Common use of Belangrijke informatie Clause in Contracts

Belangrijke informatie. La Xxxxxxxx Xxxxxx Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel te Xxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxx, Xxxxxx; ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0412.382.632, ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Dendermonde), en met LEI 549300B08PWLU1PL0N63 (de Emittent) is van plan om de Obligaties uit te geven voor een verwacht minimum bedrag van EUR 75.000.000 en een maximum bedrag van EUR 150.000.000. De Obligaties zullen worden aangeboden aan het publiek in België (het Openbaar Aanbod). De Obligaties zullen interest opbrengen aan een vaste interestvoet van 3,00% per jaar, onderworpen aan Voorwaarde 4 (Interest). Interest op de Obligaties is jaarlijks betaalbaar op de Interestbetaaldata (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) die vallen op, of het dichtste bij, 15 december van elk jaar. De eerste interestbetaling op de Obligaties zal gebeuren op 15 december 2021 en de laatste betaling op 15 december 2027. De Obligaties zullen vervallen op 15 december 2027 (de Vervaldatum). Het Internationaal Effectenidentificatienummer (ISIN) van de Obligaties is BE0002751320. De Gemeenschappelijke Code (Common Code) is 226487921. Tenzij anders bepaald, hebben begrippen met een hoofdletter in dit Prospectus de betekenis daaraan gegeven in dit Prospectus. Verwijzingen naar de ‘Voorwaarden van de Obligaties’ of naar de ‘Voorwaarden’ zijn verwijzingen naar de voorwaarden van de Obligaties (zie Deel V. “Voorwaarden van de Obligaties”). Verwijzingen in dit Prospectus naar de toestand (financieel of anderszins), de activiteiten of de vooruitzichten van de Emittent zijn verwijzingen naar de toestand, activiteiten en vooruitzichten van de Emittent op een geconsolideerde basis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. BNP Paribas Fortis SA/NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0403.199.702 (BNP Paribas Fortis) en KBC Bank NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0462.920.226 (KBC) treden op als joint lead managers en joint bookrunners (de Joint Lead Managers) in verband met het Openbaar Aanbod. Er werd een aanvraag ingediend of er zal een aanvraag ingediend worden bij Euronext Brussels tot notering en toelating tot de verhandeling van de Obligaties op de multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussel georganiseerd door Euronext Brussel (voorheen Alternext) (Euronext Growth Brussel). Verwijzingen in dit Prospectus naar de Obligaties als zijnde genoteerd (en alle verbonden verwijzingen), betekenen dat de Obligaties zijn genoteerd en zijn toegelaten tot de verhandeling op de multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussel. De multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussel is een multilaterale handelsfaciliteit in de zin van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals gewijzigd (XxXXX XX). Vóór het Openbaar Aanbod bestond er geen publieke markt voor de Obligaties. De Obligaties zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm onder het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en kunnen niet fysiek worden afgeleverd. De Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door inschrijvingen op rekeningen van het effectenvereffeningssysteem van de Nationale Bank van België (de NBB) of enige rechtsopvolger daarvan (het NBB-SSS). Toegang tot het NBB-SSS kan worden verkregen via de deelnemers aan het NBB-SSS waarvan het lidmaatschap effecten zoals de Obligaties omvat. Tot de deelnemers aan het NBB-SSS behoren bepaalde banken, beursvennootschappen, Euroclear Bank SA/NV (Euroclear), Clearstream Banking AG, Frankfurt (Clearstream), SIX SIS Ltd. Switzerland (SIX SIS), Monte Titoli S.p.A., Italy (Monte Titoli), Euroclear France S.A. (Euroclear France), INTERBOLSA – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (INTERBOLSA) en LuxCSD S.A. (LuxCSD). Dienovereenkomstig komen de Obligaties in aanmerking om vereffend, en bijgevolg aanvaard, te worden door, Euroclear, Clearstream, XXX XXX, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, INTERBOLSA en LuxCSD en beleggers kunnen hun Obligaties aanhouden op effectenrekeningen bij Euroclear, Clearstream, XXX XXX, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, INTERBOLSA en LuxCSD. Voor een lijst van alle deelnemers zie: xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- settlement-system-nbb-sss. De nominale waarde van de Obligaties zal EUR 1.000 bedragen met een minimum inschrijvingsbedrag van EUR 10.000, exclusief verkoop- en distributiecommissies (het Minimum Inschrijvingsbedrag). Onafgezien van het Minimum Inschrijvingsbedrag moeten investeerders er rekening mee houden dat het bedrag aan Obligaties dat aan hen kan worden toegewezen, lager kan zijn dan dit Minimum Inschrijvingsbedrag. De Emittent en de Obligaties hebben geen rating van een ratingbureau. Alle verwijzingen in dit Prospectus naar euro, EUR of € verwijzen naar de munteenheid die werd ingevoerd bij de aanvang van de derde fase van de Europese economische en monetaire unie krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals gewijzigd. Dit Prospectus bevat diverse bedragen en percentages die afgerond zijn en, bijgevolg, wanneer deze bedragen en percentages worden opgeteld, is het mogelijk dat de totale bedragen geen exacte rekenkundige samenvoeging zijn van deze bedragen en percentages.

