Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ett investerarkonsortium har åtagit sig att förvärva eller teck- na aktier i Erbjudandet genom så kallade garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Erbjudandet är således garanterat till ett belopp om cirka 16,0 MSEK (motsvarande cirka 80 pro- cent av Erbjudandet), varav 0,5 MSEK genom teckningsförbin- delser och 15,5 MSEK genom garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina garantiåtaganden motsvarande cirka 10 procent av sitt åtagande, sammanlagt 1,6 MSEK. Järpstenen AB och Xxxxxxx Xxxxxxxxx erhåller dock ingen ersättning för sina respektive garantiåtaganden. Ersättning kommer att betalas kontant genom utnyttjande av emissionslikviden eller, enligt garantens val, genom kvittning mot aktier till samma villkor som i Erbjudandet. För tecknings- förbindelser utgår ingen ersättning. Åtagandena ingicks i november 2019 och är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något annat arrangemang. Garanterna nås genom GCF på adress Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 412 71 Göteborg, eller per telefon 000-00 00 00.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas av tecknings- förbindelser om cirka 12 782 881,50 MSEK, mot- svarande cirka 62,74 procent av Företrädes- emissionen, samt emissionsgarantier om cirka 7 592 624,5 MSEK, motsvarande cirka 37,26 pro- cent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädes- emissionen av teckningsförbindelser och emiss- ionsgarantier. Teckningsförbindelser och garan- tiåtaganden är inte säkerställda genom bank- garanti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. De garantiåtaganden som läm- nats kan endast tas i anspråk för det fall täck- ningsgraden i Företrädesemissionen inte teck- nas upp till 100 procent. Teckningsförbindelserna samt garantiåtaganden ingicks under oktober månad 2021. Garantiersättning utgår till de parter som ingått garantiåtagande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Emissionsgaranterna kan välja att få sin ersättning i aktier eller som kon- tant ersättning. Om någon av emissionsgaran- terna väljer att få ersättning i aktier kommer sty- relsen att besluta om emission av sådana aktier med stöd av extra bolagsstämmans bemyndi- gande den 29 november 2021. Styrelsen avser att besluta om sådana eventuella emissioner av aktier i nära anslutning till tilldelningen av aktier i Företrädesemissionen. Om emissionsgaranterna väljer att få sin ersätt- ning i aktier har de rätt till ersättning motsva- rande fjorton (14) procent av beloppet för ga- rantiåtagandet, att jämföra med tolv (12) pro- cent om emissionsgaranterna väljer att få er- sättningen kontant. Aktier som emitteras till emissionsgaranter kommer ha en teckningskurs motsvarande den volymägda genomsnittskur- sen på Spotlight Stock Market under tecknings- perioden i Företrädesemissionen.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Inför föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 MSEK samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, tillsammans uppgående till 25,0 MSEK, motsvarande 100 % av emissionen. Sedermera har även tillkommit ytterligare teckningsförbindelser från Bolagets största ägare om ytterligare cirka 5,5 MSEK, vilket innebär att Megabond Tallin utnyttjar sina rätter fullt ut.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Raybased har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckningar uppgående till cirka15,4 miljoner kronor. Därmed är cirka 80 procent, av föreliggande emission säkerställd på förhand. Efter tecknings- förbindelser finns utrymme för allmänheten att teckna för 16 399 896 kronor i emissionen, mots- varande cirka 85 procent av den totala emissions- likviden, exklusive teckningsoptionen på 4 179 413 kronor. I det fall emissionen inte blir fulltecknad förbinder sig garanterna att teckna det antal aktier som erfordras för en fulltecknad emission, dock högst det antal aktier som garanti- beloppet om 12 550 000 kronor motsvarar. För garantiteckningen utgår en premieersättning på tio procent, vilket motsvarar 1 255 000 kronor. Ingen premieersättning utgår för teckningsförbindelser.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Av det totala emissionsbeloppet har cirka 13,3 MSEK säkerställts via teckningsförbindelser om cirka 5,3 MSEK och garantiåtaganden om cirka 7,9 MSEK. Detta motsvarar teckningsförbindelser om motsvarande cirka 20,4 procent av emissionen, och en garanti som gäller från en teckning med och utan företräde om 49,4 procent i emissionen upp till 80,0 procent. Ingen ersättning utgår för de parter som lämnat teckningsförbindelser. Ersättning om 22 procent som utbetalas i aktier utgår för de parter som ingått garantiåtaganden. Ingen garantiersättning utgår om Bolaget väljer att avbryta Företrädesemissionen. Styrelsen för Smoltek inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i Memorandumet, teckna aktier i Bolaget med företrädesrätt samt allmänheten att teckna aktier utan företrädesrätt. I övrigt hänvisas man till redogörelsen i Memorandumet som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen i Smoltek.