Teckningsförbindelser och garantiåtaganden exempelklausuler

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ett investerarkonsortium har åtagit sig att förvärva eller teck- na aktier i Erbjudandet genom så kallade garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Erbjudandet är således garanterat till ett belopp om cirka 16,0 MSEK (motsvarande cirka 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtaganden motsvarande cirka 10 procent av sitt åtagande, sammanlagt 1,6 MSEK. Järpstenen AB och Xxxxxxx Xxxxxxxxx erhåller dock ingen ersättning för sina respektive garantiåtaganden. Ersättning kommer att betalas kontant genom utnyttjande av emissionslikviden eller, enligt garantens val, genom kvittning mot aktier till samma villkor som i Erbjudandet. För tecknings- förbindelser utgår ingen ersättning. Åtagandena ingicks i november 2019 och är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. Garanterna nås genom GCF på adress Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 412 71 Göteborg, eller per telefon 000-00 00 00.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. I samband med Erbjudandet har Bonzun erhållit tecknings- förbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och ga- rantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 1,9 MSEK, motsva- rande cirka 13,7 procent av Företrädesemissionen, och har erhål- lits från de parter som anges i tabellen på nästa sida. Dessa parter har även åtagit sig att inte minska sina respektive aktieinnehav i Bolaget från och med det datum då åtagandet undertecknats fram till dess att Företrädesemissionen slutförts. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser. Erhållna emissionsgarantier uppgår till cirka 14,1 MSEK, motsva- rande cirka 86,3 procent av Företrädesemissionen, och har erhål- lits från de parter som anges i tabellen på nästa sida. I enlighet med de garantiavtal som upprättats erhålls garantiersättning i form av kontant provision eller nyemitterade units. Garantiersättningen i form av kontant provision motsvarar tio (10) procent av garanter- at belopp, motsvarande högst 1,2 MSEK, medan ersättning i form av nyemitterade units motsvarar tolv (12) procent av garanterat belopp, motsvarande högst 1,5 MSEK. Garantiåtaganden har in- gåtts i december 2021. Garantikonsortiet har samordnats av Bo- lagets finansiella rådgivare Xxxx Xxxxxx Bank och samtliga garanter kan nås via följande adress: Apxxxxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx. Dividend Sweden AB1 – – 6 000 000,00 42,6 6 000 000 42,6 BGL Management AB2 31 057,50 0,2 2 000 000,00 14,2 2 031 057,50 14,4 LOC AB3 – – 1 000 000 7,1 1 000 000 7,1 Xxxx Xxxxxxxxxxx Förvaltnings AB4 958 972,50 6,8 – – 958 972,50 6,8 Xxxxxx Xxxxx genom Bonz Unlimited AB5 900 000,00 6,4 – – 900 000,00 6,4 Xxxxxxx Xxxx – – 500 000,00 3,5 500 000,00 3,5 Xxxx Xxxxxx Bank 37 500 0,3 2 663 322,50 18,9 2 700 822,50 19,2

