CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.
Debênture
Série Única da 7ª Emissão
1. Características da operação
1.1 Dados da emissora
Nome CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ
09.387.725/0001-59
1.2 Dados da emissão
Série ÚNICA
IF RDOE17
ISIN BRRDOEDBS099
PU de emissão R$1.000,00
Quantidade emitida
91.000
Volume emitido R$91.000.000,00
Remuneração
CDI + 1,9000%
Amortização Outros
Data emissão 14/04/2023
Data vencimento 14/04/2025
Distribuição
Res CVM 160
Rating
Não existe rating para esse operação no
período analisado
Pagamento de juros
Semestral
Data da primeira integralização 20/04/2023
Data do primeiro pagamento previsto em contrato -
Início da rentabilidade Primeira Integralização
Inadimplemento no período
Adimplente
Risco Corporativo
Lastro -
1.3 Principais Contratos
Os contratos listados abaixo podem ser encontrados na aba Documentos da página da respectiva operação no site da Vórtx .
Nome do contrato
EMISSAO DEBENTURES
1.4 Ativos em circulação em 31.12.2023
Série ÚNICA
I | F | RDOE17 |
Emitida: | 91.000 | |
Em circulação: | 91.000 | |
Saldo cancelado ou não integralizado: | 0 | |
Convertidas: | 0 | |
Resgatadas: | 0 | |
Saldo: | R$93.496.796,48 | |
1.5 Eventos financeiros
7ª Emissão - Série ÚNICA
Data Base
Pgto. Juros
Pgto. Amrt.
Ordinária
Pgto. Amrt.
Extraordi.
Pgto.
Amortização Pgto. Total
16/10/2023 72,40259399 0,00000000 0,00000000 0,00000000 72,40259399
2. Fatos relevantes
Eventuais fatos relevantes desta emissão podem ser consultados no site da Vórtx .
3. Obrigações
A Vórtx informa que as obrigações desta emissão foram cadastradas no sistema VxInforma, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período de análise deste Relatório foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no site da Vórtx .
4. Informações financeiras
4.1 Informações financeiras da emissora
CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A. - DF 2023.pdf
Observação
Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.
5. Informações societárias da emissora
As eventuais alterações societárias da Emissora, com impactos para os titulares, foram objeto, quando aplicável e quando disponibilizadas ao Agente Fiduciário, de assembleia de titulares ou de comunicados através de Fatos Relevantes pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário.
6. Assembleias
Não foram realizadas assembleias no período analisado.
7. Constituição e aplicação de fundos
As análises sobre a Constituição e Aplicação de Fundos constam nos itens 4.2 ou 9 deste relatório, conforme aplicável.
8. Destinação de recursos
Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão destinados para reforço de caixa para atendimento dos compromissos da Emissora. A utilização dos recursos para fins de capital de giro entende-se todo aquele recurso despendido pela Emissora no curso normal de seus negócios, que podem ser custos/despesas/investimentos relacionados de forma direta ou indireta ao seu objeto social. Deste modo, a Emissora declara que os recursos decorrentes da integralização da emissão foram integralmente destinados para o caixa da Companhia.
Tendo em vista que a primeira comprovação da destinação de recursos pela Devedora deve ocorrer após 12 (doze) meses contados da data de Emissão, a verificação da destinação dos recursos pelo Agente Fiduciário não é objeto de análise do relatório anual referente ao exercício de 2023.
9. Manutenção da suficiência e exequibilidade
de garantias
9.1 Constituição de Garantias
A Vórtx, na condição de Agente Fiduciário, dispõe na tabela abaixo a situação da constituição de cada garantia da operação, com base na documentação disponibilizada:
Consolidado
Nome do Contrato Constituição
Fiança de Outros SIM
Os documentos que comprovam a situação atual das garantias, se disponibilizados ao Agente Fiduciário, podem ser encontrados no site da Vórtx .
9.2 Suficiência de Garantias
As análises da Suficiência de Garantias, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no site da Vórtx .
10. Covenants financeiros
As análises de Covenants Financeiros, quando aplicáveis, se encontram na aba “Relatórios de Garantias” ao acessar a operação no site da Vórtx .
11. Bens entregues ao fiduciário
Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.
12. Verificação de lastro
Não aplicável.
13. Parecer e declaração do agente fiduciário
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e,
(iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.
*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário
** Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.
Emissora
CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.
IF CROD16
Tipo DEB
Volume emitido
R$800.000.000,00
Quantidade 80.000
Emissora
CCR S.A
IF CCRDC1
Tipo DEB
Volume emitido
R$389.940.000,00
Quantidade 389.940
Emissora
CCR S.A
IF CCRDD1
Tipo DEB
Volume emitido
R$176.796.000,00
Quantidade 176.796
Emissora
CONCESSIONARIA VIARIO S.A.
IF CTOL18
Tipo DEB
Volume emitido
R$400.000.000,00
Quantidade 400.000
14. Outras emissões
Rodoanel | 6ª Emissão ÚNICAª Série
Remuneração
120,000% CDI
Data de vencimento
26/04/2024
Data de emissão 26/10/2017
Garantias
Fiança
Inadimplemento no período Adimplente
Ccr | 11ª Emissão 3ª Série
Remuneração
CDI + 1,500%
Data de vencimento
15/11/2024
Data de emissão 15/11/2017
Garantias
-
Inadimplemento no período Adimplente
Ccr | 11ª Emissão 4ª Série
Remuneração
IPCA + 6,000%
Data de vencimento
15/11/2024
Data de emissão 15/11/2017
Garantias
-
Inadimplemento no período Adimplente
Viario | 8ª Emissão 1ª Série
Remuneração
CDI + 1,900%
Data de vencimento
02/02/2031
Data de emissão 02/02/2023
Garantias
Fiança, Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditorios
Inadimplemento no período Adimplente
Viario | 8ª Emissão 2ª Série
Remuneração
CDI + 3,750%
Data de vencimento
02/02/2034
Data de emissão 02/02/2023
Garantias
Fiança
Inadimplemento no período Adimplente
Ccr autoban | 14ª Emissão ÚNICAª Série
Remuneração
CDI + 2,140%
Data de vencimento
22/06/2028
Data de emissão 22/06/2023
Garantias
-
Inadimplemento no período Adimplente
Invepar 3 (deb) | 3ª Emissão ÚNICAª Série
Remuneração
IPCA + 6,500%
Data de vencimento
31/08/2026
Data de emissão 15/10/2015
Garantias
Penhor de Ações
Inadimplemento no período Adimplente
Viario-7e | 7ª Emissão ÚNICAª Série
Remuneração
CDI + 2,900%
Data de vencimento
05/02/2028
Data de emissão 05/02/2018
Garantias
Fiança
Inadimplemento no período Adimplente
Emissora
CONCESSIONARIA VIARIO S.A.
IF CTOL28
Tipo DEB
Volume emitido
R$200.000.000,00
Quantidade 200.000
Emissora
CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
IF ANHBA4
Tipo DEB
Volume emitido
R$2.650.000.000,00
Quantidade 2.650.000
Emissora
INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA S.A - INVEPAR
IF IVPR13
Tipo DEB
Volume emitido
R$2.000.000.000,00
Quantidade 200.000
Emissora
CONCESSIONARIA VIARIO S.A.
IF CTOL17
Tipo DEB
Volume emitido
R$620.000.000,00
Quantidade 620.000.000