Common use of 核准情况及核准规模 Clause in Contracts

核准情况及核准规模. 2016 年 5 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发 行安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年公司债券的议案》。2016 年 6 月 8 日召开的公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案明确了本次债券发行的相关事宜。 经中国证监会于 2016 年 12 月 28 日签发的“证监许可【2016】3198 号”核准， 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。 债券名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。 发行规模：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，首期发行基础额度为3亿元，超额配售不超过7亿元（含7亿元）。 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 债券期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果 协商确定，在本期债券存续期前2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

核准情况及核准规模. 2016 2015 年 5 7 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发 行安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年公司债券的议案》。2016 24 日，发行人第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。 2015 年 6 8 月 8 日召开的公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案明确了本次债券发行的相关事宜10 日，发行人 2015 年度第十一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。 本次债券计划发行总规模为不超过人民币 75 亿元（含 75 亿元），分期发行：自中 国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行，首期发行规模为不超过人民币 40 亿元；剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 经中国证监会于 2015 年 9 月 23 日签发的“证监许可[2015]2184 号”文核准，公司 获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 75 亿元（含 75 亿元）的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2016 年 12 月 28 日签发的“证监许可【2016】3198 号”核准， 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 年公司债券（第一期） 债券期限：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行规模：本期债券基础发行规模为人民币 10 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。 债券名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期亿元，可超额配售不超过 25 亿元 （含 25 亿元）。 发行规模：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，首期发行基础额度为3亿元，超额配售不超过7亿元（含7亿元）超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 10 亿元的基础上，可追加不超过 25 亿元（含 25 亿元）的发行额度。 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定，本期债券票面利率在存续期内前5 年固定不变，在存续期的第5 年末，公司可选择上调票面利率， 存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 5 年利率加公司提升的基点，在存续期后 2 年固定不变。 债券期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果 协商确定，在本期债券存续期前2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期 债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

核准情况及核准规模. 2016 2015 年 5 7 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发 行安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年公司债券的议案》。2016 10 日，本公司 2015 年董事会第五次会议审议通过了《关于公司公开 发行公司债券的议案》。2015 年 6 7 月 8 日召开的公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案明确了本次债券发行的相关事宜10 日，本公司唯一股东国瑞管理作出股东决定，批准了《关于公司公开发行公司债券的议案》。 本次债券计划发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），分期发行：自中国 证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行，首期基础发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），另设不超过 10 亿元（含 10 亿元）的超额配售选择权；剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。 经中国证监会于 2016 2015 年 12 10 月 28 日签发的“证监许可【2016】3198 号”核准， 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款26 日签发的“证监许可[2015]2360 号”文核准，公 司获准向合格投资人公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 债券名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期债券名称：汕头花园集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）。 发行规模：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，首期发行基础额度为3亿元，超额配售不超过7亿元（含7亿元）债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行发行规模：本期债券基础发行规模不超过人民币 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 5 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 5 亿元的发行额度。 债券期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果 协商确定，在本期债券存续期前2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择调整票面利率， 存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加公司调整的基点，在存续期 后 2 年固定不变。 发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期 债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

核准情况及核准规模. 经中国证监会“证监许可〔2016〕115号”文核准，发行人获准向合格投资 者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及发行条款。 债券名称：海航资本集团有限公司 2016 年 5 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发 行安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年公司债券的议案》。2016 年 6 月 8 日召开的公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案明确了本次债券发行的相关事宜。 经中国证监会于 2016 年 12 月 28 日签发的“证监许可【2016】3198 号”核准， 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。 债券名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) （简称“16 海资 01”）。 发行规模：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，首期发行基础额度为3亿元，超额配售不超过7亿元（含7亿元）发行规模：本期债券基础发行规模为 7 亿元，可超额配售不超过 8 亿元。 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行超额配售选择权：发行人和主承销商根据网下簿记建档情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 7 亿元的基础上，追加不超过 8 亿元的发行额度。 债券期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果 协商确定，在本期债券存续期前2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。债券期限：本期债券期限为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 债券利率及确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调 整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加 /减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第 3 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的

核准情况及核准规模. 2016 年 5 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发 行安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年公司债券的议案》。2016 年 6 3 月 8 日召开的公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案明确了本次债券发行的相关事宜日，本公司董事会审议通过了《关于符合发行公司债券条件的议案》 及《关于发行公司债券方案的议案》，同意公司发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券。 经中国证监会于 2016 年 12 7 月 28 日签发的“证监许可【2016】3198 号”核准， 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款7 日“证监许可[2016]1536 号”文核准，公司获准向合 格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内完成，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内完成。 债券名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期本次债券已于 2017 年 4 月 26 日完成首期发行，最终发行规模为 3 亿元。前期债券募集资金主要用于补充公司于中国境内的营运资金，具体包括但不限于采购车辆等。 本期债券为第二期发行，发行规模为不超过人民币 17 亿元（含 17 亿元）。 发行规模：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，首期发行基础额度为3亿元，超额配售不超过7亿元（含7亿元发行主体：神州租車有限公司（CAR Inc.）。 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行债券名称：神州租车有限公司 2018 年公司债券（第一期）。 债券期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果 协商确定，在本期债券存续期前2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和债券品种和期限：本期债券分为两个品种发行：品种一为 3 年期，附第 2 年末发行 人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 发行人有权决定在本期债券品种一存续期内的第2 年末调整本期债券后1 年的票面 利率，发行人将于本期债券品种一的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登是否调整本期债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券品种一的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变； 发行人有权决定在本期债券品种二存续期内的第3 年末调整本期债券后2 年的票面 利率，发行人将于本期债券品种二的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登是否调整本期债券品种二的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券品种二的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种一/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息品种二的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一/品种二按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

