DE TRANSACTIE. De transactie is gebaseerd op een aandelenwaarde (‘equity value’) van ongeveer EUR 600 miljoen. Naar aanleiding van deze transactie zal het kasstroomoverzicht van Colruyt Group in boekjaar 2023/24 inkomende cash van ongeveer EUR 180 miljoen omvatten en zal er naar verwachting een beperkte éénmalige impact zijn op het nettoresultaat van het boekjaar 2023/24. Het totaal aan éénmalige effecten gerelateerd aan Virya Energy (met name door de verkoop van Parkwind en door de verkoop van een deel van de participatie in Virya Energy aan Korys) zal in het boekjaar 2023/24 fors positief zijn en gepresenteerd worden als ‘aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode’. Virya Energy zal na deze transactie nog steeds opgenomen worden volgens de vermogensmutatiemethode (als geassocieerde onderneming). In het kader van de belangenconflictregeling werden de vereiste maatregelen genomen. De openbare aankondiging in overeenstemming met artikel 7:97, §4/1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) betreffende de verkoop van een deel van Virya Energy, is opgenomen op de volgende pagina. Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx of xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx (specifiek voor schuldbeleggers).
DE TRANSACTIE. (10) De transactie betreft de verkrijging door DSM van volledige zeggenschap over RV&FC door een op 10 februari 2003 ondertekende overeenkomst tot aankoop van aandelen en activa.
DE TRANSACTIE. 2.1. Algemene beschrijving van de Transactie
DE TRANSACTIE. (7) De voorgenomen concentratie betreft de samenvoeging van de activiteiten op het gebied van elektriciteit van Verbund en EnergieAllianz in twee gemeenschappelijke ondernemingen, E&S en APT. Wat de opwekking van elektriciteit betreft, blijven de opwekkingscapaciteiten van Verbund enerzijds en van de in EnergieAllianz verenigde deelstaatondernemingen anderzijds weliswaar eigendomsrechtelijk gescheiden, maar zal de productie worden gestuurd door de handelsfirma APT, waarin Verbund een belang zal hebben van 67% en EnergieAllianz van 33%. De in de krachtcentrales van Verbund en EnergieAllianz opgewekte elektriciteit wordt uitsluitend aan APT geleverd. APT zal zich op zijn beurt bezighouden met de handel in elektriciteit. Voorts zal APT elektriciteit leveren aan E&S, waarin EnergieAllianz een aandeel zal hebben van 67% en Verbund van 33%. E&S zal zorg dragen voor en elektriciteit leveren aan alle tot dusver aan haar overgedragen grote afnemers van EnergieAllianz en Verbund met een jaarlijks verbruik van meer dan 4 GWh. Voorts zal APT elektriciteit leveren aan de in EnergieAllianz verenigde deelstaatondernemingen, die op hun beurt zakelijke klanten van 0,1-4 GWh en zogenaamde "Tarifkunden" (tegen vaste tarieven en voorwaarden beleverde klanten) / huishoudens tot 0,1 GWh zullen beleveren. Tot slot zal APT ook elektriciteit leveren aan de resterende, niet bij deze transactie betrokken deelstaatondernemingen en de stedelijke elektriciteitsbedrijven buiten het verzorgingsgebied van EnergieAllianz.
DE TRANSACTIE. (6) Mitsui heeft momenteel 40 % van de stemgerechtigde aandelen van Caemi. De overige 60 % hebben „the Fre- rings” (twee broers van de familie Xxxxxxx en […]* (*)). Ten behoeve van de acquisitie heeft Xxxxxx een 100 % dochtermaatschappij gecreëerd, „the Mitsui Holding Company” („MHC”). Mitsui en CVRD zullen uiteindelijk gezamenlijk de zeggenschap krijgen over deze maat- schappij (zie hieronder).
(7) Het verwerven van de gezamenlijke zeggenschap over Caemi door Xxxxxx en CVRD zal in twee fasen gebeuren, zoals hieronder wordt beschreven: [In de eerste fase van de concentratie maakt Xxxxxx gebruik van zijn voor- keursrecht]* met betrekking tot het aandelenbezit van „the Frerings”. In de tweede fase koopt CVRD van Mitsui 50 % van de stemgerechtigde aandelen van Caemi]*:
i) […]*.
ii) […]*.
(8) In een beweging zouden CVRD en Mitsui zo via juri- dische middelen de gezamenlijke zeggenschap over de stemgerechtigde aandelen van Caemi verwerven. Volgens partijen zijn de aankoopovereenkomst tussen MHC en „the Frerings” en de „Strategic Alliance Agreement” afhankelijk van elkaar, in de zin dat fase één van de con- centratie niet kan plaatsgrijpen als fase twee niet ook plaatsgrijpt. Het noodzakelijke eindresultaat van de reeks transacties als aangemeld, is derhalve dat de aanmel- dende partijen de gezamenlijke zeggenschap over Caemi verwerven. Bijgevolg zou deze gefaseerde transactie één enkele concentratie in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 4064/89 tot stand bren- gen.
DE TRANSACTIE. 7. Op 16 januari 2001 sloten Riverbank en Sofidiv een aandeelhouderspact betreffende de oprichting van een nieuwe onderneming, Rapids World.
DE TRANSACTIE. (3) Op 12 juni 2008 ontving de Commissie, overeenkomstig artikel 4 van de concentratieverordening, een officiële aanmelding van een voorgenomen concentratie waarbij de ondernemingen Zuivelcoöperatie Campina U.A. (hierna: „Campina”) en Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A. (hierna: „Friesland Foods”) een volledige juridische fusie aangaan. Campina en Friesland Foods worden hierna geza- menlijk aangeduid als de „aanmeldende partijen”.
