Teckningsförbindelser exempelklausuler

Teckningsförbindelser. Ziccum har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 2,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 17 procent av emissionslikviden vid full teckning. Bakgrunden till teckningsförbindelserna är att de långivare som ingått låneavtal med Bolaget i början på 2018 (”Långivarna”), har en skyldighet att kvitta sina respektive lån mot aktier i Emissionen, se mer under Lån från närstående under avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Teckningsförbindelserna har tillkommit genom att Bolagets grundare ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ och Bolagets VD ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ överlåtit en del av sina uniträtter till Långivarna. Avsikten är att det belopp som ska kvittas är såväl kapitalskulden som den upplupna räntan vid tiden för Nyemissio­ nen. Total kapitalskuld uppgår till 2,25 MSEK. Upplupen ränta beräknas uppgå till cirka 360 KSEK, baserat på en ränta om 2 procent per månad under perioden februari­september 2018. Bolaget avser tillämpa reglerna om kvittning i efterhand vid betalning av emissionslikviden. De aktuella teckningsförbindelserna framgår av följande tabell. Råsunda Förvaltning AB 88 213 464 000 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 88 213 464 000 ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (styrelseledamot i Ziccum) 66 160 348 000 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ 66 160 348 000 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (styrelseledamot i Ziccum) 55 133 290 000 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ 44 106 232 000 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (VD i Ziccum) 44 106 232 000 Venaticus AB (bolag närstående till VD ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇) 22 053 116 000 ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ (bolag närstående till styrelseordförande ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇) 22 053 116 000 Enligt teckningsförbindelseavtalen har teckningsåtagarna förbundit sig att inte sälja några aktier i Ziccum innan Bolagets aktier noterats på Spotlight. Enligt teckningsförbindelseavtalen utgår ingen ersättning till teckningsåtagarna. Likviden har emellertid inte säkerställts på förhand genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För­ bindelserna har villkorats av att teckningsåtagarna garanteras full tilldelning i Nyemissionen. Det innebär att 496 197 aktier kommer tilldelas teckningsåtagarna. Ziccum AB (publ) Emissionsmemorandum inför notering på Spotlight 8

Teckningsförbindelser. Eskilstunahem Fastighets AB 1 059 695 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 253 240 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 340 000 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 170 000 Dividend Sweden AB 1 717 000 Econtive AB 170 000 Eskilstunahem Fastighets AB 4 972 500 ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ 2 754 000 Hörsmölla AB 272 000 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 476 000 Järpstenen AB 272 000 LMK Ventures AB 3 442 500 P&M Lundmark Corp Fin AB 272 000 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 136 000 ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 544 000 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 204 000 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 272 000 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 136 000 Pronator Invest AB 2 414 000 Råsunda Förvaltning AB 960 500 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 408 000 ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 170 000 G&W Fondkommission är finansiell Rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och har biträtt ▇▇▇▇▇▇▇ vid upprät- tandet av detta Informationsmemorandum. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemission och Erbjudandet och har även biträtt Bolaget vid upprättandet av detta Informationsmemorandum. Eftersom all information i Informationsmemorandumet baseras på informa- tion som Bolaget tillhandahållit friskriver sig ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Advokatbyrå AB och G&W Fondkommission från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget såväl som från andra direkta och/eller indirekta konsekvenser till följd av investeringsbeslut och/eller andra beslut som helt eller delvis grundas på infor- mationen i detta Informationsmemorandum. Aktieinvest agerar Emissionsinstitut i anledning av Erbjudandet.

Teckningsförbindelser. I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen avtalats. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 10 018 677,20 SEK. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden.

