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Análise de Competitividade do Setor de Água Mineral do Estado do Espírito Santo
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Este documento tem o objetivo de atender à Cláusula Terceira – Das Ações do Setor do Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Secretaria de Estado da Fazenda, e o Setor das Indústrias de Água Mineral do Estado do Espírito Santo.
A celebração do Contrato de Competitividade está previsto na Lei nº 10.568 de 26/07/2016, que “estabelece medidas e mecanismos de proteção à economia do Estado, apoiando os setores ou segmentos da economia do Estado, em especial, para garantir a competitividade e a ocupação de espaços no mercado, frente aos benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas”.
Em cumprimento à referida cláusula, e atendendo à Portaria nº 079-R (de 31 de maio de 2022), a presente Análise de Competitividade do Setor, ou Relatório Setorial, apresenta: i) as informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e estadual, que constam o Panorama Econômico Espírito Santo 2022, ii) o panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais, demonstrado por meio do Painel de Indicadores do Setor iii) os resultados da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes às empresas beneficiárias da lei mencionada, iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competividade e v) os resultados das ações previstas.
PANORAMA ECONÔMICO 2022
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE ÁGUA MINERAL
PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E CONTRAPARTIDAS
CONTRAPARTIDAS PREVISTAS NO CONTRATO
AÇÕES DO SETOR
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PANORAMA ECONÔMICO 2022
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Aspectos econômicos gerais de 2022
Redução no número de casos de Covid-19 Flexibilização e posterior retirada das medidas sanitárias internas de controle da doença.
Aumento de demanda por serviços Continuidade no processo de retomada das atividades temporariamente paralisadas na pandemia.
Persistência inflacionária
Apesar da medida governamental de redução dos preços de combustíveis e outros bens e serviços, a inflação brasileira (5,79%) fechou 2022 acima da meta (3,50%).
Elevado patamar da taxa de juros Que provoca impacto negativo sobre o avanço da atividade econômica e compromete a renda das famílias.
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Ano de eleições
Adoção de medidas governamentais de
sustentação de renda.
Ambiente externo adverso
Guerra entre Rússia e Ucrânia e impacto nos preços das commodities e na normalização das cadeias globais de suprimento.
Desaceleração da economia mundial.
Inflação anual (%)
12,0
10,6
10,0
8,0
9,1
6,0
4,0
3,8
2,0
0,0
-2,0
Área do Euro
EUA
Japão
Ambiente externo de incertezas marcou 2022
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O ano 2022 foi marcado pela eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que intensificou certas dificuldades no mercado global, o qual vinha se recuperando de 2 anos de pandemia de Covid-19. Como consequência, houve manutenção da inflação em elevado patamar, aumento das taxas de juros nas economias centrais e pressão sobre a renda das famílias.
Ainda, a desaceleração da economia chinesa devido à política local de Covid-zero também provocou impacto na economia mundial nesse ano.
Projeção inicial¹ de crescimento mundial 2022:
4,5%
Última projeção² de crescimento mundial 2022:
3,2%
1 | 3 | 5 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 7 | 9 | 11 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
¹ Dezembro de 2021
² Janeiro de 2023
Fonte: OCDE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
Ambiente externo interfere no desempenho
A trajetória do crescimento do PIB do Espírito Santo apresenta oscilação na mesma direção da corrente de comércio*, reforçando a importância do comércio exterior na economia estadual.
da economia do Espírito Santo
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Variação anual do PIB/IAE-Findes e da Corrente de Comércio do ES (%)
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
IAE-Findes
Corrente de comércio
63%
Corrente de comércio
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É o grau de abertura da economia capixaba, quase o dobro da economia brasileira (33%).
1,0%
20%
IAE-Findes
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Foi o crescimento da economia capixaba em 2022, após expansão de 9,2% em 2021.
Fonte: ComexStat; PIB/IBGE e IAE-Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
(*) Corrente de comércio = Valor das exportações + Valor das importações em um determinado período de tempo de uma determinada região.
Foi o crescimento da corrente de comércio do ES, após expansão de 62,8% em 2021.
