Common use of 発行登録書の内容 Clause in Contracts

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 効力発生日 平成26年１月14日 有効期限 平成28年１月13日 発行登録番号 26－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 効力発生日 平成26年１月14日 有効期限 平成28年１月13日 発行登録番号 26－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 2,609億6,669万4,087円50銭 （注２注） 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である注）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 2,390億3,330万5,912円50銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 平成 28 年 8 月 31 日 効力発生日 平成26年１月14日 平成 28 年 9 月 8 日 有効期限 平成28年１月13日 平成 30 年 9 月 7 日 発行登録番号 26－外１ 28－外 27 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 5,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 2628－外 27－1 平成 28 年 9 月 14 日 111,800,000 円 該当事項なし 28－外 27－2 平成 28 年 9 月 30 日 372,000,000 円 該当事項なし 28－外 27－3 平成 28 年 9 月 30 日 574,706,000 円 該当事項なし 28－外 27－4 平成 28 年 9 月 30 日 373,650,750 円 該当事項なし 実績合計額 1,432,156,750 円 減額総額 0 円 (注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年11月18日満期インドルピー建社債（円貨決済型）（グリーンボンド）」（売出券面額の総額65,000,000インドルピー、円貨相当額111,800,000円）の売出しを行うために、平成28年10月17日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号28-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし外27-5）を関東財務局長に提出したが、平成28年11月18日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年11月29日満期 豪ドル建社債」 （売出券面額の総額142,800,000豪ドル、円貨相当額11,511,108,000円）および「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年11月29日満期 ニュージーランドドル建社債」（売出券面額の総額47,700,000ニュージーランドドル、円貨相当額3,655,251,000円）の売出しを行うために、平成28年11月10日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号28-外27-6）を関東財務局長に提出したが、平成28年11月30日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年12月1日満期南アフリカランド建社債」（売出券面額の総額25,000,000南アフリカランド、円貨相当額195,250,000円）の売出しを行うために、平成28年 11月10日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号28-外27-7）を関東財務局長に提出したが、平成28年11月30日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2019年12月12日満期 円貨決済型インド・ルピー建社債（グリーンボンド）」（売出券面額の総額445,000,000インドルピー、円貨相当額778,750,000円）の売出しを行うために、平成28年11月11日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号28-外27-8）を関東財務局長に提出したが、平成28年12月12日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 498,567,843,250 円 （発行残高の上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 該当事項なし 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨残高】

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 平成 30 年 8 月 24 日 効力発生日 平成26年１月14日 平成 30 年 9 月 3 日 有効期限 平成28年１月13日 平成 32 年 9 月 2 日 発行登録番号 26－外１ 30－外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 5,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 2630－外 1－1 平成 30 年 9 月 4 日 795,900,000 円 該当事項なし 30－外 1－4 平成 30 年 9 月 12 日 10,186,286,000 円 該当事項なし 実績合計額 10,982,186,000 円 減額総額 0 円 (注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年10月15日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額26,800,000トルコリラ、円貨相当額439,788,000円）の売出しを行うために、平成30年9月4日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし外1-2）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月15日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年10月11日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額11,580,000トルコリラ、円貨相当額193,733,400円）の売出しを行うために、平成30年9月7日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-3）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月11日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年10月15日満期 早期償還条項付ノックイン型 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債」（売出券面額の総額345,000,000円）の売出しを行うために、平成30年9月28日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-5）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月15日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年11月1日満期トルコ・リラ建社債」（売出券面額の総額55,000,000トルコリラ、円貨相当額1,004,300,000円）の売出しを行うために、平成30年9月28日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-6）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月31日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年4月28日満期 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債」（売出券面額の総額1,360,000,000円）の売出しを行うために、平成30年 10月1日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-7）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月29日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 489,017,814,000 円 （発行残高の上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 該当事項なし 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨残高】