Teckningsförbindelser. Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) genomför en nyemission inför listning på AktieTorget. Nyemissionen omfattar högst 7,56 MSEK. För att fortsätta hålla en hög takt i utvecklingsarbetet, fram till den planerade nyemissionen inför listning på AktieTorget har PHIAB i november 2013 erhållit ett brygglån om totalt 2 000 000 SEK av delägare i Bolaget. För brygglånet i sin helhet utgår en premie om 12 %, motsvarande 240 000 SEK. Brygglånet, inklusive brygglånepremien, över- går enligt skriftligt avtal i teckningsförbindelser i det fall nyemissionen som beskrivs i detta memorandum genomförs. Utöver brygglånet har PHIAB, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om 2 200 000 SEK. Ingen ersättning utgår för dessa åtaganden. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. PHIAB har således sammanlagt erhållit teckningsförbindelser motsvarande 4 440 000 SEK.

Teckningsförbindelser. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser genom kontant betalning och kvittning. Styrelse, ledning, huvudägare och övriga aktieägare har ingått teckningsförbindelser, utan kostnad för bolaget, uppgående till minst 2 712 856 SEK, vilket motsvarar ca 30 % av Företrädesemissionen. Detta innebär att ca 30 % procent av emissionsbeloppet är säkerställt genom teckningsförbindelser. Nedanstående tabell visar en redogörelse för lämnade teckningsförbindelser.

Teckningsförbindelser. Bolaget har ingått avtal med en befintliga aktieägare som har förbun- dit sig att teckna aktier i Erbjudandet. Dessa teckningsförbindelser är undertecknade, men inte säkerställda från bank eller annan extern part. Följaktligen finns det en risk för att de som har lämnat teckningsförbin- delserna inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget på grund av faktorer utanför Bolagets kontroll. Uppfylls inte ovan nämnda tecknings- förbindelser kan detta få en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att med framgång genomföra Erbjudandet.

Teckningsförbindelser. Alelion har erhållit teckningsförbindelser i Företrädesemissionen om cirka 18 MSEK, vilket motsvarar cirka 31procent av Företrädes­ emissionen. Nedan följer en förteckning över samtliga aktieägare som lämnat teckningsförbindelser. Någon ersättning till de som lämnat teckningsförbindelser utgår ej. Nedan listade tecknings­ förbindelser är inte säkerställda. Följaktligen finns en risk att dessa åtaganden inte kommer att fullföljas, se vidare under avsnittet ”Riskfaktorer – Tecknings­ och garantiåtaganden”. Fouriertransform AB 29 16,5 Sammaj AB 2 1,5

Teckningsförbindelser. Vid tillfället för detta Investeringsmemorandums offentliggö- rande har bolaget mottagit teckningsförbindelser motsvarande MSEK 7,5 vilket motsvarar 100 procent av emissionsvolymen.

Teckningsförbindelser. Colabitoil genomför härmed en nyemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget 19,8 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Colabitoil har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av emissionsvolymen. Samtliga teckningsförbindelser har skriftligen avtalats i oktober 2017. Samtliga parter kan nås via Bolagets adress. Nedan presenteras de parter som lämnat teckningsförbindelser överskridande fem procent av emissionsvolymen. Ingen premieersättning utgår för teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Notera att tilldelning av aktier i första hand sker till teckningsåtagare i emissionen, i förhållande till ingånget teckningsåtagande. Holmsund Invest AB 2 500 000,00 kr Swedish Growth Fund AB 2 000 000,00 kr Sedermera Fondkommission för kunds räkning* 1 432 000,00 kr SAMBUS Aktiebolag 600 000,00 kr TTC Invest AB 500 000,00 kr Byberg & Nordin Busstrafik Aktiebolag 500 000,00 kr Västanhede Trafik Aktiebolag 250 000,00 kr ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ i Gävle AB 250 000,00 kr Sälen Buss AB 200 000,00 kr ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 150 000,00 kr ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 140 000,00 kr Zetterblads Trafik Aktiebolag 100 000,00 kr Träpatronen Transport & Turism AB 100 000,00 kr BH-AB Hudiksvall AB 100 000,00 kr ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 66 000,00 kr Etikinvest AB 50 000,00 kr Fiskeby Entreprenad AB 50 000,00 kr Fei-Xiang Long** 50 000,00 kr ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 50 000,00 kr ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Andersson 20 000,00 kr