Belangrijke informatie. La Xxxxxxxx Xxxxxx Group Etablissementen Xxxxx Xxxxxxx NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 XxxxxxXxxxx, Xxxxxx; Xxxxxx en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0412.382.6320400.378.485, ondernemingsrechtbank van Gent (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling Dendermonde), en met LEI 549300B08PWLU1PL0N63 5493000O0NZ1BCXO8K39 (de “Emittent”) is van plan heeft de intentie om de Obligaties uit te geven voor een verwacht minimum bedrag totaal minimumbedrag van EUR 75.000.000 125.000.000 en een maximum bedrag van totaal maximumbedrag tot EUR 150.000.000250.000.000. De Obligaties zullen worden aangeboden aan het publiek in België en in het Groothertogdom Luxemburg (het Openbaar “Publiek Aanbod”). De Obligaties zullen interest opbrengen aan een de vaste interestvoet van 3,004,25% per jaar, onderworpen onderhevig aan Voorwaarde 4 (Interest). Interest op de Obligaties is jaarlijks betaalbaar op de Interestbetaaldata (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) die vallen op, of het dichtste bij, 15 december 21 februari van elk jaar. De eerste interestbetaling op de Obligaties zal gebeuren op 15 december 2021 21 februari 2024 en de laatste betaling interestbetaling zal gebeuren op 15 december 2027. De datum waarop de Obligaties zullen vervallen vervallen, zijnde op 15 december 2027 21 februari 2028 (de “Vervaldatum”). Het Internationaal Effectenidentificatienummer (ISIN) van de Obligaties is BE0002751320BE0002920016. De Gemeenschappelijke Common Code (Common Code) is 226487921258555503. Tenzij anders bepaald, hebben begrippen met een hoofdletter in dit Prospectus de betekenis daaraan gegeven in dit Prospectus. Verwijzingen naar de ‘Voorwaarden van de Obligaties’ of naar de ‘Voorwaarden’ zijn verwijzingen naar de voorwaarden van de Obligaties (zie Deel V. “5 (Voorwaarden van de Obligaties)) (de “Voorwaarden”). Verwijzingen in dit Prospectus naar de toestand (financieel of anderszins), de activiteiten of de vooruitzichten van de Emittent zijn verwijzingen naar de toestand, de activiteiten en of de vooruitzichten van de Emittent op een geconsolideerde basis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Belfius Bank SA/NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0403.201.185 (“Belfius”), BNP Paribas Fortis SA/NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0403.199.702 (BNP Paribas Fortis“BNPPF”) en KBC Bank NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0462.920.226 (“KBC”) treden op als joint lead managers en joint bookrunners (de “Joint Lead Managers”) in verband met het Openbaar Publiek Aanbod. Er werd een aanvraag ingediend of er zal een aanvraag ingediend worden bij Euronext Brussels tot notering Belfius treedt ook op als betaal-, berekenings- en toelating tot noteringsagent (de verhandeling “Agent”, waarbij dit begrip enige opvolger agent omvat). De Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en (onderhevig aan Voorwaarde 3 (Negatieve zekerheid)) niet door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent. De Obligaties op de multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussel georganiseerd door Euronext Brussel zullen te allen tijde onderling gelijke rang innemen (voorheen Alternext) (Euronext Growth Brussel). Verwijzingen in dit Prospectus naar de Obligaties als zijnde genoteerd (en alle verbonden verwijzingenpari passu), betekenen dat zonder enige voorkeur onderling en zullen een gelijke rang innemen met alle andere bestaande en toekomstige niet-achtergestelde en niet door zekerheden gedekte uitstaande verplichtingen van de Obligaties Emittent, met uitzondering van die verplichtingen die bevoorrecht kunnen zijn genoteerd en door bepalingen die zowel van dwingend recht zijn toegelaten tot de verhandeling op de multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussel. De multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussel is een multilaterale handelsfaciliteit in de zin als van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals gewijzigd (XxXXX XX). Vóór het Openbaar Aanbod bestond er geen publieke markt voor de Obligatiesalgemene toepassing. De Obligaties zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm onder in overeenstemming met de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen Vennootschappen en verenigingen Verenigingen van 23 maart 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het “Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”) en kunnen niet fysiek worden afgeleverd. De Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door inschrijvingen op rekeningen boekingen in de registers van het effectenvereffeningssysteem van geëxploiteerd door de Nationale Bank van België (de “NBB”) of enige rechtsopvolger daarvan (het “NBB-SSS”). Toegang tot het NBB-SSS kan worden verkregen via de dergelijke deelnemers aan het NBB-SSS waarvan het lidmaatschap effecten zoals de Obligaties omvat. Tot de deelnemers aan het NBB-SSS behoren bepaalde banken, beursvennootschappen, Euroclear Bank SA/NV (“Euroclear”), Euroclear France S.A. (“Euroclear France”), Clearstream Banking AG, Frankfurt AG (“Clearstream”), SIX SIS Ltd. Switzerland AG (“SIX SIS”), Monte Titoli S.p.A., Italy A. (Monte Titoli“Euronext Securities Milan”), Euroclear France S.A. (Euroclear France), INTERBOLSA – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores MobiliáriosInterbolsa, S.A. (INTERBOLSA“Euronext Securities Porto”) en LuxCSD S.A. (“LuxCSD”). Dienovereenkomstig komen de Obligaties in aanmerking om vereffendte vereffenen door, en bijgevolg aanvaard, aanvaard te worden door, Euroclear, Euroclear France, Clearstream, XXX XXXSIX SIS, Xxxxx XxxxxxEuronext Securities Milan, Xxxxxxxxx XxxxxxEuronext Securities Porto, INTERBOLSA en LuxCSD en beleggers kunnen hun Obligaties aanhouden op effectenrekeningen bij Euroclear, Euroclear France, Clearstream, XXX XXXSIX SIS, Xxxxx XxxxxxEuronext Securities Milan, Xxxxxxxxx Xxxxxx, INTERBOLSA Euronext Securities Porto en LuxCSD. Voor een lijst van alle deelnemers zie: xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- settlement-system-nbb-sss. De nominale waarde van de Obligaties zal EUR 1.000 bedragen met een minimum inschrijvingsbedrag van EUR 10.000, exclusief verkoop- bedragen. Het prospectus dd. 7 februari 2023 en distributiecommissies opgesteld in het Engels (het Minimum Inschrijvingsbedrag“Prospectus”) werd op 7 februari 2023 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) in diens hoedanigheid van bevoegde autoriteit krachtens Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”). Onafgezien Het Prospectus werd vertaald in het Nederlands. De Samenvatting van het Minimum Inschrijvingsbedrag moeten investeerders Prospectus opgenomen in Deel 1 (Samenvatting van het Prospectus) werd vertaald in het Nederlands en het Frans. De FSMA keurt dit Prospectus enkel goed omdat het voldoet aan de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. Goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de Emittent of van de kwaliteit van de Obligaties. Beleggers dienen hun eigen beoordeling te maken over de geschiktheid van een belegging in de Obligaties. Dit Prospectus zal door de FSMA ter kennis worden gebracht aan de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de “CSSF”) in diens hoedanigheid van bevoegde autoriteit krachtens de Prospectusverordening met betrekking tot de aanbieding aan het publiek van de Obligaties in het Groothertogdom Luxemburg. Een aanvraag werd of zal worden ingediend bij Euronext Brussel om de Obligaties te noteren en toe te laten tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel (“Euronext Brussel”). Voor de notering en toelating tot verhandeling is er geen publieke markt voor de Obligaties. Verwijzingen in dit Prospectus naar de Obligaties als zijnde “genoteerd” (en alle gerelateerde verwijzingen) betekenen dat de Obligaties zijn genoteerd op Euronext Brussel en zijn toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Voor het Publiek Aanbod bestond er geen publieke markt voor de Obligaties. Het Prospectus is een prospectus opgesteld voor de doeleinden vermeld in Artikelen 3 en 6 van de Prospectusverordening. Het Prospectus werd opgesteld in overeenstemming met de Prospectusverordening en de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie van 14 maart 2019 tot uitvoering van de Prospectusverordening (de “Gedelegeerde Verordening”) en werd opgesteld als een prospectus in overeenstemming met Artikelen 3 en 6 van de Prospectusverordening en Bijlagen 6, 14 en 22 van de Gedelegeerde Verordening. Het Prospectus beoogt de noodzakelijke informatie te verstrekken met betrekking tot de Emittent en de Obligaties die van materieel belang is voor een belegger om een geïnformeerde beoordeling te maken over (a) de activa en passiva, winsten en verliezen, financiële positie en vooruitzichten van de Emittent, (b) de aan de Obligaties verbonden rechten en (c) de redenen voor de uitgifte en de impact daarvan op de Emittent. Behalve met betrekking tot de documenten die geacht worden door middel van verwijzing te zijn opgenomen (zie Deel 4 (Documenten opgenomen door middel van verwijzing)), maakt de informatie op de websites waarnaar dit Prospectus verwijst geen deel uit van, en is het niet opgenomen door middel van verwijzing in, dit Prospectus en werd deze informatie niet onderzocht of goedgekeurd door de FSMA. Een belegging in de Obligaties houdt risico’s in. Potentiële beleggers dienen zorgvuldig alle informatie in dit Prospectus en, in het bijzonder, Deel 2 (Risicofactoren) te beoordelen om te begrijpen welke risicofactoren het vermogen van de Emittent kunnen beïnvloeden om diens verplichtingen onder de Obligaties na te komen. Deze risicofactoren zijn van materieel belang voor een beoordeling van de marktrisico’s verbonden aan een belegging in de Obligaties. Potentiële beleggers worden uitgenodigd om zich een eigen mening te vormen met betrekking tot de Emittent en met betrekking tot de voorwaarden van het Publiek Aanbod, rekening mee houden dat houdend met, onder andere, de voordelen en de risico’s verbonden aan een dergelijke belegging. De beleggers zijn als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van de voordelen en de risico’s verbonden aan een inschrijving op de Obligaties. Een investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een uitgebreide beoordeling door de belegger van het bedrag aan volledige Prospectus. Elke belegger die overweegt om de Obligaties dat aan hen kan worden toegewezente kopen, lager kan zijn dan moet een eigen onafhankelijke beoordeling maken van de toestand en de activiteiten, en een eigen beoordeling maken van de kredietwaardigheid, van de Emittent en moet zorgvuldig onderzoeken of het passend is voor dit Minimum Inschrijvingsbedragtype belegger om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met diens eigen omstandigheden, kennis en ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies inwinnen. De Emittent en de Obligaties hebben geen rating van een ratingbureau. Alle verwijzingen in dit Prospectus naar “euro”, EUR “EUR” of € “€” verwijzen naar de munteenheid die werd ingevoerd bij de aanvang van de derde fase van de Europese economische en monetaire unie krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals gewijzigd. Dit Prospectus bevat diverse bedragen en percentages die afgerond zijn en, bijgevolg, wanneer deze bedragen en percentages worden opgeteld, is het mogelijk dat de totale bedragen geen exacte rekenkundige samenvoeging zijn van deze bedragen en percentages.

Belangrijke informatie. La Xxxxxxxx Xxxxxx Group WorxInvest NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxxxxxx 00000, 0000 XxxxxxXxxxxxxxx, Xxxxxx; Xxxxxx en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0412.382.6320802.842.472, ondernemingsrechtbank van Gent (RPR Antwerpen, afdeling Dendermonde)Antwerpen, en met LEI 549300B08PWLU1PL0N63 69940023AY3ARWCDCM61 (de “Emittent”) is van plan heeft de intentie om de Obligaties uit te geven voor een verwacht totaal minimum nominaal bedrag van EUR 75.000.000 150.000.000 en een totaal maximum nominaal bedrag van EUR 150.000.000250.000.000. De Obligaties zullen worden aangeboden aan het publiek in België en in het Groothertogdom Luxemburg (het Openbaar “Publiek Aanbod”). De Obligaties zullen brengen interest opbrengen op vanaf en met inbegrip van de Uitgiftedatum aan een vaste interestvoet van 3,005,10% per jaarjaar (bruto) (de “Oorspronkelijke Interestvoet”), onderworpen aan zoals aangepast, al naargelang het geval, overeenkomstig Voorwaarde 4 7(2) (InterestSchuldratio), jaarlijks achteraf betaalbaar op 16 oktober in elk jaar (elk een “Interestbetaaldatum”). Interest op De eerste Interestbetaaldatum voor de Obligaties is jaarlijks betaalbaar op 16 oktober 2025 en de Interestbetaaldata (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) die vallen op, of het dichtste bij, 15 december van elk jaar. De eerste laatste interestbetaling op de Obligaties zal gebeuren op 15 december 2021 en de laatste betaling op 15 december 2027. De datum waarop de Obligaties zullen vervallen vervallen, zijnde op 15 december 2027 16 oktober 2030 (de Vervaldatum“Vervaldag”). Het Internationaal Effectenidentificatienummer (ISIN) van de Obligaties is BE0002751320BE0390159250. De Gemeenschappelijke Common Code (Common Code) is 226487921291341390. Tenzij anders bepaald, hebben begrippen met een hoofdletter in dit Prospectus de betekenis daaraan gegeven in dit Prospectus. Verwijzingen naar de ‘Voorwaarden van de Obligaties’ of naar de ‘Voorwaarden’ zijn verwijzingen naar de voorwaarden van de Obligaties (zie Deel V. “5 (Voorwaarden van de Obligaties)) (de “Voorwaarden”). Verwijzingen in dit Prospectus naar de toestand (financieel of anderszins), de activiteiten of de vooruitzichten van de Emittent zijn verwijzingen naar de toestand, de activiteiten en of de vooruitzichten van de Emittent op een geconsolideerde basis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Belfius Bank SA/NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0403.201.185 (“Belfius”), BNP Paribas Fortis SA/NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0403.199.702 (BNP Paribas Fortis“BNPPF”), ING Bank N.V. Belgian Branch, naar Nederlands recht, handelend xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0828.223.909 (RPR Brussel) (“ING”) en KBC Bank NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0462.920.226 (“KBC”) treden op als joint lead managers en joint bookrunners (de “Joint Lead Managers”) in verband met het Openbaar Publiek Aanbod. Er werd een aanvraag ingediend of er zal een aanvraag ingediend worden bij Euronext Brussels tot notering Belfius treedt ook op als betaal-, berekenings- en toelating tot noteringsagent (de verhandeling “Agent”, waarbij dit begrip enige opvolger agent omvat). De Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en (onderworpen aan Voorwaarde 7(1) (Negatieve zekerheid)) niet door zekerheden gewaarborgde verbintenissen van de Obligaties op de multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussel georganiseerd door Euronext Brussel (voorheen Alternext) (Euronext Growth Brussel). Verwijzingen in dit Prospectus naar de Obligaties als zijnde genoteerd (en alle verbonden verwijzingen), betekenen dat de Obligaties zijn genoteerd en zijn toegelaten tot de verhandeling op de multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth BrusselEmittent. De multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussel is een multilaterale handelsfaciliteit in Obligaties rangschikken en zullen te allen tijde pari passu