Transaktionen. Innan transaktionen genomförs kommer Xxxxxxxxxx Mineral genomföra en företrädesemission om 23 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är till 100 procent täckt av teckningsförbindelser och garantier utställda av garanter (”Garanterna”). Vid fulltecknad Företrädesemission kommer det totala antalet aktier i Vilhelmina Mineral att uppgå till 28 077 416 aktier. NMR har 2020-03-09 ingått ett avtal (”Avtalet”) med en grupp av de största aktieägarna i Vilhelmina Mineral (”Säljarna”) som per avtalsdagen äger sammanlagt 92,52 procent av samtliga aktier i Vilhelmina Mineral (”Avtalsdagsaktierna”). Enligt Avtalet ska NMR förvärva Avtalsdagsaktierna jämte samtliga av Säljarna tecknade och tilldelade aktier i Företrädesemissionen. Avtalsdagsaktierna ökat med samtliga av Säljarna tecknade och tilldelade aktier i Företrädesemissionen benämns nedan såsom ”Majoritetsägaraktierna”. Vidare har Garanterna genom garantiavtal förbundit sig att till NMR överlåta samtliga aktier i Vilhelmina Mineral som innehas av Garanterna per den dag Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket (”Garantiaktierna”) på väsentligen samma villkor som Avtalet. Slutligen har NMR erbjudit ett begränsat antal övriga större aktieägare (”Övriga Majoritetsägare”) att överlåta samtliga av dem innehavda aktier i Vilhelmina Mineral (”Övriga Majoritetsägaraktier”) till NMR samt teckna nyemitterade aktier i NMR som ersättning därför på i väsentligen samma villkor som Avtalet. Majoritetsägaraktierna, Garantiaktierna och Övriga Majoritetsägaraktier benämns nedan gemensamt såsom ”Aktierna”. NMRs förvärv av Aktierna från Säljarna, Garanterna och Övriga Majoritetsägare benämns nedan såsom ”Transaktionen”. Transaktionen är bland annat villkorad av att följande förutsättningar har uppfyllts:
Transaktionen. Transaktionen kan sammanfattas i följande huvudpunkter: Agilit har ingått avtal med Rightbridges samtliga ägare ("Säljarna", se punkt 10 på dagordningen för en redogörelse) om att förvärva samtliga aktier i Rightbridge. Avtalet är bland annat villkorat av att extra bolagsstämma i Agilit fattar beslut i enlighet med denna punkt samt punkterna 8 – 10, 13, 15 - 17 på dagordningen. Aktierna i Xxxxxxxxxxx förväntas tillträdas kort efter den extra bolagsstämman i Agilit ("Tillträdesdagen"). Köpeskillingen för aktierna i Rightbridge uppgår till totalt 179 969 278 kronor och ska erläggas på tillträdesdagen genom överlämnande av ett skuldebrev med ett sammanlagt belopp om 179 969 278 kronor ("Skuldebrevet") som direkt därefter, i enlighet med punkt 10 på dagordningen, i sin helhet kvittas vid betalning av 2 999 487 968 nyemitterade och tecknade aktier i Agilit till en teckningskurs om 0,06 kronor per aktie. Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv. Vid ett förvärv av samtliga aktier i Rightbridge och efter genomförande av kvittningsemissionen, kommer 2 999 487 968 nya aktier i Agilit att emitteras varvid aktiekapitalet i Agilit ökar med 14 390 838,51 kronor. Säljarna har inhämtat underhands-godkännande från First North rörande det omvända förvärvet. Efter Transaktionen kommer Säljarna gemensamt att inneha cirka 93,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Agilit. I Transaktionen har Agilit således värderats till cirka 12,5 miljoner kronor efter genomförande av verksamhetsöverlåtelsen (se punkt f nedan). En av Säljarna, Abelco Investment Group AB (”Abelco”), kommer efter Transaktionen att uppnå en aktieägarandel i Agilit motsvarande cirka 38,06 procent av kapitalet och rösterna i Agilit. Enligt Xxxxxxxxxx för svensk bolagsstyrning takeover-reglerna för vissa handelsplattformar kommer Abelco därmed att vara skyldig att lämna ett s.k. budpliktsbud avseende samtliga aktier i Agilit. Abelco har den 2022-08-12 erhållit undantag hos Aktiemarknadsnämnden från sådan obligatorisk budplikt (AMN 2022:31). Som en förberedelse för Transaktionen har Agilits samtliga tillgångar och skulder överlåtits till dess befintliga dotterbolag Agilit Svenska AB, org. nr. 559049-8795, (”Nya Agilit”). Samtidigt pågår arbete med att göra om bolaget till ett publikt avstämningsbolag. I verksamhetsöverlåtelsen ingår bland annat ej Agilits avtal med Nasdaq Stockholm AB, Cision, Amudova AB och Euroclear Sweden AB. Agilits tidigare verksamhet kommer således fortsättningsvis att bedriv...
Transaktionen. RNB ingick den 27 september, 2021, ett avtal med Coala Life, enligt vilket RNB ska förvärva samtliga aktier i Coala Life genom en apportemission av 1 413 007 333 nya aktier i RNB som vederlag för aktierna i Coala (varvid antalet aktier inte beaktar den sammanläggning (1:50) som föreslås fattas beslut om vid extra bolagsstämma den 29 oktober 2021 (inklusive tillhörande nyemission), de kvittningsemissioner som utgör villkor för Transaktionens genomförande, samt baseras på antagandet att Bolaget förvärvar samtliga aktier i Coala Life). Transaktionens genomförande är bland annat villkorad av att godkännande erhålls från RNBs extra bolagstämma den 29 oktober 2021 och att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av aktier med betalning med apportegendom för att finansiera förvärvet samt besluta om nyemission av aktier med betalning genom kvittning för att möjliggöra konvertering av Bolagets obligationslån och övriga skulder. Efter Transaktionens genomförande kommer RNB:s aktieägare, efter kvittning av befintliga skulder mot nya aktier, att äga omkring 20 procent och Coala Lifes aktieägare att äga omkring 80 procent av aktierna. Efter genomförda emissioner kommer det totala antalet aktier och röster i RNB att uppgå till högst 1 766 259 166 (varvid antalet aktier och röster inte beaktar den sammanläggning (1:50) som föreslås fattas beslut om vid extra bolagsstämma den 29 oktober 2021 (inklusive tillhörande nyemission), de kvittningsemissioner som utgör villkor för Transaktionens genomförande, samt baseras på antagandet att Bolaget förvärvar samtliga aktier i Coala Life). RNBs befintliga verksamhet i Brothers & Sisters AB, vilket inkluderar aktierna i Brothers AB, skall även säljas till Jotunfjell Partners AS för en kontant köpeskilling uppgående till 10 MSEK förutsatt att godkännande erhålls på den extra bolagsstämman i RNB den 29 oktober 2021. SW41481100/2 Efter Transaktionen förväntas RNBs kassa och finansiella fordringar att uppgå till cirka 64,1 MSEK som tillsammans med Coala Lifes likvida medel om 6,8 MSEK uppgår till 70,9 MSEK. Vidare har RNB ingått ett låne-facilitetsavtal med några av Coala Lifes aktieägare med en tillgänglig facilitet om cirka 15 MSEK som vid behov kan utnyttjas för att säkerställa att Bolaget har rörelsekapital för drift av det blivande Coala-Life Group AB (publ) under minst tolv månader, Totalt 86 MSEK. Coala Life bedömer att transaktionerna, inkluderande listning på Nasdaq First North, kommer att främja bolagets fortsatta tillväx...
Transaktionen. Alliance Group har beslutat att genomföra Transaktionen genom Alford. Närståendebolag till Alliance Group, inklusive Alford och AOC ingick ett villkorat implementeringsavtal den 30 oktober 2013 avseende den föreslagna Transaktionen (”Implementeringsavtalet”). Som en följd av Implementeringsavtalet ingick Alford och AOC även ett amalgamationsavtal den 30 oktober 2013 ("Amalgamationsavtalet") i syfte att fullborda Transaktionen med förbehåll för att villkoren i Implementeringsavtalet uppfylls. Om villkoren för Amalgamationen uppfylls uppskattar de Oberoende Styrelseledamöterna och AOC:s ledning att Amalgamationen ska vara genomförd på eller omkring den 11 december 2013. Två av styrelseledamöterna i AOC, Xxxxx Xxxxxxx (som äger aktier i Alliance Group) och Xxx Xxxxxxx (som är VD i ett av Alliance Groups dotterbolag), har avstått från att delta i styrelsens handläggning av Transaktionen. Transaktionen har sålunda endast handlagts av de Oberoende Styrelseledamöterna. • Alliance Group erbjuder: • 60 kronor kontant för varje Stamaktie; och • 313 kronor kontant för varje Preferensaktie, plus 7,5 kronor för varje Preferensaktie multiplicerat med en procentsats avseende perioden mellan den senaste avstämningsdagen för utdelning och den åtföljande avstämningsdagen för utdelning, vilken har inträffat vid registreringen av Amalgamationen. • Erbjudandet innebär en premie för varje Stamaktie om cirka: • 4 procent jämfört med stängningskursen för de relevanta Depåbevisen den 30 oktober 2013 (vilket är den sista handelsdagen före detta pressmeddelande); • 17 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade stängningskursen för de relevanta Depåbevisen för de senaste 3 månaderna före den 31 oktober 2013; • 25 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade stängningskursen för de relevanta Depåbevisen för de senaste 6 månaderna före den 31 oktober 2013; och • 48 procent jämfört med stängningskursen den 24 juli 2013, vilket är den senaste dagen före rykten om ett möjligt tredje-mans förvärv av en väsentlig andel i Bolaget eller dess tillgångar först figurerade i pressen. • Erbjudandet innebär en premie för varje Preferensaktie om cirka: • 4 procent jämfört med stängningskursen för de relevanta Depåbevisen den 30 oktober 2013; • 6 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade stängningskursen för de relevanta Depåbevisen för de senaste 3 månaderna före den 31 oktober 2013; och • 6 procent jämfört med den genomsnittliga volymviktade stängningskursen för de relevan...
Transaktionen. Köpeskillingen för aktierna i NeuraMetrix motsvarar cirka 93 MSEK. Teckningskursen för Vederlagsaktierna ska uppgå till 0,34 kronor per aktie och har fastställts genom den volymviktade genomsnittskursen av Emotra-aktien under de 10 handelsdagar på Spotlight som föregått aktieöverlåtelseavtalets undertecknande. Vid fullbordat förvärv av samtliga aktier i NeuraMetrix kommer Emotras nuvarande aktieägare behålla en ägarandel om cirka 23 procent och de nuvarande aktieägarna i NeuraMetrix kommer erhålla en ägarandel om cirka 77 procent. NeuraMetrix upptäckte att hur vi skriver på ett tangentbord är vår starkaste vana. Således är denna vana hårdkodad i hjärnan. När hjärnan attackeras av en sjukdom, så går hårdkodningen sönder och beteendet blir mer variabelt. Detta går dock mycket långsamt och sker i mycket små bitar. NeuraMetrix har uppfunnit ett sätt att mäta hur stark denna vana är, vilket kan användas för diagnostiera och monitorera hjärnsjukdomar och psykiatriska störningar. NeuraMetrix har omsatt denna upptäckt och uppfinning i ett mjukvarusystem, NeuraMetrix TC (Typing Cadence), som övervakar hjärnhälsa för att möjliggöra bättre vård av patienter med olika neurologiska sjukdomar och psykiska störningar. NeuraMetrix TC installeras på patientens dator där den löpande och i bakgrunden mäter rytm i hur personen skriver på tangentbordet. Mätningen sker i millisekunder, vilket möjliggör upptäckt av mycket subtila förändringar i kognitiv och motorisk funktion. Flera av NeuraMetrix’ forskningsrådgivare tror att systemet är så känsligt att det skulle kunna upptäcka Alzheimers xxxxxx 00 år tidigare än vad som idag är möjligt. Applikationsområden inkluderar övervakning av Parkinsons, Alzheimers, bipolär sjukdom, multipel skleros, depression med mera. NeuraMetrix har mätt över 600 personer och ackumulerat en databas på över 1 miljard datapunkter. NeuraMetrix har en stark IP position, med 4 godkända USA patent och två ytterligare som lämnas in i oktober i år. Dessutom har bolaget dragit nytta av sin historia inom datasäkerhet och uppfunnit sätt att skydda produkten mot olagligt användande. NeuraMetrix har sitt ursprung i USA med start av bolaget 2013. NeuraMetrix har ett omfattande nätverk av vetenskapliga partners och potentiella kunder i USA och även i Europa. NeuraMetrix har dessutom representation i Sydamerika och Sydostasien.
Transaktionen. Aktieöverlåtelseavtalet har ingåtts på marknadsmässiga villkor med sedvanliga utfästelser och garantier. Transaktionen har förhandlats på armlängds avstånd med Breakfast Language LLC och är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma i Bolaget. Breakfast Language LLC är ett aktiebolag registrerat i Delaware, USA. Styrelsen i Bolaget bedömer att köpeskillingen om 3 000 000 EUR är marknadsmässig.
