Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek části Emise vydané k Datu emise byl použit k refinancování dříve vydaných dluhopisů Emitenta ROHLÍK FIN.6,60/23 v celkové jmenovité hodnotě 1.165.500.000 Kč vydaných dne 31. ledna 2019. Čistý výtěžek z vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise bude použit k vytvoření provozní rezervy a rezervy na výplaty dluhů z Dluhopisů (např. úroků, předčasného splacení Dluhopisů, uhrazení kupní ceny za nabytí Dluhopisů Emitentem (tzv. nabytí vlastních dluhopisů) a výplaty mimořádné prémie za předčasné splacení), a případně na další rozvoj Skupiny Rohlík, přičemž v tuto chvíli Emitent nemá specifikován žádný konkrétní projekt rozvoje, na který budou prostředky použity. Emitent očekává, že se celkové náklady přípravy emise Dluhopisů, tj. náklady na odměnu Manažera, náklady na auditora Emitenta, poplatky Centrálního depozitáře, správní poplatky hrazené ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 2 % z celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise, tedy bez případného navýšení (tj. 20 milionů Kč). Čistý výtěžek vydávání Dluhopisů v rozsahu Navýšení Emise Emitent předpokládá v tomto případě ve výši cca 0,98 mld. Kč.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou v souladu s čl. 6.6 a 6.7 Emisních podmínek nabízeny za účelem realizace investiční činnosti Emitenta. Emitent k Datu emise nemá rozjednány konkrétní projekty, do kterých bude investovat prostředky získané Emisí dluhopisů. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 2.700.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 47.200.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny, přičemž k datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat / zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů nepřesáhnou 0,3 % z objemu emise, tj. 900.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5 % z upsaného objemu Emise, tj. 15.000.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 284.100.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na které půjčené prostředky použijí, cca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1.200,- EUR. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 1.200,- EUR. Náklady na distribuci budou činit až cca 79.663,- EUR při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. až cca 101.788,- EUR při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem až 5.913,- EUR5 a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 73.750,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 95.875,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 919.137,- EUR, resp. v případě navýšení emise cca 1.195.812,- EUR. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije • provozní potřeby Emitenta; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společnosti ze Skupiny; • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 210.000 Kč. Náklady na přípravu případného navýšení emise budou činit cca 80.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 16.763.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení, resp. cca 20.982.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 2.700.000 Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 14.063.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 18.282.000 Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise (při vydání celého předpokládaného objemu emise bez navýšení), tedy cca 133.027.000 Kč a (při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením) cca 173.728.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro refinancování existujícího úvěrového financování. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 260.000 Kč. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu Emise. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Na základě tohoto Prospektu bude probíhat veřejná nabídka Akcií v České republice. Důvodem sestavení Prospektu je veřejná nabídka Akcií, která umožní navýšení regulatorního kapitálu Emitenta, a tím další růst a rozvoj Emitenta, jelikož neustále roste jak jeho bilanční suma, tak jeho úvěrové portfolio. CRR od bank vyžaduje, aby držely dostatečný objem kapitálu, díky němuž budou moci krýt neočekávané ztráty a zachovat si solventnost v případě krize. Jako hlavní zásada platí, že výše požadovaného kapitálu závisí na riziku, s nímž jsou aktiva konkrétní banky spojena. Regulatorní kapitál je klasifikován do určitých stupňů v závislosti na jeho kvalitě a souvisejícím riziku. Kapitál tier 1 (tzv. Pilíř 1) je chápán jako kapitál, který bance umožňuje pokračovat v činnosti a udržuje její solventnost. Nejkvalitnější část kapitálu tier 1 bývá označována jako kmenový kapitál tier 1 (CET 1). Kmenový kapitál tier 1 je doplněn vedlejším kapitálem tier 1 (AT 1). Kapitál tier 2 (tzv. Pilíř 2) je chápán jako kapitál, který slouží k tomu, aby instituce mohla vyplatit vkladatele a přednostní věřitele, pokud by banka přestala být solventní. CRR stanoví pro bankovní činnost Emitenta řadu povinností a omezení, jako je například pravidlo týkající se stanovení limitů pro poskytování úvěrů, které se odvíjejí od výše a složení regulatorního kapitálu Emitenta. Jedním z nástrojů, který lze zahrnout do kmenového kapitálu tier 1, je emise akcií. V rámci veřejné nabídky proto budou vydávány nové akcie, a to akcie třídy B (bonusové akcie). Předpokládané výnosy z úpisu těchto akcií ve výši 640 milionů použije Emitent k navýšení kmenového kapitálu tier 1 pro další růst úvěrového portfolia a dalších aktiv Emitenta. Pro úplnost Emitent uvádí, že čistou částku výnosů z úpisu akcií třídy B (bonusových akcií) odhaduje na částku 639,25 milionů Kč. Akcie jsou taktéž prodávány za účelem podpory sekundárního trhu s Akciemi, kdy Emitent bude v rámci veřejné nabídky prodávat Akcie, tzn. jak akcie třídy A (základní akcie) tak i akcie třídy B (bonusové akcie) které nakoupil a po dobu veřejné nabídky ještě nakoupí od stávajících akcionářů Emitenta, přičemž Akcie budou prodávány za cenu, za níž byly od akcionářů vykoupeny (konkrétně za cenu 1.000,- Kč za 1 akcii), tzn. že Emitent nebude na prodávaných akciích, jež budou předmětem veřejné nabídky a tedy i tohoto Prospektu, realizovat zisk. V tomto případě Emitent ponese náklady v odhadované výši 150.000,- Kč, zejména za přípravu Prospektu a poplatky při pře...
Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nabízených akcií pro Nabízejícího bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit tak, že 1/3 výtěžku si ponechá Nabízející - akcionář Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx a 2/3 výtěžku budou poskytnuty Emitentovi jako dlouhodobý podřízený dluh s obvyklým bankovním úrokem. Nově vzniklý podřízený dluh bude dle velikosti použit na vyplacení hlavních bankovních úvěrů Emitenta, Emitent si ponechá pouze provozní úvěr o výši cca 20 mil. Kč. Emitent odhaduje čisté výnosy pro Nabízejícího kolem 32,75 mil. Kč až 49,125 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nabízených akcií za cenu v rozmezí 400 Kč až 600 Kč za jednu Nabízenou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti za účelem refinancování jejích stávajících závazků; ▪ Provozní potřeby Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci a administraci emise budou činit cca 7.135.000 Kč. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 142.765.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k zajištění financování vlastního investičního projektu Emitenta, konkrétně investování do nákupu a zhodnocení nemovitostí a jejich následnému prodeji a dále do obchodování s pohledávkami, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek není znám konkrétní objekt nákupu. Dle potřeby může Emitent využít výtěžek z Emise dluhopisů také k uhrazení nákladů spojených s administrací Emise dluhopisů, ke splacení dříve vydaných dluhopisových emisí, popř. k financování provozních potřeb Emitenta a investic do rozšiřování podnikatelských aktivit Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1 200 000 Kč. Celkové náklady Emise činily 1 250 000. Čistý výtěžek celé Emise bude roven emisnímu kurzu všech vydaných dluhopisů Emise po odečtení celkových nákladů, tedy 28 750 000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. Čistý výtěžek celé Emise bude podle předpokladů Emitenta dostatečný pro důvod použití výnosů.