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser med 19 av Bolagets befintliga aktieägare motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen. Utöver detta har 15 garantiavtal ingåtts av både befintliga aktieägare såväl som externa investerare. Garantiåtagandet om 30,6 procent av Företrädesemissionen kommer tas i anspråk i det fall Företrädesemissionen tecknas till minst 49,4 procent och täcker då upp till 80,0 procent. Teckningsförbindelserna samt garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller liknande arrangemang. Garantiersättning för garantiåtaganden utgår med 22 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier, vilket motsvarar 3 886 666 aktier. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Samtliga avtal har ingåtts per den 17 maj 2024.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Denna företrädesemission är garanterad till 80 procent av emissionsbeloppet, cirka 14,8 Mkr. Detta har uppnåtts dels genom teckningsförbindelser om totalt 1,7 Mkr från Bolagets ledning, styrelse och större aktieägare, samt dels av ett konsortium bestående av utomstående företag och privatpersoner vilka förbundit sig att teckna för cirka 13,1 Mkr av den del av emissionen som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller befintliga aktieägare. Vare sig emissionsgarantier eller teckningsförbindelser har säkerställts genom panter eller deposition av medel. Garantikonsortiet har arrangerats av G&W Fondkommission, Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx. Till deltagarna i garantikonsortiet utgår en ersättning i nya aktier motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Samtliga garanter kan nås via G&W Fondkommission. LÄMNADE TECKNINGSFÖRBINDELSERNamn Belopp Xxxx Xxxxxxx 300 000 kr Xxxxxx Xxxxxx 400 000 kr Motionworx i Visby AB 630 000 kr Minotaurus Energi AS 250 000 kr Xxx Xxxxx 40 000 kr Xxxxx Xxxxxxxx 40 000 kr Xxxxxx Xxxxxxxx 40 000 kr LÄMNADE EMISSIONSGARANTIERNamn Belopp Xxxx Xxxxxxxxx 5 100 000 kr Dividend Sweden AB 850 000 kr Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 425 000 kr BearPeak AB 1 700 000 kr Formue Nord A/S 850 000 kr LMK Venture Partners AB 2 920 000 kr Pronator Invest AB 850 000 kr Xxxx Xxxxxxxxxx 425 000 kr
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen. Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas till drygt 56 procent av teckningsförbindelser, bland annat från styrelsen och huvudägare.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Accelerator har den 30 september ingått teckningsförbin- delser med Bolagets större aktieägare, Zimbrine Holding PROSPEKT 2009 s. 46 B.V. och Xxxxxxx B.V., vilka tillsammans representerar cirka 43,25 procent av samtliga aktier i Bolaget. Dessa större aktieägare stödjer Företrädesemissionen och har i och med teckningsförbindelserna åtagit sig att dels kvarhålla sitt ägande till dess att Företrädesemissionen är genomförd, dels teckna sina respektive andelar i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 43,25 procent av Företrädesemissio- nen. Ersättning utgår ej för åtagande enligt teckningsför- bindelserna. Därtill har Zimbrine Holding B.V. och Xxxxxxx B.V., samma datum som ovan, med Bolaget ingått avtal vari det garanteras att respektive aktieägare, utöver att teckna sig för sina respektive andelar, kommer att teckna sig för ytterligare antal aktier i Företrädesemissionen. Zim- brine Holding B.V.:s garantiåtagande är därvid begränsat till högst 57,8 procent av de aktier som kan komma att återstå i Företrädesemissionen efter genomförandet av ovanstående teckningsåtaganden, och Berinor B.V.:s ga- rantiåtagande är på motsvarande sätt begränsat till högst 42,2 procent av de aktier som kan komma att återstå. Härigenom är Företrädesemissionen till fullo garanterad. För Zimbrine Holding B.V.:s och Berinor B.V.:s respektive garantiåtagande utgår ersättning med tre (3) procent av det garanterade beloppet (det vill säga cirka 246 835 kro- nor såvitt avser Zimbrine Holding B.V. och cirka 180 230 kronor såvitt avser Berinor B.V.). Vid eventuellt infriande av garantiåtagandet kan Zimbrine Holding B.V.:s aktieägande därefter komma att uppgå till cirka 30,46 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Zimbrine Holding B.V. har därför till Marknadsövervakning- en vid AktieTorget hemställt om, och den 28 september 2009 medgetts, undantag från den budplikt som annars kan uppkomma. Ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden är skriftliga men inte säkerställda. Följaktligen finns risk att en eller båda av Zimbrine Holding B.V. och Xxxxxxx B.V. inte kommer att kunna uppfylla sina respektive åtaganden. Se vidare under avsnittet “Riskfaktorer”. Ovan nämnda aktieägare nås via följande adresser: Zimbri- ne Holding B.V., Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx respektive Berinor B.V., Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx.