Közvetlen költségek. Összekapcsolási díjak (18 922) (16 510) 2 412 12,7% SI/IT szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek (29 370) (25 996) 3 374 11,5% Energia szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek (35 473) (0 000) 00 000 00,5% Követelések értékvesztése (6 095) (6 551) (456) (7,5%) Egyéb közvetlen költségek (77 760) (83 434) (5 674) (7,3%) Közvetlen költségek (167 620) (000 000) 00 000 00,9% Bruttó fedezet 000 000 000 201 363 0,1% Személyi jellegű ráfordítások (69 525) (61 772) 7 753 11,2% Magyarországi különadók (26 759) (25 541) 1 218 4,6% Egyéb működési költségek (69 834) (74 124) (4 290) (6,1%) Egyéb működési bevételek 3 851 8 444 4 593 119,3% EBITDA 143 571 153 208 9 637 6,7% Értékcsökkenési leírás (82 038) (84 873) (2 835) (3,5%) Működési eredmény 61 533 68 335 6 802 11,1% Nettó pénzügyi eredmény (22 575) (19 286) 3 289 14,6% Társult és közös vezetésű vállalatokban lévő befektetések eredménye 0 46 46 n.a. Adózás előtti eredmény 38 958 49 095 10 137 26,0% Nyereségadó (11 514) (12 393) (879) (7,6%) Adózott eredmény 27 444 36 702 9 258 33,7% Nemzetközi működéshez kapcsolódó átváltási különbözetek változása (893) (1 247) (354) (39,6%) Eladásra tartott pénzügyi eszközök értékelési különbözete (25) 27 52 n.m. Egyéb átfogó eredmény (918) (1 220) (302) (32,9%) Átfogó eredmény 26 526 35 482 8 956 33,8% A Társaság részvényeseire jutó eredmény 24 362 34 525 10 163 41,7% Nem irányító részesedésekre jutó eredmény 3 082 2 177 (905) (29,4%) 27 444 36 702 9 258 33,7% A Társaság részvényeseire jutó átfogó eredmény 23 879 33 721 9 842 41,2% Nem irányító részesedésekre jutó átfogó eredmény 2 647 1 761 (886) (33,5%) 26 526 35 482 8 956 33,8% Egy részvényre jutó hozam és hígított hozam (forint) 23,37 33,13 9,76 41,8%
Közvetlen költségek. A közvetlen költségek 9,4%-kal emelkedtek, a 2014 első félévi 104,1 milliárd forintról 113,9 milliárd forintra 2015 első félévében. A változások okai általában megegyeznek az alábbi második negyedévre vonatkozó magyarázatokkal. Amennyiben a változás oka eltér a két időszaki összehasonlításban, az külön kiemelésre és elemzésre kerül. A közvetlen költségek 11,6%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, és 56,1 milliárd forintot értek el 2015 második negyedévére. Az összekapcsolási díjak 39,5%-kal csökkentek 2015 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, és 5,0 milliárd forintot értek el. A hang alapú hálózati hozzáférési költségek jelentős csökkenését eredményezte Magyarországon a 2015. április 1-étől bevezetett alacsonyabb szabályozott mobil végződtetési díjszabás (7,06 helyett 1,71 Ft). Az RI/IT bevételekhez kapcsolódó kifizetések a 2014. második negyedévi 8,9 milliárd forintról 12,1 milliárd forintra 36,2%-kal emelkedtek 2015 második negyedévében, a T-Systems több nagy volumenű infrastruktúra projektjének köszönhetően. Az energiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések a 2014. második negyedévi 7,6 milliárd forintról 2015 második negyedévében 10,1 milliárd forintra emelkedtek Magyarországon elsősorban a magasabb áram- és gázfogyasztásnak köszönhetően. Ezt részben ellensúlyozták a 2015 második negyedévi alacsonyabb beszerzési árak. A követelések értékvesztése kismértékben 5,7%-kal nőtt a 2014. második negyedévi 2,1 milliárd forintról 2,2 milliárd forintra 2015. második negyedévére, elsősorban a 2015. második negyedévében Magyarországon a készülékértékesítési részletfizetésekhez kapcsolódó követelésekre elszámolt kissé magasabb értékvesztés okán. A követelések értékvesztése 22,9%-kal csökkent a 2014. első félévi 5,4 milliárd forintról 4,1 milliárd forintra 2015. első félévére, elsősorban a 2014. első negyedévében Magyarországon a készülékértékesítési részletfizetésekhez kapcsolódó követelésekre elszámolt jelentősen magasabb értékvesztés okán. Az egyéb közvetlen költségek a 2014. második negyedévi 23,5 milliárd forintról 26,7 milliárd forintra emelkedtek 2015. második negyedévére, elsősorban a nagyobb számú és magasabb egységárú értékesített készülékek eredményeként elszámolt magasabb eladott áruk beszerzési értéke miatt, a magasabb arányú okostelefon értékesítés okán.
