Common use of BAKGRUND & MOTIV Clause in Contracts

BAKGRUND & MOTIV. Den 30 december 2019 beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende en utökning av antalet aktier i bolaget, en minskning av aktiekapitalet samt att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Koncernen har under 2013–2019 genomgått strukturella förändringar, främst genom att Amnode AB nu har gått till att bli ett rent ägarbolag. Genom de successiva förvärven av aktiemajoriteten i AM Stacke Group AB har nu AM Stacke Group AB blivit ett helägt dotterbolag som äger de tre operativa dotterbolagen, vilka leds med gemensam ledning. Omsättningen har genom tillväxt och en konsolidering ökat från ca 34 MSEK under 2014 till ca 54 MSEK under de tre första kvartalen (9 månader) 2019. Trots detta har inte Koncernen förmått att bli lönsamt dels på grund av den allmänna prispressen inom främst fordonsindustrin, dels en maskinpark med höga underhållskostnader, volatila råvarupriser och störningar i driften vilket dragit med sig betydande extra kostnader och inte minst mycket stora avvecklings och andra strukturkostnader i samband med i hopslagning till dagens endast två verksamhetsställen, Gnosjö och Skultuna från tidigare fyra produktionsanläggningar. Styrelsen bedömer att man i nuläget utan emission inte har rörelsekapital för att klara de närmsta 12 månaderna. Med anledning av aktuellt offert- och orderläge och styrelsens nya treårsplan med de kommunicerade nya finansiella målen för perioden 2020 – 2022 anser Styrelsen att den beslutade nyemissionen är nödvändig för att våra mål ska ha en rimlig möjlighet att uppnås. Med hjälp av det extra likviditetstillskottet som den föreliggande emissionen förväntas tillföra Bolaget kan Amnode fortsätta investera i sin produktionsapparat och produktivitetshöjande åtgärder, bättre inköp av främst råmaterial och frigöra resurser för ökad marknadsbearbetning Vid fastställandet av emissionsvillkoren i denna företrädsemission har styrelsen beaktat Bolagets finansiella position efter publicerandet av Amnodes delårsrapport för perioden jan – sep 2019 och likvidbehovet för att balansera rörelsekapitalet i förhållande till verksamheten. Hänsyn har tagits till bolaget egna kapital per aktie, volymvägd genomsnittlig stängningskurs sedan delårsrapporten och aktuell stängningskurs den 30 december 2019. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 11 procent jämfört med stängningskursen den 30 december 2019.

BAKGRUND & MOTIV. Den 22 november 2021 beslutade styrelsen, baserat på bemyndigandet erhållet på årsstämman den 30 december 2019 beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende en utökning av antalet aktier i bolagetjuli 2021, en minskning av aktiekapitalet samt att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt företräde för befintliga aktieägare. Koncernen har under 2013–2019 genomgått strukturella förändringar, främst förändringar genom att förvärv och avvecklingar och en renodling med endast två produktionsorter med smedjan i Skultuna och maskinbearbetningen i huvudfabriken i Gnosjö. Amnode AB har hela tiden varit det noterade moderbolaget som i huvudsak svarat för finansieringen via noteringsplatsen av strukturarbetet som nu har gått till att bli ett rent ägarbolagär på väg in i sin slutfas. Genom de De successiva förvärven av aktiemajoriteten aktiemajoriteteter och hopslagningarna från fyra till två produktionsenheter har all rörelsedrivande verksamhet under åren samlats i underkoncernen i AM Stacke Group AB som i sin tur har nu AM de två 100% ägda rörelsedrivande dotterbolagen Stacke Group AB