Közvetlen költségek. Mobil szolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések (20 731) (21 293) (562) (2,7%) Vezetékes szolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések (10 221) (10 142) 79 0,8% SI/IT bevételekhez kapcsolódó kifizetések (10 247) (8 934) 1 313 12,8% Energia bevételekhez kapcsolódó kifizetések (8 426) (8 600) (174) (2,1%) Ügynöki jutalék (2 673) (2 588) 85 3,2% Követelések értékvesztése (1 406) (2 838) (1 432) (101,8%) Közvetlen költségek (53 704) (54 395) (691) (1,3%) Bruttó fedezet 104 560 103 109 (1 451) (1,4%) Személyi jellegű ráfordítások (23 061) (25 858) (2 797) (12,1%) Egyéb működési költségek (29 884) (28 693) 1 191 4,0% Egyéb működési bevételek 316 663 347 109,8% EBITDA 51 931 49 221 (2 710) (5,2%) Értékcsökkenési leírás és amortizáció (27 442) (25 011) 2 431 8,9% Működési eredmény 24 489 24 210 (279) (1,1%) Nettó pénzügyi eredmény (9 240) (6 640) 2 600 28,1% Társult befektetések eredménye 0 (14) (14) n.a. Adózás előtti eredmény 15 249 17 556 2 307 15,1% Nyereségadó (4 405) (5 759) (1 354) (30,7%) Adózott eredmény 10 844 11 797 953 8,8% Nemzetközi működéshez kapcsolódó átváltási különbözetek változása 2 141 199 (1 942) (90,7%) Eladásra tartott pénzügyi eszközök értékelési különbözete (1) 0 1 100,0% Egyéb átfogó eredmény 2 140 199 (1 941) (90,7%) Átfogó eredmény 12 984 11 996 (988) (7,6%) A Társaság részvényeseire jutó eredmény 9 305 10 660 1 355 14,6% Nem irányító részesedésekre jutó eredmény 1 539 1 137 (402) (26,1%) 10 844 11 797 953 8,8% A Társaság részvényeseire jutó átfogó eredmény 10 850 10 846 (4) (0,0%) Nem irányító részesedésekre jutó átfogó eredmény 2 134 1 150 (984) (46,1%) 12 984 11 996 (988) (7,6%) Egy részvényre jutó hozam és hígított hozam (forint) 8,93 10,23 1,30 14,6%
Közvetlen költségek. A közvetlen költségek az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva 1,3%-kal emelkedtek és 54,4 milliárd forintot értek el 2014 harmadik negyedévében. A mobil szolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések 2,7%-kal emelkedtek, és 21,3 milliárd forintot értek el 2014 harmadik negyedévében 2013 harmadik negyedévéhez viszonyítva. Az eladott áruk beszerzési értéke a magasabb volumenű okostelefon értékesítés eredményeként nőtt Magyarországon és Macedóniában. Ezt a növekedést részben ellentételezte a mobil hangbevételekhez kapcsolódó kifizetések csökkenése külföldi leányvállalatainknál az alacsonyabb összekapcsolási díjak, míg Magyarországon az alacsonyabb roaming kifizetések eredményeképp. A vezetékes szolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések 0,8%-kal, 10,1 milliárd forintra csökkentek 2014 harmadik negyedévében. A csökkenést elsősorban az alacsonyabb készülékértékesítési költségek okozták az alacsonyabb táblagép-, és TV-készülék értékesítések okán Magyarországon és Macedóniában. A folyamatosan csökkenő hangbevételekhez kapcsolódó kifizetések, valamint az alacsonyabb adat kifizetések szintén hozzájárultak az alacsonyabb költségekhez. Ezen csökkenéseket részben ellentételezték a növekvő ügyfélszám eredményeként megnőtt TV kifizetések Magyarországon. Az RI/IT bevételekhez kapcsolódó kifizetések a 2013. harmadik negyedévi 10,2 milliárd forintról 8,9 milliárd forintra csökkentek 2014 harmadik negyedévében, a T-Systems kevesebb nagy volumenű alkalmazási és infrastruktúra projektjének köszönhetően. Az energiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések emelkedtek Magyarországon (a 2013. harmadik negyedévi 8,4 milliárd forintról 2014 harmadik negyedévében 8,6 milliárd forintra) a 2014 harmadik negyedéves magasabb fogyasztásnak köszönhetően. Az ügynöki jutalékok 3,2%-kal csökkentek 2014 harmadik negyedévében, a 2014-ben üzemeltetett kevesebb partner üzlet eredményeként. A követelések értékvesztése 101,8%-kal emelkedett a 2013. harmadik negyedévi 1,4 milliárd forintról 2,8 milliárd forintra 2014 harmadik negyedévében, elsősorban egy jelentős T-Systems ügyfélhez kapcsolódó 0,9 milliárd forintos követelés elengedése okán.