rangschikken, zonder enige voorrang onderling en ten minste gelijk en evenredig (pro rata) met alle andere huidige en toekomstige uitstaande niet-achtergestelde en niet door zekerheden gedekte verbintenissen van de zin Emittent, met uitzondering van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals gewijzigd (XxXXX XX). Vóór het Openbaar Aanbod bestond er geen publieke markt voor de Obligatiesdie verbintenissen die bevoorrecht kunnen zijn door wettelijke bepalingen die zowel dwingend als algemeen geldend zijn. De Obligaties zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm onder in overeenstemming met de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) Verenigingen en kunnen niet fysiek worden afgeleverd. De Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door inschrijvingen op rekeningen boekingen in de registers van het effectenvereffeningssysteem van geëxploiteerd door de Nationale Bank van België (de “NBB”) of enige rechtsopvolger daarvan (het “NBB-SSS”). Toegang tot het NBB-NBB- SSS kan worden verkregen via de dergelijke deelnemers aan het NBB-SSS waarvan het lidmaatschap effecten zoals de Obligaties omvat. Tot de deelnemers aan het NBB-SSS behoren bepaalde banken, beursvennootschappen, Österreichische Kontrollbank AG (“OeKB”), SIX SIS AG (“SIX SIS”), Euroclear Bank SA/NV (“Euroclear”), Clearstream Banking AG, Frankfurt AG (Clearstream“Clearstream Banking Frankfurt”), SIX SIS Ltd. Switzerland Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (SIX SIS“Iberclear”), Euroclear France S.A. (“Euroclear France”), Monte Titoli S.p.A., Italy A. (Monte Titoli“Euronext Securities Milan”), Euroclear France S.A. (Euroclear France), INTERBOLSA – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores MobiliáriosInterbolsa, S.A. (INTERBOLSA) “Euronext Securities Porto”), en LuxCSD S.A. (“LuxCSD”). Dienovereenkomstig komen de Obligaties in aanmerking om vereffendte vereffenen door, en bijgevolg aanvaard, aanvaard te worden door, OeKB, SIX SIS, Euroclear, ClearstreamClearstream Banking Frankfurt, XXX XXXIberclear, Xxxxx XxxxxxEuroclear France, Xxxxxxxxx XxxxxxEuronext Securities Milan, INTERBOLSA en LuxCSD en beleggers kunnen hun Obligaties aanhouden op effectenrekeningen bij EuroclearEuroclear Securities Porto, Clearstream, XXX XXX, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, INTERBOLSA en LuxCSD. Voor een lijst van alle deelnemers zie: xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- settlement-system-nbb-sss. De nominale waarde van de Obligaties zal EUR 1.000 bedragen met een minimum inschrijvingsbedrag van EUR 10.000, exclusief verkoop- bedragen. Het prospectus dd. 1 oktober 2024 en distributiecommissies opgesteld in het Engels (het Minimum Inschrijvingsbedrag“Prospectus”) werd op 1 oktober 2024 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) in diens hoedanigheid van bevoegde autoriteit krachtens Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”). Onafgezien Het Prospectus werd vertaald in het Nederlands. De Samenvatting van het Minimum Inschrijvingsbedrag moeten investeerders Prospectus opgenomen in Deel 1 (Samenvatting van het Prospectus) werd vertaald in het Nederlands en het Frans. De FSMA keurt dit Prospectus enkel goed omdat het voldoet aan de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. Goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de Emittent of van de kwaliteit van de Obligaties. Beleggers dienen hun eigen beoordeling te maken over de geschiktheid van een belegging in de Obligaties. Dit Prospectus zal door de FSMA ter kennis worden gebracht aan de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de “CSSF”) in diens hoedanigheid van bevoegde autoriteit krachtens de Prospectusverordening met betrekking tot de aanbieding aan het publiek van de Obligaties in het Groothertogdom Luxemburg. Een aanvraag werd of zal worden ingediend bij Euronext Brussel om de Obligaties te noteren en toe te laten tot verhandeling op de multilaterale handelsfaciliteit van Euronext Growth Brussels (“Euronext Growth Brussels”). Verwijzingen in dit Prospectus naar de Obligaties als zijnde “genoteerd” (en alle gerelateerde verwijzingen) betekenen dat de Obligaties zijn genoteerd en zijn toegelaten tot de handel op Euronext Growth Brussels. Voor het Publiek Aanbod bestond er geen publieke markt voor de Obligaties. Het Prospectus is een prospectus opgesteld voor de doeleinden vermeld in Artikelen 3 en 6 van de Prospectusverordening. Het Prospectus werd opgesteld in overeenstemming met de Prospectusverordening en de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie van 14 maart 2019 tot uitvoering van de Prospectusverordening (de “Gedelegeerde Verordening”) en werd opgesteld als een prospectus in overeenstemming met Artikelen 3 en 6 van de Prospectusverordening en Bijlagen 6, 14 en 22 van de Gedelegeerde Verordening. Het Prospectus beoogt de noodzakelijke informatie te verstrekken met betrekking tot de Emittent en de Obligaties die van materieel belang is voor een belegger om een geïnformeerde beoordeling te maken over (a) de activa en passiva, winsten en verliezen, financiële positie en vooruitzichten van de Emittent, (b) de aan de Obligaties verbonden rechten en (c) de redenen voor de uitgifte en de impact daarvan op de Emittent. Behalve met betrekking tot de documenten die geacht worden door middel van verwijzing te zijn opgenomen (zie Deel 4 (Documenten opgenomen door middel van verwijzing)), maakt de informatie op de websites waarnaar dit Prospectus verwijst geen deel uit van, en is het niet opgenomen door middel van verwijzing in, dit Prospectus en werd deze informatie niet onderzocht of goedgekeurd door de FSMA. Een belegging in de Obligaties houdt risico’s in. Potentiële beleggers dienen zorgvuldig alle informatie in dit Prospectus en, in het bijzonder, Deel 2 (Risicofactoren) te beoordelen om te begrijpen welke risicofactoren het vermogen van de Emittent kunnen beïnvloeden om diens verplichtingen onder de Obligaties na te komen. Deze risicofactoren zijn van materieel belang voor een beoordeling van de marktrisico’s verbonden aan een belegging in de Obligaties. Potentiële beleggers worden uitgenodigd om zich een eigen mening te vormen met betrekking tot de Emittent en met betrekking tot de voorwaarden van het Publiek Aanbod, rekening mee houden dat houdend met, onder andere, de voordelen en de risico’s verbonden aan een dergelijke belegging. De beleggers zijn als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van de voordelen en de risico’s verbonden aan een inschrijving op de Obligaties. Een investeringsbeslissing dient gebaseerd te zijn op een uitgebreide beoordeling door de belegger van het bedrag aan volledige Prospectus. Elke belegger die overweegt om de Obligaties dat aan hen kan worden toegewezente kopen, lager kan zijn dan moet een eigen onafhankelijke beoordeling maken van de toestand en de activiteiten, en een eigen beoordeling maken van de kredietwaardigheid, van de Emittent en moet zorgvuldig onderzoeken of het passend is voor dit Minimum Inschrijvingsbedragtype belegger om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met diens eigen omstandigheden, kennis en ervaring en moet, indien nodig, professioneel advies inwinnen. De Emittent en de Obligaties hebben geen rating van een ratingbureau. Alle verwijzingen in dit Prospectus naar “euro”, EUR “EUR” of € “€” verwijzen naar de munteenheid die werd ingevoerd bij de aanvang van de derde fase van de Europese economische en monetaire unie krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals gewijzigd. Dit Prospectus bevat diverse bedragen en percentages die afgerond zijn en, bijgevolg, wanneer deze bedragen en percentages worden opgeteld, is het mogelijk dat de totale bedragen geen exacte rekenkundige samenvoeging zijn van deze bedragen en percentages.

