SALUS INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA S.A.

1ª Emissão de Debêntures RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019

1. PARTES

EMISSORA	SALUS INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA S.A.
CNPJ	15.494.541/0001-90
COORDENADOR LÍDER	RB Capital DTVM Ltda
ESCRITURADOR	Itaú Corretora de Valores S.A.
MANDATÁRIO	Itaú Unibanco S.A.

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

SÉRIE ÚNICA

CÓDIGO DO ATIVO	SAIP11
DATA DE EMISSÃO	15/03/2015
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
VOLUME TOTAL PREVISTO**	320.899.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	320.899
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	IPCA
REMUNERAÇÃO VIGENTE	IPCA + 6,7879% a.a.
ESPÉCIE	Quirografária
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Os recursos captados por meio desta Emissão serão empregados para o financiamento do Projeto de Investimento, nos termos da Lei 12.431, conforme detalhado no Anexo II da Escritura de Emissão, da seguinte forma: (i) quitação da Nota Promissória, emitida pela Emissora em 23 de outubro de 2014 em favor do VLI, com valor nominal de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), com data de vencimento em 23 de abril de 2015 e remuneração equivalente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias de juros dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, a fim de antecipar os recursos destinados a

financiar a primeira fase das Atividades no âmbito do Projeto de Investimento; (ii) execução das Atividades da segunda fase, necessárias para implementação do Projeto de Investimento; e (iii) pagamento das despesas da Emissão e da Oferta, incluindo, sem limitação, comissões do Coordenador Líder e despesas de registro

em cartório.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE

DA EMISSORA / EMISSÃO*

AAA Fitch Ratings

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

**Conforme previsto na Data de Emissão

3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2019

SÉRIE ÚNICA

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO (R$)	PAGAMENTO DE JUROS (R$)
16/10/2019	155,20	73,58

RESGATADAS	CONVERTIDAS	REPACTUAÇÃO

4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2019

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CANCELADAS
Única	320.899	320.899	0

5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:

Não houve alterações estatutárias no período.

ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:

Não foram realizadas assembleias no período.

FATOS RELEVANTES:

Comunicado ao Mercado em 14/10/2019: Pagamento de Xxxxx e Amortização das Debêntures da Série única da 1ª Emissão.

Comunicado ao Mercado em 14/10/2019: Pagamento de Xxxxx e Amortização das Debêntures da Série única da 2ª Emissão.

Comunicado ao Mercado em 17/10/2019: As publicações legais da Companhia serão veiculadas no Jornal Gazeta de São Paulo.

6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO*

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Não aplicável.

7. GARANTIAS DO ATIVO

7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

MÍNIMO

CONTRATO

STATUS DA MEDIÇÃO

8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - ANEXO 15 DA ICVM 583/16 C/C ART. 68,

§1º, b da LEI 6.404/76

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha

conhecimento"

Item 9 deste relatório

Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "alterações estatutárias ocorridas no exercício social

com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"

Item 5 deste relatório

Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a

cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse

Item 6 deste relatório

dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor"

Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo

cancelado no período”

Item 4 deste relatório

Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados

no período”

Itens 3 e 4 deste relatório

Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “constituição e aplicações do fundo de amortização ou

de outros tipos fundos, quando houver”

Anexo II deste relatório

Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16:

“destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor”

Item 2 deste relatório

Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “relação dos bens e valores entregues à sua

administração, quando houver”

Não aplicável

Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos

creditórios ou em instrumento equivalente”

Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório.

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “manutenção da suficiência e exequibilidade das

garantias”

Item 9 deste relatório

Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de

juros; e f) inadimplemento no período”

Anexo I deste relatório

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a

continuar a exercer a função”

Item 9 deste relatório

9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Pentágono declara que:

(i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;

(ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 5 e 7. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Xxxxxxxx, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto pelo indicado no item 5 e 7 e Anexo III, caso haja;

(iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;

(iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), especialmente para acesso às informações eventuais;

(v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;

(vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 583, de 20 de dezembro de 2016, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

PENTÁGONO S.A. DTVM

ANEXO I

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

*Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.

