Common use of Je za cenné papíry poskytnuta záruka? Clause in Contracts

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 21. srpna 2023 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ a ve znění dodatku č. 1 Ručitelského prohlášení ze dne 20. března 2024 poskytl každému vlastníkovi Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli vlastníku Dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů (tj. veškerý dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu) nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 300.000.000 Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství. Ručitelem je společnost RSBC INVEST s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 077 08 955, LEI: 315700FOAHYOYULGVP12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984 (dále též „Ručitel“). Ručitel byl založen za účelem vydání dluhopisů s cílem následně ze zdrojů emise poskytovat vnitroskupinové financování, realizovat akvizice nemovitostí a nemovitostních společností a investic do rekonstrukcí či úprav stávajících či akvírovaných nemovitostí, a to prostřednictvím svých dceřiných společností. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.2022, a to v celých tisících Kč. ROZVAHA k 31.12.2022 k 31.12.2021 AKTIVA CELKEM / PASIVA CELKEM 746 762 791 583 Dlouhodobá aktiva celkem 539 122 539 166 Krátkodobá aktiva celkem 207 640 252 417 Vlastní kapitál celkem 325 139 358 864 Dlouhodobé závazky celkem 399 889 399 882 Krátkodobé závazky celkem 21 734 32 837 Dluhopisy – krátkodobá účast 9 992 9 992 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHza rok 2022 za rok 2021 Tržby z pronájmu 31 385 42 355 Provozní výsledek hospodaření 8 789 128 265Finanční výsledek hospodaření -5 755 -15 381 Úplný výsledek hospodaření celkem za účetní období 3 275 92 987Peněžní tok generovaný v provozní činnosti -20 581 -9 572 Peněžní tok použitý v investiční činnosti -14 664 53 538 Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -37 000 10 000 Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli 1. Riziko závislosti Ručitele na pronájmu jeho majetku: Ručitel je závislý na podnikání své dceřiné společnosti ODcz brno, s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxx 000/0, Xxxx-xxxxx, 000 00 Xxxx, IČO 255 82 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35681 (dále též „Odcz brno“) v oblasti pronájmu Nemovitostí Odcz brno (jak je tento pojem definován v článku 13.2 Prospektu) a hospodářské výsledky této společnosti jsou závislé na nájemcích platících nájem za pronájem Nemovitostí Odcz brno (či jejich částí). Pokud by došlo k ukončení nájemních smluv (jejich uplynutím či jinak) nebo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci společnosti ODcz brno, a tím nepřímo i Ručitele. To platí zejména ve vztahu k nájemcům největších prostorů v rámci Obchodního centra ROZKVĚT v centru Brna na adrese Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00, xxxx. xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx republika v.o.s., BENU Česká republika s.r.o. nebo Dermacol, a.s., a kancelářských prostor v ulici Panská v Brně, např. společnosti ManpowerGroup s.r.o., či STUDENT AGENCY k.s. (dále jen „Významní nájemci“). 2. Riziko existujícího zajištění emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o.: Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 13. dubna 2022 ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ poskytl ručení do souhrnné výše 200.000.000 Kč, a to za řádné splnění zajištěných dluhů plynoucích z emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 255 44 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377772 (dále též „RSBC DF“). Prospekt Emise RSBC DF byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto orgánem příslušným dle Nařízení o prospektu, č. j. 2022/039238/CNB/570, ze dne 19. dubna 2022, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2022. Společnost RSBC DF je ze 100 % vlastněna Jediným společníkem a je tak sesterskou společností Emitenta. Pokud by tak (a) došlo k nemožnosti plnění dluhů RSBC DF z Emise RSBC DF a tím pádem i k povinnosti Ručitele splnit své závazky z ručení Ručitele z Emise RSBC DF, a (b) Ručitel by se dostal do nečekané obtížné finanční situace (kterou však Emitent ani Ručitel vzhledem k dostatečným finančním prostředkům ve vlastnictví Ručitele nepředpokládají), vzniká riziko, že schopnost Ručitele dostát svým závazkům z ručení vzniklého na základě Ručitelského prohlášení, bude ohrožena. Jak již však Emitent uvedl, taková situace se v současnosti Emitentovi i Ručiteli jeví být velmi nepravděpodobnou, protože Ručitel disponuje dostatečnými finančními prostředky k plnění ručení za Emitenta, tak i za RSBC DF. 3. Závislost Odcz brno na platbách nájemného: Vzhledem k tomu, že k datu Prospektu je přibližně 39 % příjmů společnosti Odcz brno generováno od Významných nájemců, je společnost Odcz brno závislá na včasném a řádném placení nájemného a dalších plateb ze strany Významných nájemců. Budoucí výnosy společnosti Odcz brno závisí do značné míry na době zbývající do ukončení nájemních smluv a na solventnosti Významných nájemců. Pokud by došlo k neplnění závazků Významných nájemců (současných nebo budoucích) vůči společnosti Odcz brno, mohla by mít tato skutečnost negativní vliv na schopnost Ručitele dostát svým závazkům z Ručení. 4. Riziko v realizaci zástavních práv zřízených na nemovitostech ve vlastnictví RSBC Česká Půda: Společnost RSBC Česká Půda a.s., IČO 050 60 613, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 (dále též „RSBC Česká Půda“), vlastní nemovitosti v České republice o celkové rozloze 1.126.613 m2, přičemž přibližně 87 % celkové plochy těchto nemovitostí je zastavených ve prospěch společností Xxxxx ZG s.r.o., IČO 092 40 268, se sídlem Litoměřická 834/19d, Prosek, 190 00 Praha 9 (dále též „Xxxxx ZG“), a to na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 15. srpna 2023 mezi společností Xxxxx ZG, jako zástavním věřitelem, a společností RSBC Česká Půda, jako zástavcem. Zastavené nemovitosti se nacházejí ve všech krajích České republiky, s výjimkou Prahy, zejména však ve Zlínském kraji (katastrální území Kelníky, Halenkovice či Pitím), Jihomoravském kraji (katastrální území Velká nad Veličkou) a kraji Vysočina (katastrální území Křešín u Pacova či Podivice). Zástavní právo zajišťuje úvěr společnosti Pivec ZG poskytnutý Jedinému společníkovi. V případě, že Jediný společník nebude schopný plnit své dluhy vůči společnosti Xxxxx ZG, pak tato může, jakožto zástavní věřitel, zahájit výkon zástavního práva. Výkon zástavního práva může negativně ovlivnit společnost RSBC Česká Půda a následně i schopnost Ručitele, jakožto společníka společnosti RSBC Česká Půda, dostát svým závazkům z Ručitelského prohlášení.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 2113. srpna 2023 dubna 2022 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ a ve znění dodatku č. 1 Ručitelského prohlášení ze dne 20. března 2024 poskytl každému vlastníkovi Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli vlastníku Dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů (tj. veškerý dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu) nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 300.000.000 200.000.000 Kč (slovy: tři sta dvě stě miliónů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství. Ručitelem je společnost RSBC INVEST s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 077 08 955, LEI: 315700FOAHYOYULGVP12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984 (dále též „Ručitel“). Ručitel byl založen za účelem vydání dluhopisů s cílem následně ze zdrojů emise poskytovat vnitroskupinové financování, realizovat akvizice nemovitostí a nemovitostních společností a investic do rekonstrukcí či úprav stávajících či akvírovaných nemovitostí, a to prostřednictvím svých dceřiných společností. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.202231.12.2020, a to v celých tisících Kč. ROZVAHA k 31.12.2022 31.12.2020 k 31.12.2021 31.12.2019 AKTIVA CELKEM / PASIVA CELKEM 746 762 791 583 952.518 899.056 Dlouhodobá aktiva celkem 539 122 539 166 772.909 734.062 Krátkodobá aktiva celkem 207 640 252 417 179.609 164.994 Vlastní kapitál celkem 325 139 358 864 265.877 273.005 Dlouhodobé závazky celkem 399 889 399 882 295.012 578.134 Krátkodobé závazky celkem 21 734 32 837 391.629 47.917 Dluhopisy – - krátkodobá účast 9 992 9 992 339.197 9.992 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A a VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHza rok 2022 TOCÍCH za rok 2021 2020 za rok 2019 Tržby z pronájmu 31 385 42 355 51.968 27.793 Provozní výsledek hospodaření 8 789 128 265Finanční 17.838 36.328 Finanční výsledek hospodaření -5 755 -15 381 -26.783 -11.108 Úplný výsledek hospodaření celkem za účetní období 3 275 92 987Peněžní -7.128 19.893 Peněžní tok generovaný v provozní činnosti -20 581 -9 572 -25.692 34.318 Peněžní tok použitý v investiční činnosti -14 664 53 538 -85.076 -288.887 Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -37 000 10 000 52.915 393.691 Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli 1. Riziko závislosti Ručitele na pronájmu jeho majetku: Ručitel je závislý na podnikání své dceřiné společnosti ODcz brno, s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxx 000/0, Xxxx-xxxxxměsto, 000 602 00 XxxxBrno, IČO 255 82 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35681 (dále též „Odcz ODcz brno“) v oblasti pronájmu Nemovitostí Odcz nemovitostí ODcz brno (jak je tento pojem definován v článku 13.2 Prospektu) a hospodářské výsledky této společnosti jsou závislé na nájemcích platících nájem za pronájem Nemovitostí Odcz nemovitostí ODcz brno (či jejich částí). Pokud by došlo k ukončení nájemních smluv (jejich uplynutím či jinak) nebo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci společnosti ODcz brno, a tím nepřímo i Ručitele. To platí zejména ve vztahu k nájemcům největších prostorů v rámci Obchodního centra ROZKVĚT v centru Brna na adrese Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00, xxxx. xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx společnosti Lidl Česká republika v.o.s., BENU Česká republika s.r.o. nebo Dermacol, a.s., a kancelářských prostor v ulici Panská v Brně, např. společnosti ManpowerGroup s.r.o., . či STUDENT AGENCY k.s. (dále jen „Významní nájemci“). 2. Riziko existujícího zajištění emise dluhopisů Rizika ztráty nájemců: Rizika na straně nájemců společnosti RSBC Development Financing s.r.o.: Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 13. dubna 2022 ve smyslu ustanovení § 2018 ODcz brno či jejich částí, které společnost ODcz brno pronajímá (mimo jiné zahrnující riziko ztráty klíčových osob nájemců, riziko dodržování platných právních norem a násl. OZ poskytl ručení do souhrnné výše 200.000.000 Kčriziko konkurence v rámci hospodářské soutěže) se bezprostředně dotýkají společnosti ODcz brno, a to za řádné splnění zajištěných dluhů plynoucích z emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 255 44 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377772 (dále též „RSBC DF“)tím také i podnikání Ručitele. Prospekt Emise RSBC DF byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto orgánem příslušným dle Nařízení o prospektu, č. j. 2022/039238/CNB/570, ze dne 19. dubna 2022, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2022. Společnost RSBC DF je ze 100 % vlastněna Jediným společníkem a je Rizika ohrožující nájemce mohou tak sesterskou společností Emitenta. Pokud by tak (a) došlo k nemožnosti plnění dluhů RSBC DF z Emise RSBC DF a tím pádem i k povinnosti nepřímo ovlivnit schopnost Ručitele splnit plnit své závazky z ručení Ručitele z Emise RSBC DF, a (b) Ručitel by se dostal do nečekané obtížné finanční situace (kterou však Emitent ani Ručitel vzhledem k dostatečným finančním prostředkům ve vlastnictví Ručitele nepředpokládají), vzniká riziko, že schopnost Ručitele dostát svým závazkům z ručení vzniklého na základě Ručitelského prohlášení, bude ohrožena. Jak již však Emitent uvedl, taková situace se v současnosti Emitentovi i Ručiteli jeví být velmi nepravděpodobnou, protože Ručitel disponuje dostatečnými finančními prostředky k plnění ručení za Emitenta, tak i za RSBC DF. 3. Závislost Odcz brno na platbách nájemného: Vzhledem k tomu, že k datu Prospektu je přibližně 39 % příjmů společnosti Odcz brno generováno od Významných nájemců, je společnost Odcz brno závislá na včasném a řádném placení nájemného a dalších plateb ze strany Významných nájemců. Budoucí výnosy společnosti Odcz brno závisí do značné míry na době zbývající do ukončení nájemních smluv a na solventnosti Významných nájemců. Pokud by došlo k neplnění závazků Významných nájemců (současných nebo budoucích) Ručení vůči společnosti Odcz brno, mohla by mít tato skutečnost negativní vliv na schopnost Ručitele dostát svým závazkům z Ručení. 4. Riziko v realizaci zástavních práv zřízených na nemovitostech ve vlastnictví RSBC Česká Půda: Společnost RSBC Česká Půda a.svlastníkům dluhopisů., IČO 050 60 613, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 (dále též „RSBC Česká Půda“), vlastní nemovitosti v České republice o celkové rozloze 1.126.613 m2, přičemž přibližně 87 % celkové plochy těchto nemovitostí je zastavených ve prospěch společností Xxxxx ZG s.r.o., IČO 092 40 268, se sídlem Litoměřická 834/19d, Prosek, 190 00 Praha 9 (dále též „Xxxxx ZG“), a to na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 15. srpna 2023 mezi společností Xxxxx ZG, jako zástavním věřitelem, a společností RSBC Česká Půda, jako zástavcem. Zastavené nemovitosti se nacházejí ve všech krajích České republiky, s výjimkou Prahy, zejména však ve Zlínském kraji (katastrální území Kelníky, Halenkovice či Pitím), Jihomoravském kraji (katastrální území Velká nad Veličkou) a kraji Vysočina (katastrální území Křešín u Pacova či Podivice). Zástavní právo zajišťuje úvěr společnosti Pivec ZG poskytnutý Jedinému společníkovi. V případě, že Jediný společník nebude schopný plnit své dluhy vůči společnosti Xxxxx ZG, pak tato může, jakožto zástavní věřitel, zahájit výkon zástavního práva. Výkon zástavního práva může negativně ovlivnit společnost RSBC Česká Půda a následně i schopnost Ručitele, jakožto společníka společnosti RSBC Česká Půda, dostát svým závazkům z Ručitelského prohlášení.