Közvetlen költségek. Összekapcsolási díjak SI/IT szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek Energia szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek Követelések értékvesztése Egyéb közvetlen költségek Közvetlen költségek Bruttó fedezet Személyi jellegű ráfordítások Magyarországi különadók Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek EBITDA Értékcsökkenési leírás Működési eredmény Nettó pénzügyi eredmény Társult és közös vezetésű vállalatokban lévő befektetések eredménye Adózás előtti eredmény Nyereségadó Adózott eredmény Nemzetközi működéshez kapcsolódó átváltási különbözetek változása Eladásra tartott pénzügyi eszközök értékelési különbözete Egyéb átfogó eredmény Átfogó eredmény A Társaság részvényeseire jutó eredmény Nem irányító részesedésekre jutó eredmény A Társaság részvényeseire jutó átfogó eredmény Nem irányító részesedésekre jutó átfogó eredmény Egy részvényre jutó hozam és hígított hozam (forint) 77 687 9 708 28 618 9 127 21 757 6 914 153 811 30 235 25 466 20 934 3 553 5 297 10 039 7 770 103 294 31 115 27 232 315 452 (12 999) (18 929) (25 882) (4 127) (51 922) (113 859) 201 593 (44 232)(20 361)(44 834)2 477 94 643 (54 371)40 272 (15 429)0 24 843 (7 992)16 851 (140)(28)(168) 16 683 15 026 1 825 16 851 15 037 1 646 16 683 14,42 76 767 5 743 31 406 8 856 25 070 7 213 155 055 27 931 26 654 22 054 2 940 5 269 10 919 8 000 000 000 29 883 3 803 293 217 (10 738) (16 972) (3 737) (4 664) (54 258) (90 369) 202 848 (42 077)(19 565)(49 634)7 830 99 402 (54 977)44 000 (00 000)00 00 000 (8 973)23 061 1 095 (11)1 084 24 145 22 085 976 23 061 22 845 1 300 24 145 21,19 (920)(3 965)0 000 (000)0 000 000 (1,2%) (40,8%) 9,7% (3,0%) 15,2% 4,3% 1 244 0,8% (2 304)1 188 1 120 (613)(28)880 939 (7,6%) 4,7% 5,4% (17,3%) (0,5%) 8,8% 12,1% 1 182 1,1% (1 232) (23 429) (4,0%) (86,0%) (22 235) (7,0%) 2 261 1 957 22 145 (537) (2 336) 17,4% 10,3% 85,6% (13,0%) (4,5%) 1 255 0,6% 2 155 796 (4 800)5 353 4,9% 3,9% (10,7%)216,1% 6 210 36,9% 1 235 17 n.m. 60,7% 7 462 44,7% 7 059 (849) 47,0% (46,5%) 6 210 36,9% 7 808 (346) 51,9% (21,0%)
Közvetlen költségek. Azok a termék előállítása/szolgáltatás nyújtása kapcsán, valamint a kereskedelem során felmerült költségek, amelyek a termék (kalkulációs egység) terhére elszámolhatók és a termelés/szolgáltatás és értékesítés mértékének változásával együtt változnak. Közvetlen költségnek minősülnek az értékesített termékek és teljesített szolgáltatások, továbbá a kereskedelmi tevékenység közvetlenül elszámolt költségei, az áruk beszerzési értéke, valamint a továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények értéke.
Közvetlen költségek. A közvetlen költségek 10,2%-kal, a 2014-es 226,4 milliárd forintról 2015-ben 249,4 milliárd forintra emelkedtek. A változások okai általában megegyeznek az alábbi negyedik negyedévre vonatkozó magyarázatokkal. Amennyiben a változás oka eltér a két időszaki összehasonlításban, az külön kiemelésre és elemzésre kerül. A közvetlen költségek 20,5%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, és 81,8 milliárd forintot értek el 2015 negyedik negyedévére. Az összekapcsolási díjak 27,7%-kal csökkentek 2015 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, és 6,2 milliárd forintot értek el. A hang alapú hálózati hozzáférési költségek jelentős csökkenését eredményezte Magyarországon a 2015. április 1-étől bevezetett alacsonyabb szabályozott mobil végződtetési percdíj (7,06 helyett 1,71 Ft). Az RI/IT bevételekhez kapcsolódó kifizetések a 2014. negyedik negyedévi 10,0 milliárd forintról 25,2 milliárd forintra 151,3%-kal emelkedtek 2015 negyedik negyedévében, a T-Systems több nagy volumenű infrastruktúra projektjének köszönhetően. Az energiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések 12,4 milliárd forintos összege azonos szinten maradt az előző év azonos időszakához képest. Az energiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések a 2014-es 41,9 milliárd forintról 2015-ben 47,9 milliárd forintra emelkedtek Magyarországon elsősorban a magasabb áram- és gázfogyasztásnak köszönhetően. Ezt részben ellensúlyozta a beszerzési árak 2015-ös csökkenése. A követelések értékvesztése 3,4 milliárd forintos összege azonos szinten maradt az előző év azonos időszakához képest. A követelések értékvesztése 18,6%-kal csökkent a 2014-es 11,7 milliárd forintról 9,5 milliárd forintra 2015-re, elsősorban a 2014-ben Magyarországon a készülékértékesítési részletfizetésekhez kapcsolódó követelésekre elszámolt jelentősen magasabb értékvesztés okán.