blivit ett helägt dotterbolag Mattssons i Gnosjö och SGV Forging i Skultuna. Xxxx koncernen drivs med samma ledning med Xxx Xxxxxxxxx som äger de tre operativa dotterbolagen, vilka leds med gemensam ledningVD och koncernchef. Omsättningen har genom tillväxt och en konsolidering ökat från ca 34 MSEK under 2014 (helår) till ca 54 52 MSEK under de tre första kvartalen (9 månader) 20192021. Trots detta Efter pandemin är orderläget bättre än någonsin och Xxxxxx har inte Koncernen förmått kunnat dra fördel av Covid 19 krisen då det nu råder stor kapacitetsbrist samtidigt som pandemi tvingade alla att bli lönsamt dels på grund av den allmänna prispressen inom främst fordonsindustrin, dels en maskinpark med höga underhållskostnader, volatila råvarupriser och störningar i driften vilket dragit med sig betydande extra se över sina kostnader och inte minst mycket stora avvecklings och andra strukturkostnader i samband med i hopslagning till dagens endast två verksamhetsställen, Gnosjö och Skultuna från tidigare fyra produktionsanläggningar. Styrelsen bedömer att man i nuläget utan emission inte har rörelsekapital för att klara de närmsta 12 månadernaeffektivisera sin produktion. Med anledning av aktuellt offert- att samhället, och orderläge inte minst tillverkningsindustrin, har kickstartat är det ett gott tillfälle att investera i ny produktionskapacitet som inte bara kan klara de högre volymer vi ser i orderböckerna utan också ger en ökad effektivitet och styrelsens nya treårsplan med de kommunicerade nya finansiella målen för perioden 2020 – 2022 anser Styrelsen att lönsamhet. Med den beslutade nyemissionen är nödvändig för att våra mål ska ha en rimlig möjlighet att uppnås. Med hjälp av emissionen och det extra likviditetstillskottet investeringskapital som den föreliggande emissionen förväntas kommer att tillföra Bolaget kan Amnode fortsätta investera i sin produktionsapparat och produktivitetshöjande åtgärder, bättre inköp av främst råmaterial och frigöra resurser för ökad marknadsbearbetning marknadsbearbetning. Emissionen är 100% säkerställd vilket ger Amnode en betydande möjlighet att agera på marknaden, samtidigt som Covid 19 på många sätt faktiskt har hjälpt oss att fokusera och effektivisera våra verksamheter. Betydande resurser har under de senaste årets svåra tider investerats i utbildning av våra medarbetare som nu är väl rustade för denna orderingång av sällan skådat slag. Vid fastställandet av emissionsvillkoren i denna företrädsemission har styrelsen beaktat Bolagets finansiella position efter publicerandet av Amnodes delårsrapport för perioden jan – sep 2019 –juni och kommande delårsrapport jan-sept 2021, koncernens belåning och likvidbehovet för att balansera rörelsekapitalet i förhållande till verksamhetenverksamheten och investeringsbehovet för att markant öka både kapacitet och rörelsemarginalerna och kunna dra fördel av den mycket goda orderingången inför 2022. Hänsyn har tagits till bolaget egna kapital per aktie, volymvägd genomsnittlig stängningskurs sedan delårsrapporten kursutveckling och aktuell stängningskurs den 30 december 201919 oktober 2021 och koncernens nettoskuld. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 11 procent jämfört med stängningskursen den 30 december 201928 procent, Teckningsförbindelser motsvarande 39% har ingåtts utan kostnad för bolaget och företrädesemissionen är garanterad till 100% via ett upphandlat garantikonsortium. Koncernen kommer då att tillföras ca 10,2 MSEK före kvittningar (2,5 MSEK) och emissionskostnader om ca 1,8 MSEK (varav garantikostnader om 0,6 MSEK), netto ca 5,9 MSEK.

