OUJP11
OURINVEST JPP FII
OUJP11
DEZEMBRO
2022
OBJETIVO DO FUNDO
Fundo poderá adquirir até 100% (cem por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% (quinze por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada, observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu “Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição das Cotas da 1ª Emissão”
CONSTITUIÇÃO
O OUJP11 O Fundo foi constituído por meio do “Instrumento de Constituição do Ourinvest JPP Fundo De Investimento Imobiliário-FII”, celebrado pela Administradora em 25 de julho de 2016 e registrado no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, sob o nº 1802610, por meio do qual foi aprovado o seu regulamento.
PÚBLICO ALVO
Investidores em Geral
DATA DA CONSTITUIÇÃO
2017
BENCHMARK
IMA-B 5, divulgado pela ANBIMA, acrescido de 0,50% a.a.
PRAZO
Indeterminado
ADMINISTRADOR
Finaxis CTVM S.A.
GESTORES
JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. Ourinvest Asset Gestora de Recursos Ltda.
NÚMERO DE COTAS
3.252.384
CNPJ DO FUNDO
26.091.656/0001-50
CONTATO ADMINISTRADOR
SITE DOS GESTORES
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,05%
TAXA DE PERFORMANCE
OURINVEST JPP FII
JUNHO
20% sobre o retorno acima do Benchmark
DIVIDENDO POR COTA:
R$ 1,25
DIVIDEND YIELD ANUALIZADO:
15,2%
DIVIDEND YIELD (12M):
16,8%
RETORNO NO MÊS:
1,21%
RESERVA ACUMULADA POR COTA:
R$ 0,51
NÚMERO DE COTISTAS:
25.611
VALOR DE MERCADO DA COTA:
R$ 98,90
MARKET CAP:
R$ 321,7MM
VALOR PATRIMONIAL DA COTA:
R$ 99,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
R$ 324,9MM
LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA:
R$ 0,7MM
VOLUME NEGOCIADO:
R$ 16,2MM
NOTA DO GESTOR
Alocação: O fundo chegou ao final de dezembro com 98,2% da carteira alocada em ativos imobiliários, dos quais 97,5% em CRI e 0,7% em FII. O saldo de 1,8% estava alocado em instrumentos de caixa.
A carteira do Fundo se encontra atualmente 35% indexada ao CDI, 4% ao IGPM e 61% ao IPCA.
As principais movimentações no mês foram a alocação de R$ 15,5 milhões nas aquisições dos CRI Desco, Lofts e HBC II, além do pagamento antecipado parcial de R$ 2,4 milhões do CRI BzLog.
Distribuição de rendimentos: O resultado do Fundo em dezembro foi de R$ 1,68/cota. A distribuição de rendimentos será de R$ 1,25/cota e o saldo de resultado retido passa a ser de R$ 0,51/cota.
A gestão tem trabalhado com o objetivo de manter a estabilidade no patamar de distribuição de dividendos.
O bom desempenho do fundo em 2022 recebeu destaque na imprensa especializada, as matérias podem ser acessadas nos links abaixo:
Valor Investe Money Times FDR Info Money
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DEZEMBRO 2022
OURINVEST JPP DESEMPENHO DO FUNDO DEZ-22
FLUXO DE CAIXA DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS
out-22 | nov-22 | dez-22 | 2022 | 12 Meses | |
Receitas Totais | 3.895.331 | 4.232.198 | 5.793.187 | 55.415.521 | 55.415.521 |
Receitas Ativos Alvo | 3.297.115 | 4.066.925 | 5.646.954 | 53.339.775 | 53.339.775 |
Receitas CRI | 3.174.836 | 4.066.925 | 5.628.024 | 51.048.875 | 51.048.875 |
Em dezembro o resultado do Fundo foi de R$ 1,68/cota, impactado positivamente em R$ 0,74/cota por correção monetária destravada em
amortização extraordinária parcial do CRI BzLog. | Ganho de Capital CRI | 122.279 | - | 9.022 | 2.222.534 | 2.222.534 |
FII Receitas | - | - | 9.909 | 68.366 | 68.366 |
Receitas Renda Fixa | 598.216 | 165.273 | 146.232 | 2.075.746 | 2.075.746 |
Despesas Totais | (454.934) | (348.564) | (344.760) | (4.159.085) | (4.159.085) |
Despesas Taxa Administração | (283.015) | (268.440) | (268.996) | (3.288.661) | (3.288.661) |
Despesas Taxa Administração | (33.535) | (31.826) | (31.883) | (391.489) | (391.489) |
Despesas Taxa Custódia | (15.598) | (14.803) | (14.829) | (182.088) | (182.088) |
Despesas Taxa Gestão | (233.882) | (221.810) | (222.284) | (2.715.084) | (2.715.084) |
Despesas Gerais | (171.919) | (80.125) | (75.764) | (870.424) | (870.424) |
Despesas Taxa CETIP | (5.781) | (5.916) | (5.886) | (68.999) | (68.999) |
Despesas Taxa Controladoria | (10.606) | (10.066) | (10.084) | (123.821) | (123.821) |
Despesas Taxa Escrituração | (2.652) | (2.516) | (2.521) | (30.954) | (30.954) |
Despesas Gerais | (24.185) | (24.440) | (24.370) | (195.992) | (195.992) |
IR Renda fixa | (128.696) | (37.186) | (32.902) | (450.658) | (450.658) |
Resultado* | 3.440.396 | 3.883.634 | 5.448.426 | 51.256.436 | 51.256.436 |
Qtde. Cotas | 3.252.388 | 3.252.389 | 3.252.390 | 3.252.390 | 3.252.390 |
Resultado/Cota | 1,06 | 1,19 | 1,68 | 15,76 | 15,76 |
Distribuição/Cota | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 15,25 | 15,25 |
A distribuição de rendimentos será de R$ 1,25/cota. Dessa forma, o saldo de resultado retido passa a ser de R$ 0,51/cota, que serão distribuídos ao longo do primeiro semestre de 2023, com o objetivo de manter a estabilidade no patamar de distribuição de dividendos.
*O resultado considera as operações até o penúltimo dia útil da data base.
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DEZEMBRO 2022
DESEMPENHO DO FUNDO
No mês de dezembro o retorno total do Fundo foi de 1,21% vs 1,12% do CDI e 0,94% do IMA- B 5.