Atividade econômica do Espírito
Santo cresceu 1,0% em 2022
O crescimento da economia do estado foi impulsionado pelos avanços das atividades dos serviços e da agropecuária.
A indústria capixaba recuou 9,7% em 2022, explicada pelo desempenho da indústria extrativa e da indústria de transformação.
10,0
Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* do Espírito Santo e do Brasil
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9,2
5,0
Os serviços cresceram 5,0%, com destaques positivos em todas as atividades, em meio à continuidade de recuperação do setor.
A agropecuária ampliou 7,1%, devido às
5,0
0,0
-5,0
-10,0
3,0 1,8
-3,8
1,2
-4,4-3,3
2,9
1,0
expansões tanto na agricultura, quanto na pecuária.
2018
2019 2020 2021 2022
Espírito Santo Brasil
O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2022 frente a 2021, puxado pelos serviços (4,2%) e pela indústria (1,6%), ao passo que a agropecuária reduziu 1,7%.
Setor de serviços do Espírito Santo
avançou 5,0% em 2022
O setor foi beneficiado pela continuidade no processo de recuperação dos impactos provocados pela pandemia de Covid-19, principalmente devido à retomada da demanda por prestação de serviços.
10
Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* do setor de serviços, Espírito Santo e Brasil
5
3,8
5,2
5,0 4,2
2,1
1,6 1,5
0
-5
-2,9-3,7
2018 2019 2020
Espírito Santo
2021
Brasil
2022
8,9
Demais serviços: +6,5%
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Destaques positivos para educação e saúde privadas; as atividades profissionais, científicas, administrativas e serviços complementares; e as atividades imobiliárias.
Transporte: +2,6%
Favorecido pela maior circulação da população (com o retorno das pessoas às viagens) e de mercadorias.
Comércio: +1,4%
os impactos positivos das medidas governamentais de sustentação da renda foram contrabalanceados pela alta dos preços e pelo aumento do custo do crédito.
PANORAMA ECONÔMICO 2022
Atividade da agropecuária capixaba
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expandiu 7,1% em 2022
A agropecuária do ES foi impulsionada pelos avanços tanto na agricultura, puxada pelo café e outras lavouras, como pela pecuária
30
25,3
Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* da agropecuária, Espírito Santo e Brasil
20
10
1,3
4,2
7,1
2,0
0
0,4
0,2
0,3
-10
2018
-2,9
2019
2020
2021
-1,7
2022
Espírito Santo Brasil
Agricultura: +8,4%
As lavouras típicas do estado que influenciaram a alta do setor foram: café, milho em grão, cana- de-açúcar e laranja.
Pecuária: +3,6%
Positivamente influenciada pelo crescimento da
produção de bovinos e suínos.
PANORAMA ECONÔMICO 2022
A indústria do Espírito Santo recuou
-9,7% em 2022
Pressionada pelo desempenho negativo de 2 das 4 atividades que compõem o setor, a indústria capixaba voltou a recuar após expressivo crescimento de 10,9% em 2021
20
10
Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* da indústria, Espírito Santo e Brasil
10,9
4,8
0,7
1,6
0
-0,7
-10
-4,6
-3,0
-9,5
-9,7
-20
2018
-15,9
2019
2020
2021
Brasil
2022
Espírito Santo
Indústria extrativa: -25,4%
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Redução na produção do setor de petróleo e gás natural e na atividade de pelotização de minério de ferro.
Indústria de transformação: -5,5% Redução de demanda externa e aumento de custos de produção interferiram no desempenho do setor.
Construção: +5,2%
Na última década, 2022 foi o 2º melhor ano para o setor, atrás apenas de 2021.
Energia e saneamento: +1,3% Totalizou 5 altas consecutivas com esse crescimento de 2022.
PANORAMA ECONÔMICO 2022
Balança comercial do Espírito Santo
fechou 2022 deficitária
Bilhões
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Aumento dos preços externos, sobretudo dos insumos energéticos devido ao conflito russo-ucraniano, elevou o valor das importações capixabas em 2022.
Do lado das exportações, a desaceleração da economia global reduziu o apetite externo por bens industriais, tais como os produtos de aço, o petróleo, as pelotas de minério de ferro e as rochas ornamentais, que são destaques na pauta exportadora do Espírito Santo.