Közvetlen költségek. A közvetlen költségek 1,2%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, és 53,8 milliárd forintot értek el 2015 harmadik negyedévére. Az összekapcsolási díjak 33,0%-kal csökkentek 2015 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, és 5,9 milliárd forintot értek el. A hang alapú hálózati hozzáférési költségek jelentős csökkenését eredményezte Magyarországon a 2015. április 1-étől bevezetett alacsonyabb szabályozott mobil végződtetési percdíj (7,06 helyett 1,71 Ft). Az RI/IT bevételekhez kapcsolódó kifizetések a 2014. harmadik negyedévi 8,9 milliárd forintról 10,4 milliárd forintra 16,9%-kal emelkedtek 2015 harmadik negyedévében, a T-Systems több nagy volumenű infrastruktúra projektjének köszönhetően. Az energiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó kifizetések a 2014. harmadik negyedévi 8,6 milliárd forintról 2015 harmadik negyedévében 9,6 milliárd forintra emelkedtek Magyarországon elsősorban a magasabb áram értékesítésnek köszönhetően. Ezt részben ellensúlyozta a 2015 harmadik negyedévi alacsonyabb gáz értékesítés, a 2015. július 31-i hatályú lakossági földgázszolgáltatás megszüntetése következtében. A követelések értékvesztése 30,7%-kal csökkent a 2014. harmadik negyedévi 2,8 milliárd forintról 2,0 milliárd forintra 2015. harmadik negyedévére, elsősorban a 2014. harmadik negyedévében elszámolt jelentősen magasabb értékvesztés okán, mely a T-Systems egy jelentős ügyfeléhez kapcsolódó 0,9 milliárd forintos követelés elengedés következménye volt. Az egyéb közvetlen költségek a 2014. harmadik negyedévi 25,2 milliárd forintról 25,8 milliárd forintra emelkedtek 2015. harmadik negyedévére, elsősorban a nagyobb számú értékesített TV készülékek, tartozékok és egyéb berendezések eredményeként elszámolt magasabb eladott áruk beszerzési értéke miatt.
Közvetlen költségek. 2018. 2019. Távközlési adó (a) 25 442 24 749 Összekapcsolási díjak ............................................................................... 16 291 16 236 Követelések értékvesztése......................................................................... 8 169 7 775 SI/IT szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek........................................... 6 351 6 304 Egyéb közvetlen költségek (b) 140 966 149 858 Közvetlen költségek összesen 197 219 204 922
Közvetlen költségek. Azok – a termék előállítása/szolgáltatás nyújtása kapcsán, valamint a ke- reskedelem során felmerült – költségek, amelyek a termék (kalkulációs egy- ség) terhére elszámolhatók és a termelés/szolgáltatás és értékesítés mérté- kének változásával együtt változnak. Közvetlen költségnek minősülnek az értékesített termékek és teljesített szolgáltatások, továbbá a kereskedelmi tevékenység közvetlenül elszámolt költségei, az áruk beszerzési értéke, valamint a továbbszámlázott alvállal- kozói teljesítmények értéke.
