ORIGINAL HOLDING S.A.
ORIGINAL HOLDING S.A.
1ª Emissão de Debêntures RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO
EXERCÍCIO DE 2022
1. PARTES
EMISSORA | ORIGINAL HOLDING S.A. |
CNPJ | 43.513.237/0001-89 |
COORDENADOR LÍDER | Banco Santander (Brasil) S.A. |
ESCRITURADOR | Banco Bradesco S.A. |
MANDATÁRIO | Banco Bradesco S.A. |
2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
SÉRIE ÚNICA
CÓDIGO DO ATIVO | OGHD11 |
DATA DE EMISSÃO | 09/05/2022 |
DATA DE VENCIMENTO | 15/05/2027 |
VOLUME TOTAL PREVISTO** | 550.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | 1.000,00 |
QUANTIDADE PREVISTA** | 550.000 |
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE | N/A |
REMUNERAÇÃO VIGENTE | 100% da Taxa DI + 2,90% a.a. |
ESPÉCIE | QUIROGRAFÁRIA |
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS** | "3.5 Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da emissão das Debêntures serão destinados para reforço de capital de giro, dentro da gestão ordinária de seus negócios (“Destinação de Recursos”)." |
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* | N/A |
*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
**Conforme previsto na Data de Emissão.
3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2022 (P.U.)
SÉRIE ÚNICA
DATA DE PAGAMENTO | AMORTIZAÇÃO | PAGAMENTO DE JUROS | RESGATE ANTECIPADO |
15/11/2022 | 83,11 |
DATA DE PAGAMENTO | CONVERTIDAS | REPACTUAÇÃO |
4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2022
SÉRIE | EMITIDAS | CIRCULAÇÃO | CANCELADAS |
Única | 550.000 | 550.000 | 0 |
5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:
Em AGE, realizada em 25/02/2022, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alterar o caput do art. 5º, em virtude da deliberação de aumento do capital social da Companhia e; (ii) reformular o Capítulo III, que trata da Assembleia Geral.
Em AGE, realizada em 29/07/2022, foi aprovada a alteração do art. 5º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação de aumento do seu capital social.
ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:
Não foram realizadas assembleias no período.
FATOS RELEVANTES:
O Agente Xxxxxxxxxx não tomou conhecimento da divulgação de fatos relevantes no período.
6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO*
*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
ÍNDICE | MARÇO | JUNHO | SETEMBRO | DEZEMBRO |
Dívida Líquida/ EBITDA- Adicionado | N/A | Limite<=3,5 Apurado=2,5 Atendido | Limite<=3,5 Apurado=2,4 Atendido | Limite<=3,5 Apurado=2,3 Atendido |
EBITDA-Adicionado/ Despesa Financeira Líquida | N/A | Limite>=2,0 Apurado=3,9 Atendido | Limite>=2,0 Apurado=3,3 Atendido | Limite>=2,0 Apurado=3,1 Atendido |
7. GARANTIAS DO ATIVO
7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)
A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.
7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*
*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
MÍNIMO | CONTRATO | STATUS DA MEDIÇÃO |
8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS – ART. 15 DA RESOLUÇÃO CVM 17/21 C/C ART. 68, §1º, b DA LEI 6.404/76
Inciso I do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento" | Item 9 deste relatório |
Inciso II do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários" | Item 5 deste relatório |
Inciso III do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor" | Item 6 deste relatório |
Inciso IV do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período” | Item 4 deste relatório |
Inciso V do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período” | Item 3 deste relatório |
Inciso VI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver” | Anexo II deste relatório |
Inciso VII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor” | Totalidade da destinação ainda não comprovada. |
Inciso VIII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver” | Não aplicável |
Inciso IX do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente” | Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório. |
Inciso X do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias” | Item 9 deste relatório |
Inciso XI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período” | Anexo I deste relatório |
Inciso XII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função” | Item 9 deste relatório |
9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO
A Pentágono declara que:
(i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;
(ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no
item 5 e 7. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Xxxxxxxx, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto pelo indicado no item 5 e 7 e Anexo III, caso haja;
(iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;
(iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), especialmente para acesso às informações eventuais;
(v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;
(vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Resolução CVM nº 17, de 09 de Fevereiro de 2021, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
PENTÁGONO S.A. DTVM
ANEXO I
DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO
*Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.
Debêntures
EMISSORA | SIMPAR S.A. (sucessora por cisão parcial da JSL S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 450.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 344.940 e 105.060, respectivamente |
DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2024 e 20/05/2026, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 1,90% a.a., e 100% da Taxa DI + 2,20% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | SIMPAR S.A. (sucessora por cisão parcial da JSL S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 2ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 200.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 200.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 20/11/2023 |
REMUNERAÇÃO | 115,20% da Taxa DI |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | SIMPAR S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 4ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 750.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 750.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 15/07/2027 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,40% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | SIMPAR S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 5ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 750.000.000,00 |
ESPÉCIE | Flutuante |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 750.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2029 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 3,00% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 3ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 200.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 200.000.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 24/01/2024 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 1,60% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 5ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 200.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 200.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 18/11/2023 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,75% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 7ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 400.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 400.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 30/11/2026 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,60% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 9ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 1.000.000.000,00 |
ESPÉCIE | Flutuante |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1.000.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 05/04/2027 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,95% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 10ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 750.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 750.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 28/08/2027 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,90% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 11ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 600.000.000,00 |
ESPÉCIE | Flutuante |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 600.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 22/12/2027 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,90% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 3ª/ 1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 600.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 214.478, 138.112 e 247.410, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 07/06/2024 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 1,85% a.a., 100% da Taxa DI + 2,05% a.a., e 100% da Taxa DI + 2,05% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 4ª/ 1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 700.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 250.000, 166.450 e 283.550, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 03/10/2022, 27/07/2024 e 27/07/2027, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 1,25% a.a., 100% da Taxa DI + 1,60% a.a., e 100% da Taxa DI + 2,05% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
.
