Specifieke rapporten Voorbeeldclausules

Specifieke rapporten. In geval van beleggingsadvies zal de Bank de Klant vóór de uitvoering van de transactie een geschiktheidsrapport bezorgen, dat met name een samenvatting omvat van de gegeven adviezen en een uitleg waarom de geformuleerde aanbeveling geschikt is voor de Klant, inclusief de wijze waarop ze in overeenstemming is met de doelstellingen en de specifieke situatie van de Klant voor wat betreft de vereiste beleggingsduur, de kennis en ervaring van de Klant en de houding van de Klant ten aanzien van risico's en zijn capaciteit om verliezen te aanvaarden. De Bank zal in het geschiktheidsrapport aangeven of het voor de aanbevolen diensten of instrumenten mogelijk vereist is dat de Klant verzoekt om de overeengekomen bepalingen periodiek opnieuw te onderzoeken en zal de aandacht van de Klant op deze eventuele vereiste vestigen. Indien de Bank een geschiktheidsverklaring moet verstrekken en indien de overeenkomst tot aankoop of verkoop van een financieel instrument wordt gesloten door middel van een techniek voor communicatie op afstand die de voorafgaande verstrekking van de geschiktheidsverklaring belet, kan deze verklaring worden verstrekt op een duurzame drager onmiddellijk nadat de Klant door een overeenkomst is gebonden. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat deze geschiktheidsverklaring hem op deze manier wordt verstrekt. In geval van discretionair beheer of indien de Bank de Klant ervan op de hoogte heeft gebracht dat zij een periodieke geschiktheidsbeoordeling zal uitvoeren, zal de Bank de Klant een periodiek rapport bezorgen met daarin een bijgewerkte verklaring van de manier waarop de belegging beantwoordt aan de voorkeuren, doelstellingen en andere kenmerken van de niet-professionele Klant. Voor de uitvoering van orders, en voor zover ze niet worden uitgevoerd in het kader van een mandaat voor discretionair beheer, zal de Bank de Klant onverwijld een bericht bezorgen met een bevestiging van de uitvoering van zijn orders en de essentiële gegevens over de uitvoering van het order. Indien de orders betrekking hebben op units of rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die periodiek worden uitgevoerd, kunnen de berichten slechts halfjaarlijks worden verzonden.