Debêntures

EMISSORA	PRIME REALTY II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (atual denominação social da RB CAPITAL PRIME REALTY II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	30.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Alienação Fiduciária de Quotas
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	30.000
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 9,26% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB CAPITAL S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	5ª/1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	55.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Quotas.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	20 (1ª Série), 20 (2ª Série), 20 (3ª Série), 50 (4ª Série), 50 (5ª Série), 100 (6ª Série), 100 (7ª Série), 100 (8ª Série) e 140 (9ª Série).
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2019 (1ª Série), 20/07/2019 (2ª Série), 20/10/2019 (3ª Série), 20/01/2020 (4ª Série), 20/04/2020 (5ª Série), 20/07/2020 (6ª Série), 20/10/2020 (7ª Série), 20/01/2021 (8ª Série), e 20/04/2021 (9ª Série).
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 2,00% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (atual denominação da RB CAPITAL REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	36.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Alienação Fiduciária de Quotas
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	36.000
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) IPCA + 8,66% a.a., a partir da Data de Emissão até 26/06/2015; (ii) IPCA + 9,90% a.a., desde 27/06/2015 até 27/12/2017; e (iii) IPCA + 8,00% a.a., a partir de 28/12/2017.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	SALUS INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	31.165.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	31.165
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,7470% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RJGTIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.250.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fundo de Despesas, Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de direitos e créditos
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.250.000
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2020
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) a partir da Data de Emissão (inclusive) até 11/01/2018 (exclusive) (“Primeiro Período de Capitalização”): 73,34% da Taxa DI; (ii) a partir de 11/01/2018 (inclusive) até a primeira Data de Subscrição e Integralização (exclusive) (“Segundo Período de Capitalização”): 139,20% da Taxa DI; e (iii) a partir da primeira Data de Subscrição e

Integralização (inclusive) até 20/12/2020 ou a data do efetivo pagamento de valores devidos no âmbito do Contrato de Mútuo pelo Estado do Rio de Janeiro (ou pela União, na qualidade de garantidora das obrigações do Estado do Rio de Janeiro nos termos do Contrato de Garantia da União) (exclusive) (“Terceiro Período de Capitalização”):

138,00% da Taxa DI.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

N/A

EMISSORA	RIOLOAN 2 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	650.000.000,00
ESPÉCIE	Real
GARANTIAS	Fundo de Despesas, Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de direitos e créditos
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	650.000
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2020
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) a partir da Data de Emissão (inclusive) até 11/01/2018 (exclusive) (“Primeiro Período de Capitalização”): 73,34% da Taxa DI; (ii) a partir de 11/01/2018 (inclusive) até a primeira Data de Subscrição e Integralização (exclusive) (“Segundo Período de Capitalização”): 139,20% da Taxa DI; e (iii) a partir da primeira Data de Subscrição e Integralização (inclusive) até 20/12/2020 ou a data do efetivo pagamento de valores devidos no âmbito do Contrato de Mútuo pelo Estado do Rio de Janeiro (ou pela União, na qualidade de garantidora das obrigações do Estado do Rio de Janeiro nos termos do Contrato de Garantia da União) (exclusive) (“Terceiro Período de Capitalização”): 130,00% da Taxa DI.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

Notas Promissórias

EMISSORA	RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª/1ª, 2ª, 3ª e 4ª
VOLUME TOTAL EMITIDO	30.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS	08, 08, 08 e 08, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2018, 01/09/2018, 28/02/2019 e 27/08/2019, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 2,40% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

Certificados de Recebíveis Imobiliários

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/20ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	200.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	01
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 10,20% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB Capital Securitizadora S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/26ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	100.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	01
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 11% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB Capital Securitizadora S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/35ª e 36ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	R$6.001.757,06 e R$6.001.757,06, respectivamente
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Fundo de Reserva, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Alienação Fiduciária de Ações.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	18 e 18, respectivamente
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 9,4% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/38ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	250.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	250
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2024

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 9,7% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/47ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	524.586.169,73
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Seguro, Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Quotas e Alienação Fiduciária de Superfície
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	524
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2029
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) TR + 11,25% a.a. entre a Data de Emissão e a Data de Entrega Efetiva do Bloco A ou do Bloco B (conforme definido no Contrato Atípico), o que ocorrer por último; e (ii) TR + 10,50% a.a. a partir da Data de Entrega Efetiva do Bloco A ou do Bloco B, o que ocorrer por último.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/53ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	51.606.245,81
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	172
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2020
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) IPCA + 8,50% a.a., desde a Data de Emissão até 13/12/2017 (inclusive), e (ii) IPCA + 5,50% a.a., a partir de 14/12/2017 (inclusive).
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA E INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Securitizadora S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/56ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	276.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Seguros, Alienação Fiduciária de Imóveis e Penhor de Ações, e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	275

