前次收购情况概述. Linxens 集团前身为全球领先的连接器生产制造商 FCI 集团的微连接器事业部，2011 年该事业部被欧洲私募股权投资集团Astorg Partners 收购后新设 Linxens品牌独立运营。2015 年，Linxens 集团被 CVC 收购。2018 年，紫光集团及标的公司下属的紫光控股（法国）通过实施收购法国 Lully A 之股份和法国 Lully A的全资子公司法国 Lully B 发行之可转换债券、以 Linxens 集团相关实体之名义偿付（或赎回）其负有的特定债务等交易完成了对 Linxens 集团的收购。 2018 年2 月15 日，紫光集团与卢森堡FH、Aurickx Investissement、FPCI Astorg V、FPCI Astorg Co-Invest Linxens、Lully Team V、Menlink、Amedxx x’Xxxxxx、 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx、Xuong Duong 等相关方就收购 Linxens 集团一事签署《出售选择权协议》，约定由紫光集团或其直接或间接控制的法国子公司不可撤销地承诺收购法国 Lully A 至多 100%股份及法国 Lully B 发行的可转换债券。 2018 年 5 月 18 日，紫光集团、紫光控股（法国）与卢森堡 FH、Aurickx Investissement、FPCI Astorg V、FPCI Astorg Co-Invest Linxens、Lully Team V、 Menlink 等相关方签署《前次收购协议》。同日，3 名 Linxens 集团核心高级管理人员与紫光集团签署《管理层条款清单》，对设置优先股计划等事项予以约定。 2018 年 4 月 9 日，法国财政总局（Direction Générale du Tresor）出具信函， 确认前次收购无需取得法国的外商投资批准；2018 年 7 月 13 日，德国联邦经济事务和能源部（Bundesministerium für Wirtschaft und Energie）出具信函确认前次收购在德国不存在公共秩序或安全相关风险。 2018 年 6 月 4 日，市场监管总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函〔2018〕第 44 号），决定对紫光集团收购法国 Lully A 股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。2018 年 6 月 29 日，北京市商务委员会出具《企业境外投资证书》（境外投资证第 N110020180277 号），对紫光联盛通过紫光盛耀（香港）并购法国 Lully A 予以备案。2018 年 7 月 11日，国家发改委出具《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2018〕458号），对紫光联盛并购法国 Lully A 至多 100%权益项目予以备案。2018 年 12 月 28 日，国家外汇管理局北京外汇管理部（通过其授权银行中国进出口银行北京分行）向紫光联盛出具了业务类型为 ODI 中方股东对外义务出资的业务登记凭证（业务编号 35110000201812244738）。 由于在前次收购时，清华控股在筹划转让紫光集团股权的过程中，前次收购在 2018 年 7 月 16 日经清华大学经营资产管理委员会决策但未履行国有资产评估和评估备案等国有资产转让程序。清华大学已出具《清华大学关于紫光集团收购法国立联信集团的确认意见》，认为“经审查，你公司下属紫光集团有限公司收购法国立联信集团，经过了紫光集团 2018 年 2 月 26 日第四届董事会第五次会议 决策、清华大学经营资产管理委员会 2018 年 7 月 16 日 2018 年第 6 次会议决策；上海德勤资产评估有限公司提供了估值报告作为参考，紫光集团在事后补充了追溯评估和第三方确认；在 2018 年 7 月 18 日完成上述收购工作。学校对以上收购予以认可。” 紫光控股（法国）就前次收购向有关转让方支付现金对价共计 1,155,294,271.71 欧元，并以 Linxens 集团相关实体之名义偿付（或赎回）其负有的特定债务，共计 476,004,756.94 欧元和 739,946,812.79 美元。按照交割日 2018
前次收购情况概述. （1）前次收购的初始交易方案 2018 年 3 月 16 日，上市公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于现金收购深圳市宝盛自动化设备有限公司 51%股权的议案》，同意公司以自有资金 24,480 万元收购宝盛自动化 51%股权。 宝盛自动化的基本情况如下： 公司名称 深圳市宝盛自动化设备有限公司 英文名称 Shenzhen Boseen Automation Equipment Co., Ltd. 住所 深圳市宝安区石岩街道天格（石岩）工业区 C 栋 1-3 楼 法定代表人 刘海添 公司类型 有限责任公司 成立日期 2013 年 3 月 27 日 注册资本 4,286 万元 统一社会信用代码 91440300065471989Q 经营范围 自动化设备的研发与销售；计算机软件的研发与销售；精密零部件、机械元件、电子元件的销售；自动化设备租赁；国内贸易，货物及技术进出口。 (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自动化设备、精密零部件、机械元件、电子元件的生产。 主营业务 向 LCM/OLED 平板显示及触控生产企业提供配套装备以及生产整线。公司研发、生产和销售 LCM、OLED、CTP 全自动智能化生产配套装备、非标自动化设备；为客户提供 LCM/OLED 平板显示生产整线自动化解决方案。 在公司董事会审议通过收购事项后，宝盛自动化于 2018 年 3 月在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，取得了《变更（备案）通知书》。 为防范宝盛自动化业绩波动和资产减值风险，上市公司与宝盛自动化业绩承诺方刘海添、刘海龙签署了《关于收购深圳市宝盛自动化设备有限公司的业绩补偿协议》，刘海添、刘海龙承诺宝盛自动化 2018 年度、2019 年度及 2020 年度实现的目标净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于 4,800 万元、5,800 万元、6,800 万元，2018-2020 年度三年合计实现的净利润总额累计不低于 17,400 万元。