Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na které půjčené prostředky použijí, cca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 30.000,- Kč. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 30.000,- Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 6.763.602,- Kč při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. cca 8.533.602,- Kč při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem 863.602,- Kč a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 5.900.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 7.670.000,- Kč při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 73.206.398,- Kč, resp. v případě navýšení emise cca 95.406.398,- Kč. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny a výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • splacení akvizičního úvěru formou zápůjčky společnosti Stachonie I. s.r.o., a to v rozsahu 70 % z celkového výtěžku objemu emise; • financování Projektu Stachonie formou zápůjčky společnosti Pewitt sp. z o.o., a to v rozsahu 30 % z celkového výtěžku objemu emise. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000,- Kč. Emitent předpokládá, že celkové náklady emise nepřesáhnou 10,5 % diskontované hodnoty Dluhopisů (bez DPH), počítáno ke Dni emise, tj. částku 5.287.950,- Kč (bez DPH). Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů ve výši minimálně 45.070.050,- Kč. Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 150.000.000,- Kč plánuje Emitent získat dalšími emisemi v rámci Dluhopisového programu, z vlastních zdrojů osob ovládajících Emitenta, případně též od jiných osob majetkově propojených s Emitentem..
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou v souladu s čl. 6.6 a 6.7 Emisních podmínek nabízeny za účelem realizace investiční činnosti Emitenta. Emitent k Datu emise nemá rozjednány konkrétní projekty, do kterých bude investovat prostředky získané Emisí dluhopisů. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 2.700.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 47.200.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny, přičemž k datu vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat / zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů nepřesáhnou 0,3 % z objemu emise, tj. 900.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5 % z upsaného objemu Emise, tj. 15.000.000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 284.100.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnostem uvedeným v čl. 6.8.1.4 Prospektu, přičemž konkrétní příjemce není k datu vyhotovení Konečných podmínek znám; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou společnosti uvedené v čl. 6.8.1.4 Prospektu investovat nebo na které půjčené prostředky použijí, cca 60 % čistého výtěžku; • úpis či nákup dluhopisů emitovaných Mateřskou společností nebo společností ze Skupiny včetně refinancování Stávajících dluhopisů uvedených v čl. 6.8.1.5 Prospektu, cca 35 % výtěžku; • provozní potřeby Emitenta, cca 5 % čistého výtěžku. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 1.200,- EUR. Náklady na přípravu případného navýšení budou činit cca 1.200,- EUR. Náklady na distribuci budou činit až cca 79.663,- EUR při vydání celého objemu emise bez navýšení, resp. až cca 101.788,- EUR při vydání celého objemu emise s navýšením. Odhad nákladů na distribuci představuje provizi pro Administrátora, která je tvořena fixní částkou za administraci a umístění Dluhopisů ve výši celkem až 5.913,- EUR5 a variabilní částkou ve formě dohodnutého procenta z množství objemu získaných prostředků z upsaných Dluhopisů ve výši až cca 73.750,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení a ve výši až cca 95.875,- EUR při vydání celého předpokládaného objemu emise s navýšením. Za předpokladu umístění celého předpokládaného objemu emise Dluhopisů Emitent odhaduje čistý výtěžek nabídky Dluhopisů cca 919.137,- EUR, resp. v případě navýšení emise cca 1.195.812,- EUR. Očekávaný výtěžek nabídky Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro refinancování existujícího úvěrového financování. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 260.000 Kč. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu Emise. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Na základě tohoto Prospektu bude probíhat veřejná nabídka Akcií v České republice. Důvodem sestavení Prospektu je veřejná nabídka Akcií, která umožní navýšení regulatorního kapitálu Emitenta, a tím další růst a rozvoj Emitenta, jelikož neustále roste jak jeho bilanční suma, tak jeho úvěrové portfolio. CRR od bank vyžaduje, aby držely dostatečný objem kapitálu, díky němuž budou moci krýt neočekávané ztráty a zachovat si solventnost v případě krize. Jako hlavní zásada platí, že výše požadovaného kapitálu závisí na riziku, s nímž jsou aktiva konkrétní banky spojena. Regulatorní kapitál je klasifikován do určitých stupňů v závislosti na jeho kvalitě a souvisejícím riziku. Kapitál tier 1 (tzv. Pilíř 1) je chápán jako kapitál, který bance umožňuje pokračovat v činnosti a udržuje její solventnost. Nejkvalitnější část kapitálu tier 1 bývá označována jako kmenový kapitál tier 1 (CET 1). Kmenový kapitál tier 1 je doplněn vedlejším kapitálem tier 1 (AT 1). Kapitál tier 2 (tzv. Pilíř 2) je chápán jako kapitál, který slouží k tomu, aby instituce mohla vyplatit vkladatele a přednostní věřitele, pokud by banka přestala být solventní. CRR stanoví pro bankovní činnost Emitenta řadu povinností a omezení, jako je například pravidlo týkající se stanovení limitů pro poskytování úvěrů, které se odvíjejí od výše a složení regulatorního kapitálu Emitenta. Jedním z nástrojů, který lze zahrnout do kmenového kapitálu tier 1, je emise akcií. V rámci veřejné nabídky proto budou vydávány Akcie. Předpokládaný příjem z úpisu těchto akcií ve výši 500 milionů korun použije Emitent k navýšení kmenového kapitálu tier 1 (výše kmenového Tier 1 kapitálu k 31. 3. 2023 činí 2 606mil. Kč) pro další růst úvěrového portfolia a dalších aktiv Emitenta. Hodnota kmenového Tier 1 kapitálu by v souvislosti s plánovaným navýšením měla dosahovat hodnoty 3 106 mil. Kč. Pro úplnost Emitent uvádí, že čistou částku výnosů z úpisu Akcií odhaduje na částku 499,25 milionů Kč.
Důvody nabídky a použití výnosů a) Emitent očekává, že celkový výtěžek Xxxxx Xxxxxxxxx, který Emitent získá z nabídky Dluhopisů, bude odpovídat částce Emisního kurzu všech nabízených Dluhopisů. Od takového Emisního kurzu budou odečteny náklady na auditora Emitenta, poplatky státní tiskárny cenin, ČNB a některé další náklady související s emisí Dluhopisů či jejím umístěním na trhu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Čistý výtěžek z prodeje Nabízených akcií pro Nabízejícího bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s nabídkou a přijetím na trh START, použit tak, že 1/3 výtěžku si ponechá Nabízející - akcionář Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx a 2/3 výtěžku budou poskytnuty Emitentovi jako dlouhodobý podřízený dluh s obvyklým bankovním úrokem. Nově vzniklý podřízený dluh bude dle velikosti použit na vyplacení hlavních bankovních úvěrů Emitenta, Emitent si ponechá pouze provozní úvěr o výši cca 20 mil. Kč. Emitent odhaduje čisté výnosy pro Nabízejícího kolem 32,75 mil. Kč až 49,125 mil. Kč (při prodeji celého předpokládaného objemu Nabízených akcií za cenu v rozmezí 400 Kč až 600 Kč za jednu Nabízenou akcii). Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
Důvody nabídky a použití výnosů. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti ze Skupiny; ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti za účelem refinancování jejích stávajících závazků; ▪ Provozní potřeby Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100.000 Kč. Náklady na distribuci a administraci emise budou činit cca 7.135.000 Kč. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 142.765.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.