DATA DE VENCIMENTO	19/01/2029
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 10,5% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/58ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	83.876.047,83
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Cessão Fiduciária de Aplicação Financeira.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	83
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IGP-M + 7,90% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Securitizadora S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/59ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	320.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Seguro e Alienação Fiduciária de Imóveis
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	64
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2020
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) TR + 10,30% a.a., desde a Data de Emissão (inclusive) até 16/06/2013 (exclusive); (ii) TR + 9,29% a.a., desde 16/06/2013 (inclusive), até 16/05/2016 (exclusive); (iii) TR + 11,50% a.a., a partir de 16/05/2016 (inclusive), até a Data de Vencimento (exclusive).
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB Capital Securitizadora S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/61ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	50.162.154,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária do Terreno
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	150
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,9479% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB Capital Securitizadora S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/ 62ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	82.118.308,65
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária do Terreno
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	245
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,9479% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/67ª, 68ª e 69ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	222.758.171,32
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	01, 01 e 01, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2027, 01/02/2014, 01/02/2027, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,381% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/74ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	30.842.546,55
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Ações
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	92
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	120% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA E INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/78ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	85.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Imóveis, e Alienação Fiduciária de Ações

QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	85
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,50% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/79ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	30.979.843,75
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Reserva de Recursos, Seguros e Alienação Fiduciária de Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	85
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2022
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,5124% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA E INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/81ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	44.930.581,90
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	134
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,5434% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/84ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	6.469.986,32
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	19
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,6861% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA

RB Capital Companhia de Securitização (sucessora

por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)

EMISSÃO/SÉRIE

1ª/85ª, 86ª e 87ª

VOLUME TOTAL PREVISTO

405.000.000,00

ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	694, 354, e 302, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023, 15/12/2026, 15/12/2028, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,17% a.a., IPCA + 5,39% a.a., IPCA + 5,37% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Securitizadora S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/91ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	19.622.830,28
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança Bancária ou Seguro Fiança, Coobrigação das Coobrigadas, Obrigação da Credora Originária, e Alienação Fiduciária de Imóveis.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	58
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IGPM + 4,2602% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/93ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	4.064.838,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	12
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2022
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	120% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/94ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	20.549.176,20
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Carta de Fiança e Alienação Fiduciária de Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	20.580
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,2274% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/96ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	7.362.026,91
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Quotas, e Cessão Fiduciária de Recebíveis.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	21
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/97ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	5.620.083,03
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança e Seguro.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	15
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2022
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,5430 % a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/98ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	33.136.684,80
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	96
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,1024% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Securitizadora S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/102ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	100.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóveis, Penhor de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Cessão Fiduciária de Recebíveis.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	100

DATA DE VENCIMENTO	17/01/2029
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 11% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/103ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	66.063.385,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança Pessoal e Fiança Bancária.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	01
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2027
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 9,4437% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/105ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	117.165.196,19
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança e Alienação Fiduciária de Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	01
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2027
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 8,50% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/107ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	163.805.631,40
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança e Alienação Fiduciária de Quotas
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	470
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2027
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,30% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/108ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	47.800.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A

QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	47.800
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,7942% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/109ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	21.060.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	21.060
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,88% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/120ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	43.064.433,78
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	129
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,51% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/121ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	136.147.629,36
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	408
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,54% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Securitizadora S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/122ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	55.217.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Obrigação da Cedente, Fundo de Reserva, Alienação Fiduciária de Superfície e Alienação Fiduciária de Quotas.

QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	55.217
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,3884% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/123ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	66.234.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	66.234
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	106,00% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/124ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	108.037.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	108.037
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	106,00% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

Certificados de Recebíveis Imobiliários

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/62ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	25.352.973,89
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	01
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2027
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 7,4130% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/68ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	69.243.672,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Penhor de Ações
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	200
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2028

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,6000% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/69ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	386.436.656,48
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	430.192
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,0769% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/70ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	66.992.074,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Penhor de Ações e Cessão Fiduciária de Conta
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	200
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2028
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,4825% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA E INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/74ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	245.884.924,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval, Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Imóveis, Hipoteca, Cessão Fiduciária de Conta Vinculada.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	200
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2020
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + juros à taxa efetiva de: (i) 9,80% a.a. até 06/06/2017 (inclusive); (ii) 9,40% a.a., a partir de 06/06/2017 (exclusive); (iii) 3,53% a.a., a partir de 13/10/2018 (inclusive) e em 13/11/2018 (inclusive); e (iv) a partir de 13/12/2018 (inclusive), nas datas de pagamento dos CRI, a Emissora deverá verificar a Taxa SELIC vigente no Dia Útil anterior, sendo que caso esta taxa: (a) seja igual ou inferior a 6,50% a.a., a taxa de juros dos CRI, será de 7,60% a.a.;

(b) esteja entre 6,51% e 7,00%, a taxa de juros dos CRI será de 7,95% a.a.;

(d) esteja entre 7,51% e 8,00% a.a., a taxa de juros dos CRI será de 8,75% a.a.; e

(e) esteja acima 8,01% a.a., a taxa de juros dos CRI, será de 9,40% a.a.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/75ª e 76ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	2.513.098.878,63
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Subordinação, Manutenção dos Seguros (após sua efetivação), Fundo de Despesa, Alienação Fiduciária de Imóveis (sujeita à averbação da Escritura de Cessão).
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	6.572 e 178, respectivamente
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2032 e 10/08/2041, respectivamente
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 6,38% a.a. e TR + 12% a.a., respectivamente
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/77ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	483.637.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de Solo
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	483.637
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,8473% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/78ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	49.572.324,72
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, e Alienação Fiduciária de Quotas.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	148
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 3,9666% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/80ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	56.200.322,64
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária das Unidades
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	168
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,3392% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/81ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	44.808.343,72
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel, Carta de Fiança e Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	133
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2027
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,4807% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/82ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	63.008.406,30
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Penhor de Quotas e Alienação Fiduciária de Imóvel
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	210
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2028
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,9047% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/83ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	53.101.541,64
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Recebíveis, Cessão de Direitos de Exercício de Garantia e Alienação Fiduciária de Quotas.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	159
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,00% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/84ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	2.640.861,79
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	07
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2028
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,9047% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA E INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/85ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	150.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Fração Ideal de Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	500
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/86ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	21.555.480,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval, Fundo de Reserva, Alienação Fiduciária de Imóvel, e Cessão Fiduciária de Recebíveis.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	60
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,00% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA E INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/87ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	88.073.015,32
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	240
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,5915% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/92ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	7.590.407,79
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Fundo de Despesas, Coobrigação das Cedentes, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Alienação Fiduciária de Lotes
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	7.590
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 10,00% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/93ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	53.528.475,20
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	160
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,1579%
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/94ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	9.255.798,45
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	27
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IGP-DI + 5,9196% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/95ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	84.292.120,08
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Solo, Fundo de Reserva, e Fundo de Reserva Adicional, e Seguros.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	252
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2029
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,7270% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/96ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	29.652.610,24
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	88
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2028
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,2744% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/97ª, 98ª e 99ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	R$ 2.097.000,00, 708.000,00, 1.227.000,00, respectivamente
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	699, 236, 409, respectivamente
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2024, 06/03/2026 e 07/03/2029, respectivamente
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,34% a.a., IPCA + 6,71% a.a. e IPCA + 7,04% a.a., respectivamente
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/100ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	50.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Hipoteca, Alienação Fiduciária de Frações Ideais, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas e Cessão Fiduciária de Recursos de Venda.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	01
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 12,50% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/101ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	560.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel, Hipoteca, e Cessão Fiduciária de Recebíveis.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	560

DATA DE VENCIMENTO	19/03/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 5,90% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/103ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	5.482.650,72
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	16
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,3802% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/104ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	30.959.777,44
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	92
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 8,5% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/108ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	210.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Coobrigação da Cedente, Alienação Fiduciária dos Imóveis e Cessão Fiduciária dos Recebíveis
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	210.000
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 0,15% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/109ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	34.815.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Utilização do Sobejo da Alienação Fiduciária e Devolução à Northwest.

QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	34.815
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2026
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,3751% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/110ª e 111ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.790.437.494,67
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Subordinação, Manutenção dos Seguros (após sua efetivação), Fundo de Despesa, Alienação Fiduciária de Imóveis (sujeita à averbação da Escritura de Cessão)
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	5.265 e 702, respectivamente
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2028 e 10/11/2048, respectivamente
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 6,38% a.a. e TR + 12% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/113ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	4.028.455,68
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	12
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,91% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/114ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	250.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval, Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	250
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2020
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + juros à taxa efetiva de: (i) 9,80% a.a. até 06/06/2017 (inclusive); (ii) 9,40% a.a., a partir de 06/06/2017 (exclusive); (iii) 3,53% a.a., a partir de 13/10/2018 (inclusive); e (iv) a partir de 13/12/2018 (inclusive), nas datas de pagamento dos CRI, a Emissora deverá verificar a Taxa SELIC vigente no Dia Útil anterior, sendo que caso esta taxa: (a) seja igual ou inferior a 6,50% a.a., a taxa de

juros dos CRI, será de 7,60% a.a.;

(b) esteja entre 6,51% e 7,00%, a taxa de juros dos CRI será de 7,95% a.a.;

(d) esteja entre 7,51% e 8,00% a.a., a taxa de juros dos CRI será de 8,75% a.a.; e

(e) esteja acima 8,01% a.a., a taxa de juros dos CRI, será de 9,40% a.a.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/120ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	5.190.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	5.159
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,92% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/122ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	183.793.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóveis
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	183.793
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2026
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 8,2754% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/123ª e 124ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	698.589.368,81
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Subordinação, Manutenção dos Seguros (após sua efetivação), Fundo de Despesa, Alienação Fiduciária de Imóveis (sujeita à averbação da Escritura de Cessão).
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	1.796 e 531, respectivamente
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2035 e 10/03/2048, respectivamente
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	TR + 6,38% a.a. e TR + 12% a.a., respectivamente
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/126ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	6.261.708,20
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Alienação Fiduciária de Cotas, Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Garantia Índice.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	01
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) 100% da Taxa DI + 4% a.a., a partir da Data de Emissão até 05/06/2019 (exclusive); e (ii) 112% da Taxa DI, a partir de 05/06/2019 (inclusive) até a Data de Vencimento Final.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/128ª e 130ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.750.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis e Fundo de Liquidez.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	102.889 e 72.111, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2021 e 02/10/2024, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI, e IPCA + 6,5727% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/129ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	261.715.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Alienação Fiduciária de Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	261
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) TR + 10,25% a.a., a partir de 18/12/2015 e a Nova Data Base (inclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 1,45% a.a., a partir da Nova Data Base (exclusive) até a Data de Vencimento.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/131ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	102.255.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Alienação Fiduciária de Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	102
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) TR + 10,25% a.a., a partir de 18/12/2015 e a Nova Data Base (inclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 1,45% a.a., a partir da Nova Data Base (exclusive) até a Data de Vencimento.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/132ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	452.331.353,05
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Alienação Fiduciária de Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	452
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) TR + 10,25% a.a., a partir de 18/12/2015 e 12/12/2018 (inclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 1,45% a.a., a partir de 12/12/2018 (exclusive) até a Data de Vencimento.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/133ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	110.500.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Cotas e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	110
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	(i) TR + 10,25% a.a., até a Nova Data Base; (ii) IPCA + 6,5489% a.a., desde a Nova Data Base até a data do efetivo pagamento.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/134ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	105.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Coobrigação da Cedente, Alienação Fiduciária de Fração Ideal e Cessão Fiduciária de Recebíveis
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	105.000
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2034
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,3% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/135ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	275.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Coobrigação da Cedente, Alienação Fiduciária de Fração Ideal e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	275.000
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI - 0,1% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/137ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	105.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Coobrigação da Cedente, Alienação Fiduciária de Fração Ideal de Imóvel e Cessão Fiduciária de Recebíveis.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	105.000
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,3% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/141ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	144.548.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóveis
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	144.548
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2027
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,0363% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA*

*Na data de quitação do ativo.

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/142ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	150.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Coobrigação da Cedente, Alienação Fiduciária de Fração Ideal do Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	150.000
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2030
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,45% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/143ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	150.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Coobrigação da Cedente, Alienação Fiduciária de Fração Ideal do Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	150.000
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2030
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,45% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/145ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	180.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Fração Ideal de Imóvel e Cessão Fiduciária de Recebíveis
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	180.000
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2022
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	99% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/147ª e 172ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	16.309.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Quotas, e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	15.000 e 1.309, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2022