O valor das importações capixabas cresceu 45,4% em 2022
frente a 2021.
O valor das exportações do estado reduziu 6,7% no período.
Ao desagregar as exportações em dois componentes, preço e quantidade, a redução das exportações capixabas foram pressionadas pelo índice de quantum (-9,7%), enquanto o aumento das importações foi impulsionado pelo índice de preços (31,2%) e de quantum (11,1%).
Dados do comércio exterior do Espírito Santo
12
10
8
6
4
2
0
-2
9,5
9,1
-0,4
2018 2019 2020
Exportação Importação
2021
Saldo
2022
PANORAMA ECONÔMICO 2022
O Espírito Santo possui parceiros
comerciais diversos
Os Estados Unidos foram os maiores compradores de produtos capixabas em 2022. Em seguida estão: Malásia, Argentina, China e Egito.
Do lado dos países vendedores para o estado estão: China, Estados Unidos, Austrália, Argentina e Alemanha.
Principais compradores do ES:
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(participação no valor exportado pelo ES e produtos de destaque na pauta exportadora)
ESTADOS UNIDOS: 31,2%
(produtos de aço; minério de ferro; pasta química de madeira e pedras)
MALÁSIA: 9,2%
(petróleo; minério de ferro; café solúvel e pastas químicas de madeira)
ARGENTINA: 6,1%
(minério de ferro; café; produtos de aço;
pedras e pimenta)
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Preço internacional das commodities avançou no 1º semestre de 2022, mas entrou em queda na 2º metade do ano
Xxxxxxxx Xxxxx: +38,5%
Petróleo WTI: +62,2%
Petróleo e Minério
Bobinas de Aço
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Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia sobre o setor, somado à consolidação da retomada das atividades econômicas globais e subsequente aumento de demanda por combustíveis em relação aos dois anos anteriores, impulsionaram a cotação do petróleo em 2022.
Minério de ferro: -24,7% Bobina de aço: -38,9%%
A desaceleração da economia chinesa em 2022, devido à política de Covid-zero e crise imobiliária local, pressionaram os preços internacionais do minério de ferro e das bobinas de aço.
Variações das cotações no acumulado do ano frente a 2021.
Fonte: Xxxxxxxxx.xxx. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
Cotação mensal média das commodities, em US$
180
150
120
90
60
30
0
2.000
1.500
1.000
500
0
Minério de ferro refinado 62% Fe CFR Futuros
Petróleo WTI Futuros
Petróleo Brent Futuros
Bobina de aço EUA Futuros
Inflação ao consumidor – IPCA (% acumulada no ano)
14
12
10
8
6
4
2
0
5,79
5,03
2015 2016
2017
Brasil
2018 2019 2020 2021 2022
Grande Vitória (ES)
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Puxada, entre outros fatores, pelos preços internacionais, a inflação brasileira fechou 2022 em 5,8%, acima da meta (3,50%)
Fatores para o aumento da inflação em 2022:
Elevação dos preços de commodities, em especial do petróleo no início do ano; desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalos nas cadeias produtivas globais; alta de preços dos alimentos; e retomada na demanda de serviços.
Fatores para a redução da inflação em 2022:
Redução na tributação sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações; mudança da bandeira de energia elétrica, que saiu de escassez hídrica para bandeira verde; e apreciação cambial.
Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
Inflação ao produtor – IPP (% acumulada no ano)
30
28,45
25
19,38
20
15
9,64
10
8,81
5
4,15
5,19
1,71
3,16
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
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Os preços ao produtor da indústria brasileira acumularam alta de 3,16% em 2022, patamar abaixo dos últimos anos
Por que a inflação na indústria ficou menor em 2022?
A inflação na indústria brasileira atingiu 3,16% em 2022, devido a um
processo de desaceleração iniciado no 2º semestre do ano.
Por sua vez, essa desaceleração foi influenciada, em grande medida, pela redução dos preços das commodities no mercado internacional ao longo do último semestre daquele ano.
Os setores da indústria extrativa, de refino de petróleo, outros produtos químicos, alimentos e metalurgia contribuíram para a redução da inflação ao produtor em 2022.
