Common use of 募集资金运用对发行人财务状况的影响 Clause in Contracts

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 9 月 30 日； 2、 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行； 3、 假设本期债券募集资金净额 5 亿元计入 2022 年 9 月 30 日的资产负债表； 4、 本期债券募集资金 5 亿元，全部用于归还公司债券。 基于上述假设，本期债券发行对公司资产负债结构无影响，具体情况如下表： 流动资产合计 142,520.65 142,520.65 - - 非流动资产合计 949,537.36 949,537.36 - - 流动负债合计 128,917.46 128,917.46 - - 非流动负债合计 720,296.36 720,296.36 - - 负债合计 849,213.82 849,213.82 - - 资产负债率 77.76 77.76 - -

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动本期债券发行后将引起公司资产负债结构的变化，假设公司资产负债结构在以下假设条件下产生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 2021 年 9 月 30 日； 2、 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行财务数据基准日与本期公司债券发行完成日之间不发生重大资产、负债、权益变化； 3、 假设本期债券募集资金净额 5 亿元计入 2022 假设本期债券的募集资金净额为 50,000.00 万元，全部用于偿还到期有息债务，不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行。 基于上述假设，本期债券发行对公司的资产负债结构的影响如下表： 单位：万元、% 项目 2021 年 9 09 月 30 日的资产负债表； 4、 本期债券募集资金 5 亿元，全部用于归还公司债券。 基于上述假设，本期债券发行对公司资产负债结构无影响，具体情况如下表： 流动资产合计 142,520.65 142,520.65 日 流动资产 7,511,178.00 7,511,178.00 - 非流动资产 2,113,027.66 2,113,027.66 - 非流动资产合计 949,537.36 949,537.36 总资产 9,624,205.66 9,624,205.66 - - 流动负债合计 128,917.46 128,917.46 - - 非流动负债合计 720,296.36 720,296.36 - - 负债合计 849,213.82 849,213.82 - 流动负债 2,899,930.00 2,849,930.00 -50,000.00 非流动负债 4,028,686.37 4,078,686.37 50,000.00 总负债 6,928,616.36 6,928,616.36 - 资产负债率 77.76 77.76 - 71.99 71.99 -

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动假设本公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 2023 年 9 6 月 30 日； 2、 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行假设不考虑融资过程中产生的需由本公司承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 30 亿元； 3、 假设本期债券募集资金净额 5 亿元计入 2022 30 亿元全部计入 2023 年 9 6 月 30 日的资产负债表； 4、 本期债券募集资金 5 亿元，全部用于归还公司债券。 基于上述假设，本期债券发行对公司资产负债结构无影响，具体情况如下表假设本期债券募集资金的用途 30 亿用于偿还公司债券； 基于上述假设，本次发行对本公司合并报表财务结构的影响如下表： 流动资产合计 142,520.65 142,520.65 单位：万元 项目 2023-6-30 本期债券发行后 （模拟） 模拟变动额 总资产 17,179,669.57 17,179,669.57 - 总负债 13,750,251.72 13,750,251.72 - 非流动资产合计 949,537.36 949,537.36 - - 流动负债合计 128,917.46 128,917.46 - - 非流动负债合计 720,296.36 720,296.36 - - 负债合计 849,213.82 849,213.82 - - 资产负债率 77.76 77.76 - 资产负债率（合并口径） 72.94% 72.94% -

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动‌ 本次债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 9 月 30 日相关财务数据模拟调整的基准日为2023年3月31日； 2、 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为20.00亿元； 3、 假设本期债券募集资金净额 5 亿元计入 2022 年 9 月 30 日的资产负债表假设本次债券募集资金净额20.00亿元全部计入2023年3月31日的资产负债表； 4、 本期债券募集资金 5 亿元，全部用于归还公司债券假设本次债券募集资金的用途为20.00亿元全部用于偿还公司流动债务； 5、 假设公司债券发行在2023年3月31日完成。 基于上述假设，本期债券发行对公司资产负债结构无影响，具体情况如下表基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 流动资产合计 142,520.65 142,520.65 流动资产 9,678,568.55 9,678,568.55 - 非流动资产 6,340,651.03 6,340,651.03 - 非流动资产合计 949,537.36 949,537.36 - - 流动负债合计 128,917.46 128,917.46 - - 非流动负债合计 720,296.36 720,296.36 - - 负债合计 849,213.82 849,213.82 - - 流动负债 8,844,874.13 8,644,874.13 -200,000.00 非流动负债 1,306,223.79 1,506,223.79 200,000.00 资产负债率 77.76 77.76 - 1 62.69% 62.69% -

募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动本期债券发行后将引起公司资产负债结构的变化，假设公司资产负债结构在以下假设条件下产生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 9 3 月 30 31 日； 2、 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行财务数据基准日与本期公司债券发行完成日之间不发生重大资产、负债、权益变化； 3、 假设本期债券募集资金净额 5 亿元计入 假设本期债券的募集资金净额为 50,000.00 万元，全部用于偿还到期有息债务，不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行。 基于上述假设，本期债券发行对公司的资产负债结构的影响如下表： 单位：万元、% 项目 2022 年 9 03 月 30 日的资产负债表； 4、 本期债券募集资金 5 亿元，全部用于归还公司债券。 基于上述假设，本期债券发行对公司资产负债结构无影响，具体情况如下表： 流动资产合计 142,520.65 142,520.65 31 日 流动资产 7,438,268.30 7,438,268.30 - 非流动资产 2,223,880.37 2,223,880.37 - 非流动资产合计 949,537.36 949,537.36 总资产 9,662,148.66 9,662,148.66 - - 流动负债合计 128,917.46 128,917.46 - - 非流动负债合计 720,296.36 720,296.36 - - 负债合计 849,213.82 849,213.82 - 流动负债 3,084,154.33 3,034,154.33 -50,000.00 非流动负债 3,518,199.97 3,568,199.97 50,000.00 总负债 6,602,354.30 6,602,354.30 - 资产负债率 77.76 77.76 - 68.33 68.33 -