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO

100% da Taxa DI + 2,00% a.a., e 13,00% a.a.,

respectivamente.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/148ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	11.745.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	11.745
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,517% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/152ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	120.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	120.000
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2028
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/153ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	141.431.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Cessão Fiduciária
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	141.431
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,8217% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/154ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	14.060.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Coobrigação da Cedente, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de Quotas.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	14.060
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2030
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IGP-M + 5,6333% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/156ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	300.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	300.000
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	101% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/157ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	662.837.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	662.837
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	99,00% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/159ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	279.635.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	279.635
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	96% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/160ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Cotas
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	100.000
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2029
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/161ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	166.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Imóveis, e Alienação Fiduciária de Cotas.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	166.000
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,25% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/162ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	110.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Imóveis, e Alienação Fiduciária de Cotas.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	110.000
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,25% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/163ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	60.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Cotas e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	60.000
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,5489% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/166ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	26.591.385,42632
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Alienação Fiduciária de Cotas, Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Garantia Índice.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	26.000
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	112% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/167ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	11.684.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva, Fiança, Coobrigação da Locadora, Seguros, Alienação Fiduciária de Fração ideal de imóvel, e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Emergentes.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	11.684
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2030
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,6454% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/169ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	370.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança e Hipoteca
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	370.000
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2032
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	99% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/170ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	32.330.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel e Alienação Fiduciária de Quotas.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	32.330
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2026
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPG-M + 5,3033% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/179ª e 180ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	229.216.931,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundos e Alienação Fiduciária de Ações
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	119.558 e 10.785, respectivamente
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2030 e 16/08/2032, respectivamente
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,3356% a.a. e IPCA + 10,5834% a.a.,

	respectivamente
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/182ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	22.504.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva, Seguro patrimonial, Alienação Fiduciária de Imóvel e Alienação Fiduciária de Ações.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	22.504
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IGP-M + 7,5846% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/183ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	74.809.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Despesas, Fundo de Juros, Fundo de Obras, Alienação Fiduciária de Imóvel, e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. Sendo que sendo que (i) os Créditos Imobiliários 01 contam ainda com a Fiança e com a Coobrigação; e (ii) os Créditos Imobiliários 02 contam ainda com o Aval.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	74.809
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 8,2448% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/184ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	300.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	300.000
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 6,0563% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/185ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	15.715.000,00
ESPÉCIE	N/A

GARANTIAS	Fundo de Reserva, Fiança, Coobrigação da Cedente, Endosso dos Seguros do Imóvel, e Alienação Fiduciária do Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	15.715
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2028
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IGP-M/FGV + 5,9571% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/186ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	35.364.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva, Fiança, Coobrigação da Cedente, Endosso do Seguro do Imóvel, e Alienação Fiduciária do Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	35.364
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2028
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IGP-M + 6,6929% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/187ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	40.164.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva, Fiança, Coobrigação da Locadora, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária do Seguro Performance, Seguros Durante as Obras, e Seguros Pós Obras.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	40.164
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2030
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,7603% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/188ª e 189ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	600.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	227.051 e 372.949, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023 e 15/12/2025, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	96,50% da Taxa DI, e IPCA + 4,6572% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/200ª e 201ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	96.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva, Coobrigação da Cedente, Fiança, Aval, Seguro, Alienação Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	890 e 70, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2048
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	110% da Taxa DI (200ª Série), e 12,00% a.a. (201ª Série).
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/208ª e 209ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	300.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	269.900 e 30.100, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2023 e 15/02/2026, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	95,75% da Taxa DI, e IPCA + 3,9317% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/215ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	35.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva, Fundo para Pagamento dos Juros, e Garantia Fluxo da Locação Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	35.000
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2034
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 8,25% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/219ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	114.521.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Fundo de Despesas, Fundo de Reserva CRI, Fundo de Reserva Imóveis, Alienação Fiduciária de Imóveis, e Alienação Fiduciária de Quotas.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	114.521
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2029

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/220ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	35.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva, Fundo para Pagamento dos Juros, e Garantia Fluxo da Locação Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	35.000
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2034
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 8,25% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/221ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	538.328.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	538.328
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2029
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 3,4465% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/223ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	60.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança e Alienação Fiduciária de Imóveis
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	60.000
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,85% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/224ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	28.131.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Fundo de Despesas, Fundo de Reserva e Coobrigação.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	28.131
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IGP-M + 6,10% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/225ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	16.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Alienação Fiduciária de Imóveis.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	16.000
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,85% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/230ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	11.500.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva, Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis e Alienação Fiduciária de Quotas.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	11.500
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 3,00% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/234ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	125.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	125.000
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	102,40% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/233ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	527.772.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	527.772
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2029
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 3,80% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/236ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	50.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Despesas e Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	50.000
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2022
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	108,00% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/237ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	57.092.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóvel
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	57.092
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2028
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IGP-M + 4,00% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/242ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	40.480.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva, Fundo de Despesas, Aval, e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	40.480
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2031
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 8,25% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/251ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	32.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fundo de Reserva, Fundo para Pagamento dos Juros e Garantia Fluxo da Locação Imóvel.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	32.000
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2034
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,75% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

