本次发行的基本情况 样本条款

本次发行的基本情况. 本次发行的内部批准情况及注册情况

本次发行的基本情况. 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股份数量不超过 3,464.4152 万股（不含采用超额 配售选择权发行的股票数量） 占发行后总股本比例 不低于 25.00% 其中：发行新股数量 不超过 3,464.4152 万股（不含采 用超额配售选择权发行的股票数量） 占发行后总股本比例 不低于 25.00% 股东公开发售股份 数量 不适用 占发行后总股本 比例 不适用 发行后总股本 不超过 13,857.6608 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数 量） 每股发行价格 【】元 发行市盈率 【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本 全面摊薄计算） 发行前每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计 算） 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本 计算） 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式 发行对象 符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板交易权 限的投资者（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 不适用 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费、信息披露 费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担

本次发行的基本情况. 本次债券发行的审批及注册情况

本次发行的基本情况. 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 3,482 万股（含 3,482 万 股） 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 3,482 万股（含 3,482 万 股） 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 13,928 万股 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行方式 包括但不限于采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式，如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调 整，亦随之调整。 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律法规禁止购买者 除外）。 承销方式 余额包销 发行费用的分摊原则 本次发行不涉及原股东公开发售股份，不涉及发行费用分摊，发 行费用全部由发行人承担。

本次发行的基本情况. 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不低于 4,000 万股 占 发 行 后总 股本比例 不低于发行后总股本的 10%

本次发行的基本情况. 发行股份的种类和面值

本次发行的基本情况. ‌ （一） 向特定对象发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

本次发行的基本情况. ‌ （一） 发行人基本情况 1、 中文名称：重庆高速公路集团有限公司 2、 法定代表人：滕英明 3、 住所：重庆市渝北区银杉路 00 号 0、 邮政编码：000000 5、 成立日期：1998 年 05 月 08 日 6、 注册资本：人民币壹佰亿元整 7、 统一社会信用代码：91500000202831558M 8、 联系电话：000-00000000 9、 传真：023-89139750 10、 网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

本次发行的基本情况. 股票种类 人民币普通股（A 股）

本次发行的基本情况. （一） 发行价格和定价原则