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Ručitel svým ručitelským prohlášením Splnění níže uvedených peněžitých dluhů Emitenta je zajištěno ručením ze dne 21. srpna 2023 strany Ručitele na základě ručitelského prohlášení z 09.11.2022 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ a ve znění dodatku č. 1 Ručitelského prohlášení ze dne 20. března 2024 poskytl každému vlastníkovi Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli vlastníku Dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů (tj. veškerý dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu) nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné), a to vždy včetně veškerého do celkové maximální výše 50 % (padesáti procent) jistiny každého dluhopisu a příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou této jistině náležící. Zajištěnými dluhy pouze dluhyjsou následující peněžité dluhy Emitenta: (a) dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 300.000.000 Kč případně z Kupónů (slovy: tři sta miliónů korun českýchjak jsou definovány Společnými emisními podmínkami) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenstvís datem emise následujícím po 09.11.2022. Kdo je Ručitelem cenných papírů? Ručitelem cenných papírů je společnost RSBC INVEST SOLEK Czech Services s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0Xxxxxxxxx 0000/00, XxxxxxXxxxx, 000 00 Xxxxx 08, XXX 077 08 955IČO: 289 73 577, LEI: 315700FOAHYOYULGVP12315700TCKBA12O6XV023. Předmětem podnikání a činnosti Ručitele podle zakladatelské listiny je výroba, zapsaná obchod a služby neuvedené v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prazepřílohách 1 až 3 živnostenského zákona, oddíl Cpronájem nemovitých věcí, vložka 305984 (dále též „Ručitel“). Ručitel byl založen za účelem vydání dluhopisů s cílem následně ze zdrojů emise poskytovat vnitroskupinové financováníbytů a nebytových prostor, realizovat akvizice nemovitostí činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a nemovitostních společností přístrojů, elektronických a investic do rekonstrukcí či úprav stávajících či akvírovaných nemovitostítelekomunikačních zařízení, montáž, opravy, revize a to prostřednictvím svých dceřiných společností. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.2022zkoušky elektrických zařízení, projektová činnost ve výstavbě a to v celých tisících Kč. ROZVAHA k 31.12.2022 k 31.12.2021 AKTIVA CELKEM / PASIVA CELKEM 746 762 791 583 Dlouhodobá aktiva celkem 539 122 539 166 Krátkodobá aktiva celkem 207 640 252 417 Vlastní kapitál celkem 325 139 358 864 Dlouhodobé závazky celkem 399 889 399 882 Krátkodobé závazky celkem 21 734 32 837 Dluhopisy – krátkodobá účast 9 992 9 992 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHza rok 2022 za rok 2021 Tržby z pronájmu 31 385 42 355 Provozní výsledek hospodaření 8 789 128 265Finanční výsledek hospodaření -5 755 -15 381 Úplný výsledek hospodaření celkem za účetní období 3 275 92 987Peněžní tok generovaný v provozní činnosti -20 581 -9 572 Peněžní tok použitý v investiční činnosti -14 664 53 538 Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -37 000 10 000 Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli 1. Riziko závislosti Ručitele na pronájmu jeho majetku: Ručitel je závislý na podnikání své dceřiné společnosti ODcz brnoprovádění staveb, s.r.ojejich změn a odstraňování., se sídlem na adrese Xxxxxx 000/0, Xxxx-xxxxx, 000 00 Xxxx, IČO 255 82 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35681 (dále též „Odcz brno“) v oblasti pronájmu Nemovitostí Odcz brno (jak je tento pojem definován v článku 13.2 Prospektu) a hospodářské výsledky této společnosti jsou závislé na nájemcích platících nájem za pronájem Nemovitostí Odcz brno (či jejich částí). Pokud by došlo k ukončení nájemních smluv (jejich uplynutím či jinak) nebo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci společnosti ODcz brno, a tím nepřímo i Ručitele. To platí zejména ve vztahu k nájemcům největších prostorů v rámci Obchodního centra ROZKVĚT v centru Brna na adrese Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00, xxxx. xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx republika v.o.s., BENU Česká republika s.r.o. nebo Dermacol, a.s., a kancelářských prostor v ulici Panská v Brně, např. společnosti ManpowerGroup s.r.o., či STUDENT AGENCY k.s. (dále jen „Významní nájemci“). 2. Riziko existujícího zajištění emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o.: Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 13. dubna 2022 ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ poskytl ručení do souhrnné výše 200.000.000 Kč, a to za řádné splnění zajištěných dluhů plynoucích z emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 255 44 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377772 (dále též „RSBC DF“). Prospekt Emise RSBC DF byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto orgánem příslušným dle Nařízení o prospektu, č. j. 2022/039238/CNB/570, ze dne 19. dubna 2022, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2022. Společnost RSBC DF je ze 100 % vlastněna Jediným společníkem a je tak sesterskou společností Emitenta. Pokud by tak (a) došlo k nemožnosti plnění dluhů RSBC DF z Emise RSBC DF a tím pádem i k povinnosti Ručitele splnit své závazky z ručení Ručitele z Emise RSBC DF, a (b) Ručitel by se dostal do nečekané obtížné finanční situace (kterou však Emitent ani Ručitel vzhledem k dostatečným finančním prostředkům ve vlastnictví Ručitele nepředpokládají), vzniká riziko, že schopnost Ručitele dostát svým závazkům z ručení vzniklého na základě Ručitelského prohlášení, bude ohrožena. Jak již však Emitent uvedl, taková situace se v současnosti Emitentovi i Ručiteli jeví být velmi nepravděpodobnou, protože Ručitel disponuje dostatečnými finančními prostředky k plnění ručení za Emitenta, tak i za RSBC DF. 3. Závislost Odcz brno na platbách nájemného: Vzhledem k tomu, že k datu Prospektu je přibližně 39 % příjmů společnosti Odcz brno generováno od Významných nájemců, je společnost Odcz brno závislá na včasném a řádném placení nájemného a dalších plateb ze strany Významných nájemců. Budoucí výnosy společnosti Odcz brno závisí do značné míry na době zbývající do ukončení nájemních smluv a na solventnosti Významných nájemců. Pokud by došlo k neplnění závazků Významných nájemců (současných nebo budoucích) vůči společnosti Odcz brno, mohla by mít tato skutečnost negativní vliv na schopnost Ručitele dostát svým závazkům z Ručení. 4. Riziko v realizaci zástavních práv zřízených na nemovitostech ve vlastnictví RSBC Česká Půda: Společnost RSBC Česká Půda a.s., IČO 050 60 613, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 (dále též „RSBC Česká Půda“), vlastní nemovitosti v České republice o celkové rozloze 1.126.613 m2, přičemž přibližně 87 % celkové plochy těchto nemovitostí je zastavených ve prospěch společností Xxxxx ZG s.r.o., IČO 092 40 268, se sídlem Litoměřická 834/19d, Prosek, 190 00 Praha 9 (dále též „Xxxxx ZG“), a to na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 15. srpna 2023 mezi společností Xxxxx ZG, jako zástavním věřitelem, a společností RSBC Česká Půda, jako zástavcem. Zastavené nemovitosti se nacházejí ve všech krajích České republiky, s výjimkou Prahy, zejména však ve Zlínském kraji (katastrální území Kelníky, Halenkovice či Pitím), Jihomoravském kraji (katastrální území Velká nad Veličkou) a kraji Vysočina (katastrální území Křešín u Pacova či Podivice). Zástavní právo zajišťuje úvěr společnosti Pivec ZG poskytnutý Jedinému společníkovi. V případě, že Jediný společník nebude schopný plnit své dluhy vůči společnosti Xxxxx ZG, pak tato může, jakožto zástavní věřitel, zahájit výkon zástavního práva. Výkon zástavního práva může negativně ovlivnit společnost RSBC Česká Půda a následně i schopnost Ručitele, jakožto společníka společnosti RSBC Česká Půda, dostát svým závazkům z Ručitelského prohlášení.