Certificados de Recebíveis do Agronegócio

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/ 1ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	51.354.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	51.354
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,10% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/ 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	51.354.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	51.354
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,10% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/ 8ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	657.060.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	657.060
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2022
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	96% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/ 9ª e 10ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	941.286.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	757.109 e 184.177, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2022 e 25/09/2023, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	97% da Taxa DI e IPCA + 4,5055% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/13ª

VOLUME TOTAL PREVISTO	12.185.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Aval, Fundo de Reserva e Fundo de Regularização
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	12.185
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2027
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 7,50% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/14ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	200.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval e Penhor legal
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	200.000
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	99,5% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	6ª/ 1ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	120.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval, Alienação Fiduciária de Equipamentos, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Pledge Agreement e Fundo de Despesas.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	120.000
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2024
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 2,00% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

EMISSORA	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
EMISSÃO/SÉRIE	7ª/ 1ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	40.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Fiança, Coobrigação da Emissora, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Razão Mínima de Cobertura das Garantias.
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	40.000
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,80% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA

ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO CONTRATUAL

(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures)

*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures.

I. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios:

“2.2. Obrigações Garantidas. A Cessão Fiduciária prevista neste Contrato garantirá o cumprimento integral, pela Emissora, das "Obrigações Garantidas", assim entendidas toda e qualquer obrigação derivada da Emissão, inclusive valores devidos, seja em decorrência da Escritura, das Debêntures, deste Contrato, do Contrato de Alienação Fiduciária e/ou da legislação aplicável, em caso de: (i) inadimplemento, total ou parcial; (ii) vencimento antecipado de todo e qualquer montante de Valor Nominal (que deverá ser calculado pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento), remuneração da Debêntures, encargos ordinários e/ou de mora; (iii) incidência de tributos e despesas gerais, conforme aplicáveis, inclusive, sem limitação, por força da execução das Garantias; (iv) qualquer custo ou despesa incorrido pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, da Escritura e deste Contrato e do Contrato de Alienação Fiduciária, desde que devidamente comprovados; e (v) existência de qualquer outro montante devido pela Emissora aos Debenturistas no âmbito da Emissão, nos termos da Escritura, deste Contrato ou do Contrato de Alienação Fiduciária.

(..)

3. CONSTITUIÇÃO DA CESSÃO FIDUCIÁRIA

3.1. Garantia. Em garantia das Obrigações Garantidas por este Contrato, na melhor forma de direito, a Cedente Fiduciante, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 66-B da Lei 4.728, com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei 10.931, dos artigos 18 a 20 da Lei 9.514, e dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil Brasileiro, no que for aplicável, constitui, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Xxxxxxxxxx e em benefício destes, livres e desembaraçados de quaisquer Ônus, a cessão fiduciária dos seguintes direitos de crédito de sua titularidade ou que passem a ser de sua titularidade a partir da data de assinatura do Contrato ("Cessão Fiduciária"):

(i) todos e quaisquer direitos ou créditos, presentes e/ou futuros, decorrentes, relacionados e/ou emergentes dos pagamentos relativos: (a) ao Contrato de Contraprestação por Melhoramento; e (b) ao Contrato de Suporte Financeiro de Acionistas, inclusive seus aditamentos,

multas, acréscimos, garantias, direitos ou opções, os quais declara estarem livres e desembaraçados de quaisquer Ônus, exceto pelos gravames criados por este Contrato;

(ii) todos os recursos disponíveis na Conta do Projeto, inclusive os rendimentos, que serão utilizados para o pagamento dos custos e/ou despesas com a manutenção da Salus;

(iii) todos os direitos, atuais ou futuros, detidos ou a serem detidos pela Emissora na Conta do Projeto e aos montantes nelas depositados ou a serem depositados, independente de onde se encontrem, inclusive enquanto em trânsito ou em processo de compensação bancária; e

(iv) todos os eventuais rendimentos dos recursos disponíveis na Conta do Projeto. (Os direitos de crédito referidos em (i) a (iv) acima são definidos, em conjunto, como "Créditos Cedidos").”

