Contract

1. AÇÃO

Contratação de Consultoria especializada para desenvolvimento, execução e gestão

de funil de vendas para os produtos do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

2. JUSTIFICATIVA

O SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, criado pela Portaria nº 16, de 2 de fevereiro de 2004, que aprovou a sua constituição e autorizou o seu funcionamento, tendo como base o inciso I do art. 33, combinado com o art. 74, ambos da Lei Complementar nº 109, e inciso IV do art. 11 do Decreto nº 4.818, de 26 de agosto de 2003. O Instituto é constituído sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, de personalidade jurídica de direito privado, criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

Atualmente o SEBRAE PREVIDÊNCIA administra o Plano SEBRAEPREV, cujos Patrocinadores são as vinte sete Unidades Estaduais (SEBRAE/UF), além do SEBRAE Nacional, sendo este o Patrocinador Principal, que compõem o Sistema SEBRAE, a ABASE (Associação Brasileira dos SEBRAE Estaduais) e o próprio Instituto SEBRAE de Seguridade Social, totalizando 30 (trinta) Patrocinadoras. A Entidade também administra também o Plano Valor Previdência, com 3 Instituidores (FENASEBRAE, FENACON E CORECON-DF).

O atual Planejamento Estratégico, em sua Diretriz Estratégica: FOCO EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE, tem como Objetivo Estratégico: Aprimorar a Estrutura de Governança com Propósito de Garantir as Melhores Práticas. Já a Diretriz Estratégica – FOCO NO MERCADO tem como um dos seus Objetivos Estratégicos “Ampliar a participação no mercado de previdência complementar.”

O referido Planejamento tem como Visão "Ser referência no mercado de previdência complementar primando pela excelência de resultados na gestão de produtos previdenciários para seus Participantes, Patrocinadores e Instituidores.”

O Sistema de Previdência Complementar Fechado conta com 306 entidades, que administram 1099 planos de benefícios, distribuídos entre BD, CD e CV, com um patrimônio de cerca de R$ 926 bi, mais de 2,6 milhões de participante ativos, 3,9 milhões de dependentes e 858 mil assistidos.

O Plano SEBRAE PREVIDÊNCIA administra atualmente dois planos CD (Plano SEBRAEPREV e Valor Previdência). O Plano SEBRAEPREV conta com 6.543 Participantes Ativos, 294 Assistidos, 327 Autopatrocinados, 739 Participantes Vinculados ou BPD, totalizando 7.903 Participantes. Já o plano Valor previdência, lançado há 1 ano, acumula 1.446 participantes, com 1.437 Ativos, e 9 Assistidos. No geral, o SEBRAE PREVIDENCIA possui 9.349 participantes, bem como um patrimônio administrado de R$ 910 milhões.

Por outro lado, observa-se que as instituições do Sistema de Previdência Complementar Fechado enfrentam grandes desafios de mercado, considerando o nível de amadurecimento de seus planos de benefícios, que pressionam estas organizações para que sejam capazes de planejar constantemente ações integradas e sustentáveis, visando justificar sempre a razão de suas existências, pela eficiência, eficácia e efetividade, perante seus participantes, patrocinadores e instituidores.

Todavia, as estimativas da consultoria especializada Xxxxxx indicam que a mudança nas regras de aposentadoria levará, em cinco anos, a um aumento de 25% no número de pessoas que investem em previdência complementar, saltando de 16 milhões para 20 milhões, contabilizando planos abertos e fechados, como os de fundos de pensão de estatais e do setor público.

A expectativa de crescimento do setor alinhado às vantagens do Plano Instituído Valor Previdência, no que diz respeito ao número de participantes e patrimônio, o registro de rentabilidade acima do benchmark e as vantagens em relação às instituições financeiras, como uma entidade sem fins lucrativos, possibilitaram à Entidade ampliar o seu potencial público

alvo para além dos empregados do Sistema Sebrae e seus familiares.

O consumidor atual busca muita informação online antes mesmo de saber que precisa de um produto. O intuito é fazer marketing de conteúdo com qualidade, oferecendo informações na hora certa e do jeito certo, com mídia paga, anúncios em sites de busca e redes sociais, sendo assim, é extremamente importante desenvolver uma estratégia de marketing eficaz para impulsionar e facilitar a captação de participantes.