DE TRANSACTIE. Op de Transactiedatum draagt de Verdwijnende ICBE alle activa over aan de Verkrijgende ICBE in ruil voor aandelen in het Subfonds. Aandeelhouders van de Verdwijnende ICBE ontvangen kosteloos aandelen in het Subfonds op de eerste dag dat banken zijn geopend, na de Transactiedatum. Aandeelhouders van de betreffende aandelenklassen van de Verdwijnende ICBE worden als volgt aandeelhouder in het Subfonds: Bestaande aandelenklassen in de Verdwijnende ICBE Overeenkomende aandelensklassen in het Subfonds van de Verkrijgende ICBE Robeco Hollands Bezit N.V. Robeco Hollands Bezit (A-AANDELEN) Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR Robeco Hollands Bezit - EUR G (B-AANDELEN) F EUR De nu nog in omloop zijnde prioriteitsaandelen in het aandelenkapitaal van de Verdwijnende ICBE worden teruggekocht ná ondertekening van dit fusievoorstel en vóór afronding van de Transactie. Ten gevolge daarvan wordt voor de prioriteitsaandelen geen omwisselverhouding en/of overeenkomende aandelenklasse berekend. Om de Transactie mogelijk te maken, dienen aandeelhouders er rekening mee te houden dat de laatste inschrijvings-, conversie- en aflossingsorders in de Verdwijnende ICBE worden geaccepteerd op 21 september 2020, 15.00 uur CET (Cut-off tijd). Houd er rekening mee dat uw financieel adviseur of distributeur mogelijk een afwijkende Cut-off tijd hanteert. Per 22 september 2020 wordt de inschrijving en terugkoop van aandelen in de Verdwijnende ICBE opgeschort. Aandeelhouders die niet instemmen met de voorgestelde Transactie en niet willen dat hun aandelen worden ingeruild op de Transactiedatum, kunnen hun aandelen terug laten kopen dan wel omzetten in aandelen van een ander fonds, dat wordt beheerd door Robeco Institutional Asset Management B.V. ("RIAM"), de beheerder van de Verdwijnende ICBE en/of Robeco Luxembourg S.A., de beheerder van de Verkrijgende ICBE, tegen de transactieprijs en zonder aanvullende kosten, tot aan Cut-off tijd. Houd er rekening mee dat uw financieel adviseur of distributeur via wie u aandelen in een bepaald fonds verwerft, extra kosten in rekening kan brengen. Na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 juli 2020 en ter voorbereiding op de fusie, wordt de portefeuille van de Verdwijnende ICBE meer liquide gemaakt, met inachtneming van de beleggingsbeperkingen van de Verdwijnende ICBE's, zoals opgenomen in het prospectus van de Verdwijnende ICBE. De kosten om de liquiditeit van de portefeuille te verhogen worden gedragen door de Verdwij...
DE TRANSACTIE. MTY en Belix hebben overeenstemming omtrent de Transactie, zoals uitgewerkt in een koopovereenkomst. Deze koopovereenkomst kan alleen ten uitvoer worden gebracht indien de aandeelhoudersvergadering van MTY hiermee instemt. De hoofdpunten van de koopovereenkomst zijn als volgt: MTY koopt Belix voor 2,8 miljoen aandelen MTY Holdings N.V. (ex dividend). Door de Transactie zullen de bestaande aandeelhouders van Belix de meerderheid van de aandelen houden in MTY, voor een overzicht van de aandeelhoudersverhoudingen voor en na de beoogde Transactie zie de tabellen 1a, 1b en 1c. Belix aandeelhouders* 0 0,0% Free float MTY 126.582 15,1% Value8 710.000 84,9% Belix aandeelhouders 2.800.000 77,0% Free float MTY 126.582 3,5% Value8 710.000 19.5% Belix aandeelh.(excl Value8)* 1.719.900 47,3% Free float MTY 126.582 3,5% Value8 1.790.100 49,2% De Transactie vindt plaats door uitgifte van 2,8 miljoen aandelen A in het kapitaal van MTY. Deze aandelen zijn niet genoteerd en hebben overigens dezelfde juridische en economische rechten als de genoteerde aandelen. De aandelen A zijn (op termijn) converteerbaar in genoteerde aandelen. MTY heeft met de aandeelhouders van Belix een lock-up afgesproken van 1 tot 2 jaar voor de aandelen die zij verkrijgen in het kader van deze uitgifte. De Transactie vindt plaats onder voorwaarde dat de vereiste aandeelhoudersgoedkeuring MTY wordt verkregen.
DE TRANSACTIE. (6) Om de exclusieve zeggenschap te verwerven over Lenzing, zal een speciaal daartoe opgerichte Oostenrijkse vennootschap onder de zeggenschap van CVC, Zellulosefaser Beteiligungsgesellschaft mbH genaamd, het meerderheidsbelang van Bank Austria in Lenzing kopen. Na deze transactie zal CVC ook haar aandelenkapitaal in bepaalde dochterondernemingen van Acordis, waaronder activi- teiten op het gebied van viscosestapelvezels, lyocell (Tencel), viscosetextielfilament (Enka), industrieel viscosefilament (Cordenka) en het acrylvezelbedrijf van Acordis in Kelheim (Duitsland) en Grimsby (Verenigd Koninkrijk) onderbrengen bij Zellulosefaser Beteiligungsgesellschaft mbH. De overeen- komst inzake de verkoop van aandelen en converteerbare obligaties van 14 februari 2001 vervalt en verliest haar rechtsgeldigheid indien vóór [...]* (*) geen officiële toestemming wordt verkregen voor de voorgenomen transactie.