Fonte: IPP/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
A taxa de desemprego seguiu em queda em 2022, chegando a 7,2% no Espírito Santo ao final do ano
-3,2 p.p.
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É a redução na taxa de desocupação média do Espírito Santo em 2022 frente a 2021.
Taxa de desocupação (%) trimestral
16
14
12
10
8
6
4
7,9
7,2
2
0
Brasil
Espírito Santo
-3,9 p.p.
É a redução na taxa de desocupação média do Brasil em 2022 frente a 2021.
I.2020
II.2020
III.2020
IV.2020
I.2021
II.2021
III.2021
IV.2021
I.2022
II.2022
III.2022
IV.2022
O Espírito Santo apresenta a 11ª menor taxa de desocupação entre as UF’s.
Fonte: Pnad-Contínua Trimestral. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
No mercado de trabalho formal, o Espírito Santo criou 44,8 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em 2022
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Saldo positivo em todos os setores econômicos do Espírito Santo em 2022:
60.000
Saldo de empregos formais, Espírito Santo
54.827
44.798
40.000
20.000
17.824
19.537
2.543
0
-1.827
-20.000
-40.000
-37.914
-60.000
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
SERVIÇOS (23.866)
COMÉRCIO (10.480)
CONSTRUÇÃO (4.989)
INDÚSTRIA (4.814)
AGROPECUÁRIA (644)
O mercado de trabalho formal passou por reformulações em 2022, devido à descontinuidade de programas de manutenção de emprego que prevaleceram em 2020 e 2021, e ao reposicionamento dos trabalhadores frente às suas ocupações iniciais, com desligamentos de empregos “provisórios” durante a pandemia.
Nota: A partir de janeiro de 2020, o uso do Caged foi substituído pelo eSocial, que capta um volume de informações mais amplo. Apesar dos conjuntos de anos anteriores e posteriores a esta mudança não serem perfeitamente comparáveis, para o exercício desta análise os dados foram apresentados em uma mesma linha de tempo.
Fonte: Caged e Novo Caged. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE ÁGUA MINERAL
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Tipos principais de água engarrafada: Água Mineral:
É proveniente de fontes subterrâneas e contém minerais e oligoelementos em concentrações que podem ser benéficas para a saúde.
Água com Gás:
Este tipo de água é carbonatada, o que significa que contém dióxido de carbono sob pressão. Pode ocorrer naturalmente em nascentes ou ser artificialmente carbonatada.
Água Funcional ou Enriquecida:
Pode conter adições de nutrientes, como vitaminas, minerais ou antioxidantes, que visam oferecer benefícios adicionais à saúde..
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Previsões indicam crescimento no mercado mundial de água engarrafada
Estima-se um crescimento anual com uma CARG* de 5,24% no mercado de água engarrafada até 2027. Com esse crescimento, espera-se que o volume de água chegue a 515 bilhões de litros.
Dentre os motivos que justificam o crescimento estão o novo perfil consumidor mais adepto a práticas saudáveis, preocupações com o sabor, marketing ativo com fortalecimento em grupos-alvo específicos e aspectos de conveniência.
Até 2030, as embalagens de latas deverão ter um crescimento mais rápido, uma vez que oferecem proteção superior ao produto, criando uma barreira hermética e resistente à luz, salvaguardando a qualidade e o sabor da água. Além disso, possuem uma taxa de reciclagem de aproximadamente 99% no Brasil.
*CAGR (Compound Annual Growth Rate), ou Taxa de Crescimento Anual Composta, é um indicador que representa a taxa de retorno de um investimento, receita ou lucro ao longo de vários períodos. Fonte: Relatório Global Bottled Water Industry: A Review of Impacts and Trends (2023) e SEBRAE
Entre 2022 e 2021, a quantidade de água mineral comercializada aumentou em 350%.
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Entre 2021 a 2022, houve um aumento de 350% na quantidade de água mineral vendida
Quantidade de água mineral comercializada entre 2018 e 2022 (em bilhões de litros)
49
10
11
15
14
2018
2019
2020
2021
2022
Em 2022, o volume de produção de água mineral (R$) alcançou 5,9 bilhões, um aumento de 25% em comparação aos 4,7 bilhões de 2021.
Do volume de produção total comercializado, 62,1% correspondem a embalagens de garrafas plásticas, enquanto 26,1% é representado por garrafões.
Fonte: Agência Nacional de Mineração – ANM/Anuário Mineral Brasileiro Elaboração: Observatório da Indústria / Findes
US$ 1,1
milhão
Com aumento das exportações e importações, o saldo da balança comercial do setor foi mais uma vez superavitário
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É o saldo da balança comercial do setor nacional de água mineral em 2022.
Balança Comercial do setor de água mineral do Brasil
(US$ FOB milhões)
2,3
2,4
2,7
3,6
2,5
1,5
2,2
1,8
2,0
0,9
1,1
0,8
0,1
2-01,78
2019
-0,3
2020
2021
2022
Importação
Exportação
Saldo
33%
É o aumento das exportações do setor em 2022 frente a 2021.
38%
É o aumento das importações do setor em 2022 frente a 2021.
CNAEs: 11.21-6.
Fonte: Funcex
LIBÉRIA: 11,3%
(fabricação de águas envasadas)
ILHAS MARSHALL: 12,5%
(fabricação de águas envasadas)
CANADÁ: 29,7%
(fabricação de águas envasadas)
Principais destinos dos produtos BR do setor de água mineral:
(participação no valor importado pelo Brasil e produto de destaque na pauta exportadora)
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Os principais parceiros comerciais nas exportações do setor de água mineral do país são Canadá e Ilhas Marshall
As exportações de água mineral totalizaram US$ 3,6 milhões em 2022, que representa um avanço de 33% frente ao exportado em 2021.
Fonte: Funcex.
Entre os estados, São Paulo se destaca como maior
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importador e exportador do setor de água mineral
Ranking estados importadores de água mineral, 2022 (em US$)
São Paulo
1.944.913
Santa Catarina
517.407
Rio de Janeiro
39.400
Rondônia 602
Ranking estados exportadores de água mineral, 2022
(em US$)
São Paulo
Paraná Maranhão
Rio Grande do… Espírito Santo Santa Catarina
Rio de Janeiro
2.133.564
200.307
198.832
197.160
191.209
112.412
100.972
5º
Não houve dados de importações para o Espírito Santo em 2022
CNAEs: 11.21-6.
Fonte: Funcex
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A maioria dos estabelecimentos do setor de água mineral está localizada em São Paulo
O setor possui 895
estabelecimentos no país
❖ São Paulo possui 153 estabelecimentos, o que corresponde a 17,1% do total.
❖ O Ceará possui 131 estabelecimentos, o que corresponde a 14,6% do total.
❖ Espírito Santo possui 13 empresas do setor, o que corresponde a 1,5% do total.
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A maioria dos empregos do setor de água mineral está localizada em São Paulo
O setor emprega 20.252
trabalhadores formais no país
❖ São Paulo emprega 3.948 pessoas no setor, o que corresponde a 19,5% do total
❖ O Ceará possui 2.419 pessoas no setor, o que corresponde a 11,9% do total
❖ O Espírito Santo possui 279 pessoas no setor, o que corresponde a 1,4% do total
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No Espírito Santo, a quantidade de empresas do setor de água mineral permaneceu estável em 2021, com leve crescimento do número de empregos
Evolução do total de empregos e empresas formais do setor de água mineral no Espírito Santo
13 13 13 13
11
279
2017
2018 2019
Total de empregos
2020
Total de empresas
2021
252
263
276
274
Empresas do setor no ES:
13 estabelecimentos industriais
Empregos do setor no ES:
279 empregos formais na indústria Variação em relação a 2020:
+1,1%
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A maioria dos empregos no setor de água mineral estão nos municípios de Domingos Martins, São Mateus e Marechal Floriano
Ranking de municípios com a maior quantidade de
empregos do setor de água mineral
Xxxxxxxx Xxxxxxx
São Mateus Marechal Floriano
Linhares Xxxxxxx Xxxxxx
São José do Calçado
58
54
51
39
26
24
3 empresas
2 empresas
1 empresa
2 empresas
1 empresa
1 empresa
Empregos
Empresas
Referente à CNAE 11.21-6.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria.