A alta segmentação desse tipo de marketing permite encontrar precisamente as pessoas que se deseja atrair, e fazer o contato com informações direcionadas de modo a preparar as pessoas para a futura adesão ao Plano. A mídia pode ser usada também para agilizar os resultados da estratégia de conteúdo, a fim de atrair tráfego para os canais de comunicação.

Nesse sentido, o marketing de influência é de fundamental importância como uma abordagem que consiste em praticar ações focadas em indivíduos que exerçam influência ou liderança sobre potenciais compradores e isso ocorre porque estabeleceram com ela uma relação de confiança legítima.

De acordo com um artigo publicado em janeiro de 2017 pela renomada revista americana

Entrepeneur existem cinco motivos para acreditar nessa tendência:

• A propaganda perdeu força e um sinal disso é o crescente uso de bloqueadores de anúncios. Eles já são adotados por 26% dos usuários de desktop e 15% dos donos de dispositivos móveis.

• Nos Estados Unidos, 59% dos gestores de marketing afirmavam em 2015 ter a intenção

de incrementar seus orçamentos para influenciadores.

• A maioria (92%) dos consumidores confia mais em recomendações de produtos feitas por indivíduos do que por marcas.

• De acordo com a Nielsen Catalina Solutions, conteúdo de influenciadores gera 11 vezes

mais resultado do que campanhas tradicionais. O retorno sobre o investimento (ROI) é de US$ 6,85 para cada dólar investido.

• Atualmente, 74% dos consumidores usam redes sociais — habitat dos influenciadores

— em suas decisões de compra.

Não adianta contar com a sorte para fechar novas adesões. Por isso é essencial ter uma estratégia sólida e constante de captação de Participantes. Uma vez conhecido melhor, e com mais profundidade, o mercado potencial de não participantes do regime privado de previdência, é possível atrair essas pessoas para o Plano Valor Previdência.

Nessa perspectiva, a proposta objetiva a divulgação, relacionamento, comunicação e prospecção de novos participantes por meio de marketing digital para criar novas oportunidades de venda do Plano, alcançando outras camadas de potenciais participantes.

Com este Termo de Referência, o SEBRAE PREVIDÊNCIA, de forma pública e transparente, divulga os critérios e parâmetros que servirão de base e referência para a contratação de Consultoria especializada para desenvolvimento, execução e gestão de funil de vendas para os produtos do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Maiores informações sobre o SEBRAE PREVIDÊNCIA podem ser obtidas no Portal institucional

xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.

3. OBJETO

Contratação de Consultoria especializada para a desenvolvimento, execução e gestão de funil

de vendas para os produtos do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

4. SERVIÇOS E PRODUTOS

4.1 CRIAÇÃO, GESTÃO E EXECUÇÃO DOS FUNIS DE MARKETING E VENDAS

4.1.1 Desenvolvimento, execução e gestão de funis de marketing e vendas para os produtos do

SEBRAE PREVIDÊNCIA.

• Evolução da Estratégia de Marketing e Relacionamento do Instituto (personas, job to be

done, jornadas, etc).

• Elaboração do Plano de Ação.

• Criação do Playbook de Marketing e Vendas, este documento tem como objetivo padronizar os processos de vendas criando scripts definidos para cada etapa, com o objetivo de documentar o processo.

• Definição de OKR e KPI para diretoria, área de marketing e relacionamento e demais

áreas.

• Implementação das ferramentas de automação de marketing, vendas e relacionamento.

• Integração das ferramentas com o portal, implementação das pontuações de lead score.

• Criação de enxoval modelo de dispositivos de comunicação (e-mails, cards, vídeos

dentre outros).

• Modelo de relatórios detalhados das principais métricas e KPIS definidos no SLA.

• Formação, treinamento e acompanhamento da área de comunicação e relacionamento.

4.2 FUNIL DE MARKETING E VENDAS

4.2.1 A implementação do projeto do funil de marketing e vendas obedecerá a seguinte estrutura:

4.2.2 Início:

• Diagnóstico e Planejamento.

• Aperfeiçoamento das personas.

• Mensuração de mercado.

• Planejamento e desenvolvimento de conteúdo/copy, inclusive para as redes sociais.