BAKGRUND & MOTIV. Den 30 december 2019 beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens På årsstämman den 23 maj 2018 beslöts enligt styrelsen förslag att ändra bolagsordningen avseende en utökning av antalet aktier i bolaget, en minskning av aktiekapitalet samt att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägareföreträdesemission. Koncernen har under 2013–2019 2013-2018 genomgått strukturella förändringar, främst genom att Amnode AB nu har gått till att bli ett rent ägarbolag. Genom de successiva förvärven av aktiemajoriteten i AM Stacke Group AB har nu AM Stacke Group AB blivit ett helägt dotterbolag som äger industriellt och operationellt leder de tre övriga operativa dotterbolagen, vilka leds med gemensam ledningkoncernbolagen. Omsättningen har genom tillväxt och en konsolidering ökat från ca 34 MSEK under 2014 till ca 54 72 MSEK under de tre första kvartalen (9 månader) 20192017. Trots detta har inte Koncernen förmått att bli lönsamt dels på grund av den allmänna prispressen inom främst fordonsindustrin, dels en maskinpark med höga underhållskostnader, volatila ökade råvarupriser och störningar i driften vilket dragit med sig betydande extra kostnader och inte minst mycket stora avvecklings och andra strukturkostnader kostnader. Jämfört med den plan som Styrelsen tog fram i samband med emissionen i hopslagning december 2017 och som indikerade att emissionen skulle säkra likviditeten för 12 månader framåt, så ligger Bolaget per den 30/4 ca 1 MSEK sämre än plan. Det beror till dagens endast stor del på två verksamhetsställen, Gnosjö saker: dels sänktes koncernens kreditlimit med 1 MSEK och Skultuna från tidigare fyra produktionsanläggningardels har koncernen tvingats att betala ca 1 MSEK mer i förskott än planerat vilket inte var medräknat i planen. Styrelsen bedömer att man i nuläget så länge koncernen följer planen så kommer rörelsekapitalet vara positivt de närmsta 12 månaderna även utan emission inte har rörelsekapital emissionen, men det skulle vara betydligt svårare och dyrare att finansiera de nya maskininvesteringarna som krävs för att klara de närmsta 12 månadernatillväxten. Med anledning Inga väsentliga investeringar har tillkommit jämfört med den investeringsplan som fanns i samband emissionen i december 2017. I årsbokslutet gjordes en nedskrivning av aktuellt offert- lagret med ca 3 MSEK och orderläge en nedskrivning av uppskjuten skattefordran med 6 MSEK, detta tillsammans med det negativa rörelseresultatet har påverkat externa intressenters syn på Amnode negativt vad gäller möjligheten att finansiera maskininköpen via leasing och styrelsens nya treårsplan hyresavtal jämfört med de kommunicerade nya finansiella målen för perioden 2020 – 2022 anser Styrelsen att den beslutade nyemissionen är nödvändig för att våra mål ska ha en rimlig möjlighet att uppnåsbedömning som gjordes i samband med den förra emissionen. Med hjälp av det extra likviditetstillskottet som den föreliggande nu pågående emissionen förväntas tillföra tillför Bolaget kan Amnode fortsätta investera i få bättre villkor både vad gäller pris samt minskade kostnader för finansieringen av investeringarna. Bolaget följer sin produktionsapparat plan med en mindre avvikelse om ca -0,2 MSEK per sista april, både vad gäller omsättning och produktivitetshöjande åtgärder, bättre inköp av främst råmaterial och frigöra resurser för ökad marknadsbearbetning rörelseresultat. Vid fastställandet av emissionsvillkoren i denna företrädsemission har styrelsen beaktat Bolagets finansiella position efter publicerandet av Amnodes delårsrapport för perioden jan – sep 2019 Delårsrapport jan-mars 2018 och likvidbehovet för att balansera rörelsekapitalet investeringar i förhållande till verksamhetenproduktionsapparaten och rörelsekapital över sommaren. Hänsyn har tagits till bolaget egna kapital per aktie, volymvägd genomsnittlig stängningskurs sedan delårsrapporten och aktuell stängningskurs den 30 december 201923 maj. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 11 24 procent jämfört med stängningskursen den 30 december 23 maj 2018. Emissionslikviden ska användas enligt nedan Styrelsen vidtager med ytterligare en emission de åtgärder man kan för att försöka säkra tillgången till nödvändigt investerings- och rörelsekapital (sista delen av vår investeringsplan ”automatisering och produktion med begränsad bemanning” samt att överbrygga belastningen på likviditeten som vanligt blir temporärt stor inför starten i höst) för att klara den planerade expansionen med ökad lönsamhet och att nå våra kommunicerade mål 2019. • 70% investering i maskiner och inte minst automatiseringsutrustning de kommande två kvartalen. • 30% kortsiktig överbryggning av sommarens likviditetsbelastning därefter kommer likviditeten att gå till maskininvesteringar i slutet av året. Ytterligare en ambition är att i samband med nyemissionen öka vetskapen om och intresset för Amnode och därigenom erhålla ett breddat ägande i bolaget, idag har Amnode ca 1200 aktieägare.

