KAPITALSTRUKTUR OCH ÖVRIG exempelklausuler

Related to KAPITALSTRUKTUR OCH ÖVRIG

• Aktiekapitalets utveckling År Händelse Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital

• Kapitalvinstbeskattning Innehavare av aktier och teckningsoptioner som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av aktier om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

• Framtida kapitalbehov Styrelsen för Dicot bedömer att Bolaget efter föreliggande nyemission inte kommer att behöva förstärka rörelsekapitalet under det närmaste året, givet nuvarande planer på utvecklingstakten. För att ta projektet ända fram till klinisk prövning kommer det att behövas ytterligare kapital till Bolaget. Dicot arbetar löpande på möjligheten att erhålla mjuk finansiering genom bidrag från EU och svenska myndigheter, som när Dicot under 2017 – 2018 beviljats bidrag från Vinnova med 1,2 MSEK. Dicot AB‌ Dicot AB är ett svenskt publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades den 5 mars 2015 och registrerades hos Bolagsverket med organisationsnummer 559006-3490. Den ursprungliga firman var Grundbulten 12330 AB. Nuvarande firma Dicot AB registrerades den 1 april 2015. Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är under anslutning till Euroclear, vilket innebär att det är Euroclear Sweden AB som kommer att föra Bolagets aktiebok. Bolagets säte är Upplands län, Uppsala kommun. Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma), och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Teckningsanmälan, årsredovisningar och bolagsordning kan hämtas från Bolagets och AktieTorgets hemsidor. Adress: Xxx Xxxxxxxxxxxxx väg 00 000 00 Uppsala Telefon: +46 (0) 00-000 00 00 E-post: xxxx@xxxxx.xx Hemsida: xxx.xxxxx.xx Bolagets historik‌ » Företaget grundades som dotterbolag till Xxxx Xxxxxxxx holdingbolag Dicotyledon, baserat på Xxxx Xxxxxxxx tidigare forskning kring Libiguin. Samtliga immateriella rättigheter kring LibiguinTM överfördes i samband med det till Dicot AB. » Uppsala universitet Holding AB gick in som delägare i Dicot AB. » Dicot erhöll ett mindre bidrag från UU Innovation för affärsutveckling. » Affärsutvecklingsprojekt påbörjas med syfte att finna en tidig partner. » Substanspatentet för LibiguinTM beviljas i Europa (EOP) » Syntespatentet för LibiguinTM beviljas i USA » Bolaget genomför en nyemission på 2,6 MSEK. » Bolaget knyter till sig Xxxxx Xxxxxx som projektledare. » Bolaget beslutar att tills vidare utveckla LibiguinTM helt i egen regi. » Bolaget erhåller finansiering från Vinnova Innovativa startups Fas I. » Råmaterialkedjor etableras för produktion av prekursor för Libiguin API-syntes. » Avtal sluts med etablerat CRO-företag inom processteknikområdet för utveckling av metoder att ta fram startmaterial för Libiguin API-syntes. » Avtal sluts med etablerat CRO-företag för optimering av metoder för framrening av prekursor för Libiguin API-syntes. » Prekliniskt utvecklingsarbete rörande LibiguinTM för att komplettera de av Xxxx Xxxxxxx tidigare utförda studierna initieras. » Substanspatentet för LibiguinTM beviljas i Australien. » Divisional för LibiguinTM-substans inlämnas i Indien. » Syntespatentet för LibiguinTM beviljas i Australien. » Substanspatentet för LibiguinTM beviljas i Kanada. » Syntespatentet för LibiguinTM beviljas i Kina. » Bolaget beviljas finansiering från Vinnova Innovativa startups Fas II. » Positiva resultat erhålls för 7-dagars toxicitetstest av LibiguinTM på råtta.