4.2.3 Atração e Conversão:

• Configuração e integração das ferramentas de automação de marketing e vendas.

• Criação de Landing Pages.

• Construção de automação de e-mails através da ferramenta de automação de

marketing.

4.2.5 Plataforma:

• Identificação e implementação de ferramenta de vendas e CRM.

• Treinamento da equipe comercial para o devido alinhamento com a área de comunicação.

• Estruturação dos indicadores de eficiência.

4.2.7 Inteligência:

• Construção de relatórios estratégicos.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo de vigência do contrato será 10 (dez) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

6. COMPROMISSOS DO SEBRAE PREVIDÊNCIA

• Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa desempenhar os serviços dentro das normas estabelecidas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.

• Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados pela CONTRATADA, dentro dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

• Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

• Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela equipe

técnica do SEBRAE PREVIDÊNCIA, atendendo de imediato as reclamações;

• Cumprir as atividades inerentes com profissionais especializados, assumindo total e

exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação aplicável ao

serviço de que trata o presente instrumento, principalmente no que se refere à confidencialidade das informações, de acordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

• Elaborar, dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à realização do

objeto do Contrato.

• Atender as solicitações do SEBRAE PREVIDÊNCIA com a máxima presteza;

• Responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE PREVIDÊNCIA ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

• Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do SEBRAE PREVIDÊNCIA, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços objeto do Contrato, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;

• Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos,

incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto do Contrato.

• Atender a toda e qualquer solicitação de reformulação ou correção que se faça

necessária ao atendimento das necessidades do SEBRAE PREVIDÊNCIA, no prazo de

vigência do Contrato;

• Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso, em decorrência da prestação dos serviços, no que tange a operações, documentações, comunicações, detalhes construtivos, equipamentos, materiais e quaisquer outras, de acordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD);

• Atender às determinações da fiscalização do SEBRAE PREVIDÊNCIA;

• Manter entendimentos com o SEBRAE PREVIDÊNCIA, objetivando evitar transtornos e

atrasos na execução dos serviços; e

• Atender aos procedimentos internos do SEBRAE PREVIDÊNCIA com relação a estas

atividades, inclusive o seu Código de Princípios Éticos e de Conduta.

8. PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS

✓ O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma, a ser estabelecido com a empresa contratada, de execução dos serviços, mediante a apresentação das Notas Fiscais, com o aceite da conclusão de cada etapa.

✓ Não será efetuado pagamento quando da assinatura do contrato (aceitação da

proposta).

✓ Não haverá previsão de desembolso, pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, para despesas com transporte, hospedagem, alimentação, entre outras.

✓ Os honorários já devem estar acrescidos dos impostos (PIS, COFINS e ISS).

9. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA EMPRESA

As propostas recebidas serão avaliadas com base nos seguintes critérios:

A) Técnica, com peso equivalente a 70%.

✓ Aderência da proposta a este Termo de Referência;

✓ Comprovação de experiência da organização em serviços similares (Atestado de

Capacidade Técnica);

✓ Consistência e Exequibilidade da proposta;

B) Preço, com peso equivalente a 30%.

✓ Valor total apresentado.

C) Relativos à Regularidade Fiscal

✓ A contratação da empresa selecionada estará condicionada à entrega de documentos e

informações que comprovem regularidade fiscal e trabalhista.

✓ Estes documentos deverão ser entregues juntamente com a proposta comercial.

10. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Até 15 (quinze) dias a partir da divulgação do presente Termo de Referência no Portal do

SEBRAE PREVIDÊNCIA.

11. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

✓ Estatuto Social do SEBRAE PREVIDÊNCIA

✓ Código de Princípios Éticos e de Conduta

✓ Planejamento Estratégico 2019-2022

✓ Manual de Governança Corporativa

✓ Regulamento do Plano SEBRAEPREV

✓ Regulamento do Plano Valor Previdência

✓ Estudo Comparativo do Instituto e do Plano SEBRAEPREV em relação ao Mercado de Previdência Complementar – MERCER/GAMA.

12. Despacho da Diretoria Executiva na 1ª Reunião Extraordinária, de 03/03/2020.

Brasília - DF, 03 de março de 2020.

Edjair de Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxx

Diretor-Presidente Diretor de Seguridade Diretor de Administração e Investimento