中介机构. 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 侯为征,陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 0 号四川大厦东座 00 层
中介机构. 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 王新文、陈跃华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 0 号万通大厦X 座 00 层
中介机构. 主承销商 万联证券股份有限公司 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 北京大成（广州）律师事务所 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 绿色认证机构 东方金诚信用管理有限公司 市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《关于在银行间债券市场发行绿色金融债的公告》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会广东监管局和中国人民银行对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本期债券面向银行间市场成员公开募集。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 (xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx）、中国货币网（xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
中介机构. 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否
中介机构. 中金公司、独立财务顾问、 主承销商 指 中国国际金融股份有限公司 德恒律师、法律顾问、上市 公司法律顾问 指 北京德恒律师事务所 大信会计师、会计师事务所、 审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中联评估、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
中介机构. 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否
中介机构. 指 参与本次重大资产重组的独立财务顾问、上市公司法 律顾问、审计师、资产评估师等证券服务机构 氟化工 指 生产含有氟元素的化工产品的行业 煤化工 指 以煤为原料制取化工产品的行业，由于可以实现对石 油的替代因此具有现实意义。煤化工通过气化、焦化 和直接液化三种方式生产化学产品，煤气化是目前煤 化工的主要路径 煤基多联产 指 以煤为原料的燃气、热电以及化工产品的多联产体 系。煤的多联产产业实质是以煤炭为原料，通过多种 煤炭转化技术有机集成在一起，同时获得多种高附加 值的化工产品（如醇、酸、酐、醚等）、多种洁净的 二次能源（气体燃料、液体燃料和电）及其他产品。 多联产产业追求的是整个系统的资源利用的最优化、 总体生产效益的最大化和污染物排放的最小化 焦炭 指 将煤在焦炉中隔绝空气加热到1000℃左右，获得焦炭、焦炉煤气和煤焦油。焦炭是冶金、机械与化工的 重要原料或燃料，其中高炉炼铁的消耗很大 甲醇 指 本文特指煤制甲醇，将煤通过气化得到合成气，利用 合成气制造甲醇 二甲醚 指 以甲醇为原料，经过催化脱水或合成气直接转化等途 径制得二甲醚。二甲醚广泛用作气溶胶喷射剂、溶剂、 制冷剂等，还可以生产许多重要的石化产品，以及用 于掺混液化石油气、用作汽车燃料等 醋酐 指 又名乙酸酐、乙酐和乙酰化氧。本文特指羰基化法生 产的醋酐。醋酐是主要的乙酰化剂和脱水剂，大部分 醋酐用于生产乙酸纤维。乙酸纤维可用于制造胶片和 塑料、纤维等制品，其中香烟过滤嘴丝束的用量最大。 另外，醋酐还用于生产阿司匹林、香料、染料的中间 体、炸药、氯乙酸等 苯酐 指 邻苯二甲酸酐，通过邻二甲苯为原料经催化氧化制得 苯酐。苯酐是重要的有机原料，主要用于制造聚氯乙 烯增塑剂、醇酸树脂、不饱和聚酯，以及染料、油漆 和农药、医药等
中介机构. 公司聘请的会计师事务所 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 签字会计师姓名 牟敦潭、蔡征 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 00 号中信证券大厦 保荐代表人姓名 牛振松、张刚 持续督导的期间 2020 年 12 月 28 日 - 2023 年 12 月 31 日
中介机构. 主办券商（报告期内） 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日） 开源证券
中介机构. 指 独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 西部证券 指 西部证券股份有限公司 《独立财务顾问报告》 指 《华兴证券有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之独立财务顾问报告》 《法律意见书》 指 《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之法律意见书》及其补充法律意见书 《易佰网络审计报告》 指 《深圳市易佰网络科技有限公司审计报告》（大华审字 [2021] 007775 号） 《易佰网络评估报告》 指 《湖南华凯文化创意股份有限公司拟收购深圳市易佰网络科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字 [2019]第 1535 号） 《易佰网络加期评估报告》 指 《湖南华凯文化创意股份有限公司拟收购深圳市易佰网络科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字 [2020]第 1178 号、中联评报字[2021]第 60 号） 《备考报告》 指 《湖南华凯文化创意股份有限公司备考合并财务报表及 审阅报告》（大华核字[2021]005032 号） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019 年度、2020 年度