Közvetlen költségek. RI/IT bevételek Bruttó fedezet EBITDA n.m. 12 104 10 114 n.m. 1 990 9 744 10 430 Szegmens Capex Egyéb működési költségek (nettó) ebből Mobil frekvencia licensz 0 8 481 8 481 n.a. 0 8 481 8 481 n.a. Működési statisztikák – előfizetők száma 2015. 2016. Változás (%) Mobil ügyfelek száma 360 000 368 595 2,4% Szerződéses előfizetők aránya az ügyfélbázisban 42,5% 48,6% n.a Összes vezetékes hang előfizető 145 758 136 821 (6,1%) Összes kiskereskedelmi vezetékes internet előfizető 94 364 88 769 (5,9%) Összes TV előfizető 61 949 60 177 (2,9%) Az erős versenyből és szabályozói környezetből adódó nyomás továbbra is érezhető minden fő bevételcsoporton. Az összbevétel 8,2%-kal csökkent 2016 harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. ▪ A mobil bevételek (2015 harmadik negyedévhez képest 2,2%-os) visszaesése az OTT verseny miatti alacsonyabb hangalapú nagykereskedelmi bevételeket, az alacsonyabb Balkán roaming rátákat, valamint a kisebb SMS forgalmat tükrözi. Ezeket részben ellensúlyozta a magasabb mobil hangalapú kiskereskedelmi bevételek emelkedése, amely elsősorban a szerződéses piacot érintő pozitív fejleményeknek köszönhető – Folytattuk a négy szolgáltatást összekapcsoló Magenta 1 ügyfélbázisunk növelését, amely javította a teljesítményünket és a szerződéses ügyfélbázisban 17%-os emelkedést okozott – A nem hangalapú bevételek jelentősen estek, mivel az erős verseny miatt csökkentek a mobil szélessávú csomagok árai, valamint alacsonyabbak voltak az SMS bevételek – 2016 első kilenc hónapjában a fenti okok miatt 2,6%-kal csökkentek a mobil bevételek 2015 első kilenc hónapjához képest ▪ A vezetékes bevételek tovább mérséklődtek (2015 harmadik negyedévhez képest 12,6%-kal) a továbbra is erős versenyhelyzetből és szabályozói környezetből adódó nyomás miatt – A kábel-TV versenytársak 3Play csomagajánlatai a TV piacrészünk csökkenéséhez vezetett – A vezetékes hang és internet bevételek csökkentek a továbbra is érezhető szabályozói nyomás miatt – Az egyéb vezetékes bevételek mérséklődtek az alacsonyabb nagykereskedelmi bevételek miatt, amely ellensúlyozta a vezetékes készülékértékesítésből származó magasabb bevételeket – 2016 első kilenc hónapjában a vezetékes bevételek 9,4%-kal mérséklődtek éves szinten a fenti okok miatt ▪ A RI/IT bevételek (2015 harmadik negyedévhez képest 18,9%-os) csökkenése az ICT projektek eltérő dinamikáját tükrözi. – 2016. első kilenc hónapban a RI/IT bevételek 23,3%-kal estek egy 2015-ben kivételesen magas bevételt eredményező proje...
Közvetlen költségek millió Ft 2015. 2016. december 31-én végződött években Összekapcsolási díjak............................................................................................ 25 097 21 930 SI/IT szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek. ..................................................... 54 524 40 098 Energiaszolgáltatáshoz kapcsolódó költségek.................................................. 47 919 6 779 Követelések értékvesztése .................................................................................... 9 537 8 508 Egyéb közvetlen költségek.................................................................................... 112 300 119 554 249 377 196 869 Az Egyéb közvetlen költségek sor tartalmazza a mobil és vezetékes készülékek, kiegészítők, és más eszközök költségét, az ügynöki jutalékokat, valamint a nem hang közvetlen költségeket.
Közvetlen költségek. Bruttó fedezet Távközlési adó Közműadó Egyéb működési költségek (nettó) EBITDA Szegmens Capex 20 580 21 030 450 2,2% 31 955 31 237 (718) (2,2%) Működési statisztikák – előfizetők száma 2015. 2016 Változás 1-6 hó 1-6 hó Változás
Közvetlen költségek. RI/IT bevételek Bruttó fedezet EBITDA Egyéb működési költségek (nettó) Szegmens Capex 1 272 1 457 185 14,5% 1 829 2 350 521 28,5% Működési statisztikák – előfizetők száma 2015. 2016 Változás 1-6 hó 1-6 hó Változás
Közvetlen költségek millió Ft 2016. 2017. december 31-én végződött években Összekapcsolási díjak. 19 629 18 885 SI/IT szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek. 39 458 60 438 Távközlési adó. (a) 24 260 25 085 Követelések értékvesztése 7 880 5 520 Energiaszolgáltatáshoz kapcsolódó költségek 6 779 4 787 Egyéb közvetlen költségek (b) 114 391 131 062 212 397 245 777 A Csoport 2017-ben módosította a Közvetlen költségek bemutatását, mivel a távközlési adót az Egyéb működési költségek közül a Közvetlen költségekhez sorolta át. Az előző év bemutatását a tárgyévi adatokkal való összevethetőség érdekében módosítottuk. Mivel a távközlési adó közvetlenül kapcsolódik a bevételekhez, az átsorolás eredményeképpen a valós összkép biztosítása így jobban megvalósul. A vezetőség úgy gondolja, hogy a Közvetlen költségek új bontása a Csoport pénzügyi adatait transzparensebben mutatja.