BAKGRUND & MOTIV. Den 30 december Styrelsen för Xxxxxx har den 25 februari 2019 beslutade bolagsstämman i enlighet beslutat att, med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende en utökning stöd av antalet aktier i bolagetbemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2018, en minskning av aktiekapitalet samt att genomföra en emission nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga Bolagets aktieägare. Koncernen Bolaget har under 2013–2019 2013– 2018 genomgått strukturella förändringar, främst genom att Amnode AB nu har gått till att bli ett rent ägarbolag. Genom de successiva förvärven av aktiemajoriteten i AM Stacke Group AB har nu AM Stacke Group AB blivit ett helägt dotterbolag som äger industriellt och operationellt leder de tre övriga operativa dotterbolagen, vilka leds med gemensam ledningkoncernbolagen. Omsättningen har genom tillväxt och en konsolidering ökat från ca 34 MSEK under 2014 till ca 54 78 MSEK under de tre första kvartalen (9 månader) 20192018. Trots detta har inte Koncernen förmått att bli lönsamt lönsam dels på grund av den allmänna prispressen inom främst fordonsindustrin, dels en föråldrad maskinpark med höga underhållskostnader, volatila råvarupriser och störningar i driften vilket dragit med sig betydande extra kostnader och inte minst mycket stora avvecklings och andra strukturkostnader i samband med i hopslagning till dagens endast två verksamhetsställen, Gnosjö och Skultuna från tidigare fyra produktionsanläggningarkostnader. Styrelsen bedömer att man i nuläget utan emission koncernen inte har klarar den kommande uppväxlingen med det rörelsekapital som finns idag. Kapitaltillskottet krävs för att finansiera de nya maskininvesteringarna som krävs för att klara de närmsta 12 månadernatillväxten. Med anledning av aktuellt offert- och orderläge och styrelsens nya treårsplan med de kommunicerade därtill hörande nya finansiella målen mål för perioden 2020 2019 – 2022 anser 2021 bedömer Styrelsen att den beslutade nyemissionen är nödvändig en nyemission krävs för att våra mål målen ska ha en rimlig möjlighet att uppnåskunna nås. Med hjälp av det extra likviditetstillskottet som den föreliggande nu pågående emissionen förväntas tillföra tillför Bolaget kan Amnode fortsätta investera i sin produktionsapparat och produktivitetshöjande åtgärder, få bättre inköp villkor både vad gäller pris samt minskade kostnader för finansieringen av främst råmaterial och frigöra resurser för ökad marknadsbearbetning investeringarna. Vid fastställandet av emissionsvillkoren i denna företrädsemission har styrelsen beaktat Bolagets finansiella position efter publicerandet av Amnodes delårsrapport för perioden jan – sep 2019 och likvidbehovet för att balansera rörelsekapitalet investeringar i förhållande till verksamhetenproduktionsapparaten och rörelsekapital. Hänsyn har tagits till bolaget egna kapital per aktie, volymvägd genomsnittlig stängningskurs sedan delårsrapporten bokslutskommunikén och aktuell stängningskurs den 30 december 25 feb 2019. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 11 38 procent jämfört med stängningskursen den 30 25 feb 2019. Styrelsen vidtager med ytterligare en emission de åtgärder som krävs för att uppnå de nya målen 2021 och säkra tillgången till nödvändigt investerings- och rörelsekapital. • 50 % av likviden skall möjliggöra investeringar i nya produktionsmaskiner finansierade i huvudsak med leasing i takt med att de nya produkterna sätts i produktion under senare delen av 2019 och framåt. • 50 % till rörelsekapital för att finansiera den planerade volymtillväxten om cirka 60 MSEK under perioden samt effektivisera inköpsprocesser vilket leder till förbättrad lönsamhet. Ytterligare en ambition är att i samband med nyemissionen öka vetskapen om och intresset för Amnode och därigenom erhålla ett breddat ägande i bolaget. Per den 31 december 20192018 hade Amnode ca 1800 aktieägare.