Nos últimos doze meses o retorno total do Fundo foi de 14,03% vs 10,45% do CDI (líquido de 15% de IR) e 9,78% do IMA-B 5.
DESEMPENHO DO FUNDO X BENCHMARK
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
xxx/17 abr/17 jul/17 out/17 jan/18 abr/18 jul/18 out/18 jan/19 abr/19 jul/19 out/19 jan/20 abr/20 jul/20 out/20 jan/21 abr/21 jul/21 out/21 jan/22 abr/22 jul/22
out/22
0%
-10%
Fundo¹ IMA-B 5² CDI³ OUJP11*
¹ Cota patrimonial acrescida dos dividendos distribuídos; ² IMAB-5: Acrescido de 0,5%aa; ³ CDI: Líquido de alíquota de IR de 15%; * Cota de mercado acrescida dos dividendos distribuídos
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DEZEMBRO 2022
DISTRIBUIÇÃO, DIVIDEND YIELD E EVOLUÇÃO DA RESERVA
DISTRIBUIÇÃO E DIVIDEND YIELD
16,59% 16,31% 15,74%
16,78% 17,68% 18,26% 16,96%
14,58% 14,92% 14,87% 14,91% 15,17%
1,10
1,25
1,28
1,30
1,40
1,47
1,35
1,25
1,20
1,20
1,20
1,25
xxx/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
Distribuição por cota Dividend Yield¹
¹Dividend yield anualizado, com base na cota de fechamento na data de divulgação do rendimento
EVOLUÇÃO DA RESERVA
1,25
1,18
1,10
1,74
1,46
1,28
1,46
1,30
1,47
1,18
1,20
1,25
0,95
1,06
1,20
1,25
1,68
1,35
1,43
1,19
1,20
1,25
1,40
1,20
xxx-22 xxx-00 xxx-00 xxx-00 xxx-00 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 out-22 nov-22 dez-22 Resultado gerado Resultado distribuído
Em R$ por cota
A reserva de lucros acumulados era de R$ 0,51/cota ao final de dez/22
OURINVEST JPP FII
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48.939
15.868
20.356
28.515 27.560 29.282
21.912
25.502 27.265 29.108 28.985
36.808
10,6
10,0
18,0
17,2
13,1
16,8
15,1
16,0
13,5
15,2
13,7
16,2
xxx/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
Volume negociado (R$ milhões) Nº negócios
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OURINVEST JPP CARTEIRA DO FUNDO DEZ-22
ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS
O Fundo encontra-se 97% alocado em CRIs, sendo que 73% são de operações de lastro Corporativo, 16% em Aluguéis, 7% em Shoppings e 4% em CRIs Pulverizados.
O Setor mais representativo é o de Incorporação
representando 51% das operações.
Classe de Ativo
1%
2%
97%
Setor Tipo
10%
5%
7%
8%
A Carteira do Fundo encontra-se atualmente 35% indexada a CDI + 4,4%, 4% a IGPM + 6,2% e 61% a IPCA + 7,3%.
INDEXADOR E TAXA PONDERADA
CDI + 4,4%
IGPM + 6,2%
IPCA + 7,3%
61%
35%
4%
*Taxa média ponderada entre os ativos da carteira de CRI
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CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA POR DEVEDOR
(em relação ao PL)
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As principais movimentações no mês foram a alocação de R$ 15,5 milhões nas aquisições dos CRI Desco, Lofts e HBC II, além do pagamento antecipado de R$ 2,4 milhões do CRI BzLog.
A antecipação parcial do CRI BzLog trouxe impactos positivos para o Fundo, destravou correção monetária, melhorou o LTV da operação e liberou caixa para novas aquisições em taxas mais atrativas.
A parcela de recursos em caixa é de R$ 6,1 milhões.
A duration média da carteira é de 2,4 anos
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Ativo | Tipo de Ativo | Emissor | Risco | Emis- são | Série | Qtde. | PU Atualizado | Valor do Ativo | % do PL | Data Aquis. | Duration | Vcto | Index | Taxa Emissão | |
12F0036335 | CRI | GAIA | ALIANÇA | 5ª | 26ª | 1.287 | 854 | 1.098.908,31 | 0,3% | 19-abr-17 | 4,3 | 13-jan-33 | IGPM | + | 8,19% |
17B0048606 | CRI | SCCI | COLORADO | 1ª | 32ª | 46 | 47.839 | 2.200.600,53 | 0,7% | 14-mar-17 | 1,0 | 20-set-25 | IPCA | + | 10,00% |
17L0959863 | CRI | TRUE | COQUEIROS | 1ª | 120ª | 30 | 83.590 | 2.507.701,65 | 0,8% | 06-mar-18 | 2,4 | 28-set-32 | IPCA | + | 9,00% |
17K0150400 | CRI | BARI | GLP | 1ª | 64ª | 300 | 6.511 | 1.953.224,40 | 0,6% | 25-mai-18 | 2,1 | 20-jan-27 | IPCA | + | 5,45% |
19A1317801 | CRI | ORE SEC | HBC | 1ª | 15ª | 11.000 | 169 | 1.856.599,20 | 0,6% | 18-fev-19 | 0,6 | 30-nov-23 | CDI | + | 4,00% |
19C0281298 | CRI | HABITASEC | ARACAJU | 1ª | 135ª | 1.500 | 1.654 | 2.481.185,10 | 0,8% | 01-abr-19 | 3,0 | 25-ago-29 | IPCA | + | 9,50% |
19D1329253 | CRI | ORE SEC | SAN REMO | 1ª | 16ª | 4.500 | 524 | 2.356.994,54 | 0,7% | 17-mai-19 | 1,1 | 15-mai-24 | IPCA | + | 9,00% |
