Common use of 与发行人相关的重大事项 Clause in Contracts

与发行人相关的重大事项. 1、 截至 2023 年 9 月末，发行人未经审计的财务报表中的所有者权益为 461.47 亿元；截至 2023 年 9 月末，发行人合并口径的资产负债率为 71.10%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31.36 亿元 （2020 年度、2021 年度和 2022 年度经审计的合并财务报告中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 2、 最近三年及一期末，发行人的资产负债率分别为 66.67%、68.22%、

与发行人相关的重大事项. ‌ 1、 截至 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末未经审计的净资产为 5,868,121.66 万元（截至 2023 年 9 月末，发行人未经审计的财务报表中的所有者权益为 461.47 亿元；截至 2023 年 9 月末，发行人合并口径的资产负债率为 71.10%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31.36 亿元 （2020 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 335,661.33 万元（2020 年度、2021 年度和 年度及 2022 年度经审计的合并财务报告中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计能够覆盖本期债券一年的利息。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定； 2、 最近三年及一期末，发行人的资产负债率分别为 66.67%、68.22近三年及一期末，公司资产负债率 1（合并口径）分别为 58.43%、60.80%、

与发行人相关的重大事项. 1、 ‌ （一） 本期债券发行前，发行人 2023 年 9 月末的净资产为 2,511,378.36 万元 （截至 2023 年 9 月末，发行人未经审计的财务报表中的所有者权益为 461.47 亿元；截至 2023 年 9 月末，发行人合并口径的资产负债率为 71.10%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31.36 亿元 月末合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 67.11%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 76,769.45 万元 （2020 年度、2021 年度和 2020-2022 年度经审计的合并财务报告中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。 2、 最近三年及一期末，发行人的资产负债率分别为 66.67%、68.22%、

与发行人相关的重大事项. ‌ 1、 截至 2023 2022 年 9 月末，发行人未经审计的财务报表中的所有者权益为 461.47 377.53 亿元；截至 2023 2022 年 9 月末，发行人合并口径的资产负债率为 71.10%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31.36 69.55%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 40.00 亿元 （2020 年度、2021 2019 年度、2020 年度和 2022 2021 年度经审计的合并财务报告中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 2、 最近三年及一期末，发行人的资产负债率分别为 66.67%、68.2268.22%、66.67%、