Teckningsförbindelser. Ziccum har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 2,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 17 procent av emissionslikviden vid full teckning. Bakgrunden till teckningsförbindelserna är att de långivare som ingått låneavtal med Bolaget i början på 2018 (”Långivarna”), har en skyldighet att kvitta sina respektive lån mot aktier i Emissionen, se mer under Lån från närstående under avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Teckningsförbindelserna har tillkommit genom att Bolagets grundare Xxx Xxxxx och Bolagets VD Xxxxx Xxxxxxxxx överlåtit en del av sina uniträtter till Långivarna. Avsikten är att det belopp som ska kvittas är såväl kapitalskulden som den upplupna räntan vid tiden för Nyemissio nen. Total kapitalskuld uppgår till 2,25 MSEK. Upplupen ränta beräknas uppgå till cirka 360 KSEK, baserat på en ränta om 2 procent per månad under perioden februariseptember 2018. Bolaget avser tillämpa reglerna om kvittning i efterhand vid betalning av emissionslikviden. De aktuella teckningsförbindelserna framgår av följande tabell. Råsunda Förvaltning AB 88 213 464 000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx 88 213 464 000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (styrelseledamot i Ziccum) 66 160 348 000 Xxxx Xxxxx 66 160 348 000 Xxx Xxxxxx (styrelseledamot i Ziccum) 55 133 290 000 Xxxxx Xxxxx 44 106 232 000 Xxxxx Xxxxxxxxx (VD i Ziccum) 44 106 232 000 Venaticus AB (bolag närstående till VD Xxxxx Xxxxxxxxx) 22 053 116 000 Xxxxxxx XX (bolag närstående till styrelseordförande Xxxxxxx Xxxxxxx) 22 053 116 000 Enligt teckningsförbindelseavtalen har teckningsåtagarna förbundit sig att inte sälja några aktier i Ziccum innan Bolagets aktier noterats på Spotlight. Enligt teckningsförbindelseavtalen utgår ingen ersättning till teckningsåtagarna. Likviden har emellertid inte säkerställts på förhand genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För bindelserna har villkorats av att teckningsåtagarna garanteras full tilldelning i Nyemissionen. Det innebär att 496 197 aktier kommer tilldelas teckningsåtagarna. Ziccum AB (publ) Emissionsmemorandum inför notering på Spotlight 8
Teckningsförbindelser. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 4 440 000 SEK.
Teckningsförbindelser. I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen avtalats. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 15 278 760 SEK. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden.
Teckningsförbindelser. Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) genomför en nyemission inför listning på AktieTorget. Nyemissionen omfattar högst 7,56 MSEK. För att fortsätta hålla en hög takt i utvecklingsarbetet, fram till den planerade nyemissionen inför listning på AktieTorget har PHIAB i november 2013 erhållit ett brygglån om totalt 2 000 000 SEK av delägare i Bolaget. För brygglånet i sin helhet utgår en premie om 12 %, motsvarande 240 000 SEK. Brygglånet, inklusive brygglånepremien, över- går enligt skriftligt avtal i teckningsförbindelser i det fall nyemissionen som beskrivs i detta memorandum genomförs. Utöver brygglånet har PHIAB, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om 2 200 000 SEK. Ingen ersättning utgår för dessa åtaganden. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. PHIAB har således sammanlagt erhållit teckningsförbindelser motsvarande 4 440 000 SEK.
Teckningsförbindelser. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser genom kontant betalning och kvittning. Styrelse, ledning, huvudägare och övriga aktieägare har ingått teckningsförbindelser, utan kostnad för bolaget, uppgående till minst 3 158 623 SEK, vilket motsvarar ca 20 % av Företrädesemissionen. Detta innebär att ca 20 % procent av emissionsbeloppet är säkerställt genom teckningsförbindelser. Nedanstående tabell visar en redogörelse för lämnade teckningsförbindelser.
