Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ett investerarkonsortium har åtagit sig att förvärva eller teck- na aktier i Erbjudandet genom så kallade garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Erbjudandet är således garanterat till ett belopp om cirka 16,0 MSEK (motsvarande cirka 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtaganden motsvarande cirka 10 procent av sitt åtagande, sammanlagt 1,6 MSEK. Järpstenen AB och Xxxxxxx Xxxxxxxxx erhåller dock ingen ersättning för sina respektive garantiåtaganden. Ersättning kommer att betalas kontant genom utnyttjande av emissionslikviden eller, enligt garantens val, genom kvittning mot aktier till samma villkor som i Erbjudandet. För tecknings- förbindelser utgår ingen ersättning. Åtagandena ingicks i november 2019 och är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. Garanterna nås genom GCF på adress Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 412 71 Göteborg, eller per telefon 000-00 00 00.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser, med vissa av Bolagets befintliga aktieägare motsvarande cirka 43 procent av Företrädesemissionen, samt avtal om garantiåtagande med externa investerare vilka uppgår till cirka 27 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsåtagandet och garantiåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. De Garantiåtaganden som lämnats kan endast tas i anspråk i det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till 70 procent. Garantiåtaganden ingicks under januari månad 2020. Garantiersättning utgår till de parter som ingått garantiåtagande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Emissionsgaranterna kan välja att få sin ersättning i aktier eller som kontant ersättning. Om någon av emissionsgaranterna väljer att få ersättning i aktier kommer styrelsen att besluta om emission av sådana aktier med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande den 27 januari 2020. Styrelsen avser att besluta om sådana eventuella emissioner av aktier i nära anslutning till tilldelningen av units i Företrädesemissionen. Om emissionsgaranterna väljer att få sin ersättning i aktier har de rätt till ersättning motsvarande fjorton (14) procent av beloppet för garantiåtagandet, att jämföra med tolv (12) procent om emissionsgaranterna väljer att få ersättningen kontant. Aktier som emitteras till emissionsgaranter kommer ha en teckningskurs motsvarande den volymägda genomsnittskursen på Spotlight under teckningsperioden i Företrädesemissionen.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas till drygt 56 procent av teckningsförbindelser, bland annat från styrelsen och huvudägare.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Denna företrädesemission är garanterad till 80 procent av emissionsbeloppet, cirka 14,8 Mkr. Detta har uppnåtts dels genom teckningsförbindelser om totalt 1,7 Mkr från Bolagets ledning, styrelse och större aktieägare, samt dels av ett konsortium bestående av utomstående företag och privatpersoner vilka förbundit sig att teckna för cirka 13,1 Mkr av den del av emissionen som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller befintliga aktieägare. Vare sig emissionsgarantier eller teckningsförbindelser har säkerställts genom panter eller deposition av medel. Garantikonsortiet har arrangerats av G&W Fondkommission, Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx. Till deltagarna i garantikonsortiet utgår en ersättning i nya aktier motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Samtliga garanter kan nås via G&W Fondkommission. LÄMNADE TECKNINGSFÖRBINDELSERNamn Belopp Xxxx Xxxxxxx 300 000 kr Xxxxxx Xxxxxx 400 000 kr Motionworx i Visby AB 630 000 kr Minotaurus Energi AS 250 000 kr Xxx Xxxxx 40 000 kr Xxxxx Xxxxxxxx 40 000 kr Xxxxxx Xxxxxxxx 40 000 kr LÄMNADE EMISSIONSGARANTIERNamn Belopp Xxxx Xxxxxxxxx 5 100 000 kr Dividend Sweden AB 850 000 kr Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 425 000 kr BearPeak AB 1 700 000 kr Formue Nord A/S 850 000 kr LMK Venture Partners AB 2 920 000 kr Pronator Invest AB 850 000 kr Xxxx Xxxxxxxxxx 425 000 kr
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Inför föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 MSEK samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, tillsammans uppgående till 25,0 MSEK, motsvarande 100 % av emissionen. Sedermera har även tillkommit ytterligare teckningsförbindelser från Bolagets största ägare om ytterligare cirka 5,5 MSEK, vilket innebär att Megabond Tallin utnyttjar sina rätter fullt ut.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vissa befintliga aktieägare, bland annat Fjärde AP-fonden (AP4), Första AP-fonden (AP1), Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, AFA Försäkring och R&H Trust Co (Jersey) Limited (as Trustee of the Elk Trust), har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Totala teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgår till cirka 35 procent av Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 96 miljoner kronor. Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har externa garanter och vissa befintliga aktieägare, bland annat Fjärde AP-fonden som vid eventuell tilldelning under garantin kommer att tilldelas före övriga garanter upp till ett totalt ägande om 7,5 procent efter Företrädesemissionen, lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 177 miljoner kronor, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är helt säkerställd till ett belopp om cirka 273 miljoner kronor genom ovan erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om nio (9) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, med undantag för Fjärde AP-fondens garantiåtagande för vilket det inte utgår någon garantiprovision. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds. Xxxxxx Xxxxxxxxxx (styrelseordförande), Xxxx Xxxxxxx (VD) och Xxxxx Xxxxxxx (CFO) har meddelat sin avsikt att teckna sig för aktier i Företrädesemissionen.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Styrelse, ledning, större ägare och övriga aktieägare har ingått teckningsförbindelser som består av både kontant teckning och kvittning av fordran, utan kostnad för bolaget, uppgående till minst 2 712 856 SEK, vilket motsvarar ca 30 % av Företrädesemissionen, genom icke säkerställda teckningsförbindelser. Bolaget har även avtalat om garantiåtagande uppgående till 5 400 000 SEK från ett garantikonsortium, detta motsvarar ca 60 % av Företrädesemissionen. Totalt har Bolaget på förhand därmed säkerställt ca 90 % av Erbjudandet. Bolagets styrelse anser att Företrädesemissionens säkerställda belopp tillsammans med Koncernens nuvarande finansiering täcker kapitalbehovet för Amnode under den närmaste 12-månadersperioden med rimlig affärsrisk även om den allmänna konjunkturen alltid påverkar oss och andra. Amnode kommunicerade under 2019 finansiella mål att uppnås i slutet av 2021. I samband med det ekonomiska utfallet för tredje kvartalet 2019, pågående rationaliseringar, omförhandlingar av priser och volymer m.m. har styrelsen beslutat ändra strategi och fokusera verksamheten på färre och mer unika artiklar och bli ett lönsamt verkstadsföretag även på bekostnad av affärsvolym. Baserat på en ny treårsplan för perioden 2020 – 2022 har styrelsen den 21 januari kommunicerat nya finansiella mål för den kommande perioden. • En omsättningstillväxt per år om cirka 5 %, genom i huvudsak organisk tillväxt och genom mindre kompletteringsförvärv, innebärande att koncernen skall nå en omsättning om minst 85 MSEK i slutet av 2022. • Med en EBITDA-marginal om cirka 10 %, lika med cirka 8,5 MSEK i slutet av 2022 • Att minst 30 % av varje års resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. 90 000 10 000 80 000 70 000 5 000 60 000 0 50 000 40 000 -5 000 30 000 20 000 -10 000 -15 000 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 2021 2022
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. QuiaPEG har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen från såväl befintliga aktieägare som andra externa investerare om totalt cirka 28,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 3,0 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och cirka 25,4 MSEK utgörs av garantiåtaganden. De parter som ingått avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier anges i tabellerna nedan, varav de garanter som åtagit sig att teckna sig för mer än fem (5) procent av Erbjudandet anges med namn och omfattning. Övriga åtaganden uppges gemensamt. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller andra liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av förbindelsen respektive åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se ”Teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen är inte säkerställda” i avsnittet ”Riskfaktorer”.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Av det totala emissionsbeloppet har cirka 2,61 MSEK säkerställts via teckningsförbindelser vilket motsvarar cirka 25,7 procent av Erbjudandet. Ingen ersättning utgår för de parter som lämnat teckningsförbindelser. Därutöver har cirka 2,48 MSEK säkerställts via garantiåtaganden, vilka motsvarar cirka 24,3 procent av Erbjudandet. Ersättning utgår med tolv (12) procent på garanterat belopp i form av kontanter eller rorton (14) procent av garanterat belopp i form av aktier. Sammanlagt är således 50 procent av Erbjudandet säkerställt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Styrelsen för ESEN inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i Memorandumet, teckna units i Bolaget med företrädesrätt samt allmänheten att teckna units utan företrädesrätt. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (xxxxxxxxxx.xxx) samt genom pressmeddelande efter teckningstidens utgång. I övrigt hänvisas man till redogörelsen i Memorandumet som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen i ESEN.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. I samband med Erbjudandet har teckningsförbindelser om totalt cirka 11,5 miljoner SEK lämnats, motsvaran- de cirka 42 procent av emissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal med ett antal externa investerare om emis- sionsgarantier uppgående till cirka 10,4 miljoner SEK, motsvarande cirka 38 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om cirka 8,0 procent på garanterat belopp, motsvarande totalt 0,8 miljoner SEK. Lämnade teckningsförbindelser och ingångna garan- tiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhand- stransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att en eller flera parter inte kommer att uppfylla sina respek- tive åtaganden. Garantiåtaganden ingicks under augusti månad 2021. Garantikonsortiet har samordnats av Bolagets finansiel- la rådgivare Stockholm Corporate Finance och samtliga garanter kan nås via följande adress: Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxx.