方案调整的主要内容. 本报告书披露的交易方案与第一次调整后的预案披露的交易方案构成重大调整，本次调整后的方案已经上市公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需上市公司再次召开董事会、股东大会审议通过及中国证监会的核准方可实施。本次重大调整的主要内容如下所示： 项目 原方案 第一次调整后 本次调整后 标的资产 通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科 99.99%股权。上海泷洲鑫科拟拥有的标的为：班克斯公司 100%股权、基傲投资 100%股权、雅吉欧公司 51%股权。 通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科 99.99%股权。上海泷洲鑫科拟拥有的标的为： 班克斯公司 100%股权、基傲投资 100%股权。 通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科 96.70%股权，本次交易完成后，洲际油气持有上海泷洲鑫科 100%股权。上海泷洲鑫科持有的标的为：班克斯公司 100%股权、基傲投资 100%股权。 发行股份购买资产交易对方 金砖丝路一期、上海麓源投资、上海睿执投资、宁夏丰实创业、上海丸琦投资、上海莱吉投资、深圳嘉盈盛、上海鹰啸投资、 上海福岗投资 上海麓源投资、宁夏丰 实创业、上海莱吉投资、上海鹰啸投资 宁波华盖嘉正、新时代宏图贰号、宁波天恒信安、常德久富贸易 发行股份购买资产股票发行 价格 发行股份购买资产定价基准日为公司第十届董事会第六十五次会议决议公告 日 发行股份购买资产定价基准日为公司第十届董事会第六十九次会议决 议公告日 发行股份购买资产定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议 公告日 项目 原方案 第一次调整后 本次调整后 每股发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司A股股票交易均价 7.59 元/股的 90%，即 6.83 元/股 每股发行价格为定价基准日前20 个交易日公司 A 股股票交易均价 8.14 元/股的 90%，即 7.33 元/股 每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司A 股股票交易均价 8.12 元/股的 90%，即 7.31 元/股；经交易双方协商本次发行价格 为 7.33 元/股 价格调整机制 如公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整，董事会决议公告日为调价基准日，对募集配套资金的发行价格进行一次调整，调整后的发行价格为不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%。 对发行股份购买资产和募集配套资金分别设置了详细的价格调整机制 对发行股份购买资产设置了详细的价格调整机制，取消了募集配套资金的发行价格调整机制 发行股份购买资产新增股份 数 1,200,585,651 股 495,395,634 股 458,594,815 股