Belangrijke informatie. La Xxxxxxxx Xxxxxx Group VGP NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire maatschappelijke zetel gevestigd te Xxxxxxxxxxxxx 000Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00, xxx 0, 0000 XxxxxxXxxxxxxxx, Xxxxxx; ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0412.382.6320887.216.042, ondernemingsrechtbank van Gent (Antwerpen, afdeling Dendermonde), en met LEI 549300B08PWLU1PL0N63 Antwerpen (de EmittentEmittent of de Vennootschap) is van plan om de Obligaties uit te geven voor een verwacht minimum bedrag van minimum EUR 75.000.000 100 miljoen en een maximum bedrag van EUR 150.000.000150 miljoen. De Obligaties zullen worden aangeboden rentedragend zijn, aan 2,75% per jaar, in overeenstemming met de bepalingen van Voorwaarde 5 (Interest). De interesten op de Obligaties zijn jaarlijks betaalbaar volgens de vervaltermijnen op de Interest Betaaldata die vastgesteld zijn op, of het dichtste bij 2 april van elk jaar. De eerste betaling op de Obligaties zal gebeuren op 2 april 2020 en de laatste betaling op 2 april 2023. De Obligaties zullen vervallen op 2 april 2023. KBC Bank NV (met maatschappelijke zetel gevestigd te Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx) (XXX) treedt op als global coordinator, exclusive bookrunner, joint lead manager en als berekenings-, betaal- en noteringsagent (de Global Coordinator, Bookrunner, Joint Lead Manager, of Agent) en Belfius Bank SA/NV (met maatschappelijke zetel gevestigd te Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx) (Belfius) treedt op als joint lead manager (samen met KBC, gezamenlijk de Joint Lead Managers en afzonderlijk de Joint Lead Manager genoemd) voor het aanbod van de Obligaties aan het publiek in België (het Openbaar Aanbod). De Obligaties zullen interest opbrengen aan een vaste interestvoet nominale waarde van 3,00% per jaar, onderworpen aan Voorwaarde 4 (Interest). Interest op de Obligaties is jaarlijks betaalbaar op de Interestbetaaldata (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) die vallen op, of het dichtste bij, 15 december van elk jaar. De eerste interestbetaling op de Obligaties zal gebeuren EUR 1.000 bedragen. Dit noterings- en aanbiedingsprospectus dd. 19 november 2019 (het Prospectus) werd op 15 december 2021 19 november 2019 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de laatste betaling op 15 december 2027FSMA) in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit in toepassing van de Verordening (EU) 2017/1129 zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de Prospectusverordening). De Obligaties zullen vervallen op 15 december 2027 (FSMA keurt dit Prospectus enkel goed omdat het voldoet aan de Vervaldatum)normen inzake volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. Het Internationaal Effectenidentificatienummer (ISIN) De goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de Obligaties is BE0002751320. De Gemeenschappelijke Code (Common Code) is 226487921. Tenzij anders bepaald, hebben begrippen met een hoofdletter in dit Prospectus Emittent of van de betekenis daaraan gegeven in dit Prospectus. Verwijzingen naar de ‘Voorwaarden kwaliteit van de Obligaties’ of naar de ‘Voorwaarden’ zijn verwijzingen naar de voorwaarden . Xxxxxxxxx moeten zelf een beoordeling uitvoeren van de Obligaties (zie Deel V. “Voorwaarden van geschiktheid tot het beleggen in de Obligaties”). Verwijzingen in Dit prospectus zal, vanaf de datum ervan, 12 maanden geldig zijn. De verplichting om dit Prospectus naar de toestand (financieel of anderszins), de activiteiten of de vooruitzichten aan te vullen in geval van de Emittent zijn verwijzingen naar de toestand, activiteiten en vooruitzichten van de Emittent op een geconsolideerde basis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. BNP Paribas Fortis SA/NVbelangrijke nieuwe factor, een naamloze vennootschap naar Belgisch rechtmateriële vergissing of een materiële onjuistheid, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank is niet van Ondernemingen onder nummer 0403.199.702 (BNP Paribas Fortis) en KBC Bank NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0462.920.226 (KBC) treden op toepassing als joint lead managers en joint bookrunners (de Joint Lead Managers) in verband met het Openbaar AanbodProspectus niet langer geldig is. Er werd een aanvraag ingediend of er zal een aanvraag ingediend worden bij Euronext Brussels Brussel tot notering en toelating tot de verhandeling van de Obligaties op de multilaterale handelsfaciliteit gereglementeerde markt van Euronext Growth Brussel georganiseerd door Euronext Brussel (voorheen Alternext) (Euronext Growth Brussel). Verwijzingen in dit Prospectus naar de Obligaties als zijnde genoteerd (en alle verbonden verwante verwijzingen), betekenen dat de Obligaties zijn genoteerd en zijn toegelaten tot de verhandeling op de multilaterale handelsfaciliteit gereglementeerde markt van Euronext Growth Brussel. De multilaterale handelsfaciliteit gereglementeerde markt van Euronext Growth Brussel is een multilaterale handelsfaciliteit gereglementeerde markt in de zin van Richtlijn 2014/65/EU zoals van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tijd tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals tijd gewijzigd (XxXXX XXXXX XX). Vóór het Openbaar Aanbod aanbod van de Obligaties waarnaar verwezen wordt in dit Prospectus, bestond er geen publieke markt voor de Obligaties. Dit Prospectus zal worden gepubliceerd op de website van Euronext Brussel (xxx.xxxxxxxx.xxx). Het Prospectus, de Nederlandse vertaling van het Prospectus en de Franse vertaling van de samenvatting van het Prospectus zullen ook beschikbaar zijn op de website van de Emittent in de afdeling die bestemd is voor beleggers, “Obligaties” (xxx.xxxxxxxx.xx), op de website van Belfius xxx.xxxxxxx.xx/xxx0000 en op de website van KBC xxx.xxx.xx/xxx. Dit Prospectus werd opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Prospectusverordening en de Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2019/980 (de Prospectus Uitvoeringsverordening) en in overeenstemming met Bijlage 6 en Bijlage 14 van de Prospectus Uitvoeringsverordening. Het Prospectus beoogt informatie te verstrekken met betrekking tot de Emittent en de Obligaties die, in het licht van de specifieke aard van de Emittent en de Obligaties, de noodzakelijke informatie vormen om Xxxxxxxxx in staat te stellen