19E0967401 | CRI | TRUE | LOTE 5 | 1ª | 210ª | 8.000 | 261 | 2.086.965,99 | 0,6% | 12-jun-19 | 1,1 | 30-mai-25 | CDI | + | 3,50% |
19H0000001 | CRI | VERT | BTG MALLS | 1ª | 8ª | 11.000 | 773 | 8.498.127,99 | 2,6% | 20-ago-19 | 3,2 | 20-ago-31 | CDI | + | 1,50% |
19E0966783 | CRI | ORE SEC | PULVERIZADO I | 1ª | 17ª | 471 | 2.168 | 1.020.956,88 | 0,3% | 09-set-19 | 3,4 | 06-out-33 | IGPM | + | 6,68% |
19K1139670 | CRI | TRUE | ESTÁCIO | 1ª | 244ª | 500 | 10.814 | 5.407.048,37 | 1,7% | 12-dez-19 | 2,3 | 15-out-27 | IPCA | + | 6,00% |
19K1124486 | CRI | ORE SEC | CARVALHO HOSKEN | 1ª | 25ª | 17.700 | 929 | 16.447.249,81 | 5,1% | 13-dez-19 | 0,2 | 15-dez-26 | CDI | + | 5,50% |
19K1137354 | CRI | TRUE | LOTE 5 II | 1ª | 262ª | 11.000 | 254 | 2.791.062,03 | 0,9% | 17-dez-19 | 1,3 | 25-nov-25 | CDI | + | 3,50% |
20B0980166 | CRI | TRUE | MATEUS | 1ª | 212ª | 5.000 | 881 | 4.404.986,03 | 1,4% | 04-mar-20 | 4,0 | 16-mar-32 | IPCA | + | 4,70% |
20C0937316 | CRI | TRAVESSIA | BZLOG | 1ª | 35ª | 10.000 | 1.051 | 10.508.278,07 | 3,2% | 24-mar-20 | 2,1 | 12-mar-25 | IGPM | + | 6,00% |
20F0692684 | CRI | ORE SEC | CARVALHO HOSKEN II | 1ª | 28ª | 5.000 | 885 | 4.422.500,36 | 1,4% | 30-jun-20 | 1,8 | 10-jun-27 | CDI | + | 7,00% |
20G0000464 | CRI | VIRGO | PULVERIZADO MUDE | 4ª | 105ª | 2.892 | 635 | 1.835.838,81 | 0,6% | 15-jul-20 | 2,8 | 15-jul-30 | IPCA | + | 10,00% |
20G0754279 | CRI | ORE SEC | MÓDENA | 1ª | 30ª | 10.000 | 1.090 | 10.898.077,99 | 3,4% | 31-jul-20 | 0,7 | 10-jul-25 | IPCA | + | 9,00% |
20I0905816 | CRI | ORE SEC | CONX | 1ª | 29ª | 15.000 | 930 | 13.946.614,15 | 4,3% | 14-out-20 | 1,4 | 20-set-25 | IPCA | + | 6,00% |
20K0549411 | CRI | OPEA | DÍNAMO | 1ª | 295ª | 15.000 | 1.072 | 16.080.097,30 | 4,9% | 30-nov-20 | 2,8 | 27-nov-28 | IPCA | + | 8,75% |
20K0571487 | CRI | VIRGO | BMLOG | 4ª | 133ª | 5.000 | 1.149 | 5.743.822,69 | 1,8% | 17-nov-20 | 2,8 | 13-nov-30 | IPCA | + | 5,34% |
20L0653261 | CRI | OPEA | FIBRA | 1ª | 305ª | 10.080 | 1.171 | 11.807.093,03 | 3,6% | 30-dez-20 | 1,0 | 12-dez-24 | IPCA | + | 5,96% |
21A0742342 | CRI | ORE SEC | YAZBEK | 1ª | 33ª | 19.000 | 878 | 16.688.332,38 | 5,1% | 12-fev-21 | 0,7 | 16-jan-26 | IPCA | + | 6,20% |
21D0453486 | CRI | TRUE | COGNA | 1ª | 372ª | 31 | 118.918 | 3.686.447,24 | 1,1% | 16-abr-21 | 2,1 | 12-jul-27 | IPCA | + | 6,00% |
20G0800227 | CRI | TRUE | GSFI | 1ª | 236ª | 9.568.225 | 1 | 10.308.695,77 | 3,2% | 28-abr-21 | 5,2 | 19-jul-32 | IPCA | + | 5,00% |
19G0228153 | CRI | HABITASEC | HBR | 1ª | 148ª | 10.367 | 912 | 9.454.974,26 | 2,9% | 24-mai-21 | 4,9 | 12-mai-31 | IPCA | + | 6,00% |
21E0750441 | CRI | ORE SEC | LOTE 5 | 1ª | 35ª | 21.197 | 747 | 15.830.094,58 | 4,9% | 17-jun-21 | 4,7 | 15-mai-37 | IPCA | + | 9,00% |
21F0568989 | CRI | ORE SEC | PULVERIZADO II | 1ª | 39ª | 9.156 | 623 | 5.700.866,97 | 1,8% | 25-jun-21 | 4,2 | 10-jun-36 | IPCA | + | 6,50% |
21G0155050 | CRI | VIRGO | IBEN | 4ª | 270ª | 8.500 | 885 | 7.526.479,56 | 2,3% | 16-jul-21 | 2,5 | 16-nov-29 | CDI | + | 5,35% |
21G0785091 | CRI | VIRGO | COTEMINAS | 4ª | 314ª | 15.150 | 992 | 15.028.614,55 | 4,6% | 04-ago-21 | 3,4 | 21-jul-31 | IPCA | + | 8,00% |
21G0864353 | CRI | TRUE | IMPPERIAL | 1ª | 427ª | 4.204 | 1.043 | 4.383.614,57 | 1,3% | 26-ago-21 | 3,1 | 29-jul-26 | IPCA | + | 8,50% |
21H1031711 | CRI | ORE SEC | DAL POZZO | 1ª | 42ª | 12.300 | 798 | 9.821.519,07 | 3,0% | 03-set-21 | 2,3 | 08-ago-29 | CDI | + | 6,50% |
21I0912120 | CRI | ORE SEC | MINAS BRISA | 1ª | 46ª | 27.250 | 746 | 20.321.206,44 | 6,3% | 04-out-21 | 1,8 | 24-set-26 | IPCA | + | 7,50% |
21K0058017 | CRI | VIRGO | ABV | 4ª | 401ª | 5.910 | 1.071 | 6.330.076,82 | 1,9% | 30-nov-21 | 5,7 | 17-out-33 | IPCA | + | 8,50% |
21K0938679 | CRI | BARI | HELBOR | 1ª | 97ª | 15.000 | 1.005 | 15.080.242,82 | 4,6% | 16-fev-22 | 1,0 | 20-nov-24 | CDI | + | 2,50% |
21L0329277 | CRI | VERT | YOU | 1ª | 60ª | 3.061 | 1.031 | 3.154.989,83 | 1,0% | 24-mar-22 | 2,8 | 09-nov-26 | CDI | + | 4,25% |
22C1024589 | CRI | CANAL | ARQUIPLAN | 1ª | 1ª | 15.000 | 1.016 | 15.235.082,15 | 4,7% | 05-abr-22 | 2,3 | 16-mar-27 | CDI | + | 4,25% |
22D0371522 | CRI | OPEA | LOFTS | 1ª | 447ª | 9.711 | 1.014 | 9.843.958,05 | 3,0% | 13-abr-22 | 2,8 | 17-mar-28 | CDI | + | 4,00% |