Teckningsförbindelser. Alelion har erhållit teckningsförbindelser i Företrädesemissionen om cirka 18 MSEK, vilket motsvarar cirka 31procent av Företrädes emissionen. Nedan följer en förteckning över samtliga aktieägare som lämnat teckningsförbindelser. Någon ersättning till de som lämnat teckningsförbindelser utgår ej. Nedan listade tecknings förbindelser är inte säkerställda. Följaktligen finns en risk att dessa åtaganden inte kommer att fullföljas, se vidare under avsnittet ”Riskfaktorer – Tecknings och garantiåtaganden”. Fouriertransform AB 29 16,5 Sammaj AB 2 1,5
Teckningsförbindelser. Bolaget har ingått avtal med en befintliga aktieägare som har förbun- dit sig att teckna aktier i Erbjudandet. Dessa teckningsförbindelser är undertecknade, men inte säkerställda från bank eller annan extern part. Följaktligen finns det en risk för att de som har lämnat teckningsförbin- delserna inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget på grund av faktorer utanför Bolagets kontroll. Uppfylls inte ovan nämnda tecknings- förbindelser kan detta få en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att med framgång genomföra Erbjudandet.
Teckningsförbindelser. Nedan presenteras de parter som lämnat teckningsförbindelser överskridande fem procent av emissionsvolymen. De investerarkontakter som lämnat teckningsförbindelser underskridande fem procent är samlade under en post i nedanstående tabell. Ingen premieersättning utgår för teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Notera att tilldelning av aktier i första hand sker till teckningsåtagare i emissionen, i förhållande till ingånget teckningsåtagande. Sedermera Fondkommission (för kunds räkning)* 23 februari 2017 4 829 625,00 BioAll AB*** 23 februari 2017 120 000,00 Xxxxxxx Xxx 23 februari 2017 225 000,00 Diamyd Medical AB** 23 februari 2017 855 000,00 Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx** 23 februari 2017 600 000,00 Xxx Xxxxx-Xxxxxx 23 februari 2017 12 000,00 Elvil AB 23 februari 2017 60 000,00 LIPCO AB 23 februari 2017 150 000,00 Xxxxxx Xxxxxxx***** 23 februari 2017 150 000,00 Xxx Xxxxxxx 23 februari 2017 225 000,00 Xxxxxx Xxxxxxxx 23 februari 2017 150 000,00 Xxxxxxx Xxxxxxxx 23 februari 2017 225 000,00 Xxxxxxx Xxxxxxxx 23 februari 2017 150 000,00 Torna Kapital AB 23 februari 2017 177 000,00 Staffansgården i Trää AB 23 februari 2017 150 000,00 Oscar Duvik 23 februari 2017 150 000,00 Xxxxx Xxxxx 23 februari 2017 127 500,00 Xxxxxx Xxxxxxxx 23 februari 2017 18 000,00 Xxxxxx Xxxxxxx 23 februari 2017 38 250,00 Xxx Xxxxx 23 februari 2017 33 300,00 Pleonova AB****** 23 februari 2017 38 250,00 Xxxxx Xxxxxx 23 februari 2017 7 500,00 Xxxxxx Xxxxxx 23 februari 2017 150 000,00 Proevo AB 23 februari 2017 30 000,00 Xxxxxx Xxxxxxxxx 23 februari 2017 225 000,00 Xxxxxx Xxxxxxx 23 februari 2017 9 550,00 Xxxxxx Xxxxx**** 23 februari 2017 19 125,00 * Ingen av de underliggande parterna tecknar över fem procent av emissionslikviden om 25 MSEK. ** Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx xx styrelseordförande i NextCell. Xxxxxx Xxxxx-Xxxxxx xnnehar cirka 20,8 % av aktierna och cirka 43,1 % av rösterna i Diamyd Medical AB. ****** Pleonova AB är ett helägt bolag av styrelseledamot Haxx-Xxxxx Xxxx.
Teckningsförbindelser. Styrelse, ledning, huvudägare och övriga aktieägare har ingått teckningsförbindelser (kvittning och kontant), utan kostnad för bolaget, uppgående till minst 2 71 856 SEK, vilket motsvarar ca 30 % av Företrädesemissionen.
Teckningsförbindelser. Namn Teckningsförbindelse (SEK) Äger sedan tidigare antal aktier i Bolaget Totalt 1 223 955