Empresas
Empregos
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O setor de água mineral do Espírito Santo é formado por pequenas e microempresas
Distribuição de empresas por porte
Microempresa
46,2%
53,8%
Pequena
Distribuição dos empregos por porte da empresa
25,8%
Microempresa
74,2%
Pequena
As microempresas empregam 25,8% dos funcionários do setor de água mineral capixaba, enquanto as pequenas empresas empregam 74,2%.
Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais.
Os homens são a maioria dos funcionários do setor, respondendo a 63,8% do total de trabalhadores
36,2%
279
trabalhadores
63,8%
Masculino
Feminino
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O perfil do trabalhador do setor de Água Mineral no Espírito Santo
Faixa etária
26,9%
20,8%
19,7%
19,0%
11,8%
1,8%
Até 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou
mais
A maior parte dos trabalhadores possui de 30 a 39 anos
Total: 279 trabalhadores
Escolaridade
Superior Completo
Superior Incompleto
5,0%
1,1%
Médio Completo
53,0%
Médio Incompleto
Fund. Completo
Fund. Incompleto
11,5%
7,2%
22,2%
A maior parte dos trabalhadores possui o ensino médio completo
Total: 279 trabalhadores
Ranking de ocupações do setor de água mineral do ES e
remunerações (R$)
Alimentador de linha de produção
89
R$ 1.253,13
Operador de máquina de envasar líquidos
21
R$ 1.439,90
Faxineiro
17
R$ 1.062,23
Auxiliar de escritório
17
R$ 727,87
Auxiliar de produção farmacêutica
14
R$ 1.160,62
Trabalhador de serviços de limpeza e…
7
R$ 1.155,00
Operador de carregadeira
7
R$ 1.097,18
Conferente de carga e descarga
6
R$ 1.638,82
Assistente administrativo
5
R$ 2.458,94
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Alimentador de linha de produção é a ocupação que mais emprega no setor de água mineral do ES
R$ 1.458,14
é o salário médio do trabalhador do setor de água mineral no ES [2021]
R$ 2.425,54
é o salário médio do trabalhador da indústria de transformação no ES [2021]
R$ 1.829,81
é a média do salário do trabalhador do setor de água mineral no Brasil [2021]
Referente à CNAE 11.21-6.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria.
PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E
CONTRAPARTIDAS
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Os resultados apresentados a seguir se originam da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes às empresas beneficiárias na Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 01/01 a 31/04/2023.
Total respondentes: 3 empresas do setor de Água Mineral
As empresas respondentes estão localizadas em Domingos Martins, Alfredo Chaves e Vitória
33,3%
Município de origem das empresas (em % de empresas)
Xxxxxxxx Xxxxxxx
33,3%
Xxxxxxx Xxxxxx
33,3%
Vitória
33,3%
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das empresas declararam o início das atividades no ES entre os anos 1950 – 1980.
33,3%
das empresas declararam o início das atividades no ES entre os anos 1981 – 1999.
33,3%
das empresas declararam o início das atividades no ES entre os anos 2000 – 2020.
0%
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Água em garrafa de 1,5L, em copo e em garrafa de 5L são os principais produtos industrializados pelas empresas respondentes
Água em garrafa de 1,5L
66,7%
Água em copo
66,7%
Água em garrafa de 5L
66,7%
Outros
66,7%
Água em garrafa acima de 5L
33,3%
Água em garrafa de 0,5L
33,3%
Água em garrafa de 0,5L /…
33,3%
67%
0%
* Questão com mais de uma opção de resposta
As empresas ressaltam a importância das ações desenvolvidas pelo Sindibebidas como forma de promoção da competitividade do setor
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Principais ações para a promoção da competitividade do setor de Água Mineral no Espírito Santo:
Empresas que participam de forma efetiva das ações do setor para promoção da competitividade do setor – em % de empresas
Participam ativamente nas atividades do
Sindibebidas
100,0%
Treinamento interno e palestras
Sim
Novas tecnologias
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Principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aplicados nas empresas - em % de empresas*
100%
100%
100%
33%
33%
* No questionário apresentado às empresas foram dispostos todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os quais as empresas podiam assinalar mais de um objetivo.