Transaktionen. RhoVac har den 5 december 2022 ingått ett avtal (”Avtalet”) med samtliga nedan angivna aktieägare i Chosa (”Säljarna”) avseende förvärv av samtliga 9 873 960 som kommer att vara utestående i Chosa vid tidpunkten för tillträde i transaktionen (”Aktierna”, respek- tive ”Transaktionen”).
Transaktionen. Enterprise value uppgår till 365 MSEK och förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio- koncernen från den 1 september 2018. Förvärvet förutsätter godkännande från Stockholms och Värmlands läns landsting liksom ovillkorat godkännande av Konkurrensverket. Förvärvet av Legevisitten stärker Capios nordiska verksamhet och underlaget för specialisering inom sjukvård för äldre, vilket är ett område där behovet av sjukvård ökar. Under 2017 var ungefär hälften av Legevisittens omsättning om 613 MSEK hänförlig till specialistvård och hälften till primärvård. Merparten av verksamheten (87% av omsättningen 2017) är belägen i Stockholmsområdet och förvärvet kommer att rapporteras som del av det nordiska segmentet. Synergieffekter, främst hänförliga till administration genom samordning till shared service-funktioner samt inköp, förväntas realiseras från 2019 med full effekt 2020. Förvärvet av Legevisitten förväntas bidra positivt till vinst per aktie från 2019. Xxxx Xxxxxxxxx, CFO Telefon: 0000-00 00 00 Xxxxxxxx Xxxxxxx, IR manager Telefon: 0000-00 00 00
Transaktionen. Gränges har ingått avtal om att förvärva Aluminium Konin, en polsk tillverkare av valsad aluminium, av Boryszew Group. Enligt Avtalet förvärvar Gränges samtliga utestående aktier i bolaget Impexmetal S.A. (”Impexmetal”), vars tillgångar består av Aluminium Konin och vissa övriga tillgångar (de ”Övriga Tillgångarna”). Avtalet är föremål för villkor, inkluderat att de Övriga Tillgångarna avskiljs från Impexmetal genom en avknoppning, efter vilken tillgångarna i Impexmetal kommer att bestå enbart av Aluminium Konins verksamhet. Avknoppningen förväntas vara genomförd under det första kvartalet 2020. Gränges kommer att förvärva samtliga utestående aktier i Impexmetal för 2,3 miljarder SEK (938 miljoner PLN) på skuldfri basis (”Enterprise Value”), vilket motsvarar en EV/EBITDA multipel på 6,9x rullande tolv månader september 2019 EBITDA. Transaktionen förväntas bidra positivt till Gränges vinst per aktie inom tolv månader från det att den genomförts. Köpeskillingen är föremål för standardmässiga justeringar av Enterprise Value, vilket bland annat baseras på: nettoskuld, nettorörelsekapital, förbetald capex och andra justeringar som genomförs i enlighet med villkoren för Transaktionen. Transaktionen är villkorad av regulatoriskt godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Genomförandet av Transaktionen förväntas ske under andra kvartalet 2020. Den förvärvade verksamheten kommer att bli ett helägt dotterbolag till Gränges AB. Den förvärvade verksamheten och motiv för Transaktionen Aluminium Konin driver ett kostnadseffektivt integrerat valsverk med en komplett uppsättning väl utvecklade kapabiliteter och erbjuder en diversifierad produktportfölj av valsade aluminium- produkter. Produktportföljen inkluderar material för värmeväxlare och karosstrukturer till fordonsindustrin, specialförpackningar, samt band och plåt för kunder i Europa. Verksamheten är belägen i Konin, Polen, med geografisk närhet till viktiga kunder, vilket skapar goda möjligheter för att ytterligare etablera slutna återvinningssystem, ett allt viktigare område inom aluminiumindustrin. Förvärvet av Aluminium Konin passar Gränges mycket väl strategiskt och stärker bolagets plattform för hållbar lönsam tillväxt. De främsta motiven till förvärvet är: • Ytterligare produktionskapacitet och kapabilitet för lösningar till framtidens fordonsindustri. Aluminium Konin adderar en modern och kostnadseffektiv produktionsanläggning med en geografisk närhet till viktiga kunder. Gränges får ytterligare kapaci...
Transaktionen. ◼ Vid (eller efter) kortinnehavarens avresa ska hotellet utfärda ett transaktionskvitto som ska innehålla följande uppgifter: ◼ Det totala priset för vistelsen ◼ Kortinnehavarens namn ◼ Kortnummer