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 効力発生日 平成26年１月14日 有効期限 平成28年１月13日 発行登録番号 26－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 2,270億2,382万4,087円50銭 （注２注３） 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年４月２日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝44.19円の換算率（平成27年１月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 平成22年９月30日 効力発生日 平成26年１月14日 平成22年10月８日 有効期限 平成28年１月13日 平成24年10月７日 発行登録番号 26－外１ 22－外26 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 2,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 2622-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 外26-１ 平成23年２月10日 20億7,225万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 2622-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 外26-25 平成23年11月25日 ３億1,059万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 2622-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 外26-50 平成24年４月11日 ６億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 2622-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26外26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 51 平成24年５月２日 1,700億インドネシア・ルピア （15億1,300万円） （注１） 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 454億933万4,281円60銭 （注２） 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成24年６月７日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、100インドネシア・ルピア＝0.89円の換算率（平成24年４月27日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行のインドネシア・ルピアの日本円に対する対顧客電信売買相場の仲値の参考値）により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 1,545億9,066万5,718円40銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル南アフリカ・ランド」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 南アフリカ共和国の法定通貨 「インドネシア・ルピア」 インドネシア共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 効力発生日 平成26年１月14日 有効期限 平成28年１月13日 発行登録番号 26－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 2,962億4,901万3,820円30銭 （注２注） 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である注）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 2,037億5,098万6,179円70銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 2022 年 9 月 8 日 効力発生日 平成26年１月14日 2022 年 9 月 16 日 有効期限 平成28年１月13日 2024 年 9 月 15 日 発行登録番号 26－外１ 4－外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 5,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 実績合計額 0 円 減額総額 0 円 (注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年10月6日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債（Zホールディングス株式会社）」（売出券面額の総額250,000,000円）の売出しを行うために、2022年9月16日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号4－外1－1）を関東財務局長に提出したが、2022年10月6日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2032年10月18日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額21,896,000トルコリラ、円貨相当額173,635,280円）の売出しを行うために、2022年9月16日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号4－外1－2）を関東財務局長に提出したが、2022年10月18日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年10月14日満期 インドルピー建社債（円貨決済型）」（売出券面額の総額100,000,000インドルピー、円貨相当額197,000,000円）の売出しを行うために、 2022年9月20日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号4－外1－3）を関東財務局長に提出したが、2022年10月14日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 500,000,000,000 円 （発行残高の上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 該当事項なし 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨残高】

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 2020 年 9 月 1 日 効力発生日 平成26年１月14日 2020 年 9 月 9 日 有効期限 平成28年１月13日 2022 年 9 月 8 日 発行登録番号 26－外１ 2－外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 5,000 億円 【これまでの売出実績これまで✰売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 実績合計額 0 円 減額総額 0 円 (注1)「クレディ・アグリ➺ル・➺ーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年4月8日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建社債（旭化成株式会社）」（売出券面額✰総額300,000,000円）✰売出しを行うために、2020年9月17日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし外1-1）を関東財務局長に提出したが、2020年10月8日が当該社債✰受渡期日であり、本書✰提出日現在当該社債✰受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注2)「クレディ・アグリ➺ル・➺ーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年11月6日満期トル➺・リラ建ゼロクーポン社債」（売出価額✰総額13,800,000トル➺リラ、円貨相当額194,304,000円）✰売出しを行うために、2020年9月18日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号2-外1-2）を関東財務局長に提出したが、2020年11月6日が当該社債✰受渡期日であり、本書✰提出日現在当該社債✰受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 5,000 億円 （発行残高✰上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 該当事項なし 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨残高】

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 平成 30 年 8 月 24 日 効力発生日 平成26年１月14日 平成 30 年 9 月 3 日 有効期限 平成28年１月13日 平成 32 年 9 月 2 日 発行登録番号 26－外１ 30－外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 5,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 2630－外 1－1 平成 30 年 9 月 4 日 795,900,000 円 該当事項なし 30－外 1－4 平成 30 年 9 月 12 日 10,186,286,000 円 該当事項なし 実績合計額 10,982,186,000 円 減額総額 0 円 (注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年10月15日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額26,800,000トルコ・リラ、円貨相当額439,788,000円）の売出しを行うために、平成 30年9月4日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし外1-2）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月15日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年10月11日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額11,580,000トルコ・リラ、円貨相当額193,733,400円）の売出しを行うために、平成 30年9月7日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-3）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月11日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年10月15日満期 早期償還条項付ノックイン型 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債」（売出券面額の総額345,000,000円）の売出しを行うために、平成30年9月28日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-5）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月15日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年11月1日満期トルコ・リラ建社債」（売出券面額の総額55,000,000トルコ・リラ、円貨相当額1,004,300,000円）の売出しを行うために、平成30年9月28日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-6）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月31日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年4月28日満期 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債」（売出券面額の総額1,360,000,000円）の売出しを行うために、平成30年 10月1日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-7）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月29日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年11月2日満期 インドネシアルピア建社債（円貨決済型）（グリーンボンド）」（売出券面額の総額20,000,000,000インドネシア・ルピア、円貨相当額 176,000,000円）の売出しを行うために、平成30年10月5日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-8）を関東財務局長に提出したが、平成30年11月2日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 489,017,814,000 円 （発行残高✰上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 該当事項なし 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨残高】