核准情况及核准规模. 2016 经中国证监会于 2019 年 9 月 5 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发 行安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年公司债券的议案》。2016 年 6 月 8 日召开的公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案明确了本次债券发行的相关事宜日印发的“证监许可【2019】1651”批复核准，发行 人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 33 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 经中国证监会于 2016 年 12 月 28 日签发的“证监许可【2016】3198 号”核准本期债券名称：同方股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期），品种一债券简称为“19 同方 01”，债券代码为“155782”；品种二债券简称为“19 同方 02”，债券代码为“155783”。 债券期限：本期债券分两个品种，品种一为 3 年，含第 2 年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期债券，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 15 亿元。 发行规模：本次债券发行规模不超过 33 亿元（含 33 亿元），采用分期发行方式， 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。 债券名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期本期债券为首期发行，本期债券发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。 发行规模：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，首期发行基础额度为3亿元，超额配售不超过7亿元（含7亿元）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。本期债券分两个品种，品种一票面利率在存续期内前 2 年固定不变，在存续期的第 2 年 末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 1 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面 利率加公司调整的基点，在存续期后 1 年固定不变；品种二票面利率在存续期内前 3 年 固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率 为本期债券存续期前 3 年票面利率加公司调整的基点，在存续期后 2 年固定不变。债券票面利率均采取单利按年计息，不计复利。 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 债券期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果 协商确定，在本期债券存续期前2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息品种一：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券品种一 后 1 年的票面利率。发行人调整票面利率选择权是指发行人既可上调票面利率，也可下 调票面利率，调整幅度根据第 2 年末的市场情况具体确定。发行人将于第 2 个计息年度 付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

核准情况及核准规模. 2016 2017 年 5 10 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发 行安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年公司债券的议案》。2016 16 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，会议逐项审议 通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》、《关于股东提议增加 2017 年第四次临时股东大会临时提案的议案》等与本次发行公司债券相关的议案，并决定将上述议案提请发行人于 2017 年 6 10 月 8 日召开的公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案明确了本次债券发行的相关事宜27 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议。 经中国证监会于 2016 2017年10月27日，发行人召开2017年第四次临时股东大会，逐项审议通过了与本次发行公司债券有关的议案，内容包括本次债券的发行规模及发行方式、债券期限、债券利率及确定方式、拟上市交易场所、募集资金的用途、增信方式、偿债保障措施、授权事项、决议的有效期等事项。 上述董事会决议公告和股东大会决议公告已分别于 2017 年 12 10 月 28 日签发的“证监许可【2016】3198 号”核准， 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 16 日和 2017 年 10 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款月 27 日 在 深 交 所 网 站 （ xxx.xxxx.xx ） 和 巨 潮 资 讯 网 （xxx.xxxxxx.xxx.xx）予以披露。 债券名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期经中国证监会签发的“证监许可[2018]1963 号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值不超过 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债券。 债券名称：北京三聚环保新材料股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。 发行规模：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，首期发行基础额度为3亿元，超额配售不超过7亿元（含7亿元发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），其中基 础发行额度为 2 亿元，可超额配售不超过 2 亿元（含 2 亿元）。 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 债券期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果 协商确定，在本期债券存续期前2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

核准情况及核准规模. 2016 年 5 1 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发 行安徽盛运环保（集团）股份有限公司 29 日，发行人第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等事项。 2016 年公司债券的议案》。2016 年 6 2 月 8 日召开的公司 13 日，发行人 2016 年度第七次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案明确了本次债券发行的相关事宜年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等事项。 经中国证监会于 2016 年 6 月 12 月 28 日签发的“证监许可【2016】3198 号”核准， 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款日签发的“证监许可[2016]1253 号”文核准，公司获 准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12.50 亿元的公司债券。 债券名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）本次债券名称：信利光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 本期债券名称：信利光电股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（债券简称：16 信利 01，代码：112421） 债券期限及品种：本期债券为 5 年期，附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行规模：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，首期发行基础额度为3亿元，超额配售不超过7亿元（含7亿元）发行规模：本次债券发行总规模为人民币 12.50 亿元，其中本期债券基础发行规模 为 2.5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元。 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在债券存续期前 3 年保持不变。 债券期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果 协商确定，在本期债券存续期前2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后 2 年的票面年利率为债 券存续期前 3 年的票面年利率加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。 债券票面金额：每一张债券票面金额为 100 元。发行价格：本期债券按面值平价发行。

核准情况及核准规模. 2016 2015 年 5 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发 行安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年公司债券的议案》。2016 11 日，发行人第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。 2015 年 6 5 月 8 日召开的公司 2016 年度第七次临时股东大会审议通过了该项议案，该议案明确了本次债券发行的相关事宜25 日，发行人 2014 年年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券 方案的议案》。 发行人 2014 年年度股东大会决议公告于 2015 年 5 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx）、公司网站（xxx.xxxxxxxx.xxx.xx）。 本次债券计划发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），分期发行，自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行。 经中国证监会于 2015 年 11 月 11 日印发的“证监许可[2015]2573 号”批复核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 债券名称：杭州滨江房产集团股份有限公司 2016 年 12 月 28 日签发的“证监许可【2016】3198 号”核准， 公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及发行条款。 债券名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。 发行规模：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，首期发行基础额度为3亿元，超额配售不超过7亿元（含7亿元）债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行发行规模：本次债券计划发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），本期 债券是本次债券的首期发行，基础发行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过人民 币 20 亿元（含 20 亿元） 超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模人民币10亿元的基础上可追加不超过人民币20亿元的发行额度。 债券期限：3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果 协商确定，在本期债券存续期前2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点，在债券存续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券 赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加 最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。