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 2113. srpna 2023 dubna 2022 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ a ve znění dodatku č. 1 Ručitelského prohlášení ze dne 20. března 2024 poskytl každému vlastníkovi Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli vlastníku Dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů (tj. veškerý dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu) nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 300.000.000 200.000.000 Kč (slovy: tři sta dvě stě miliónů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství. Ručitelem je společnost RSBC INVEST s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx Xx xxxxxxxxx XX 0000/0, XxxxxxXxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 077 08 955, LEI: 315700FOAHYOYULGVP12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984 (dále též „Ručitel“). Ručitel byl založen za účelem vydání dluhopisů s cílem následně ze zdrojů emise poskytovat vnitroskupinové financování, realizovat akvizice nemovitostí a nemovitostních společností a investic do rekonstrukcí či úprav stávajících či akvírovaných nemovitostí, a to prostřednictvím svých dceřiných společností. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.202231.12.2020, a to v celých tisících Kč. ROZVAHA k 31.12.2022 31.12.2020 k 31.12.2021 31.12.2019 AKTIVA CELKEM / PASIVA CELKEM 746 762 791 583 952.518 899.056 Dlouhodobá aktiva celkem 539 122 539 166 772.909 734.062 Krátkodobá aktiva celkem 207 640 252 417 179.609 164.994 Vlastní kapitál celkem 325 139 358 864 265.877 273.005 Dlouhodobé závazky celkem 399 889 399 882 295.012 578.134 Krátkodobé závazky celkem 21 734 32 837 391.629 47.917 Dluhopisy – - krátkodobá účast 9 992 9 992 339.197 9.992 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A a VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHza rok 2022 TOCÍCH za rok 2021 2020 za rok 2019 Tržby z pronájmu 31 385 42 355 51.968 27.793 Provozní výsledek hospodaření 8 789 128 265Finanční 17.838 36.328 Finanční výsledek hospodaření -5 755 -15 381 -26.783 -11.108 Úplný výsledek hospodaření celkem za účetní období 3 275 92 987Peněžní -7.128 19.893 Peněžní tok generovaný v provozní činnosti -20 581 -9 572 -25.692 34.318 Peněžní tok použitý v investiční činnosti -14 664 53 538 -85.076 -288.887 Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -37 000 10 000 52.915 393.691 Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli 1. Riziko závislosti Ručitele na pronájmu jeho majetku: Ručitel je závislý na podnikání své dceřiné společnosti ODcz brno, s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxx 000/0, Xxxx-xxxxx, 000 00 XxxxBrno, IČO 255 82 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35681 (dále též „Odcz ODcz brno“) v oblasti pronájmu Nemovitostí Odcz nemovitostí ODcz brno (jak je tento pojem definován v článku 13.2 Prospektu) a hospodářské výsledky této společnosti jsou závislé na nájemcích platících nájem za pronájem Nemovitostí Odcz nemovitostí ODcz brno (či jejich částí). Pokud by došlo k ukončení nájemních smluv (jejich uplynutím či jinak) nebo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci společnosti ODcz brno, a tím nepřímo i Ručitele. To platí zejména ve vztahu k nájemcům největších prostorů v rámci Obchodního centra ROZKVĚT v centru Brna na adrese Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00, xxxx. xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx republika v.o.s., BENU Česká republika s.r.o. nebo Dermacol, a.s., a kancelářských prostor v ulici Panská v Brně, např. společnosti ManpowerGroup s.r.o., . či STUDENT AGENCY k.s. (dále jen „Významní nájemci“). 2. Riziko existujícího zajištění emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o.: Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 13. dubna 2022 ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ poskytl ručení do souhrnné výše 200.000.000 Kč, a to za řádné splnění zajištěných dluhů plynoucích z emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 255 44 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377772 (dále též „RSBC DF“). Prospekt Emise RSBC DF byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto orgánem příslušným dle Nařízení o prospektu, č. j. 2022/039238/CNB/570, ze dne 19. dubna 2022, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2022. Společnost RSBC DF je ze 100 % vlastněna Jediným společníkem a je tak sesterskou společností Emitenta. Pokud by tak (a) došlo k nemožnosti plnění dluhů RSBC DF z Emise RSBC DF a tím pádem i k povinnosti Ručitele splnit své závazky z ručení Ručitele z Emise RSBC DF, a (b) Ručitel by se dostal do nečekané obtížné finanční situace (kterou však Emitent ani Ručitel vzhledem k dostatečným finančním prostředkům ve vlastnictví Ručitele nepředpokládají), vzniká riziko, že schopnost Ručitele dostát svým závazkům z ručení vzniklého na základě Ručitelského prohlášení, bude ohrožena. Jak již však Emitent uvedl, taková situace se v současnosti Emitentovi i Ručiteli jeví být velmi nepravděpodobnou, protože Ručitel disponuje dostatečnými finančními prostředky k plnění ručení za Emitenta, tak i za RSBC DF. 3. Závislost Odcz brno na platbách nájemného: Vzhledem k tomu, že k datu Prospektu je přibližně 39 % příjmů společnosti Odcz brno generováno od Významných nájemců, je společnost Odcz brno závislá na včasném a řádném placení nájemného a dalších plateb ze strany Významných nájemců. Budoucí výnosy společnosti Odcz brno závisí do značné míry na době zbývající do ukončení nájemních smluv a na solventnosti Významných nájemců. Pokud by došlo k neplnění závazků Významných nájemců (současných nebo budoucích) vůči společnosti Odcz brno, mohla by mít tato skutečnost negativní vliv na schopnost Ručitele dostát svým závazkům z Ručení. 4. Riziko v realizaci zástavních práv zřízených na nemovitostech ve vlastnictví RSBC Česká Půda: Společnost RSBC Česká Půda a.s., IČO 050 60 613, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 (dále též „RSBC Česká Půda“), vlastní nemovitosti v České republice o celkové rozloze 1.126.613 m2, přičemž přibližně 87 % celkové plochy těchto nemovitostí je zastavených ve prospěch společností Xxxxx ZG s.r.o., IČO 092 40 268, se sídlem Litoměřická 834/19d, Prosek, 190 00 Praha 9 (dále též „Xxxxx ZG“), a to na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 15. srpna 2023 mezi společností Xxxxx ZG, jako zástavním věřitelem, a společností RSBC Česká Půda, jako zástavcem. Zastavené nemovitosti se nacházejí ve všech krajích České republiky, s výjimkou Prahy, zejména však ve Zlínském kraji (katastrální území Kelníky, Halenkovice či Pitím), Jihomoravském kraji (katastrální území Velká nad Veličkou) a kraji Vysočina (katastrální území Křešín u Pacova či Podivice). Zástavní právo zajišťuje úvěr společnosti Pivec ZG poskytnutý Jedinému společníkovi. V případě, že Jediný společník nebude schopný plnit své dluhy vůči společnosti Xxxxx ZG, pak tato může, jakožto zástavní věřitel, zahájit výkon zástavního práva. Výkon zástavního práva může negativně ovlivnit společnost RSBC Česká Půda a následně i schopnost Ručitele, jakožto společníka společnosti RSBC Česká Půda, dostát svým závazkům z Ručitelského prohlášení.