22H1517101 | CRI | VIRGO | KOCH | 1ª | 50ª | 3.000 | 974 | 2.922.496,14 | 0,9% | 31-ago-22 | 5,7 | 29-jul-43 | IPCA | + | 8,50% |
22H1104501 | CRI | BARI | HELBOR ESTOQUE | 1ª | 8ª | 6.015 | 952 | 5.727.989,01 | 1,8% | 01-set-22 | 2,3 | 26-ago-27 | CDI | + | 2,30% |
22J1099385 | CRI | VIRGO | DESCO | 1ª | 63ª | 3.500 | 995 | 3.483.331,70 | 1,1% | 02-dez-22 | 5,3 | 08-out-37 | IPCA | + | 9,25% |
22L1414297 | CRI | CANAL | HBC_II | 1ª | 22ª | 10.000 | 1.009 | 10.087.653,50 | 3,1% | 29-dez-22 | 2,1 | 22-dez-27 | CDI | + | 6,00% |
OULG11 | FII | FII OURINVEST LOG | FII OURINVEST LOG | - | - | 49.540 | 43,30 | 2.145.082,00 | 0,7% | 00-xxx-00 | - | XXXX | - | ||
XXX | XX | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX | 6.067.246,53 | 1,9% | CDI | |||||||||
DEZEMBRO 2022
Adquirimos R$ 3,5 milhões do CRI Desco, operação com vencimento em out/37 e prazo médio (duration) de 5,4 anos. A taxa de emissão é de IPCA + 9,25% a.a.
CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO
CRI Desco (22J1099385)
A operação tem como lastro os créditos imobiliários de Notas Comerciais emitidas pela empresa Solar Administradora, proprietária de dois imóveis onde estão instaladas unidades dos supermercados Desco Super&Atacado, nos municípios de Alvorada e Charqueadas (RS). A estrutura conta com: (i) fluxo de recebíveis de contrato atípico de locação atrelado ao faturamento de duas lojas; (ii) alienação fiduciária dos imóveis; (iii) fundo de reserva; e (iv) aval dos sócios da Solar.
A Solar utilizará os recursos para financiar o
desenvolvimento de uma nova loja Desco.
Alvorada e Charqueadas (RS) BTS/Aluguel
Unidades do Desco Supermercado
Risco | Solar/Desco |
Indexador | IPCA |
Taxa | 9,25% |
Emissão | 21/10/2022 |
Vencimento | 13/10/2037 |
Amortização | Mensal, após 12 meses |
Volume (R$ MM) | 18,5 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa1 |
Contrato de locação
Garantias AF de imóvel
Cessão do fluxo de alugueis atrelado ao
faturamento Fundo de reserva Aval
OURINVEST JPP FII
OUJP11
OURINVEST JPP FII OUJP11
DEZEMBRO 2022
CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO
Adquirimos R$ 10,0 milhões do CRI HBC II, operação com vencimento em dez/27 e prazo médio (duration) de 2,1 anos. A taxa de aquisição
CRI HBC II (22L1414297)
foi de CDI + 6,00% a.a.
A operação é lastreada por créditos imobiliários de CCBs emitidas pelos sócios da Agropecuária HBC Irmãos de Santi Ltda. Os recursos serão destinados para capital de giro e investimentos. A estrutura conta com: (i) alienação fiduciária de fazenda em Ribeirão Preto (SP); (ii) cessão fiduciária de recebíveis de contrato de fornecimento de cana-de-açúcar; (iii) fundo de reserva; e (iv) aval dos devedores.
A razão de garantia mínima é de 135% do saldo devedor, com verificação anual pelo valor de venda forçada, segundo laudo de avaliação.
Ribeirão Preto (SP) Corporativo
Fazenda São Sebastião
Risco | HBC Irmãos De Santi |
Indexador | CDI |
Taxa | 6,00% |
Emissão | 21/12/2022 |
Vencimento | 22/12/2027 |
Amortização | Mensal a partir do 7º mês |
Volume (R$ MM) | 67,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa2 |
CCB
Garantias AF de imóvel
CF de contrato de fornecimento de cana-de-
açúcar
Fundo de reserva Aval
OURINVEST JPP FII
OUJP11
OURINVEST JPP FII OUJP11
DEZEMBRO 2022
LOAN TO VALUE (LTV) DOS ATIVOS
Distribuição do LTV
> 85,00% | 4,6% | ||||
76,25% - 85,00% | 2,9% | ||||
67,50% - 76,25% | 13,3% | ||||
58,75% - 67,50% | 17,1% | ||||
50,00% - 58,75% | 31,4% | ||||
< 50,00% | 30,6% | ||||
OURINVEST JPP FII
OUJP11 DEZEMBRO 2022
DISTRIBUIÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO
A maior parte dos ativos que analisamos, sobretudo aqueles emitidos no âmbito da ICVM 476, não conta com classificação de risco emitida por agências de rating. Dessa forma, utilizamos uma metodologia de classificação proprietária que serve de apoio às nossas decisões de investimentos.
Nessa metodologia, o ativo e o respectivo devedor são avaliados de acordo com uma lista de critérios quantitativos e qualitativos e a classificação do devedor é o resultado do somatório da pontuação de cada item avaliado. Nesse processo, que é continuamente aprimorado, o ativo poderá receber classificação diversa do devedor, considerando a estrutura da operação e a qualidade das garantias acessórias.
