Common use of 保荐机构 Clause in Contracts

保荐机构. 指 中国国际金融有限公司 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司和中国国际金融有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中金公司 指 中国国际金融有限公司 中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2012年转制前名称为天职国际会计师事务所有限公司 《债券持有人会议规则》 指 《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）之债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《中海发展股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于中海发展股份有限公司公开发行公司 债券之受托管理协议》 《担保协议》 指 《中国海运（集团）总公司与中海发展股份有限公司关于公开发行公司债券担保的协议》 《担保函》 指 《中国海运（集团）总公司为中海发展股份有限公司公开发行公司债券提供担保之担保函》 《试点办法》 指 证监会于 2007 年 8 月 14 日发布的《公司债券发行试点办法》 新质押式回购 指 根据《上海证券交易所债券交易实施细则（0000年 0 月 0 日颁布，0000 年 9 月 26 日修订）》，上海 证券交易所于 2006 年 5 月 8 日起推出的质押式回购交易。质押式回购交易指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。新质押式回购区别于上海证券交易所以往质押式回购，主要在于在前者通过实行按证券账户核算标准券库存、建立质押库等方面，对回购交易进行 了优化 报告期、最近三年及一期 指 2009 年、2010 年、2011 年及 2012 年 1-6 月 交易日 指 上海证券交易所的营业日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司

保荐机构. 指 中国国际金融有限公司 联席主承销商 平安证券有限责任公司 公证会计师 指 国泰君安证券股份有限公司和中国国际金融有限公司 国泰君安 江苏公证天业会计师事务所有限公司 东方评估师 指 国泰君安证券股份有限公司 中金公司 无锡市东方资产评估事务所有限公司 《招股说明书》 指 中国国际金融有限公司 中诚信 发行人为本次发行上市编制的《江苏玉龙钢管股 份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 《审计报告》 指 中诚信证券评估有限公司 天职国际 公证会计师就本次发行上市事宜于 2011 年 2 月 10 日出具的“苏公 W[2011]A119 号”《审计报告》 《内控报告》 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2012年转制前名称为天职国际会计师事务所有限公司 公证会计师就本次发行上市事宜于 2011 年 2 月 10 日出具的“苏公 W[2011]E1081 号”《内部控制鉴证报告》 《债券持有人会议规则纳税情况审核报告》 指 公证会计师就本次发行上市事宜于 2011 年 2 月 10 日出具的“苏公 W[2011]E1082 号”《纳税情况审核报告》 《验资报告》 指 公证会计师就玉龙有限公司整体变更设立股份 公司各发起人出资事宜于 2007 年 6 月 22 日出具的“苏公 W[2007]B073 号”《验资报告》 《公司法》 指 《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）之债券持有人会议规则中华人民共和国公司法》 《债券受托管理协议证券法》 指 《中海发展股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于中海发展股份有限公司公开发行公司 债券之受托管理协议中华人民共和国证券法》 《担保协议管理办法》 指 《中国海运（集团）总公司与中海发展股份有限公司关于公开发行公司债券担保的协议首次公开发行股票并上市管理办法》 《担保函证券法律业务管理办法》 指 《中国海运（集团）总公司为中海发展股份有限公司公开发行公司债券提供担保之担保函律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《试点办法证券法律业务执业规则》 指 证监会于 2007 年 8 月 14 日发布的《公司债券发行试点办法《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 新质押式回购 《编报规则 12 号》 指 根据《上海证券交易所债券交易实施细则（0000年 0 月 0 日颁布，0000 年 9 月 26 日修订）》，上海 证券交易所于 2006 年 5 月 8 日起推出的质押式回购交易。质押式回购交易指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。新质押式回购区别于上海证券交易所以往质押式回购，主要在于在前者通过实行按证券账户核算标准券库存、建立质押库等方面，对回购交易进行 了优化 报告期、最近三年及一期 《<公开发行证券公司信息披露编报规则>第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 《上市规则》 指 2009 年、2010 年、2011 年及 2012 年 1-6 月 交易日 指 上海证券交易所的营业日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）

保荐机构. 指 中国国际金融有限公司 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司和中国国际金融有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中金公司 指 中国国际金融有限公司 中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2012年转制前名称为天职国际会计师事务所有限公司 《债券持有人会议规则》 指 《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）之债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《中海发展股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于中海发展股份有限公司公开发行公司 债券之受托管理协议》 《担保协议》 指 《中国海运（集团）总公司与中海发展股份有限公司关于公开发行公司债券担保的协议》 《担保函》 指 《中国海运（集团）总公司为中海发展股份有限公司公开发行公司债券提供担保之担保函》 《试点办法》 指 证监会于 2007 年 8 月 14 日发布的《公司债券发行试点办法》 新质押式回购 指 根据《上海证券交易所债券交易实施细则（0000年 0 月 0 日颁布，0000 年 9 月 26 日修订）》，上海 证券交易所于 2006 年 5 月 8 日起推出的质押式回购交易。质押式回购交易指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。新质押式回购区别于上海证券交易所以往质押式回购，主要在于在前者通过实行按证券账户核算标准券库存、建立质押库等方面，对回购交易进行 了优化 报告期、最近三年及一期 指 2009 年、2010 年、2011 年及 2012 年 1-6 月 交易日 指 上海证券交易所的营业日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司中国海洋石油总公司

保荐机构. 指 中国国际金融有限公司 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司和中国国际金融有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中金公司 指 中国国际金融有限公司 中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2012年转制前名称为天职国际会计师事务所有限公司 《债券持有人会议规则》 指 《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）之债券持有人会议规则年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《中海发展股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于中海发展股份有限公司公开发行公司 债券之受托管理协议中海发展股份有限公司与国泰君安证券股份有 限公司关于中海发展股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》 《担保协议》 指 《中国海运（集团）总公司与中海发展股份有限公司关于公开发行公司债券担保的协议中国海运（集团）总公司与中海发展股份有限 公司关于公开发行公司债券担保的协议》 《担保函》 指 《中国海运（集团）总公司为中海发展股份有限公司公开发行公司债券提供担保之担保函》 《试点办法》 指 证监会于 2007 年 8 月 14 日发布的《公司债券发行试点办法》 新质押式回购 指 根据《上海证券交易所债券交易实施细则（0000年 0 月 0 日颁布，0000 年 9 月 26 日修订）》，上海 证券交易所于 2006 年 5 月 8 日起推出的质押式回购交易。质押式回购交易指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。新质押式回购区别于上海证券交易所以往质押式回购，主要在于在前者通过实行按证券账户核算标准券库存、建立质押库等方面，对回购交易进行 了优化 报告期、最近三年及一期 指 2009 年、2010 年、2011 年及 2012 年 1-6 3 月 交易日 指 上海证券交易所的营业日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司