zich met kennis van zaken een oordeel te vormen over de aan de Obligaties verbonden rechten en over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de Emittent. Anders dan wat het geval is voor documenten die geacht worden deel uit te maken van het Prospectus door verwijzing (zie “Deel IV: Door middel van Verwijzing opgenomen Documenten”), vormt de informatie vermeld op de websites waar dit Prospectus naar verwijst geen onderdeel van dit Prospectus en werd deze informatie niet onderzocht of goedgekeurd door de FSMA. De Obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van gedematerialiseerde vorm onder Obligaties overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 (het Belgisch Wetboek van vennootschappen 1999), zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangepast, en overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 vanaf de datum van inwerkingtreding ervan (het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen 2019), zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangepast (het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingenvennootschappen) en kunnen niet fysiek worden afgeleverdgeleverd. De Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door inschrijvingen op rekeningen van het effectenvereffeningssysteem X/N-vereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België (de NBB) of enige rechtsopvolger daarvan (het NBB-NBB- SSS). Toegang tot het NBB-SSS kan worden verkregen via de deelnemers Deelnemers aan het NBB-SSS waarvan het lidmaatschap effecten zoals de Obligaties omvat. Tot de deelnemers Deelnemers aan het NBB-SSS behoren bepaalde banken, beursvennootschappen, Euroclear Bank SA/NV (Euroclear), Euroclear France SA (Euroclear France), Clearstream Banking AGA.G., Frankfurt Germany (Clearstream, Frankfurt), SIX SIS Ltd. Switzerland AG (SIX SIS), Monte Titoli S.p.A., Italy A. (Monte Titoli), Euroclear France S.A. (Euroclear France), INTERBOLSA – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (INTERBOLSA) en LuxCSD S.A. Interbolsa (LuxCSDInterbolsa). Dienovereenkomstig komen de Obligaties in aanmerking om te worden vereffend, en bijgevolg aanvaard, te worden door, door Euroclear, Euroclear France, Monte Titoli, Interbolsa, SIX SIS en Clearstream, XXX XXX, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, INTERBOLSA Frankfurt en LuxCSD en kunnen beleggers kunnen hun Obligaties aanhouden houden op effectenrekeningen een effectenrekening bij Euroclear, Euroclear France, Monte Titoli, Interbolsa, SIX SIS en Clearstream, XXX XXXFrankfurt. Een lijst met alle NBB-SSS deelnemers is weergegeven op de volgende website: xxx.xxxxxx.xx. Tenzij anders bepaald, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, INTERBOLSA en LuxCSDhebben begrippen met een hoofdletter de betekenis daaraan gegeven in dit Prospectus. Voor een lijst van alle deelnemers zie: xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- settlement-system-nbb-sss. De nominale waarde Verwijzingen naar de Voorwaarden van de Obligaties zal EUR 1.000 bedragen of naar de Voorwaarden zijn verwijzingen naar de Voorwaarden van de Obligaties (zie Deel V: Voorwaarden van de Obligaties). Begrippen met een minimum inschrijvingsbedrag hoofdletter die in de samenvatting worden gebruikt en die niet in de samenvatting worden gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in Deel XV: Definities van EUR 10.000dit Prospectus. In dit Prospectus, exclusief verkoop- worden verwijzingen naar wij, VGP of de Groep gelezen als verwijzingen naar de Emittent en distributiecommissies (het Minimum Inschrijvingsbedrag)naar zijn Dochtervennootschappen. Onafgezien Een belegging in Obligaties houdt bepaalde risico's in. Potentiële beleggers worden verwezen naar Deel II: Risicofactoren op pagina 10 e.v. voor een uiteenzetting van het Minimum Inschrijvingsbedrag moeten investeerders er rekening mee houden dat het bedrag bepaalde risico's verbonden aan Obligaties dat aan hen kan worden toegewezen, lager kan zijn dan dit Minimum Inschrijvingsbedrageen belegging in de Obligaties. De Bookrunner, de Joint Lead Managers en de Agent hebben een algemene zakelijke relatie en/of specifieke zakelijke transactie afgesloten, of kunnen dit in de toekomst doen, met de Emittent en andere vennootschappen van de Obligaties Groep in hun hoedanigheid van dealer of in een andere hoedanigheid en kunnen aan deze laatsten bepaalde diensten aanbieden. In het kader van de normale zakelijke relaties met haar banken, hebben geen rating de Emittent, een eventuele Dochtervennootschap, de Joint Ventures of enige andere joint venture waartoe de Emittent of een van een ratingbureauzijn Dochtervennootschappen van tijd tot tijd kunnen toetreden, leningen en faciliteiten afgesloten, of zouden zij leningen en andere faciliteiten met de Bookrunner, de Joint Lead Managers en de Agent (of hun verbonden vennootschappen) kunnen afsluiten via bilaterale transacties en/of gesyndiceerde leningen samen met andere banken. Alle verwijzingen in Op 31 oktober 2019 bedroeg de openstaande financiële schuld van de Emittent ten aanzien van de Bookrunner EUR 50.000.000. Op de datum van dit Prospectus naar euroheeft Belfius Bank SA/NV geen kredietfaciliteiten toegekend aan de Emittent. Het is echter mogelijk dat Belfius Bank SA/NV, EUR of € na de datum van dit Prospectus, bepaalde kredietfaciliteiten aan de Emittent zal verstrekken als onderdeel van haar commerciële bankactiviteiten en dergelijke kredietfaciliteiten zouden voor een aanzienlijk bedrag kunnen worden toegekend. Voorts ontvangen de Bookrunner, de Joint Lead Managers en de Agent de gebruikelijke commissies met betrekking tot het Openbaar Aanbod. We verwijzen tevens naar de munteenheid risicofactoren "De Emittent, de Agent, de Bookrunner en de Joint Lead Managers zouden betrokken kunnen worden bij transacties die werd ingevoerd bij een nadelige weerslag hebben op de aanvang belangen van de derde fase Obligatiehouders" en "Invloed van vergoedingen, commissies en/of inducements op de Europese economische en monetaire unie krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals gewijzigd. Dit Prospectus bevat diverse bedragen en percentages die afgerond zijn en, bijgevolg, wanneer deze bedragen en percentages worden opgeteld, is het mogelijk dat de totale bedragen geen exacte rekenkundige samenvoeging zijn van deze bedragen en percentagesUitgifteprijs" in Deel II: Risicofactoren.