O gráfico ao lado mostra a distribuição da classificação dos ativos da carteira ao final do mês:
Baa2 17%
Baa3 8%
Baa1
24%
B1 A1
5%2% A2
12%
Rating | Qualidade de crédito |
Aa1 | Excepcional |
A1 | Excepcional |
A2 | Alta |
A3 | Alta |
Baa1 | Adequada |
Baa2 | Adequada |
Baa3 | Adequada |
B1 | Baixa |
B2 | Baixa |
Caa1 | Alto risco |
Caa2 | Alto risco |
C | Alto risco |
A3
32%
OURINVEST JPP FII
OUJP11
DEZEMBRO 2022
OURINVEST JPP CARTEIRA DE CRI DEZ-22
CRI Aliança (12F0036335) CRI Pulverizado Colorado (17B0048606)
São Paulo/SP BTS/aluguel
14 pavimentos da ala A do
condomínio WTorre Morumbi
CCI repres de direitos creditórios de contrato atípico de locação
Garantias
AF do imóvel WT Morumbi e da totalidade das cotas do cedente
CF do contrato de locação Fiança prestada por BB Mapfre Fundo de reserva de R$ 2 MM
PE, SE, PB e AL
Pulverizado
Loteamentos em Caruaru, Coqueiros, Cajazeiras e S. do Ipanema
CCI repres de direitos creditórios de contratos de compra e venda
Garantias
AF de quotas das SPEs dos
empreendimentos
CF dos direitos creditórios dos contratos compra e venda
Fiança dos acionistas e coobrigação Colorado Fundo de reserva e fundo de obras
52,7% de subordinação
Risco | BB Mapfre |
Indexador | IGP-M |
Taxa | 8,19% |
Emissão | 14/06/2012 |
Vencimento | 13/01/2033 |
Amortização | Anual |
Volume (R$ MM) | 251,5 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A1 |
Risco | Pulverizado |
Indexador | IPCA |
Taxa | 10,00% |
Emissão | 06/02/2017 |
Vencimento | 20/09/2025 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 31,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | B1 |
CRI Pulverizado Coqueiros (17L0959863)
CRI GLP (17K0150400)
Baretos/SP Pulverizado
Loteamento residencial urbano Jardim dos Coqueiros
CCB repres de direitos creditórios
de contratos de compra e venda
Garantias
AF dos lotes (a registrar quando atingir 6 parcelas em aberto)
CF dos créditos imobiliários
Fundo de contigência >50% do custo de registro de AF nos contratos
Risco | Pulverizado |
Indexador | IPCA |
Taxa | 9,00% |
Emissão | 28/12/2017 |
Vencimento | 28/09/2032 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 20,2 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | B1 |
Fundo de reserva >2 PMT
Embu das Artes/SP
BTS/aluguel
Centro de distribuição GLP Embu das Artes II
CCI repres de direitos creditórios de contrato atípico de locação
Garantias
AF do imóvel (após condição suspensiva)
CF dos direitos creditórios do contrato de locação
Seguro garantia s/ regularização da matrícula do imóvel
Importância segurada R$150 MM
Risco | GLP |
Indexador | IPCA |
Taxa | 5,45% |
Emissão | 17/11/2017 |
Vencimento | 20/01/2027 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 113,7 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A1 |
Seguro garantia locatário se inquilino (BRF) perder investment grade
<.. image(Rua com prédios Descrição gerada automaticamente) removed ..><.. image(Cidade vista de cima de campo Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..><.. image(Prédio com várias janelas Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..><.. image(Estrada de terra Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..>
CRI HBC (19A1317801)
CRI Aracaju Xxxxxx Xxxxxxxx (00X0000000)
Xxxxxxxx Xxxxx/XX Corporativo
Fazenda São Sebastião
CCB emitida por agropecuária HBC Irmãos de Santi com garantia em AF de imóvel
Garantias AF de imóvel
CF de direitos creditórios de contrato de fornec de cana de açúcar
Aval dos emissores das CCB (100%)
Aracaju/SE Shopping center
Aracaju Parque Shopping
CCB repres de direitos creditórios de contratos de locação
Garantias AF do shopping
Cessão plena dos contratos de
locação e CF de recebíveis
Aval dos acionistas (Grupo ACF)
Fundo de reserva de 2 PMT e seguro de obra
Contratos tampão de locação
Risco | HBC |
Indexador | CDI |
Taxa | 4,00% |
Emissão | 31/01/2019 |
Vencimento | 30/11/2023 |
Amortização | Anual |
Volume (R$ MM) | 14,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa3 |
Risco | Grupo ACF |
Indexador | IGP-DI |
Taxa | 9,50% |
Emissão | 25/03/2019 |
Vencimento | 25/08/2029 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 22,3 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa3 |
CRI San Remo (19D1329253)
CRI Lote 5 (19E0967401)
Curitiba/PR Corporativo
Palazzo Lumini e BW
CCB
Garantias
AF de imóvel residencial na razão de 200%
CF de carteira de recebíveis no valor de aprox. R$10 MM
Aval e fiança dos acionistas e SPEs
Fundos de liquidez, despesa e reserva
Risco | San Remo |
Indexador | IPCA |
Taxa | 9,00% |
Emissão | 26/04/2019 |
Vencimento | 17/05/2024 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 77,0 |
Oferta | CVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
Negative pledge de cotas da SPE do empreendimento Queen Xxxxxxxx
Itu/SP Corporativo
Risco | Lote 5 |
Indexador | CDI |
Taxa | 3,50% |
Emissão | 03/06/2019 |
Vencimento | 03/06/2025 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 8,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa2 |
Loteamento Una Debênture privada
Garantias
AF de lotes do empreendimento UMA (razão 130%)
CF e carteira de recebíveis Aval dos acionistas na PF
<.. image(Planta e árvore na floresta Descrição gerada automaticamente) removed ..><.. image(Uma imagem contendo grama, água, barco, mesa Descrição gerada automaticamente) removed ..><.. image(Prédio com janelas de vidro Descrição gerada automaticamente) removed ..><.. image(Placa de sinalização em um campo Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..>
CRI BTG Malls (19H0000001)
CRI Pulverizado Ourinvest (19E0966783)
RJ e MG
Shopping center
Shoppings Ilha Plaza, Contagem
e Casa & Gourmet
Risco | FII BTG Malls |
Indexador | CDI |
Taxa | 1,50% |
Emissão | 01/08/2019 |
Vencimento | 20/08/2031 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 209,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa1 |
CCB repres de contratos de venda e compra de part. Em shoppings
Garantias
AF de frações do shopping CF do NOI dos shoppings Fundo de reserva de 1 PMT
Série Sênior
SP, RN, RJ e outros Pulverizado
192 unidades (residencial, home equity, comercial, loteamento)
Direitos creditórios de carteira de contratos c/v de imóveis
Garantias AF dos imóveis
15% de subordinação
Coobrigação em 38% da carteira até enquadramento aos critérios de elegibilidade
Fundo de despesas de R$50k
Risco | Pulverizado |
Indexador | IGPM |
Taxa | 6,68% |
Emissão | 22/05/2019 |
Vencimento | 22/09/2033 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 40,1 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa2 |
CRI Estácio (19K1139670) XXX Xxxxxxxx Xxxxxx (19K1124486)
Juazeiro/BA BTS/aluguel
Faculdade Estácio de Medicina de Juazeiro
Contrato atípico de locação
Garantias AF do imóvel
CF dos recebíveis do contrato de aluguel Coobrigação do cedente
Aval de Estácio Part S.A e IREP – Soc de Ens Sup, Méd e Fund Ltda
Risco | Estácio |
Indexador | IGPM |
Taxa | 6,00% |
Emissão | 12/11/2019 |
Vencimento | 15/10/2027 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 12,1 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
Xxxxx xx xxxxxxxx xx 0 XXX
Xxx xx Xxxxxxx/XX Corporativo
Terrenos
CCB imobiliária emitida pela Carvalho Hosken
Garantias
AF de terrenos e AF de estoque pronto (a constituir)
CF de recebíveis (aluguel e/ou carteira
própria)
Xxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxx |
Indexador | CDI |
Taxa | 5,50% |
Emissão | 28/11/2019 |
Vencimento | 15/12/2026 |
Amortização | Trimestral |
Volume (R$ MM) | 140,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa3 |
Aval do acionista controlador Fundo de liquidez
<.. image(Estação de trem Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..><.. image(Prédio alto com janelas de vidro Descrição gerada automaticamente) removed ..><.. image(Desenho de uma casa Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..><.. image(Cidade vista de cima de campo Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..>
CRI Lote 5 II (19K1137354)
CRI Grupo Mateus (20B0980166)
Barueri/SP Corporativo
Residencial Itahyê II
Debênture privada emitida pela Lote 5
Garantias
AF de cotas da SPE
AF de lotes após a obtenção do TVO CF dos recebíveis da venda de lotes Aval dos acionistas
São Luís/MA Corporativo
Mateus Supermercados
CCI representativa de créditos imobiliários de contrato de locação
Garantias AF de imóveis
CF de recebíveis de vendas do supermercado
Aval dos acionistas
Covenants financeiros
Risco | Lote 5 |
Indexador | CDI |
Taxa | 3,50% |
Emissão | 15/11/2019 |
Vencimento | 15/11/2025 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 11,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa2 |
Risco | Grupo Mateus |
Indexador | IPCA |
Taxa | 4,70% |
Emissão | 17/02/2020 |
Vencimento | 16/02/2032 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 200,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A2 |
CRI BzLog (20C0937316)
XXX Xxxxxxxx Xxxxxx II (20F0692684)
Duque de Caxias/RJ BTS/aluguel
Galpão 1
Créditos imobiliários decorrentes de contrato de compra e venda
Garantias
Hipoteca em 1º grau sobre fração ideal de 13% do imóvel
Rio de Janeiro/RJ Corporativo
Terrenos
CCB imobiliária emitida pela
Carvalho Hosken
Garantias
AF de terrenos e AF de estoque pronto (a constituir)
CF de recebíveis (aluguel e/ou carteira própria)
Risco | FII OULG11 |
Indexador | IGPM |
Taxa | 6,00% |
Emissão | 12/03/2020 |
Vencimento | 12/03/2025 |
Amortização | Bullet |
Volume (R$ MM) | 10,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | B1 |
Aval do acionista controlador Fundo de liquidez
Xxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxx |
Indexador | CDI |
Taxa | 5,50% |
Emissão | 28/11/2019 |
Vencimento | 15/12/2026 |
Amortização | Trimestral |
Volume (R$ MM) | 140,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa3 |
<.. image(Cidade vista de cima de campo Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..>
CRI Pulverizado Mude (20G0000464)
CRI Módena (20G0754279)
SJRP e Barretos/SP Pulverizado
Residenciais Xxxxx Xxxxx e
Jardim Planalto
Recebíveis imobiliários de 80% dos contratos de venda e compra de lotes em dois empreendimentos
Garantias
AF de imóveis em estoque e promessa de AF dos lotes objeto dos créditos imobiliários
CF de recebíveis imobiliários de 20% dos contratos de venda e compra de lotes nos dois empreendimentos
AF de cotas de SPE
Fiança outorgada por empresas e acionistas
Fundo de reserva
Alphaville/SP
Corporativo Alpha House I
CCB emitida pela SPE Projeto SKY Terrenos SPE Ltda.