EMISSORA | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 5ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 600.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 250.000 e 350.000, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 15/10/2023 e 15/10/2025, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,50% a.a., e 100% da Taxa DI + 2,95% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 7ª/ 1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 1.750.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1.150.000, 250.000 e 350.000, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 15/09/2026, 15/09/2029 e 15/09/2031, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,70% a.a., 100% da Taxa DI + 1,90% a.a., e IPCA + 7,6366% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
.
.
EMISSORA | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 8ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 1.000.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 408.169 e 591.831, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2029 e 15/06/2032, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 8,0525% a.a., e IPCA + 8,3368% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
.
EMISSORA | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 9ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 1.000.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1.000.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 15/09/2027 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,95% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/1ª e 2ª* |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 1ª série: 450.000.000,00 2ª série: até 100.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª série: 450.000 2ª série: 100.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª série: 15/01/2031 2ª série: 15/07/2031 |
REMUNERAÇÃO | 1ª série: IPCA + 6,6739% a.a. 2ª série: IPCA + 6,8405% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 2ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 800.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 382.500 e 417.500, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2024 e 20/08/2026, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 1,60% a.a. e 100% da Taxa DI + 2,00% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
.
EMISSORA | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 3ª/1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 1.000.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 311.790, 223.750 e 464.460, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2029, 15/06/2031 e 15/06/2031, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,30% a.a., 100% da Taxa DI + 2,75% a.a. e IPCA + 6,3605% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 4ª/1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 800.000.000,00 |
ESPÉCIE | Flutuante |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1.000.000, 432.961 e 567.039, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 15/10/2028, 15/10/2031 e 15/10/2031, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,40% a.a., 100% da Taxa DI + 2,80% a.a. e IPCA + 7,6897% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
Notas Promissórias
EMISSORA | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª |
VOLUME TOTAL EMITIDO | 150.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Aval |
QUANTIDADE DE TÍTULOS | (i) 1ª a 5ª séries: 2 para cada série, respectivamente; e (ii) 6ª e 7ª séries: 1 para cada série, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | (i) 1ª Série: 20/03/2020; (ii) 2ª Série: 20/09/2020; (iii) 3ª Série: 20/03/2021; (iv) 4ª Série: 20/09/2021; (v) 5ª Série: 20/03/2022; (vi) 6ª Série: 20/09/2022; e (vii) 7ª Série: 20/09/2022. |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 1,50% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 5ª/ 1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL EMITIDO | 250.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Aval |
QUANTIDADE DE TÍTULOS | 10, 20 e 20, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2025, 20/05/2026 e 20/05/2027, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,75% a.a., 100% da Taxa DI + 2,95% a.a. e 100% da Taxa DI + 3,15% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E |
EQUIPAMENTOS S.A. | |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. |
VOLUME TOTAL EMITIDO | 500.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS | 140, sendo 10 para cada série. |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª série: 03/06/2022 2ª série: 03/12/2022 3ª série: 03/06/2023 4ª série: 03/12/2023 5ª série: 03/06/2024 6ª série: 03/12/2024 7ª série: 03/06/2025 8ª série: 03/12/2025 9ª série: 03/06/2026 10ª série: 03/12/2026 11ª série: 03/06/2027 12ª série: 03/12/2027 13ª série: 03/06/2028 14ª série: 03/12/2028 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,40% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
Notas Comerciais
EMISSORA | CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/Única |
VOLUME TOTAL EMITIDO | 310.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS | 31 |
DATA DE VENCIMENTO | 30/03/2025 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,82% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/Única |
VOLUME TOTAL EMITIDO | 80.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Aval |
QUANTIDADE DE TÍTULOS | 80.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2025 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,50% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/Única |
VOLUME TOTAL EMITIDO | 200.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Aval |
QUANTIDADE DE TÍTULOS | 200.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 04/02/2027 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,60% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | ORIGINAL HOLDING S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/Única |
VOLUME TOTAL EMITIDO | 100.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança |
QUANTIDADE DE TÍTULOS | 100.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 18/04/2027 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,50% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/Única |
VOLUME TOTAL EMITIDO | 250.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS | 250.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 07/06/2028 |
REMUNERAÇÃO | 114% da Taxa DI |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
ANEXO II
GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)
FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO CONTRATUAL
(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures)
*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures.
I. Fiança: garantia fidejussória prestada por (i) Simpar S.A..