• Rörelsekapital Det är styrelsens bedömning att hela den pågående kliniska fas 1-studien kommer att vara finansierad trots förseningarna under hösten 2013. Bolaget behöver ytterligare kapitaltillskott för förberedelser och genomförande av en fas 2-studie. Efter genomgång av resultaten från de första patienterna i fas 1-studien har styrelsen beslutat att inleda dessa förberedelser. För att hålla en fortsatt hög takt i det kliniska arbetet har WntResearch beslutat att genomföra en nyemission om cirka 43,1 MSEK. Emissionslikviden förväntas huvudsakligen finansiera de nödvändiga förberedelserna (GMP-produktion, formulering och toxstudier i djur) samt fas 2-studien så att denna kan starta snarast möjligt efter fas 1-studien har avslutats. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt i det fall ovan nämnda förberedelser inleds. Underskottet uppgår till cirka 10 MSEK. Rörelsekapitalbehov bedöms då uppkomma i september 2014. För att WntResearch ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Bolaget ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det därmed att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone 10 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta prospekt. I det fall nyemissionen inte blir fulltecknad kommer Xxxxxxx att arbeta för att anskaffa ytterligare kapital innan fas 2-studien inleds (beräknad studiestart första halvåret 2015). I det fall nyemissionen inte blir tecknad till åtminstone 10 MSEK kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning såsom nyttjande av equity line från GEM-avtalet, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners. Alternativt kan styrelsen välja att bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat genom att inte genomföra ovan nämnda förberedelser parallellt med fas 1-studien, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

• Finansieringsbehov och kapital PHIAB:s expansion och marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. XXXXX har för avsikt att genomföra ytterligare emissioner framöver. Bolaget kan dock inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.

• Bakgrund och syfte Leverantören har av Uppdragsgivaren godkänts att bedriva vård inom ramen för Uppdragsgivarens valfrihetssystem. I syfte att reglera Leverantörens bedrivande av sådan vård har Parterna denna dag undertecknat detta Kontrakt.

• Ersättningar som betalas ur Fondens medel Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 1,6 % per år av Fondens värde. I förvaltingsar- vodet ingår också de arvoden som betalas till förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placerings- fonder samt till eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel. Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovan- nämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits. I normalläget är 50 % av fondens tillgångar placerade i aktier, men deras andel kan variera mellan 15 % och 65 %. Andelen aktier och ränteplaceringar ändras i enlighet med portföljförvaltarens placeringssyn. Fondens mål är en värdeökning för fond- andelarna på lång sikt. Fonden lämpar sig för placerare som söker bättre avkastning än vad ränteplaceringar ger genom att placera en betydande del av medlen i aktier. Placeraren accepterar riskerna som förknippas med ränteplacering (t.ex. ändringar av den allmänna räntenivån och emittentens soliditet) samt större risker för negativa värdeförändringar som förknippas med aktieplaceringar. Fonden lämpar sig också som en del av en placeringsportfölj som diversifierats enligt riskprofilen. Fonden placerar huvudsakligen i andelar i placerings- och specialplaceringsfonder samt fondföretag. De underliggande fon- derna kan vara aktivt förvaltade eller indexföljande. Ränteplaceringar kan göras i masskuldebrev emitterade av både företag och offentliga organ. Fondens placeringsobjekt väljs ut baserat på kapitalförvaltaren LokalTapiola Kapitalförvaltnings place- ringssyn och analyser. I utvärderingen av fondpartner ingår också en hållbarhetsanalys. Enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings bedömning anknyter Fondens hållbarhetsrisker till de placeringsobjekt som fondpart- nern valt, och de påverkar Fonden via fondpartnerns val av placeringsobjekt. Riskens inverkan på avkastningen begränsas ge- nom att välja fondpartner vars processer och praxis som rör hållbarhet anses vara tillräckliga. Därför är riskernas inverkan på fondens avkastning begränsad. I Fonden beaktas inte placeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, ef- tersom det inte alltid finns tillräckligt med information tillgängligt om placeringsobjekten för de underliggande fonder som fondpartnern valt. Fonden placerar endast i undantagsfall i derivatinstrument för att gardera sig mot ogynnsamma förändringar på marknaden eller för att främja effektiv portföljförvaltning. Fonden har tillväxtandelar. Förvaltningen av Fonden överfördes till Seligson & Co Fondbolag Abp 26.11.2021. Före denna tidpunkt ansvarade S-Banken Fondbolag Ab (hette tidigare FIM Varainhoito Oy) för förvaltningen av Fonden.