Garantias AF do imóvel
CF recebíveis atuais e futuros Aval dos sócios da SPE Fundo de reserva de 3 PMT
Risco | Módena |
Indexador | IGPM |
Taxa | 9,00% |
Emissão | 08/07/2020 |
Vencimento | 11/07/2025 |
Amortização | Trimestral |
Volume (R$ MM) | 30,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa2 |
Fundo de obra liberado conforme
medição
Risco | Pulverizado |
Indexador | IGPM |
Taxa | 9,50% |
Emissão | 30/06/2020 |
Vencimento | 15/07/2030 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 5,8 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | B+ |
CRI Conx (20I0905816)
CRI Dínamo (20K0549411)
São Paulo/SP Corporativo
NeoConx Imirim
CCB emitida pela devedora
Garantias
AF do imóvel e de 100% das cotas de SPE CF dos recebíveis das vendas futuras Aval da controladora e dos sócios
Risco | Conx |
Indexador | IPCA |
Taxa | 6,00% |
Emissão | 15/09/2020 |
Vencimento | 15/09/2025 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 44,5 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
Fundo de reserva de 1,1 PMT Fundo de obra e seguro completion
Santos/SP Corporativo
Galpão Logístico
Contrato de locação
Garantias
AF de imóveis em Santos/SP e Machado/MG
CF de contratos de aluguel e prestação de serviços
Risco | Dínamo |
Indexador | IPCA |
Taxa | 8,75% |
Emissão | 05/11/2020 |
Vencimento | 27/11/2028 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 35,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
Aval dos acionistas da holding GDPar Fundo de liquidez equivalente a 2 PMTs
<.. image(Vista de cima de campo de futebol Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..><.. image(Rua com carros estacionados Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..><.. image(Uma imagem contendo edifício, ao ar livre, grama, água Descrição gerada automaticamente) removed ..><.. image(Vista aérea de uma cidade Descrição gerada automaticamente) removed ..>
CRI BMLOG (20K0571487)
CRI Fibra Experts (20L0653261)
Rio de Janeiro/RJ BTS/aluguel
Galpão Logístico
BTS celebrado com a locatária do imóvel e contrato de compra e venda do imóvel
Garantias AF do imóvel
Cessão fiduciária de direitos creditórios de contrato de locação
São Paulo, Americana/SP e
Fortaleza/CE
Corporativo Diversos
CCB emitida pela Fibra Experts
Garantias AF de imóveis
Risco | BMLOG |
Indexador | IPCA |
Taxa | 5,34% |
Emissão | 17/11/2020 |
Vencimento | 13/11/2030 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 235,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
Risco | Fibra Experts |
Indexador | IPCA |
Taxa | 5,96% |
Emissão | 12/12/2020 |
Vencimento | 12/12/2024 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 100,00 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A2 |
CRI R. Yazbek (21A0742342)
CRI Cogna Educação (21D0453486)
São Paulo/SP Corporativo
Edifício Spression
CCI representativa de CBB
Garantias
AF do imóvel e de 100% das cotas de SPE
CF dos recebíveis oriundos das vendas de unidades
Aval da holding e sócios
Fundo de reserva de 110% da maior PMT juros
Fundo de obra
Santo André/SP BTS/aluguel
Faculdade Anhanguera
Contrato atípico de locação cujo locatário é a Cogna
Garantias AF do imóvel
CF contrato atípico de locação
Fiança de empresa do grupo no contrato de locação
Fundo de reserva de 1 PMT
Risco | R. Yazbek |
Indexador | IPCA |
Taxa | 6,20% |
Emissão | 00/01/1900 |
Vencimento | 16/01/2026 |
Amortização | Trimestral |
Volume (R$ MM) | 20,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
Risco | Cogna Educação |
Indexador | IPCA |
Taxa | 6,00% |
Emissão | 16/04/2021 |
Vencimento | 19/07/2027 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 19,6 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
<.. image(Uma imagem contendo edifício, segurando, mulher, homem Descrição gerada automaticamente) removed ..><.. image(Cidade vista de cima Descrição gerada automaticamente) removed ..><.. image(Cidade vista de cima Descrição gerada automaticamente) removed ..><.. image(Ônibus de dois andares na rua da cidade Descrição gerada automaticamente) removed ..>
CRI GSFI (20G0800227)
CRI HBR Realty (19G0228153)
SP, RJ, BA e GO
Shopping Center
4 shopping centers e 4 outlets
Contratos de compra e venda e contratos de direito aquisitivo
Garantias
AF de frações ideais de 8 empreendimentos
CF de recebíveis dos NOIs dos 8 empreendimentos
Fundo de Reserva de R$5MM
ABC e Barueri (SP) BTS/aluguel
Imóveis comerciais
desenvolvidos pela Helbor
Debêntures emitidas pelas SPEs
Garantias
AF de imóveis e das cotas das SPEs CF dos contratos de aluguel
Aval da HBR Realty
Fundo de reserva de 1 PMT
Risco | GSFI |
Indexador | IPCA |
Taxa | 5,00% |
Emissão | 22/07/2020 |
Vencimento | 19/07/2032 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 650,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa1 |
Risco | HBR Realty |
Indexador | IPCA |
Taxa | 6,0% |
Emissão | 17/07/2019 |
Vencimento | 26/07/2034 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 179,8 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A2 |
CRI Lote 5 III (21E0750441)
CRI Pulverizado II (21F0568989)
Cotia, Bauru, Guarujá e Jaguariúna (SP)
Corporativo
Loteamentos desenvolvidos pela Lote 5
CCB emitida pela Lote 5
Garantias
Promessa de AF de imóveis e AF de cotas das SPEs
CF dos contratos de comercialização de lotes Seguro de obra para três empreendimentos Aval dos acionistas da Lote 5
Risco | Lote 5 |
Indexador | IPCA |
Taxa | 9,0% |
Emissão | 22/07/2020 |
Vencimento | 19/07/2032 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 100,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa2 |
Fundo de reserva
Diversos estados
Pulverizado
Empreendimentos desenvolvidos por Helbor, Setin, Grupo Godoi e Ekko
CCI representativa de contratos de comercialização de imóveis
Garantias
AF de todas as unidades
Coobrigação em 63% da carteira até o enquadramento em critérios de elegibilidade
Razão de subordinação de 20%
Risco | Pulverizado |
Indexador | IPCA |
Taxa | 6,5% |
Emissão | 10/06/2021 |
Vencimento | 10/06/2036 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 25,3 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa1 |
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CRI Iben II (21G0155050)
CRI Coteminas (21G0785091)
Salto (SP) Corporativo
Jardim Residencial do Bosque
CCB emitida pela Devedora
Garantias AF de imóveis
CF de direitos creditórios de contratos de prestação de serviços
Aval dos sócios
São Gonçalo do Amarante/RN
Corporativo
Mega Center Seridó
Debêntures emitidas pela Coteminas
Garantias AF de imóveis
CF de direitos creditórios de contratos de locação
Risco | Iben |
Indexador | CDI |
Taxa | 5,35% |
Emissão | 07/07/2021 |
Vencimento | 05/10/2029 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 11,5 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa1 |
Aval dos acionistas Fundo de Reserva
Risco | Coteminas |
Indexador | IPCA |
Taxa | 8,00% |
Emissão | 26/07/2021 |
Vencimento | 21/07/2031 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 160,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A2 |
CRI Impperial (21G0864353)
CRI Dal Pozzo (21H1031711)
São José do Rio Preto, Itápolis (SP) e Confresa (MT)
Corporativo
Empreendimentos Eco Park, Village e Novo Oriente
CCB emitida pela Devedora
Garantias
AF de cotas das SPEs Aval dos sócios Fundo de reserva
Guarapuava/PR Comercial
Terrenos e loja
CCB imobiliária emitida pela Dal Pozzo
Garantias AF de imóveis
Aval dos acionistas Fundo de liquidez
Risco | Impperial |
Indexador | IPCA |
Taxa | 8,5% |
Emissão | 26/07/2021 |
Vencimento | 29/07/2026 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 15,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa1 |
Risco | Dal Pozzo |
Indexador | CDI |
Taxa | 6,50% |
Emissão | 23/08/2021 |
Vencimento | 09/08/2029 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 31,4 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa2 |
CRI Minas Brisa (21I0912120)
CRI ABV (21K0058017)
Nova Lima/MG Comercial
Empreendimentos Prime House e Up Town
CCB imobiliária emitida pela Minas Brisa
Garantias AF de imóveis
AF de cotas das SPEs
Cessão fiduciária dos recebíveis Fundo de obra
Risco | Minas Brisa |
Indexador | IPCA |
Taxa | 7,50% |
Emissão | 25/09/2021 |
Vencimento | 25/09/2026 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 85,7 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
Aval dos acionistas Fundo de liquidez
Dourados/MS
BTS/Aluguel Supermercados Abevê
Risco | ABV |
Indexador | IPCA |
Taxa | 8,50% |
Emissão | 30/11/2021 |
Vencimento | 17/10/2026 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 85,8 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa1 |
Contratos de locação de imóveis e recebíveis de cartões de crédito
Garantias AF de imóveis
Cessão fiduciária de recebíveis de cartões de crédito
Fiança dos acionistas Fundo de reserva
CRI Helbor (21K0938679) CRI You (21L0329277)
São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos (SP)
Corporativo
Terrenos, edifícios residenciais
e comerciais
Risco | Helbor |
Indexador | CDI |
Taxa | 2,50% |
Emissão | 22/11/2021 |
Vencimento | 20/11/2024 |
Amortização | Mensal |
Volume (R$ MM) | 52,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa1 |
CCB emitida pela Helbor
Garantias
AF de cotas das SPEs
São Paulo (SP) Corporativo
Risco | You Inc |
Indexador | CDI |
Taxa | 4,25% |
Emissão | 09/12/2021 |
Vencimento | 05/11/2026 |
Amortização | No final |
Volume (R$ MM) | 180,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
Terrenos e edifícios residenciais Debêntures emitidas pela You
Garantias
AF de ações de holding de SPEs
AF de imóveis e promessa de AF de terrenos
Cessão fiduciária de recebíveis Fiança
CRI Arquiplan (22C1024589)
CRI Lofts (22D0371522)
São Paulo (SP) Corporativo
Edifício residencial Go Barra Funda
CCB emitida pela Arquiplan
Garantias AF de imóvel
Cessão fiduciária de recebíveis Seguro de obras e Seguro garantia Aval
Indaiatuba (SP) Corporativo
Edifício residencial Reserva Xxxxx Xxxxxxxxx
CCB emitida pela Lofts
Garantias AF de imóveis
Cessão fiduciária de recebíveis Fundo de reserva
Aval
Risco | Arquiplan |
Indexador | CDI |
Taxa | 4,25% |
Emissão | 14/03/2022 |
Vencimento | 16/03/2027 |
Amortização | Mensal, a partir de out/24 |
Volume (R$ MM) | 30,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa1 |
Risco | Lofts |
Indexador | CDI |
Taxa | 4,00% |
Emissão | 04/04/2022 |
Vencimento | 17/03/2028 |
Amortização | Mensal, a partir de abr/25 |
Volume (R$ MM) | 27,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
CRI Koch (22H1517101) CRI Helbor Estoque (22H1104501)
Joinville (SC) BTS/Aluguel
Unidade do hipermercado Koch
Contrato de locação
Garantias AF de imóvel
Cessão do fluxo de alugueis
Fundo de reserva Fiança
São Paulo, Santos e Guarulhos (SP) Corporativo
Empreendimentos em desenvolvimento
CCB
Garantias AF de imóveis Aval
Risco | Koch/Hacasa |
Indexador | IPCA |
Taxa | 8,50% |
Emissão | 31/08/2022 |
Vencimento | 29/07/2043 |
Amortização | No final, com full cash sweep |
Volume (R$ MM) | 10,8 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A1 |
Risco | Helbor |
Indexador | CDI |
Taxa | 2,30% |
Emissão | 17/08/2022 |
Vencimento | 26/08/2027 |
Amortização | Trimestral a partir do 18º mês |
Volume (R$ MM) | 142,6 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | A3 |
CRI HBC II (22L1414297)
CRI Desco (22J1099385)
Ribeirão Preto (SP) Corporativo
Fazenda São Sebastião CCB
Garantias AF de imóvel
CF de contrato de fornecimento de cana-de-
açúcar
Risco | HBC Irmãos De Santi |
Indexador | CDI |
Taxa | 6,00% |
Emissão | 21/12/2022 |
Vencimento | 22/12/2027 |
Amortização | Mensal a partir do 7º mês |
Volume (R$ MM) | 67,0 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa2 |
Fundo de reserva Aval
Alvorada e Charqueadas (RS) BTS/Aluguel
Unidades do Desco Supermercado Contrato de locação
Garantias AF de imóvel
Cessão do fluxo de alugueis atrelado ao
Risco | Solar/Desco |
Indexador | IPCA |
Taxa | 9,25% |
Emissão | 21/10/2022 |
Vencimento | 13/10/2037 |
Amortização | Mensal, após 12 meses |
Volume (R$ MM) | 18,5 |
Oferta | ICVM 476 |
Rating JPP: | Baa1 |
faturamento Fundo de reserva Aval
JPP Capital Gestão de Recursos xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx
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