II. Alienação Fiduciária de Ações:

“2.3. Obrigações Garantidas. A Alienação Fiduciária prevista neste Contrato garantirá o cumprimento integral, pela Emissora, das “Obrigações Garantidas” , assim entendidas toda e qualquer obrigação derivada da Emissão e da Oferta, inclusive valores devidos, seja decorrente da Escritura e/ou dos Contratos de Garantia e/ou da legislação aplicável, em caso de: (i) inadimplemento contratual, total ou parcial; (ii) vencimento antecipado de todo e qualquer montante de Valor Nominal (que deverá ser calculado pro rata temporis desde a Data da Emissão até a data do efetivo pagamento), observada a prioridade da excussão das Garantias para pagamento da Primeira Emissão; (iii) incidência de tributos, além das despesas de cobrança e de intimação, conforme aplicável; (iv) qualquer custo ou despesa incorrido pelo Agente Fiduciário ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, da Escritura e dos Contratos de Garantia; (v) haver qualquer outro montante devido pela Emissora aos Debenturistas ou ao Agente Fiduciário, nos termos da Escritura ou dos Contratos de Garantia; e (vi) inadimplemento no pagamento ou reembolso de qualquer outro montante devido e não pago, relacionado com a Oferta ou a Emissão, observada a prioridade da excussão das Garantias para pagamento da Primeira Emissão.

(...)

3. CONSTITUIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

3.1. Garantia. Em garantia das Obrigações Garantidas, por este Contrato e na melhor forma de direito, a Alienante, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728, do artigo 40 da Lei das Sociedades por Ações, do Decreto 911, e do Código Civil Brasileiro, aliena e transfere aos Debenturistas, em caráter irrevogável e irretratável, a propriedade fiduciária das Ações, conforme abaixo definidas, em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas e em benefício destes, livres e desembaraçados de quaisquer Ônus, exceto pelas onerações previstas nas cláusulas 4.5 e seguintes ("Alienação Fiduciária").

3.1.1 Para os fins deste Contrato, a Alienação Fiduciária de Ações contempla:

(i) a totalidade das ações de emissão da Emissora, que sejam detidas pelo Salus FIP, representativas, na presente data, de 99% do capital social da Emissora ("Ações");

(ii) todas as ações adicionais de emissão da Emissora que porventura, a partir da data de assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária, forem adquiridas e/ou atribuídas ao Salus FIP, de qualquer forma (inclusive, sem limitação, quaisquer ações adicionais adquiridas por meio de Reorganização Societária por quaisquer Ações detidas pelo Salus FIP, juntamente com todas as opções, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, direito de subscrição de novas ações representativas do capital da Emissora ou direitos de qualquer natureza que venham a ser emitidos ou outorgados pela Emissora ao Salus FIP com relação à sua participação no capital social da Emissora enquanto o Contrato de Alienação Fiduciária estiver em vigor ("Ações Adicionais"); e

(iii) todos os “Rendimentos das Ações”, que significam:

(a) todos os frutos, rendimentos, proventos e vantagens que forem atribuídos às Ações, a qualquer título;

(b) lucros, dividendos, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições, qualquer participação no resultado;

(c) demais valores recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma devidos e a qualquer título distribuído à Alienante, mediante permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação das Ações alienadas e quaisquer bens ou títulos nos quais as Ações sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários); e

(d) todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrência das Ações alienadas, ou a elas relacionadas, bem como decorrentes de qualquer resgate, amortização, redução do capital acionário, transformação da Emissora em sociedade limitada ou outra forma societária, incorporação, fusão, cisão, permuta de ações conferência de bens, liquidação ou dissolução, total ou parcial, ou qualquer outra reorganização societária da Emissora.”

ANEXO III

INADIMPLEMENTOS

De acordo com as informações obtidas, verificamos o(s) seguinte(s) inadimplemento(s), conforme previsto nos documentos da operação, além dos mencionados em outros itens deste relatório:

(i) Não cumprimento de obrigações de caráter documental*.

*Para maiores informações acerca do inadimplemento sinalizado, favor contatar por e-mail a equipe xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

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SALUS INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA S.A.

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