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A principal destinação das vendas do setor de água mineral tanto no Espírito Santo, quanto para outros estados é para distribuidor.
Espírito Santo
Distribuidor 100,0%
Outros Estados
Distribuidor 100,0%
* Questão com mais de uma opção de resposta
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100% das empresas respondentes consideram o COMPETE indispensável para a atração de novos investimentos
100%
Indispensável
0%
Não respondeu
0%
Dispensável
100%
Indispensável
0%
Não respondeu
0%
Dispensável
Nível de importância dos benefícios do COMPETE em termos de atrair ou possibilitar novos investimentos (em % de empresas)
Nível de importância dos benefícios do COMPETE na sobrevivência de seu negócio no período atual (em % de empresas)
103 novos postos de trabalho foram gerados
pelas empresas respondentes em 2022
Evolução do número de Empregados
519
24,8%
26,1%
416
330
2020
2021
2022
67%
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das empresas declararam que mantiveram ou aumentaram o número de empregos
100%
das empresas declararam que o nível de escolaridade dos colaboradores é o ensino médio completo
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Entre as empresas respondentes, 66,7% estimaram ter gerado mais de 500 empregos indiretos no Espírito Santo em 2022
Estimativa de empregos indiretos gerados no Espírito Santo
em % de empresas)
33,3%
De 0 a 50
Acima de 500
66,7%
Estimativa de empregos indiretos gerados no Brasil
(em % de empresas)
33,3%
De 0 a 50
Acima de 500
66,7%
Empregos indiretos gerados no Brasil
❖ 66,7% das empresas informaram que estimam ter gerado até 50 empregos indiretos
❖ 33,3% informaram gerar entre 51 a 100 empregos informais
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Cerca de 67% das empresas respondentes informaram que contrataram empresas na área de operador logístico em 2022.
Tipos de serviços que as empresas mais contratam no
Espírito Santo (em % de empresas)*
Operador logístico 66,7%
Outros
66,7%
Serviços gerais
33,3%
Serviços jurídicos
33,3%
Manutenção de máquinas e equipamentos
33,3%
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Entre as principais áreas de treinamento e desenvolvimento que as empresas respondentes mais investiram estão: Treinamentos (100%) e Cursos Externos (66,7%) e Incentivos à educação continuada (66,7%).
Principais áreas de treinamento e desenvolvimento em que a empresa investiu (em % de empresas)*
Treinamentos
100,0%
Cursos externos
66,7%
Incentivos à educação continuada
66,7%
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As empresas informam que a área que mais investiram foi em tecnologia em gestão no ano de 2022
Áreas com mais investimentos nas empresas
(em % de empresas)*
Outros
66,7%
Tecnologia em gestão
66,7%
Aquisição de máquinas e equipamentos
33,3%
Outros
❖ Veículos
❖ Equipamentos de Comunicação
❖ Treinamentos
❖ Consultorias
❖ Gestão
Todas as empresas respondentes desenvolveram novas estratégias de marketing e novas práticas de gestão
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Tipos de inovação desenvolvidos em 2022 (% de empresas)
100%
Nova prática de gestão
100%
Nova estratégia de marketing
67%
Novo Produto
Novo processo produtivo
33%
Principais atividades em Inovação
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(% de empresas)
0%
0%
0%
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Principais ações de promoção de diversidade e equidade (% de empresas)
100%
100%
100%
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Principais ações de promoção de Sustentabilidade (% de empresas)
100%
67%
33%
0%
67%
67%
100%
Principais ações de promoção de Governança
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(% de empresas)
100%
33%
67%
100%
100%
100%
0%
67%
CONTRAPARTIDAS PREVISTAS NO CONTRATO
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Atendimentos às contrapartidas
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O ano 2022 foi marcado pela eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia logo no segundo mês do ano. Além de provocar perdas irreparáveis sobre a vida dos indivíduos e a infraestrutura locais, o conflito gerou consequências sobre as relações econômicas em quase todo o mundo, como por exemplo impactos sobre os preços das commodities e insumos exportados pelos países envolvidos no conflito, entre eles: petróleo, fertilizantes, níquel, alumínio, trigo, milho, entre outros. A elevação dos preços globais provocada pelo conflito intensificou o processo de aceleração inflacionária global, iniciada na pandemia de Covid-19. Para combater a inflação nas principais economias globais, diversos bancos centrais enfatizaram o processo de elevação dos juros, o que provocou uma desaceleração da economia global ao longo do ano. No Brasil, o processo foi semelhante. O país também passou por um processo de continuidade no aumento da taxa de juros. Neste contexto, a indústria nacional, em especial a do Espírito Santo, foi um dos setores que mais sentiu os impactos da desaceleração econômica global, devido à redução das exportações (demanda externa) e elevação dos custos de produção.