Közvetlen költségek. 2016. 2017. Távközlési adó (a).................................................................... 24 141 25 023 Összekapcsolási díjak.............................................................. 12 513 14 216 SI/IT szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek.............................. 4 184 8 102 Energiaszolgáltatáshoz kapcsolódó költségek .......................... 6 779 4 788 Követelések értékvesztése ....................................................... 7 515 4 962 Egyéb közvetlen költségek (b) .................................................. 99 991 117 492 Közvetlen költségek összesen 155 123 174 583
Közvetlen költségek. (7 264) (6 871) 393 5,4% (25 548) (23 752) 1 796 7,0%
Közvetlen költségek. RI/IT bevételek Bruttó fedezet EBITDA Egyéb működési költségek (nettó) Szegmens Capex 3 050 2 278 (772) (25,3%) 4 879 4 628 (251) (5,1%) Működési statisztikák – előfizetők száma 2015. 2016. Változás (%) Mobil ügyfelek száma 1 234 540 1 280 724 3,7% Szerződéses előfizetők aránya az ügyfélbázisban 36,0% 39,3% n.a Összes vezetékes hang előfizető 226 653 219 564 (3,1%) Összes kiskereskedelmi vezetékes internet előfizető 164 748 166 319 1,0% Összes TV előfizető 100 442 106 726 6,3% Az év első felében megvalósult bevétel fordulót és mindössze csekély EBITDA csökkenést követően (a végkielégítésekkel kapcsolatos költségeket figyelmen kívül hagyva) a harmadik negyedévben erős mobil piaci teljesítménynek lehettünk tanúi, mely némileg ellensúlyozta a gyengébb vezetékes és RI/IT bevételeket, mintegy 3,0%-os bevétel csökkenést eredményezve. ▪ A mobil bevételek a harmadik egymást követő negyedévben növekedtek. A harmadik negyedévben tapasztalt növekedés (4,2%-kal 2015 harmadik negyedévéhez viszonyítva) a nyári promóciók sikerét, valamint a négy szolgáltatást összekapcsoló Magenta 1 ajánlatunk finomhangolásának eredményét tükrözi, melyet az integrált vezetékes-mobil ajánlatok iránti kereslet növekedését hivatott kihasználni – A növekedéshez elsősorban a bővülő mobil előfizetői bázis, valamint a szerződéses előfizetők magasabb aránya járult hozzá; utóbbi az erre a szegmensre fordított kiemelt figyelmünknek köszönhető. Tovább emelkedett a mobil piacrészesedésünk, már a 49%-ot is meghaladta, és 2016 szeptemberére ügyfeleink mintegy 39.3%-a havidíjas előfizető volt az előző évi 36.0%-hoz képest – A hang bevételek mérséklődését a feltöltőkártyás szegmens csökkenése, a Balkán roaming megállapodás miatt zsugorodó roaming bevételek, valamint az OTT nyomás miatt hanyatló nemzetközi forgalom okozta. Mindazonáltal, az átlagos ARPU-k nagyjából változatlanok maradtak 2015 hasonló időszakához képest – A nem hangalapú bevételek nőttek (28,6%-kal 2015 harmadik negyedévhez képest) a mintegy 20%-kal magasabb mobil internet ügyfélbázisnak és a fokozódó használatnak köszönhetően, melyet részben ellensúlyozott a SMS üzenetek számában történt hanyatlás – Az új havidíjas mobil portfólió is hozzájárult az értékesített készülékek átlagárának emelkedéséhez, melynek köszönhetően jelentősen emelkedtek az egyéb mobil bevételek – Éves összehasonlításban a mobil bevételek 3,8%-kal javultak 2015 első kilenc hónapjához képest a fent leírt tényezők hatására ▪ A vezetékes bevételek csökkenése tovább folyt...
Közvetlen költségek millió Ft 2015. 2016. december 31-én végződött években Összekapcsolási díjak............................................................................................ 25 097 21 930 SI/IT szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek. ..................................................... 54 524 40 098 Energiaszolgáltatáshoz kapcsolódó költségek.................................................. 47 919 6 779 Követelések értékvesztése .................................................................................... 9 537 8 508 Egyéb közvetlen költségek.................................................................................... 112 300 119 554 249 377 196 869 Az Egyéb közvetlen költségek sor tartalmazza a mobil és vezetékes készülékek, kiegészítők, és más eszközök költségét, az ügynöki jutalékokat, valamint a nem hang közvetlen költségeket.
Közvetlen költségek. (68 031) (74 434) (6 403) (9,4%) (194 808) (212 577) (17 769) (9,1%) Egy szerződéses mobil előfizetőre jutó átlagos árbevétel* 5 351 5 514 3,0% 5 224 5 421 3,8% Egy feltöltőkártyás mobil ügyfélre jutó átlagos árbevétel 1 248 1 316 5,5% 1 178 1 259 6,9%