Tecknings- och garantiåtaganden. Några av Bolagets befintliga aktieägare och externa investerare har direkt eller indirekt förvärvat CapAgro SAS, Almi Invest ABs och Almi Invest Syd ABs samtliga teckningsrätter avseende Företrädesemissionen och har ingått åtagande att direkt eller indirekt utnyttja dessa teckningsrätter fullt ut att teckna aktier i Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare ingått åtagande att teckna de aktier i Företrädesemissionen som belöper sig på deras primära företrädesrätt. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare enligt tabellen nedan om totalt cirka 13,6 MSEK, motsvarande 59 procent av Erbjudandet. Ingen ersättning utgår avseende teckningsåtagande. Bolaget har erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare om cirka 9,6 MSEK vilket motsvarar cirka 41 procent av Erbjudandet. Garantiåtagandena innehåller sedvanliga villkor avseende till exempel skyldighet för respektive garant att teckna sig för nya aktier i enlighet med respektive garantiåtagande till den i Erbjudandet gällande teckningskursen. För garantiåtagandet erhåller respektive garant en kontant ersättning motsvarande 8 procent av sitt garanterade belopp. Den totala garantiersättningen uppgår till cirka 0,8 MSEK. Lämnade tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att emissionslikviden från Erbjudandet kommer att tillföras Bolaget. Följaktligen finns en risk att tecknings- och garantiåtagandena inte helt eller delvis kommer att uppfyllas, se vidare under avsnittet ”Riskfaktorer”. Total har Bolaget erhållit tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt 23,3 MSEK motsvarande 100% av Erbjudandet enligt vad som följer av nedan. Samtliga tecknings- och garantiåtaganden ingicks i mars 2022. Part Teckningsåtagande Garantiåtagande Totalt belopp Regovita AB 2 867 098 4 123 015 6 990 112 Xxxxxx Xxxxxxx 2 702 247 1 000 000 3 702 247 Ponderus Invest AB 1 368 422 1 500 000 2 868 422 Xxxxxxx Xxxxxxxx 1 803 047 1 000 000 2 803 047 Xxxx Xxxxxxxxx 1 500 000 1 500 000 Ulti AB 715 601 500 000 1 215 601 Xxxxxxx Xxxxxxxxx 1 073 400 1 073 400 Långbers Förvaltning AB 1 015 601 1 015 601 Xxxx Xxxxxxxxx Invest AB 750 000 750 000 Xxxx Xxxxxxxxx 487 500 487 500 Mandelträdet AB1 226 836 226 836 Xxxxxx Xxxxxxxxx 155 761 155 761 Xxxxxxx Xxxxxxx 101 250 101 250 Xxxxxxx Xxxxxxxx 93 747 93 747 Astivia AB 90 000 90 000 Xxx Xxx...
Tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden inom ramen för nyemissionen. Dessa åtaganden är dock inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något liknande arrangemang, vilket medför att det finns en risk för att dessa åtaganden inte kommer att kunna infrias. Detta skulle kunna medföra en väsentligt negativ påverkan på Bola- gets möjligheter att med framgång genomföra Erbjudandet.
Tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har erhållits från befintliga aktieägare uppgående till cirka 18 MSEK motsvarande cirka 31 procent av emissionsbeloppet. Vidare har Alelion erhållit garantiåtagande om cirka 40,5 MSEK motsvarande cirka 71 procent av det initiala emissionsbeloppet. Varken tecknings eller garantiåtagandena har emellertid säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
Tecknings- och garantiåtaganden. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga ägare ingått teckningsförbindelser om cirka 4,5 MSEK, mot- svarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 18,1 MSEK, motsvarande cirka 72 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 10 procent på garanterat belopp, motsvarande cirka 1,8 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 22,6 MSEK, motsvarande 90 procent av Företrädesemissionen. I tabellen nedan redogörs dessa åtaganden närmare.
Tecknings- och garantiåtaganden. Företrädesemissionen är garanterad upp till ett belopp om cirka 15,6 MSEK genom teckningsförbindelser om 750 KSEK, motsvarande cirka 4 procent av Företrädesemissionen, och avtal om emissionsgaranti om cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Företrädesemis- sionen vilket garanterar emissionen upp till 80 procent. I tabellen nedan redovisas de parter som lämnat teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget avseende Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om tio (10) procent på garanterat belopp. Total garantiprovision uppgår till cirka 1,5 MSEK. Någon ersättning till de som har avgett teckningsförbindelser utgår ej. Teckningsförbindelserna och garantiavtalen ingicks i februari 2016. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena.
Tecknings- och garantiåtaganden. Vadsbo SwitchTech Group AB har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser och garantiåtaganden om teckning av hela emissionen. Dels gäller åtagandet personer i styrelse och större aktieägare som förbundit sig att teckna aktier med stöd av egna teckningsrätter. Teckningsåtagandet och garantiåtagandet görs helt utan ersättning.
Tecknings- och garantiåtaganden. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsutfästelser från ett antal befintliga aktieägare om totalt cirka 3 miljoner kronor, motsvarande cirka 12,9 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningså- taganden. Därutöver har Serstech ingått avtal om teckningsgarantier i form av en så kallad bottengaranti på cirka 11,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 47,1 procent av Företrädesemissionen, och en så kallad toppgaranti på cirka 5,9 miljoner kronor, mot- svarande cirka 25,1 procent av Företrädesemissionen.
Tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal befintliga ägare och externa investerare motsvarande sammanlagt 100 procent av Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrbelopp eller liknande arrangemang. Därmed finns det om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. BoMill bedömer att denna risk, för den händelse att den skulle falla ut, har en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Tecknings- och garantiåtaganden. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, inklusive styrelse, åtagit sig att teckna för hela eller delar av sin respektive ägarandel i Företrädesemissio- nen om cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 14,1 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal med ett antal externa in- vesterare samt befintliga aktieägare om emissionsgarantier uppgående till 16,6 MSEK, motsvarande cirka 65,9 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt ga- rantiavtalen om 9 procent på garanterat belopp, motsvarande cirka 1,5 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissio- nen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 20,1 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet. I tabellen nedan redogörs dessa åtaganden närmare. Tecknings- och garantiåtaganden ingicks under april 2020. Garantikonsortiet har samordnats av Stockholm Corporate Finance och kan nås på adress: Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00 X, 000 00 Xxxxxxxxx. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, varför det finns en risk att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer infrias. NAMN TECKNINGS- ÅTAGANDEN (SEK) ANDEL AV ERBJUDANDET(%) GARANTI- ÅTAGANDEN (SEK) ANDEL AV ERBJUDANDET(%) SUMMA (SEK) ANDEL AV ERBJUDANDET(%) Modelio Equity AB - - 6 000 000,00 23,86 6 000 000,00 23,86 Xxxxxx Xxxxx - - 5 570 715,00 22,15 5 570 715,00 22,15 Formue Nord Markedsneutral A/S - - 5 000 000,00 19,88 5 000 000,00 19,88 Fårö Capital AB 3 290 297,60 13,08 - 3 290 297,60 13,08 Drott Development AB 200 000,00 0,80 - 200 000,00 0,80 Xxxxxxx Xxxxxxxxx 57 000,00 0,23 - 57 000,00 0,23
Tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har inhämtat tecknings- och garantiåtagan- den från befintliga aktieägare uppgående till cirka 7 miljoner kronor, motsvarande cirka 96 procent av emissionen exklusive övertilldelningsoptionen. Se sidan 48.