投资方法 样本条款

投资方法. 本基金的投资范围涵盖全市场的基金品种，将依据本招募说明书“基金的投资”之 “投资策略”约定的投资策略，采用客观、公平的评价方法进行标的基金池的构建以及可投资基金的筛选，本基金管理人所管理的基金一并进入上述评价体系。 在投资过程中，本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、基金配置策略。资产配置策略在确定的可浮动的投资比例范围之内通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的配置比例；基金筛选策略是基金配置策略的基础，本基金所投资的全部基金都应是通过基金筛选策略选择出的标的基金；本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。

投资方法. 本基金采用主动投资管理模式，投资方法将主要采用自上而下的方法。 首先，对各类资产（股票、债券、现金及其他金融资产）进行动态配比。其次，确定成长型公司股票和价值型公司股票的投资比例。

投资方法. 本基金在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，在系统性分析研究的基础上，适时合理地利用现有的央行票据、中期票据、国债、企业债等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风险下的稳健收益。 此外，本基金还将采用债券类属配置策略调整在不同债券投资品种之间的配置比例，采用个券选择策略在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，选择投资于定价低估的债券品种，并通过回购套利以及跨市场、跨品种套利等策略提高收益。

投资方法. 本基金投资策略分为三个层面：资产类别配置、基金资产在不同行业间的配置及单个证券（股票或债券）的选择。

投资方法. 6.1 共有 5 个由股票、固定收益及黄金投资等各种资产分配组成，以修改风险水平的多元化投资组合模型。 (i) 保守型投资组合模型: 股票 (0%), 固定收益 (90%), 黄金 (10%) (ii) 平衡保守型投资组合模型: 股票 (30%), 固定收益 (62.5%), 黄金 (7.5%) (iii) 平衡型投资组合模型: 股票 (60%), 固定收益 (35%), 黄金 (5%) (iv) 平衡进取型投资组合模型: 股票 (80%), 固定收益 (17.5%), 黄金 (2.5%) (v) 进取型投资组合模型: 股票 (100%), 固定收益 (0%), 黄金 (0%) 6.2 投资方法是使用低成本的 ETF 建立全球多元化的投资组合。 (i) 在股票配置方面，根据一个经调整市场规模的方法使用发达和新兴市场的大中型市值股票，包括但不限于美国股票、欧洲股票、亚洲和新兴市场股票。 (ii) 在固定收益配置方面，大部分投资于美国投资级别债券和一小部分投资于高收益债券和美国抗通胀国库债券。 (iii) 在黄金配置方面，投资于追踪黄金价格表现的 ETF。 6.3 投资组合模型仅会考虑非合成产品。如果同一资产类别中存在多个 ETF，则会选择市值较大、费用率较低、发行商声誉较 好和市场流动性较高的 ETF。 6.4 您知悉并同意，SoFi HK 可能会在多个准质下审视投资方法和资产配置，并可能根据默认条件、于季度、年度或临时审视调整投资组合模型。

投资方法. 9.1 阁下可通过智能投顾服务查阅投资的详细产品发行文件及相关资料。 9.2 投资组合可能包含一系列投资产品的买盘及卖盘指示。阁下可选择接受或拒绝整个投资组合，但阁下不得仅接受或拒绝投资组合的一部分。 9.3 若阁下决定接受整个投资组合，阁下可通过智能投顾服务作出指示以基于投资组合执行交易。若阁下的投资组合同时包含买盘及卖盘指示，吾等将首先执行卖盘指示。只有在投资组合的 所有卖盘指示均已获执行后，吾等才会执行买盘指示。