Belangrijke informatie. La Xxxxxxxx Xxxxxx Group NVNV Bekaert SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxxxxxx 0000, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx; ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0412.382.6320405.388.536, ondernemingsrechtbank van Gent (Gent, afdeling Dendermonde)Kortrijk, en met LEI 549300B08PWLU1PL0N63 XXX 0000000XX0XXXXX0XX00 (xx “Emittent”, de Emittent“Vennootschap” of “Bekaert”) is van plan om de Obligaties uit te geven voor een verwacht minimum bedrag van tot EUR 75.000.000 en een maximum bedrag van EUR 150.000.000200.000.000. De Obligaties zullen worden aangeboden aan het publiek in België (het “Openbaar Aanbod”). De Obligaties zullen interest opbrengen aan een de vaste interestvoet van 3,002,75% per jaar, onderworpen aan Voorwaarde 4 (Interest). Interest op de Obligaties is jaarlijks betaalbaar op de Interestbetaaldata (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) die vallen op, of het dichtste bij, 15 december 23 oktober van elk jaar. De eerste interestbetaling op de Obligaties zal gebeuren op 15 december 23 oktober 2021 en de laatste betaling op 15 december 23 oktober 2027. De Obligaties zullen vervallen op 15 december 23 oktober 2027 (de “Vervaldatum”). Het Internationaal Effectenidentificatienummer (ISIN) van de Obligaties is BE0002751320is: BE0002735166. De Gemeenschappelijke Code (Common Code) is 226487921224329954. Tenzij anders bepaald, hebben begrippen met een hoofdletter in dit Prospectus de betekenis daaraan gegeven in dit Prospectus. Verwijzingen naar de ‘“Voorwaarden van de Obligaties’ ” of naar de ‘“Voorwaarden’ ” zijn verwijzingen naar de voorwaarden Voorwaarden van de Obligaties (zie Deel V. “5: Voorwaarden van de Obligaties”). Verwijzingen in dit Prospectus naar de toestand (financieel of anderszins), de activiteiten of de vooruitzichten van de Emittent zijn verwijzingen naar de toestand, activiteiten en vooruitzichten van de Emittent op een geconsolideerde basis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. BNP Paribas Fortis SA/NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0403.199.702 (“BNP Paribas Fortis”), ING Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, handelend via haar Belgisch Bijkantoor, met zetel in België gevestigd te Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0828.223.909 (“ING”) en KBC Bank NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel gevestigd te Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0462.920.226 (“KBC”) treden op als joint lead managers en joint bookrunners (de “Joint Lead Managers”) en BNP Paribas Fortis treedt op als de global coordinator (de “Global Coordinator”) in verband met het Openbaar Aanbod. De Obligaties vormen niet door zekerheden gedekte en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent en zullen onderling te allen tijde gelijke rang (pari passu) aannemen, zonder enige voorrang in verhouding tot elkaar. Behalve de uitzonderingen voorzien in de toepasselijke wetgeving en onderworpen aan Voorwaarde 3 (Negatieve zekerheid), zullen de betalingsverplichtingen van de Emittent onder de Obligaties te allen tijde ten minste een gelijke rang aannemen met alle respectieve andere bestaande en toekomstige niet door zekerheden gedekte en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent. De Obligaties zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm onder het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het “Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”) en kunnen niet fysiek worden afgeleverd. De Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door inschrijvingen op rekeningen van het effectenvereffeningssysteem van de Nationale Bank van België (de “NBB”) of enige rechtsopvolger daarvan (het “NBB SSS”). Toegang tot het NBB SSS kan worden verkregen via de deelnemers aan het NBB SSS waarvan het lidmaatschap effecten zoals de Obligaties omvat. Tot de deelnemers aan het NBB SSS behoren bepaalde banken, beursvennootschappen, Euroclear Bank SA/NV (“Euroclear”), Clearstream Banking AG, Frankfurt (“Clearstream”), SIX SIS Ltd. Switzerland (“SIX SIS”), Monte Titoli S.p.A., Italy (“Monte Titoli”) en Euroclear France S.A. (“Euroclear France”). Dienovereenkomstig komen de Obligaties in aanmerking om vereffend, en bijgevolg aanvaard, te worden door, Euroclear, Clearstream, SIX SIS, Monte Titoli en Euroclear France en beleggers kunnen hun Obligaties aanhouden op effectenrekeningen bij Euroclear, Clearstream, SIX SIS, Monte Titoli en Euroclear France. Voor een lijst van alle deelnemers zie: xxx.xxxxxx.xx. De nominale waarde van de Obligaties zal EUR 1.000 bedragen. Dit noterings- en aanbiedingsprospectus dd. 6 oktober 2020 opgesteld in het Engels (het “Prospectus”) werd op 6 oktober 2020 goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit in toepassing van de Belgische Wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de “Belgische Prospectuswet”) en Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt (de “Prospectusverordening”). De FSMA keurt dit Prospectus enkel goed omdat het voldoet aan de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. Goedkeuring door de FSMA mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de Emittent of van de kwaliteit van de Obligaties. Beleggers dienen hun eigen beoordeling te maken over de geschiktheid van een belegging in de Obligaties. Er werd een aanvraag ingediend of er zal een aanvraag ingediend worden bij Euronext Brussels tot notering en toelating tot de verhandeling van de Obligaties op de multilaterale handelsfaciliteit gereglementeerde markt van Euronext Growth Brussel georganiseerd door Euronext Brussel (voorheen Alternext) (Euronext Growth Brussel)Brussels. Verwijzingen in dit Prospectus naar de Obligaties als zijnde genoteerd “genoteerd” (en alle verbonden verwijzingen), betekenen dat de Obligaties zijn genoteerd op Euronext Brussels en zijn toegelaten tot de verhandeling op de multilaterale handelsfaciliteit gereglementeerde markt van Euronext Growth BrusselBrussels. De multilaterale handelsfaciliteit gereglementeerde markt van Euronext Growth Brussel Brussels is een multilaterale handelsfaciliteit gereglementeerde markt in de zin van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals gewijzigd (XxXXX XX“MiFID II”). Vóór het Openbaar Aanbod bestond er geen publieke markt voor de Obligaties. Het Prospectus is een prospectus opgesteld voor de doeleinden vermeld in artikel 6 van de Prospectusverordening en de Belgische Prospectuswet. Dit Prospectus werd opgesteld in overeenstemming met de Prospectusverordening en de Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) nr. 2019/980 van 14 maart 2019 tot uitvoering van de Prospectusverordening (de “Gedelegeerde Verordening”) en werd opgesteld als een vereenvoudigd prospectus in overeenstemming met artikel 14 van de Prospectusverordening en Bijlagen 8 en 14 van de Gedelegeerde Verordening. Het Prospectus beoogt informatie te verstrekken met betrekking tot de Emittent en de Obligaties die, in het licht van de specifieke aard van de Emittent en de Obligaties, noodzakelijk is om Xxxxxxxxx in staat te stellen zich met kennis van zaken een oordeel te vormen over de aan de Obligaties verbonden rechten en over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de Emittent. Behalve met betrekking tot de documenten die geacht worden door middel van verwijzing te zijn opgenomen (zie “Documenten opgenomen door middel van Verwijzing”), maakt de informatie op de websites waarnaar dit Prospectus verwijst, geen deel uit van dit Prospectus, en werd deze informatie niet onderzocht of goedgekeurd door de FSMA. Een belegging in de Obligaties houdt risico’s in. Potentiële beleggers dienen Deel 2: Risicofactoren van dit Prospectus zorgvuldig te lezen om te begrijpen welke risicofactoren het vermogen van de Emittent kunnen beïnvloeden om zijn verplichtingen van de Obligaties na te komen. Deze risicofactoren zijn van materieel belang voor een beoordeling van de marktrisico’s verbonden aan een belegging in de Obligaties. Potentiële beleggers worden uitgenodigd om zich een eigen mening te vormen met betrekking tot de Emittent en met betrekking tot de voorwaarden van het Openbaar Aanbod, rekening houdend met, onder andere, de voordelen en de risico’s verbonden aan een dergelijke belegging. De beleggers zijn als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van de voordelen en de risico’s verbonden aan een inschrijving op de Obligaties. Een beslissing om te beleggen dient gebaseerd te zijn op een uitgebreide beoordeling van het volledige Prospectus door de belegger. Elke belegger die overweegt om de Obligaties zullen te kopen, moet zijn eigen onafhankelijke beoordeling maken van de toestand en de activiteiten, en zijn eigen beoordeling van de kredietwaardigheid, van de Emittent. De Joint Lead Managers en hun verbonden ondernemingen hebben een algemene zakelijke relatie en/of specifieke zakelijke transacties met, of kunnen in de toekomst een algemene zakelijke relatie en/of specifieke zakelijke transacties aangaan met, en kunnen bepaalde diensten aanbieden aan de Emittent en andere ondernemingen van de Groep (zoals hieronder gedefinieerd) in hun hoedanigheid van verdeler (dealer) of in een andere hoedanigheid. Op de datum van dit Prospectus verlenen de Joint Lead Managers onder meer betalingsdiensten, beleggingen van liquiditeiten, kredietfaciliteiten, bankgaranties en bijstand met betrekking tot obligaties en gestructureerde producten aan de Emittent waarvoor bepaalde vergoedingen en commissies worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm onder het Belgisch Wetboek betaald. Op de datum van vennootschappen dit Prospectus bedraagt de totale bestaande financiële schuldenlast van de Groep die uitstaat ten opzichte van de Joint Lead Managers ongeveer EUR435,000,000 (vergeleken met EUR 430,000,000 op 30 juni 2020). Deze vergoedingen vertegenwoordigen terugkerende kosten die worden betaald aan de Joint Lead Managers en verenigingen aan andere banken die soortgelijke diensten aanbieden. Potentiële beleggers dienen zich er ook van 23 maart 2019, zoals bewust te zijn dat de Joint Lead Managers van tijd tot tijd gewijzigd (het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en kunnen niet fysiek worden afgeleverd. De Obligaties zullen uitsluitend worden vertegenwoordigd door inschrijvingen op rekeningen van het effectenvereffeningssysteem schuldeffecten, aandelen en/of andere financiële instrumenten van de Nationale Bank van België Emittent kunnen aanhouden. Bovendien ontvangen de Joint Lead Managers en de Agent (zoals gedefinieerd in de NBBVoorwaarden) gebruikelijke commissies in verband met het Openbaar Aanbod. Zie ook risicofactor 2.3 (a) “De uitgifteprijs en/of enige rechtsopvolger daarvan (het NBB-SSS). Toegang tot het NBB-SSS kan worden verkregen via de deelnemers aan het NBB-SSS waarvan het lidmaatschap effecten zoals de Obligaties omvat. Tot de deelnemers aan het NBB-SSS behoren bepaalde banken, beursvennootschappen, Euroclear Bank SA/NV (Euroclear), Clearstream Banking AG, Frankfurt (Clearstream), SIX SIS Ltd. Switzerland (SIX SIS), Monte Titoli S.p.A., Italy (Monte Titoli), Euroclear France S.A. (Euroclear France), INTERBOLSA – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (INTERBOLSA) en LuxCSD S.A. (LuxCSD). Dienovereenkomstig komen de Obligaties in aanmerking om vereffend, en bijgevolg aanvaard, te worden door, Euroclear, Clearstream, XXX XXX, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, INTERBOLSA en LuxCSD en beleggers kunnen hun Obligaties aanhouden op effectenrekeningen bij Euroclear, Clearstream, XXX XXX, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, INTERBOLSA en LuxCSD. Voor een lijst van alle deelnemers zie: xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- settlement-system-nbb-sss. De nominale waarde aanbiedingsprijs van de Obligaties zal EUR 1.000 bedragen met bepaalde vergoedingen en commissies bevatten die door de beleggers moeten worden betaald en die een minimum inschrijvingsbedrag nadelig effect kunnen hebben op de waarde van EUR 10.000de Obligaties” en risicofactor 2.3 (b) “De Emittent, exclusief verkoop- de Joint Lead Managers en distributiecommissies (het Minimum Inschrijvingsbedrag). Onafgezien de Agent kunnen betrokken worden bij transacties die een nadelige weerslag hebben op de belangen van het Minimum Inschrijvingsbedrag moeten investeerders er rekening mee houden dat het bedrag aan Obligaties dat aan hen kan worden toegewezen, lager kan zijn dan de Obligatiehouders” in Deel 2: Risicofactoren van dit Minimum InschrijvingsbedragProspectus. De Emittent en de Obligaties hebben geen rating van een ratingbureau. Alle verwijzingen in dit Prospectus naar “euro”, EUR “EUR” of € “€” verwijzen naar de munteenheid die werd ingevoerd bij de aanvang van de derde fase van de Europese economische en monetaire unie krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals gewijzigd. Dit Prospectus bevat diverse bedragen en percentages die afgerond zijn en, bijgevolg, wanneer deze bedragen en percentages worden opgeteld, is het mogelijk dat de totale bedragen geen exacte rekenkundige samenvoeging zijn van deze bedragen en percentages.