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 平成 30 年 8 月 24 日 効力発生日 平成26年１月14日 平成 30 年 9 月 3 日 有効期限 平成28年１月13日 平成 32 年 9 月 2 日 発行登録番号 26－外１ 30－外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 5,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 2630－外 1－1 平成 30 年 9 月 4 日 795,900,000 円 該当事項なし 30－外 1－2 平成 30 年 9 月 4 日 511,880,000 円 該当事項なし 30－外 1－3 平成 30 年 9 月 7 日 213,882,600 円 該当事項なし 30－外 1－4 平成 30 年 9 月 12 日 10,186,286,000 円 該当事項なし 30－外 1－5 平成 30 年 9 月 28 日 345,000,000 円 該当事項なし 実績合計額 12,052,948,600 円 減額総額 0 円 (注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年11月1日満期トルコ・リラ建社債」（売出券面額の総額55,000,000トルコ・リラ、円貨相当額1,004,300,000円）の売出しを行うために、平成30年9月28日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし外1-6）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月31日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年4月28日満期 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債」（売出券面額の総額1,360,000,000円）の売出しを行うために、平成30年 10月1日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-7）を関東財務局長に提出したが、平成30年10月29日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年11月2日満期 インドネシアルピア建社債（円貨決済型）（グリーンボンド）」（売出券面額の総額20,000,000,000インドネシア・ルピア、円貨相当額 176,000,000円）の売出しを行うために、平成30年10月5日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-8）を関東財務局長に提出したが、平成30年11月2日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年11月15日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額11,130,000トルコ・リラ、円貨相当額211,136,100円）の売出しを行うために、平成 30年10月5日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号30-外1-9）を関東財務局長に提出したが、平成30年11月15日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 487,947,051,400 円 （発行残高の上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 該当事項なし 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨残高】

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 2022 年 9 月 8 日 効力発生日 平成26年１月14日 2022 年 9 月 16 日 有効期限 平成28年１月13日 2024 年 9 月 15 日 発行登録番号 26－外１ 4－外 1 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 5,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 実績合計額 0 円 減額総額 0 円 (注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年10月6日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債（Zホールディングス株式会社）」（売出券面額の総額250,000,000円）の売出しを行うために、2022年9月16日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号4－外1－1）を関東財務局長に提出したが、2022年10月6日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 (注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2032年10月18日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額21,896,000トルコリラ、円貨相当額173,635,280円）の売出しを行うために、2022年9月16日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号4－外1－2）を関東財務局長に提出したが、2022年10月18日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。 【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 500,000,000,000 円 （発行残高の上限を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 該当事項なし 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨残高】

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 平成 30 年２月１日 効力発生日 平成26年１月14日 平成 30 年２月９日 有効期限 平成28年１月13日 平成 32 年２月８日 発行登録番号 26－外１ 30－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 4,000 億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26（注１）「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2023 年１月 19 日満期 豪ドル建社債」（売出券面額の総額 2,840 万豪ドル、円貨相当額 22 億 753 万 2,000 円）の売出しを行うために、平成 31 年１月 10 日に発行登録追 補書類（発行登録追補書類番号 30-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 （注２） 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている外１-６）を関東財務局長に提出したが、平成 31 年１月 29 日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡期日が到来していないため、上記金額を、上記売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。本(注１)における円貨相当額は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2019 年１月９日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値 １豪ドル＝77.73 円の換算レートで換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である注２）「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2023 年１月 19 日満期 ニュージーランドドル建社債」（売出券面額の総額 8,021 万ニュージーランドドル、円貨相当額 58 億 8,420 万 5,600 円）の売出しを行うために、平 成 31 年１月 10 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 30-外１-７）を関東財務局長に提出したが、平成 31 年１月 29 日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡期日が到来していないため、上記金額を、上記売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。本(注２)における円貨相当額は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した 2019 年１月９日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１ニュージーランドドル＝73.36 円の換算レートで換算されている。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額) 3,295 億 237 万 1,000 円 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項該当事項なし 【 残 高 】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所該 当 事 項 な し （発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) 【 安 定 操 作 に 関 す る 事 項 】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨該 当 事 項 な し 【 縦 覧 に 供 す る 場 所 】 該 当 事 項 な し

発行登録書の内容. 提出日 平成26年１月６日 効力発生日 平成26年１月14日 有効期限 平成28年１月13日 発行登録番号 26－外１ 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 【これまでの売出実績】 （発行予定額を記載した場合） 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-108 平成26年10月15日 11億5,900万円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-135 平成26年12月８日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-162 平成27年２月６日 10億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-189 平成27年３月23日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-216 平成27年６月１日 ３億円 該当事項なし。 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外１-243 平成27年８月14日 12億円 該当事項なし。 実績合計額 2,958億9,011万6,045円90銭 2,162億1,304万4,087円50銭 （注２） 減額総額 ０円 （注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年10月30日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝30.16円の換算率（平成27年９月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年４月２日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、１ブラジル・レアル＝44.19円の換算率（平成27年１月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル／円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート（小数第３位を四捨五入して、小数第２位まで算出する。））により換算されている。 （注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 2,041億988万3,954円10銭 2,837億8,695万5,912円50銭 （発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし。 【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 （注）本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。 「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店 「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨 「日本円」または「円」 日本国の法定通貨 「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