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 2113. srpna 2023 dubna 2022 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ a ve znění dodatku č. 1 Ručitelského prohlášení ze dne 20. března 2024 poskytl každému vlastníkovi Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli vlastníku Dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů (tj. veškerý dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu) nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 300.000.000 200.000.000 Kč (slovy: tři sta dvě stě miliónů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství. Ručitelem je společnost RSBC INVEST s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx Xx xxxxxxxxx XX 0000/0, XxxxxxXxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 077 08 955, LEI: 315700FOAHYOYULGVP12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984 (dále též „Ručitel“). Ručitel byl založen za účelem vydání dluhopisů s cílem následně ze zdrojů emise poskytovat vnitroskupinové financování, realizovat akvizice nemovitostí a nemovitostních společností a investic do rekonstrukcí či úprav stávajících či akvírovaných nemovitostí, a to prostřednictvím svých dceřiných společností. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.202231.12.2020, a to v celých tisících Kč. ROZVAHA k 31.12.2022 k 31.12.2021 (vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky) AKTIVA CELKEM / PASIVA CELKEM 746 762 791 583 k 31.12.2020 k 31.12.2019 Dlouhodobá aktiva celkem 539 122 539 166 772.909 734.062 Krátkodobá aktiva celkem 207 640 252 417 179.609 164.994 Vlastní kapitál celkem 325 139 358 864 265.877 273.005 Dlouhodobé závazky celkem 399 889 399 882 295.012 578.134 Krátkodobé závazky celkem 21 734 32 837 391.629 47.917 Dluhopisy – - krátkodobá účast 9 992 9 992 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A 339.197 9.992 VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHza rok 2022 TOCÍCH (vybrané údaje z nekonsolidované účetní závěrky) za rok 2021 Tržby z pronájmu 31 385 42 355 Provozní výsledek hospodaření 8 789 128 265Finanční výsledek hospodaření -5 755 -15 381 Úplný výsledek hospodaření celkem 2020 za rok 2019 Zisk/(ztráta) za účetní období 3 275 92 987Peněžní z provozní činnosti -22.665 -4.571 Výnosy z dividend a podílů na zisku -7.370 -- Nerozdělený zisk/ztráta minulých let -4.571 -- Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období -22.665 -4.571 Peněžní tok generovaný v provozní činnosti -20 581 -9 572 -28.075 -2.458 Peněžní tok použitý v investiční činnosti -14 664 53 538 -71.557 -212.748 Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -37 000 10 000 60.000 326.295 Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli 1. Riziko závislosti Ručitele na pronájmu jeho majetku: Ručitel je závislý na podnikání své dceřiné společnosti ODcz brno, s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxx 000/0, Xxxx-xxxxx, 000 00 Xxxx, IČO 255 82 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35681 (dále též „Odcz ODcz brno“) v oblasti pronájmu Nemovitostí Odcz nemovitostí ODcz brno (jak je tento pojem definován v článku 13.2 Prospektu) a hospodářské výsledky této společnosti jsou závislé na nájemcích platících nájem za pronájem Nemovitostí Odcz nemovitostí ODcz brno (či jejich částí). Pokud by došlo k ukončení nájemních smluv (jejich uplynutím či jinak) nebo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci společnosti ODcz brno, a tím nepřímo i Ručitele. To platí zejména ve vztahu k nájemcům největších prostorů v rámci Obchodního centra ROZKVĚT v centru Brna na adrese Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00, xxxx. xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx republika v.o.s., BENU Česká republika s.r.o. nebo Dermacol, a.s., a kancelářských prostor v ulici Panská v Brně, např. společnosti ManpowerGroup s.r.o., . či STUDENT AGENCY k.s. (dále jen „Významní nájemci“). 2. Riziko existujícího zajištění emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o.: Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 13. dubna 2022 ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ poskytl ručení do souhrnné výše 200.000.000 Kč, a to za řádné splnění zajištěných dluhů plynoucích z emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 255 44 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377772 (dále též „RSBC DF“). Prospekt Emise RSBC DF byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto orgánem příslušným dle Nařízení o prospektu, č. j. 2022/039238/CNB/570, ze dne 19. dubna 2022, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2022. Společnost RSBC DF je ze 100 % vlastněna Jediným společníkem a je tak sesterskou společností Emitenta. Pokud by tak (a) došlo k nemožnosti plnění dluhů RSBC DF z Emise RSBC DF a tím pádem i k povinnosti Ručitele splnit své závazky z ručení Ručitele z Emise RSBC DF, a (b) Ručitel by se dostal do nečekané obtížné finanční situace (kterou však Emitent ani Ručitel vzhledem k dostatečným finančním prostředkům ve vlastnictví Ručitele nepředpokládají), vzniká riziko, že schopnost Ručitele dostát svým závazkům z ručení vzniklého na základě Ručitelského prohlášení, bude ohrožena. Jak již však Emitent uvedl, taková situace se v současnosti Emitentovi i Ručiteli jeví být velmi nepravděpodobnou, protože Ručitel disponuje dostatečnými finančními prostředky k plnění ručení za Emitenta, tak i za RSBC DF. 3. Závislost Odcz brno na platbách nájemného: Vzhledem k tomu, že k datu Prospektu je přibližně 39 % příjmů společnosti Odcz brno generováno od Významných nájemců, je společnost Odcz brno závislá na včasném a řádném placení nájemného a dalších plateb ze strany Významných nájemců. Budoucí výnosy společnosti Odcz brno závisí do značné míry na době zbývající do ukončení nájemních smluv a na solventnosti Významných nájemců. Pokud by došlo k neplnění závazků Významných nájemců (současných nebo budoucích) vůči společnosti Odcz brno, mohla by mít tato skutečnost negativní vliv na schopnost Ručitele dostát svým závazkům z Ručení. 4. Riziko v realizaci zástavních práv zřízených na nemovitostech ve vlastnictví RSBC Česká Půda: Společnost RSBC Česká Půda a.s., IČO 050 60 613, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 (dále též „RSBC Česká Půda“), vlastní nemovitosti v České republice o celkové rozloze 1.126.613 m2, přičemž přibližně 87 % celkové plochy těchto nemovitostí je zastavených ve prospěch společností Xxxxx ZG s.r.o., IČO 092 40 268, se sídlem Litoměřická 834/19d, Prosek, 190 00 Praha 9 (dále též „Xxxxx ZG“), a to na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 15. srpna 2023 mezi společností Xxxxx ZG, jako zástavním věřitelem, a společností RSBC Česká Půda, jako zástavcem. Zastavené nemovitosti se nacházejí ve všech krajích České republiky, s výjimkou Prahy, zejména však ve Zlínském kraji (katastrální území Kelníky, Halenkovice či Pitím), Jihomoravském kraji (katastrální území Velká nad Veličkou) a kraji Vysočina (katastrální území Křešín u Pacova či Podivice). Zástavní právo zajišťuje úvěr společnosti Pivec ZG poskytnutý Jedinému společníkovi. V případě, že Jediný společník nebude schopný plnit své dluhy vůči společnosti Xxxxx ZG, pak tato může, jakožto zástavní věřitel, zahájit výkon zástavního práva. Výkon zástavního práva může negativně ovlivnit společnost RSBC Česká Půda a následně i schopnost Ručitele, jakožto společníka společnosti RSBC Česká Půda, dostát svým závazkům z Ručitelského prohlášení.