• Bakgrund och motiv Realtid levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknadens parter. Företaget startade sin verksamhet 2012. Som grund för affärsidén låg iakttagelsen att man genom att bredda och fördjupa den nära bevakningen av finansmarknaden kunde utveckla en starkt nischad medieverksamhet högt upp i värdekedjan och därmed attrahera landets i särklass mest köpstarka målgrupp. Genom att dessutom positionera sig som en tydlig B2B-aktör, bedöms en skalbarhet bortom den traditionella mediemodellen kunna nås, såsom exempelvis index, certifieringar och databastjänster. Nyckeln i verksamheten är förmågan att kunna driva läsartra- fik genom högkvalitativ journalistik på den av Bolaget ägda dagliga ekonomisajten Xxxxxxx.xx. Xxxxxxx.xx utgör motorn i Bolagets affärsmodell. Under 2019 har Xxxxxxx stärkt sitt redaktionella erbjudande markant genom att knyta till sig ett antal välrenommerade journalister och krönikörer. Det har re- sulterat i kraftigt ökad läsartrafik på Xxxxxxx.xx. I juni 2019 blev Xxxxxxx.xx framröstad till Sveriges andra bästa ekonomisajt i Financial Hearings / Affärsvärldens årliga omröstning. Annonsförsäljning inklusive platsannonser är idag Bolagets huvudintäkter. Bolaget har stärkt sin marknadsposition under 2019 vilket har resulterat i ett antal nya välrenommerade kunder i finansbranschen. Målsättningen är att från och med fiärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet. Målsättningen för 2021 är att Bolaget ska omsätta 40 MSEK med en EBIT-marginal om 15 procent, inklusive förvärv. Vidare har Bolaget, i syfte att förbereda sig inför noteringen, förstärkt balansräkningen i tre steg. I första steget, vilket ägde rum i december 2019, kvittades skulder uppgående till 6 952 782 SEK mot aktier. I andra steget, under april 2020, kvittades ytterligare skulder motsvarande 2 603 754 SEK mot aktier i kombination med att Bolaget i tredje steget genomför- de en riktad emission motsvarande 3,2 MSEK, varav 1,5 MSEK avsåg kvittningar från bryggfinansiärer och resterande belopp gjordes mot kontant betalning.* Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital (rörelsekapitalet före genomförandet av Erbjudandet) inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning den kommande tolvmånadersperioden. Bolagets affärsplan de närmaste tolv månaderna, vilken inkluderar en utökning av redaktionen och säljorganisationen, samt lansering av en prenumerationstjänst på Xxxxxxx.xx och affärsområdet Karriär. Det befintliga rörelsekapitalet, inklusive likviden från den riktade emissionen i april 2020, vid dateringen av föreliggande Memorandum, bedöms tillräckligt för att bedriva verksamheten i drygt 1 månad. Inklusive investeringar i enlighet med Bolagets affärsplan bedömer Bolaget att det sammanlagda rörelsekapitalsunderskottet kommer uppgå till cirka 1,3 MSEK i augusti 2020. Styrelsen gör bedömningen att Bolaget under den kommande tolvmånadersperioden (maj 2020 - april 2021) kommer att redovisa ett positivt rörelsekapital motsvarande cirka 1,1 MSEK. Styrelsen anser att det planerade Erbjudandet tillsammans med befintlig likviditet är tillräckligt för att finansiera verksamheten under minst de kommande tolv månaderna. Om Erbjudandet ej genomförs skulle Bolaget tvingas att söka andra finansieringsmöjligheter i form av exempelvis ägarkapital eller lån. Därutöver skulle Bolaget behöva ompröva den befintliga affärsplanen och se över Bolagets organisation och kost- nadsstruktur. Genom att notera Realtids aktier på lämplig marknadsplats i anslutning till Erbjudandets slutförande och i samband därmed anskaffa 20 MSEK före emissionskostnader, är det Realtids avsikt att utnyttja sin tydliga marknadsposition för att från och med fiärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet och därefter fokusera på Bolagets expan- sionsstrategi. Kapitalanskaffningen är garanterad till 80 procent, motsvaran- de 16 MSEK, genom garantiavtal och teckningsförbindelser. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp. För information om garantiåtagan- den och teckningsförbindelser i samband med Nyemissionen hänvisas till texten nedan under rubriken ”Teckningsförbindel- ser och garantiåtaganden”. Emissionslikviden kommer företrädesvis att användas till att öka Bolagets rörelsekapital, refinansiera lån samt stärka kassan. Skulle den förväntade emissionslikviden trots föreliggan- de garantiåtaganden inte inflyta som planerat och skulle Realtid inte lyckas generera mer intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas behöva söka ytterligare extern finansiering och senarelägga eller avbryta expansionen och marknadsetableringen enligt de planer som beslutats. Detta kan i förlängningen innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas. * För detaljerad information avseende transaktionerna se avsnittet Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden.

• Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Group AB 556673-0585 105 34 Stockholm Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress

• Huvudsaklig verksamhet I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB-koncernen rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB- koncernen har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. SEB-koncernen betjänar 2.700 stora företag och institutioner, 400.000 mindre och medelstora företag, mer än fyra miljoner privatpersoner