Tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden inom ramen för nyemissionen. Dessa åtaganden är dock inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något liknande arrangemang, vilket medför att det finns en risk för att dessa åtaganden inte kommer att kunna infrias. Detta skulle kunna medföra en väsentligt negativ påverkan på Bola- gets möjligheter att med framgång genomföra Erbjudandet.
Tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har erhållits från befintliga aktieägare uppgående till cirka 18 MSEK motsvarande cirka 31 procent av emissionsbeloppet. Vidare har Alelion erhållit garantiåtagande om cirka 40,5 MSEK motsvarande cirka 71 procent av det initiala emissionsbeloppet. Varken tecknings eller garantiåtagandena har emellertid säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
Tecknings- och garantiåtaganden. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga ägare ingått teckningsförbindelser om cirka 4,5 MSEK, mot- svarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 18,1 MSEK, motsvarande cirka 72 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 10 procent på garanterat belopp, motsvarande cirka 1,8 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 22,6 MSEK, motsvarande 90 procent av Företrädesemissionen. I tabellen nedan redogörs dessa åtaganden närmare.
Tecknings- och garantiåtaganden. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden. Befintliga aktieägare, inklusive Athanase Industrial Partners, Redstone Investment Group SA, Ribbskottet AB, Xxxx Xxxxxxxx samt Bolagets VD Xxxxxx Xxxxxxxxxx, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av de ny emitterade aktierna i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 50,4 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 49,6 MSEK. Redstone Investment Group SA kommer att erlägga teckningspriset genom kvittning av fordran om cirka 12,2 MSEK av den tilläggsköpeskilling som Redstone Investment Group SA är berättigad till. Athanase Industrial Partners har åtagit att garantera cirka 49,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,7 MSEK. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt garanterad. Tecknings- och garantiåtagandena lämnas vederlagsfritt. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkrade genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Athanase Industrial Partners har av Aktiemarknadsnämnden beviljats undantag från budplikten för det fall att Athanase Industrial Partners aktieinnehav i DistIT, genom att fullgöra sitt tecknings- och/eller garantiåtagande, skulle motsvara eller överstiga 30 procent av rösterna i Bolaget. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att bevilja Athanase Industrial Partners ett undantag från budplikt till följd av uppfyllande av garantiåtagande är att beslutet om Företrädesemission godkänns av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de företrädda aktierna vid den Extra Bolagstämman, exklusive de aktier som innehas och företräds av Athanase Industrial Partners och att aktieägarna informeras inför den Extra Bolagsstämman om det maximala antalet aktier och röster Athanase Industrial Partners kan inneha om det tecknar aktier med stöd av garantiåtagandet.
Tecknings- och garantiåtaganden. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsutfästelser från ett antal befintliga aktieägare om totalt cirka 3 miljoner kronor, motsvarande cirka 12,9 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningså- taganden. Därutöver har Serstech ingått avtal om teckningsgarantier i form av en så kallad bottengaranti på cirka 11,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 47,1 procent av Företrädesemissionen, och en så kallad toppgaranti på cirka 5,9 miljoner kronor, mot- svarande cirka 25,1 procent av Företrädesemissionen.
Tecknings- och garantiåtaganden. Dignitana har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från ett antal av Bolagets aktieägare om cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 7,0 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av företrädesemissionen som kan tas i anspråk för eventuellt bristande teckning i Företrädesemissionen upp till 75 procent av totalt emissionsbelopp, motsvarande cirka 14,5 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till 80 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,5 MSEK. Idogen har erhållit teckningsåtaganden om cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 3,4 procent av Företrädesemissionen, från Xxxxxx Xxxx samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Styrelse och ledande befattningshavare har lämnat teckningsåtaganden enligt följande fördelning: styrelseordförande Xxxxxx Xxxxxx 60 kSEK, styrelseledamöterna Xxxxxxxxx Xxxxxx 55 kSEK, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 55 kSEK och Xxxx X Xxxxxxx 55 kSEK samt VD Xxxx Xxxxxx 200 kSEK, CFO Xxxxxx Xxxxxxxx 67 kSEK, XXX Xxxxx Xxxxxxx Romedahl 55 kSEK, CTO Xxxxxx Xxxxxxxxx 55 kSEK, CBO Xxxx Xxxxxx 55 kSEK, CMO Xxxxxx Xxxxxx 55 kSEK och Xxxxx Xxxxxxxxxx 55 kSEK. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om totalt cirka 46,4 MSEK innebärande att Företrädesemissionen är garanterad upp till 80 procent. Vissa långsiktiga investerare ingår i en så kallad toppgaranti (”Toppgarantiutrymmet”) vilken avser utrymmet av Företrädesemissionen mellan 58,6 procent upp till 80 procent, motsvarande 13,0 MSEK av Företrädesemissionen. I Toppgarantiutrymmet ingår fyra långsiktiga investerare. Resterande garanter ingår i en så kallad bottengaranti (”Bottengarantiutrymmet”) som garanterar beloppet från teckningsåtaganden upp till 58,6 procent, motsvarande 33,4 MSEK av Företrädesemissionen.
Tecknings- och garantiåtaganden. Bolagets största aktieägare Alceco International S.A., som innehar omkring 46,3 procent av aktiekapitalet och rösterna , och Bolagets näst största aktieägare Nexttobe AB, som innehar omkring 10,1 procent av aktiekapitalet och rösterna , har åtagit sig att teckna sin a respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen, motsvararande cirka 69 miljoner SEK eller 56,4 procent av den totala emissionslikviden. Alceco International S.A. och Nexttobe AB har även åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av Företrädesemissionen som inte täcks av åtaganden enligt ovan och som inte tecknas genom teckning med eller utan företrädesrätt därutöver. Enligt ovan beskrivna avtal täcks således he la nyemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.
Tecknings- och garantiåtaganden. Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 19 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av emissionslikviden. Åtagandena är inte säkerställda.
Tecknings- och garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garanti- åtaganden upp till 85 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 21,3 MSEK.