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 2113. srpna 2023 dubna 2022 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ a ve znění dodatku č. 1 Ručitelského prohlášení ze dne 20. března 2024 poskytl každému vlastníkovi Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli vlastníku Dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů (tj. veškerý dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu) nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 300.000.000 200.000.000 Kč (slovy: tři sta dvě stě miliónů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství. Ručitelem je společnost RSBC INVEST s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx Xx xxxxxxxxx XX 0000/0, XxxxxxXxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 077 08 955, LEI: 315700FOAHYOYULGVP12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984 (dále též „Ručitel“). Ručitel byl založen za účelem vydání dluhopisů s cílem následně ze zdrojů emise poskytovat vnitroskupinové financování, realizovat akvizice nemovitostí a nemovitostních společností a investic do rekonstrukcí či úprav stávajících či akvírovaných nemovitostí, a to prostřednictvím svých dceřiných společností. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.202231.12.2020, a to v celých tisících Kč. ROZVAHA k 31.12.2022 k 31.12.2021 (vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky) AKTIVA CELKEM / PASIVA CELKEM 746 762 791 583 k 31.12.2020 k 31.12.2019 Dlouhodobá aktiva celkem 539 122 539 166 772.909 734.062 Krátkodobá aktiva celkem 207 640 252 417 179.609 164.994 Vlastní kapitál celkem 325 139 358 864 265.877 273.005 Dlouhodobé závazky celkem 399 889 399 882 295.012 578.134 Krátkodobé závazky celkem 21 734 32 837 391.629 47.917 Dluhopisy – - krátkodobá účast 9 992 9 992 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A 339.197 9.992 VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHza rok 2022 TOCÍCH (vybrané údaje z nekonsolidované účetní závěrky) za rok 2021 Tržby z pronájmu 31 385 42 355 Provozní výsledek hospodaření 8 789 128 265Finanční výsledek hospodaření -5 755 -15 381 Úplný výsledek hospodaření celkem 2020 za rok 2019 Zisk/(ztráta) za účetní období 3 275 92 987Peněžní z provozní činnosti -22.665 -4.571 Výnosy z dividend a podílů na zisku -7.370 -- Nerozdělený zisk/ztráta minulých let -4.571 -- Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období -22.665 -4.571 Peněžní tok generovaný v provozní činnosti -20 581 -9 572 -28.075 -2.458 Peněžní tok použitý v investiční činnosti -14 664 53 538 -71.557 -212.748 Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -37 000 10 000 60.000 326.295 Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli 1. Riziko závislosti Ručitele na pronájmu jeho majetku: Ručitel je závislý na podnikání své dceřiné společnosti ODcz brno, s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxx 000/0, Xxxx-xxxxx, 000 00 Xxxx, IČO 255 82 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35681 (dále též „Odcz ODcz brno“) v oblasti pronájmu Nemovitostí Odcz nemovitostí ODcz brno (jak je tento pojem definován v článku 13.2 Prospektu) a hospodářské výsledky této společnosti jsou závislé na nájemcích platících nájem za pronájem Nemovitostí Odcz nemovitostí ODcz brno (či jejich částí). Pokud by došlo k ukončení nájemních smluv (jejich uplynutím či jinak) nebo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci společnosti ODcz brno, a tím nepřímo i Ručitele. To platí zejména ve vztahu k nájemcům největších prostorů v rámci Obchodního centra ROZKVĚT v centru Brna na adrese Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00, xxxx. xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx republika v.o.s., BENU Česká republika s.r.o. nebo Dermacol, a.s., a kancelářských prostor v ulici Panská v Brně, např. společnosti ManpowerGroup s.r.o., . či STUDENT AGENCY k.s. (dále jen „Významní nájemci“). 2. Riziko existujícího zajištění emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o.: Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 13. dubna 2022 ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ poskytl ručení do souhrnné výše 200.000.000 Kč, a to za řádné splnění zajištěných dluhů plynoucích z emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 255 44 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377772 (dále též „RSBC DF“). Prospekt Emise RSBC DF byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto orgánem příslušným dle Nařízení o prospektu, č. j. 2022/039238/CNB/570, ze dne 19. dubna 2022, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2022. Společnost RSBC DF je ze 100 % vlastněna Jediným společníkem a je tak sesterskou společností Emitenta. Pokud by tak (a) došlo k nemožnosti plnění dluhů RSBC DF z Emise RSBC DF a tím pádem i k povinnosti Ručitele splnit své závazky z ručení Ručitele z Emise RSBC DF, a (b) Ručitel by se dostal do nečekané obtížné finanční situace (kterou však Emitent ani Ručitel vzhledem k dostatečným finančním prostředkům ve vlastnictví Ručitele nepředpokládají), vzniká riziko, že schopnost Ručitele dostát svým závazkům z ručení vzniklého na základě Ručitelského prohlášení, bude ohrožena. Jak již však Emitent uvedl, taková situace se v současnosti Emitentovi i Ručiteli jeví být velmi nepravděpodobnou, protože Ručitel disponuje dostatečnými finančními prostředky k plnění ručení za Emitenta, tak i za RSBC DF. 3. Závislost Odcz brno na platbách nájemného: Vzhledem k tomu, že k datu Prospektu je přibližně 39 % příjmů společnosti Odcz brno generováno od Významných nájemců, je společnost Odcz brno závislá na včasném a řádném placení nájemného a dalších plateb ze strany Významných nájemců. Budoucí výnosy společnosti Odcz brno závisí do značné míry na době zbývající do ukončení nájemních smluv a na solventnosti Významných nájemců. Pokud by došlo k neplnění závazků Významných nájemců (současných nebo budoucích) vůči společnosti Odcz brno, mohla by mít tato skutečnost negativní vliv na schopnost Ručitele dostát svým závazkům z Ručení. 4. Riziko v realizaci zástavních práv zřízených na nemovitostech ve vlastnictví RSBC Česká Půda: Společnost RSBC Česká Půda a.s., IČO 050 60 613, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 (dále též „RSBC Česká Půda“), vlastní nemovitosti v České republice o celkové rozloze 1.126.613 m2, přičemž přibližně 87 % celkové plochy těchto nemovitostí je zastavených ve prospěch společností Xxxxx ZG s.r.o., IČO 092 40 268, se sídlem Litoměřická 834/19d, Prosek, 190 00 Praha 9 (dále též „Xxxxx ZG“), a to na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 15. srpna 2023 mezi společností Xxxxx ZG, jako zástavním věřitelem, a společností RSBC Česká Půda, jako zástavcem. Zastavené nemovitosti se nacházejí ve všech krajích České republiky, s výjimkou Prahy, zejména však ve Zlínském kraji (katastrální území Kelníky, Halenkovice či Pitím), Jihomoravském kraji (katastrální území Velká nad Veličkou) a kraji Vysočina (katastrální území Křešín u Pacova či Podivice). Zástavní právo zajišťuje úvěr společnosti Pivec ZG poskytnutý Jedinému společníkovi. V případě, že Jediný společník nebude schopný plnit své dluhy vůči společnosti Xxxxx ZG, pak tato může, jakožto zástavní věřitel, zahájit výkon zástavního práva. Výkon zástavního práva může negativně ovlivnit společnost RSBC Česká Půda a následně i schopnost Ručitele, jakožto společníka společnosti RSBC Česká Půda, dostát svým závazkům z Ručitelského prohlášení.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 21. srpna 2023 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ a ve znění dodatku č. 1 Ručitelského prohlášení ze dne 20. března 2024 poskytl každému vlastníkovi Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli vlastníku Dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů (tj. veškerý dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu) nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 300.000.000 150.000.000 Kč (slovy: tři sta jedno sto padesát miliónů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství. Ručitelem je společnost RSBC INVEST s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 077 08 955, LEI: 315700FOAHYOYULGVP12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984 (dále též „Ručitel“). Ručitel byl založen za účelem vydání dluhopisů s cílem následně ze zdrojů emise poskytovat vnitroskupinové financování, realizovat akvizice nemovitostí a nemovitostních společností a investic do rekonstrukcí či úprav stávajících či akvírovaných nemovitostí, a to prostřednictvím svých dceřiných společností. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.2022, a to v celých tisících Kč. ROZVAHA k 31.12.2022 k 31.12.2021 AKTIVA CELKEM / PASIVA CELKEM 746 762 791 583 Dlouhodobá aktiva celkem 539 122 539 166 Krátkodobá aktiva celkem 207 640 252 417 Vlastní kapitál celkem 325 139 358 864 Dlouhodobé závazky celkem 399 889 399 882 Krátkodobé závazky celkem 21 734 32 837 Dluhopisy – krátkodobá účast 9 992 9 992 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHza rok 2022 za rok 2021 Tržby z pronájmu 31 385 42 355 Provozní výsledek hospodaření 8 789 128 265Finanční výsledek hospodaření -5 755 -15 381 Úplný výsledek hospodaření celkem za účetní období 3 275 92 987Peněžní tok generovaný v provozní činnosti -20 581 -9 572 Peněžní tok použitý v investiční činnosti -14 664 53 538 Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -37 000 10 000 Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli 1. Riziko závislosti Ručitele na pronájmu jeho majetku: Ručitel je závislý na podnikání své dceřiné společnosti ODcz brno, s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxx Paxxxx 000/0, Xxxx-xxxxx, 000 00 Xxxx, IČO 255 82 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35681 (dále též „Odcz ODcz brno“) v oblasti pronájmu Nemovitostí Odcz ODcz brno (jak je tento pojem definován v článku 13.2 Prospektu) a hospodářské výsledky této společnosti jsou závislé na nájemcích platících nájem za pronájem Nemovitostí Odcz ODcz brno (či jejich částí). Pokud by došlo k ukončení nájemních smluv (jejich uplynutím či jinak) nebo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci společnosti ODcz brno, a tím nepřímo i Ručitele. To platí zejména ve vztahu k nájemcům největších prostorů v rámci Obchodního centra ROZKVĚT v centru Brna na adrese Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00Náměstí Svobody 85/16, xxxxnapř. xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx společnosti Lidl Česká republika v.o.s., BENU Česká republika s.r.o. nebo Dermacol, a.s., a kancelářských prostor v ulici Panská v Brně, např. společnosti ManpowerGroup s.r.o., či STUDENT AGENCY k.s. (dále jen „Významní nájemci“). 2. Riziko existujícího zajištění emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o.: Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 13. dubna 2022 ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ poskytl ručení do souhrnné výše 200.000.000 Kč, a to za řádné splnění zajištěných dluhů plynoucích z emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0Vyskočilova 1410/1, XxxxxxMichle, 000 140 00 Xxxxx 0Praha 4, IČO 255 44 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377772 (dále též „RSBC DF“). Prospekt Emise RSBC DF byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto orgánem příslušným dle Nařízení o prospektu, č. j. 2022/039238/CNB/570, ze dne 19. dubna 2022, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2022. Společnost RSBC DF je ze 100 % vlastněna Jediným společníkem a je tak sesterskou společností Emitenta. Pokud by tak (a) došlo k nemožnosti plnění dluhů RSBC DF z Emise RSBC DF a tím pádem i k povinnosti Ručitele splnit své závazky z ručení Ručitele z Emise RSBC DF, a (b) Ručitel by se dostal do nečekané obtížné finanční situace (kterou však Emitent ani Ručitel vzhledem k dostatečným finančním prostředkům ve vlastnictví Ručitele nepředpokládají), vzniká riziko, že schopnost Ručitele dostát svým závazkům z ručení vzniklého na základě Ručitelského prohlášení, bude ohrožena. Jak již však Emitent uvedl, taková situace se v současnosti Emitentovi i Ručiteli jeví být velmi nepravděpodobnou, protože Ručitel disponuje dostatečnými finančními prostředky k plnění ručení za Emitenta, tak i za RSBC DF. 3. Rizika ztráty nájemců: Rizika na straně nájemců Nemovitostí ODcz brno či jejich částí, které společnost ODcz brno pronajímá (mimo jiné zahrnující riziko ztráty klíčových osob nájemců, riziko dodržování platných právních norem a riziko konkurence v rámci hospodářské soutěže) se bezprostředně dotýkají společnosti ODcz brno, a tím také i podnikání Ručitele. Rizika ohrožující nájemce mohou tak nepřímo ovlivnit schopnost Ručitele plnit své závazky z Ručení vůči Vlastníkům dluhopisů. 4. Závislost Odcz ODcz brno na platbách nájemného: Vzhledem k tomu, že k datu Prospektu je přibližně 39 % příjmů společnosti Odcz ODcz brno generováno od Významných nájemců, je společnost Odcz ODcz brno závislá na včasném a řádném placení nájemného a dalších plateb ze strany Významných nájemců. Budoucí výnosy společnosti Odcz ODcz brno závisí do značné míry na době zbývající do ukončení nájemních smluv a na solventnosti Významných nájemců. Pokud by došlo k neplnění závazků Významných nájemců (současných nebo budoucích) vůči společnosti Odcz ODcz brno, mohla by mít tato skutečnost negativní vliv na schopnost Ručitele dostát svým závazkům z Ručení. 4. Riziko v realizaci zástavních práv zřízených na nemovitostech ve vlastnictví RSBC Česká Půda: Společnost RSBC Česká Půda a.s., IČO 050 60 613, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 (dále též „RSBC Česká Půda“), vlastní nemovitosti v České republice o celkové rozloze 1.126.613 m2, přičemž přibližně 87 % celkové plochy těchto nemovitostí je zastavených ve prospěch společností Xxxxx ZG s.r.o., IČO 092 40 268, se sídlem Litoměřická 834/19d, Prosek, 190 00 Praha 9 (dále též „Xxxxx ZG“), a to na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 15. srpna 2023 mezi společností Xxxxx ZG, jako zástavním věřitelem, a společností RSBC Česká Půda, jako zástavcem. Zastavené nemovitosti se nacházejí ve všech krajích České republiky, s výjimkou Prahy, zejména však ve Zlínském kraji (katastrální území Kelníky, Halenkovice či Pitím), Jihomoravském kraji (katastrální území Velká nad Veličkou) a kraji Vysočina (katastrální území Křešín u Pacova či Podivice). Zástavní právo zajišťuje úvěr společnosti Pivec ZG poskytnutý Jedinému společníkovi. V případě, že Jediný společník nebude schopný plnit své dluhy vůči společnosti Xxxxx ZG, pak tato může, jakožto zástavní věřitel, zahájit výkon zástavního práva. Výkon zástavního práva může negativně ovlivnit společnost RSBC Česká Půda a následně i schopnost Ručitele, jakožto společníka společnosti RSBC Česká Půda, dostát svým závazkům z Ručitelského prohlášení.