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Inför föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 MSEK samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, tillsammans uppgående till 25,0 MSEK, motsvarande 100 % av emissionen. Sedermera har även tillkommit ytterligare teckningsförbindelser från Bolagets största ägare om ytterligare cirka 5,5 MSEK, vilket innebär att Megabond Tallin utnyttjar sina rätter fullt ut.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Raybased har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar uppgående till cirka15,4 miljoner kronor. Därmed är cirka 80 procent, av föreliggande emission säkerställd på förhand. Efter tecknings- förbindelser finns utrymme för allmänheten att teckna för 16 399 896 kronor i emissionen, mots- varande cirka 85 procent av den totala emissions- likviden, exklusive teckningsoptionen på 4 179 413 kronor. I det fall emissionen inte blir fulltecknad förbinder sig garanterna att teckna det antal aktier som erfordras för en fulltecknad emission, dock högst det antal aktier som garanti- beloppet om 12 550 000 kronor motsvarar. För garantiteckningen utgår en premieersättning på tio procent, vilket motsvarar 1 255 000 kronor. Ingen premieersättning utgår för teckningsförbindelser.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser, med vissa av Bolagets befintliga aktieägare motsvarande cirka 17,8 % av Företrädesemissionen, samt avtal om garantiåtagande med externa investerare motsvarande cirka 62,2 % av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 80 % genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. De garantiåtaganden som lämnats kan endast tas i anspråk i det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till 80 %. Garantiåtaganden ingicks under maj månad 2021. Garantiersättning utgår till de parter som ingått garantiåtagande. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden. Emissionsgaranterna kan välja att få sin ersättning i aktier eller som kontant ersättning. Om någon av emissionsgaranterna väljer att få ersättning i aktier kommer styrelsen att besluta om emission av sådana aktier med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2021. Styrelsen avser att besluta om sådana eventuella emissioner av aktier i nära anslutning till tilldelning av Units i Företrädesemissionen. Om emissionsgaranterna väljer att få sin ersättning i aktier har de rätt till ersättning motsvarande 14 % av beloppet för garantiåtagandet, att jämföra med 12 % om emissionsgaranterna väljer att få ersättning kontant. Aktier som emitteras till emissionsgaranter kommer ha en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Av det totala emissionsbeloppet har cirka 13,3 MSEK säkerställts via teckningsförbindelser om cirka 5,3 MSEK och garantiåtaganden om cirka 7,9 MSEK. Detta motsvarar teckningsförbindelser om motsvarande cirka 20,4 procent av emissionen, och en garanti som gäller från en teckning med och utan företräde om 49,4 procent i emissionen upp till 80,0 procent. Ingen ersättning utgår för de parter som lämnat teckningsförbindelser. Ersättning om 22 procent som utbetalas i aktier utgår för de parter som ingått garantiåtaganden. Ingen garantiersättning utgår om Bolaget väljer att avbryta Företrädesemissionen. Styrelsen för Smoltek inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i Memorandumet, teckna aktier i Bolaget med företrädesrätt samt allmänheten att teckna aktier utan företrädesrätt. I övrigt hänvisas man till redogörelsen i Memorandumet som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen i Smoltek.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Denna företrädesemission är garanterad till 80 procent av emissionsbeloppet, cirka 14,8 Mkr. Detta har uppnåtts dels genom teckningsförbindelser om totalt 1,7 Mkr från Bolagets ledning, styrelse och större aktieägare, samt dels av ett konsortium bestående av utomstående företag och privatpersoner vilka förbundit sig att teckna för cirka 13,1 Mkr av den del av emissionen som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller befintliga aktieägare. Vare sig emissionsgarantier eller teckningsförbindelser har säkerställts genom panter eller deposition av medel. Garantikonsortiet har arrangerats av G&W Fondkommission, Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx. Till deltagarna i garantikonsortiet utgår en ersättning i nya aktier motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Samtliga garanter kan nås via G&W Fondkommission. LÄMNADE TECKNINGSFÖRBINDELSERNamn Belopp Xxxx Xxxxxxx 300 000 kr Xxxxxx Xxxxxx 400 000 kr Motionworx i Visby AB 630 000 kr Minotaurus Energi AS 250 000 kr Xxx Xxxxx 40 000 kr Xxxxx Xxxxxxxx 40 000 kr Xxxxxx Xxxxxxxx 40 000 kr LÄMNADE EMISSIONSGARANTIERNamn Belopp Xxxx Xxxxxxxxx 5 100 000 kr Dividend Sweden AB 850 000 kr Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 425 000 kr BearPeak AB 1 700 000 kr Formue Nord A/S 850 000 kr LMK Venture Partners AB 2 920 000 kr Pronator Invest AB 850 000 kr Xxxx Xxxxxxxxxx 425 000 kr

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen. Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser med 19 av Bolagets befintliga aktieägare motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen. Utöver detta har 15 garantiavtal ingåtts av både befintliga aktieägare såväl som externa investerare. Garantiåtagandet om 30,6 procent av Företrädesemissionen kommer tas i anspråk i det fall Företrädesemissionen tecknas till minst 49,4 procent och täcker då upp till 80,0 procent. Teckningsförbindelserna samt garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. Garantiersättning för garantiåtaganden utgår med 22 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier, vilket motsvarar 3 886 666 aktier. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Samtliga avtal har ingåtts per den 17 maj 2024.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas till drygt 56 procent av teckningsförbindelser, bland annat från styrelsen och huvudägare.