Atendimentos as contrapartidas
CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – DAS METAS DO SETOR DA INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL
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3.1 – Manter o número de empregos para o total das empresas participantes do Contrato, tendo como base comparativa a média dos últimos 12 (doze) meses da sua assinatura;
O setor cumpriu o compromisso firmado de manter o número de empregos, inclusive com aumento de 24,8% em 2022 com a geração de 103 novos postos de trabalho dentre as empresas respondentes. Essa elevação dos empregos se deve, principalmente, pelo aumento da abertura de novos centros de distribuição e novas políticas comerciais. De acordo com as informações coletadas na pesquisa aplicada pela Sedes, aproximadamente 67% das empresas signatárias do Compete aumentaram ou mantiveram o número de empregados.
3.2 – Enviar a SEDES anualmente, no mês julho, a Análise da Competitividade do Setor;
Parágrafo único – A análise da Competitividade do Setor deverá contemplar, dentre outros, indicadores e resultados das ações relacionadas à formação e qualificação profissional, inovação e tecnologia, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho;
O setor cumpriu o compromisso firmado de promover ações de qualificação e formação profissional, através de Treinamentos e Cursos Externos e Incentivos à educação continuada com objetivo de capacitar as pessoas para contribuir com o desenvolvimento das empresas em 2022 dentre outras ações como investimentos em SST, Inovação e Sustentabilidade.
Atendimentos as contrapartidas
3.3 – Orientar as empresas signatárias quanto ao cumprimento de suas ações, previstas na Cláusula Quarta;
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O Sindibebidas busca orientar e facilitar o cumprimento das exigências contidas no contrato de competitividade através de canais diretos de comunicação com as empresas signatárias e está fortemente ciente da necessidade de manter os incentivos para o setor.
3.4. - A eventual renovação deste contrato está associada ao atendimento dos itens anteriores, salvo constatação da inequívoca existência de condições adversas a interferir na consecução dos referidos compromissos.
AÇÕES DO SETOR
AÇÕES DO SETOR
Programa de capacitação com palestras e cursos
AÇÕES DO SETOR
Programa de capacitação com palestras e cursos
AÇÕES DO SETOR
Programa de capacitação com palestras e cursos
AÇÕES DO SETOR
Programa de capacitação com palestras e cursos
AÇÕES DO SETOR
Programa de capacitação com palestras e cursos
AÇÕES DO SETOR
Programa de capacitação com palestras e cursos
AÇÕES DO SETOR
Programa de capacitação com palestras e cursos
AÇÕES DO SETOR
Programa de capacitação com palestras e cursos
AÇÕES DO SETOR
Programa de capacitação com palestras e cursos
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GERÊNCIA EXECUTIVA DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA
Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913
(00) 0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxx-xx.xxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx
(00) 00000-0000
observatoriodaindustriaes
@Observ_Ind_ES
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ASSINATURA
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:
XXXXXX XXXX DE XXXXXX XXXXXXXX
CIDADÃO
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assinado em 29/12/2023 15:18:31 -03:00
INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 29/12/2023 15:18:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por XXXXXX XXXX DE XXXXXX XXXXXXXX (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: xxxxx://x-xxxx.xx.xxx.xx/x/0000-000X0X