本次交易的对价支付方式. 本次交易拟购买资产价格的 85%即 127,053.49 万元，将以向黄金集团非公开发行股份的方式支付；本次交易拟购买资产价格的 15%即 22,421.20 万元，将在交易完成后由本公司以现金方式支付给黄金集团。 本次交易非公开发行股份的价格为本公司第三届董事会第十六次会议决议公告之日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 9.42 元/股，发行股份数量为 13,487.63 万股。 在定价基准日至本次股票发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照相应比例进行除权、除息调整，本次非公开发行的股份数量亦作相应调整。 根据辰州矿业于 2014 年 4 月 18 日召开的 2013 年度股东大会审议通过的 《2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，以2013 年末总股本996,268,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），权益分派股权登 记日为 2014 年 6 月 16 日，除权除息日为 2014 年 6 月 17 日。 上述分配方案已实施完毕，因此本次交易发行价格相应调整为 9.37 元/股。按照本次交易标的资产作价 149,474.69 万元，其中 85%以发行股份方式支付计算，本次交易将向黄金集团发行的股份数量调整为 13,559.60 万股。最终的发行数量须经中国证监会核准。 黄金集团承诺，本次交易中取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。
本次交易的对价支付方式. 本公司将以向铁投集团非公开发行股份的方式支付本次交易的对价，发行价格为本公司第四届董事会第十六次会议决议公告之日（2011 年 5 月 30 日）前 20 个交易日公司股票交易均价，即 9.11 元/股，发行股份数量为 274,600,000 股，其 余差额部分以 9.73 万元现金补足（若四川省国资委对标的资产评估值进行调整，由此引起的价差相应调整）。在定价基准日至本次股票发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照相应比例进行除权、除息调整，本次非公开发行的股份数量亦作相应调整。最终的发行数量须经中国证监会核准。 铁投集团承诺，自本次发行的股份登记于铁投集团名下之日起三十六个月内，铁投集团不转让所拥有权益的四川路桥的股份。 发行股份的具体情况详见本报告书“第六节 本次非公开发行股份情况”。
本次交易的对价支付方式