Je za cenné papíry poskytnuta záruka?. Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 2113. srpna 2023 dubna 2022 (dále jen „Ručitelské prohlášení“) ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. OZ a ve znění dodatku č. 1 Ručitelského prohlášení ze dne 20. března 2024 poskytl každému vlastníkovi Dluhopisů ručení za řádné splnění Zajištěných dluhů. Ručitelské prohlášení definuje pojem Zajištěné dluhy jako veškeré peněžité dluhy Emitenta vůči kterémukoli vlastníku Dluhopisů vzniklé na základě Dluhopisů (tj. veškerý dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu) nebo v souvislosti s nimi, ať už existující nebo budoucí, podmíněné či nepodmíněné, a to vždy včetně veškerého příslušenství takových dluhů či pohledávek takovým dluhům odpovídajícím, přičemž z dluhů, které k datu Ručitelského prohlášení dosud nevznikly, budou Zajištěnými dluhy pouze dluhy, které vzniknou nejpozději do posledního dne trvání Dluhopisového programu až do souhrnné výše 300.000.000 200.000.000 Kč (slovy: tři sta dvě stě miliónů korun českých) (nebo ekvivalentu této částky v jiných měnách), včetně jejich příslušenství. Ručitelem je společnost RSBC INVEST s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, XXX 077 08 955, LEI: 315700FOAHYOYULGVP12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305984 (dále též „Ručitel“). Ručitel byl založen za účelem vydání dluhopisů s cílem následně ze zdrojů emise poskytovat vnitroskupinové financování, realizovat akvizice nemovitostí a nemovitostních společností a investic do rekonstrukcí či úprav stávajících či akvírovaných nemovitostí, a to prostřednictvím svých dceřiných společností. Níže jsou uvedeny základní finanční údaje z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období končící k 31.12.202231.12.2020, a to v celých tisících Kč. ROZVAHA k 31.12.2022 31.12.2020 k 31.12.2021 31.12.2019 AKTIVA CELKEM / PASIVA CELKEM 746 762 791 583 952.518 899.056 Dlouhodobá aktiva celkem 539 122 539 166 772.909 734.062 Krátkodobá aktiva celkem 207 640 252 417 179.609 164.994 Vlastní kapitál celkem 325 139 358 864 265.877 273.005 Dlouhodobé závazky celkem 399 889 399 882 295.012 578.134 Krátkodobé závazky celkem 21 734 32 837 391.629 47.917 Dluhopisy – krátkodobá účast 9 992 9 992 339.197 9.992 VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A a VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCHza rok 2022 TOCÍCH za rok 2021 2020 za rok 2019 Tržby z pronájmu 31 385 42 355 51.968 27.793 Provozní výsledek hospodaření 8 789 128 265Finanční 17.838 36.328 Finanční výsledek hospodaření -5 755 -15 381 -26.783 -11.108 Úplný výsledek hospodaření celkem za účetní období 3 275 92 987Peněžní -7.128 19.893 Peněžní tok generovaný v provozní činnosti -20 581 -9 572 -25.692 34.318 Peněžní tok použitý v investiční činnosti -14 664 53 538 -85.076 -288.887 Peněžní tok použitý ve finanční činnosti -37 000 10 000 52.915 393.691 Rizikové faktory vztahující se k Ručiteli 1. Riziko závislosti Ručitele na pronájmu jeho majetku: Ručitel je závislý na podnikání své dceřiné společnosti ODcz brno, s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxx 000/0, Xxxx-xxxxx, 000 00 XxxxBrno, IČO 255 82 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35681 (dále též „Odcz ODcz brno“) v oblasti pronájmu Nemovitostí Odcz nemovitostí ODcz brno (jak je tento pojem definován v článku 13.2 Prospektu) a hospodářské výsledky této společnosti jsou závislé na nájemcích platících nájem za pronájem Nemovitostí Odcz nemovitostí ODcz brno (či jejich částí). Pokud by došlo k ukončení nájemních smluv (jejich uplynutím či jinak) nebo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci společnosti ODcz brno, a tím nepřímo i Ručitele. To platí zejména ve vztahu k nájemcům největších prostorů v rámci Obchodního centra ROZKVĚT v centru Brna na adrese Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00, xxxx. xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx republika v.o.s., BENU Česká republika s.r.o. nebo Dermacol, a.s., a kancelářských prostor v ulici Panská v Brně, např. společnosti ManpowerGroup s.r.o., . či STUDENT AGENCY k.s. (dále jen „Významní nájemci“). 2. Riziko existujícího zajištění emise dluhopisů Rizika ztráty nájemců: Rizika na straně nájemců společnosti RSBC Development Financing s.r.o.: Ručitel svým ručitelským prohlášením ze dne 13. dubna 2022 ve smyslu ustanovení § 2018 ODcz brno či jejich částí, které společnost ODcz brno pronajímá (mimo jiné zahrnující riziko ztráty klíčových osob nájemců, riziko dodržování platných právních norem a násl. OZ poskytl ručení do souhrnné výše 200.000.000 Kčriziko konkurence v rámci hospodářské soutěže) se bezprostředně dotýkají společnosti ODcz brno, a to za řádné splnění zajištěných dluhů plynoucích z emise dluhopisů společnosti RSBC Development Financing s.r.o., se sídlem na adrese Xxxxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, IČO 255 44 039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 377772 (dále též „RSBC DF“)tím také i podnikání Ručitele. Prospekt Emise RSBC DF byl schválen rozhodnutím ČNB, jakožto orgánem příslušným dle Nařízení o prospektu, č. j. 2022/039238/CNB/570, ze dne 19. dubna 2022, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2022. Společnost RSBC DF je ze 100 % vlastněna Jediným společníkem a je Rizika ohrožující nájemce mohou tak sesterskou společností Emitenta. Pokud by tak (a) došlo k nemožnosti plnění dluhů RSBC DF z Emise RSBC DF a tím pádem i k povinnosti nepřímo ovlivnit schopnost Ručitele splnit plnit své závazky z ručení Ručitele z Emise RSBC DF, a (b) Ručitel by se dostal do nečekané obtížné finanční situace (kterou však Emitent ani Ručitel vzhledem k dostatečným finančním prostředkům ve vlastnictví Ručitele nepředpokládají), vzniká riziko, že schopnost Ručitele dostát svým závazkům z ručení vzniklého na základě Ručitelského prohlášení, bude ohrožena. Jak již však Emitent uvedl, taková situace se v současnosti Emitentovi i Ručiteli jeví být velmi nepravděpodobnou, protože Ručitel disponuje dostatečnými finančními prostředky k plnění ručení za Emitenta, tak i za RSBC DF. 3. Závislost Odcz brno na platbách nájemného: Vzhledem k tomu, že k datu Prospektu je přibližně 39 % příjmů společnosti Odcz brno generováno od Významných nájemců, je společnost Odcz brno závislá na včasném a řádném placení nájemného a dalších plateb ze strany Významných nájemců. Budoucí výnosy společnosti Odcz brno závisí do značné míry na době zbývající do ukončení nájemních smluv a na solventnosti Významných nájemců. Pokud by došlo k neplnění závazků Významných nájemců (současných nebo budoucích) Ručení vůči společnosti Odcz brno, mohla by mít tato skutečnost negativní vliv na schopnost Ručitele dostát svým závazkům z Ručení. 4. Riziko v realizaci zástavních práv zřízených na nemovitostech ve vlastnictví RSBC Česká Půda: Společnost RSBC Česká Půda a.svlastníkům dluhopisů., IČO 050 60 613, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4 (dále též „RSBC Česká Půda“), vlastní nemovitosti v České republice o celkové rozloze 1.126.613 m2, přičemž přibližně 87 % celkové plochy těchto nemovitostí je zastavených ve prospěch společností Xxxxx ZG s.r.o., IČO 092 40 268, se sídlem Litoměřická 834/19d, Prosek, 190 00 Praha 9 (dále též „Xxxxx ZG“), a to na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 15. srpna 2023 mezi společností Xxxxx ZG, jako zástavním věřitelem, a společností RSBC Česká Půda, jako zástavcem. Zastavené nemovitosti se nacházejí ve všech krajích České republiky, s výjimkou Prahy, zejména však ve Zlínském kraji (katastrální území Kelníky, Halenkovice či Pitím), Jihomoravském kraji (katastrální území Velká nad Veličkou) a kraji Vysočina (katastrální území Křešín u Pacova či Podivice). Zástavní právo zajišťuje úvěr společnosti Pivec ZG poskytnutý Jedinému společníkovi. V případě, že Jediný společník nebude schopný plnit své dluhy vůči společnosti Xxxxx ZG, pak tato může, jakožto zástavní věřitel, zahájit výkon zástavního práva. Výkon zástavního práva může negativně ovlivnit společnost RSBC Česká Půda a následně i schopnost Ručitele, jakožto společníka společnosti RSBC Česká Půda, dostát svým závazkům z Ručitelského prohlášení.