TRUE SECURITIZADORA S.A.
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3ª Emissão de Debêntures RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO
EXERCÍCIO DE 2023
1. PARTES
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
CNPJ | 12.130.744/0001-00 |
COORDENADOR LÍDER | Banco Santander (Brasil) S.A. |
ESCRITURADOR | Banco Bradesco S.A. |
MANDATÁRIO | Banco Bradesco S.A. |
2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
SÉRIE ÚNICA
CÓDIGO DO ATIVO | APCS13 |
DATA DE EMISSÃO | 16/06/2023 |
DATA DE VENCIMENTO | 16/09/2030 |
VOLUME TOTAL PREVISTO** | 4.413.925,00 |
VALOR NOMINAL UNITÁRIO | 1.000,00 |
QUANTIDADE PREVISTA** | 4.413.925 |
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE | N/A |
REMUNERAÇÃO VIGENTE | 100% Taxa DI |
ESPÉCIE | QUIROGRAFÁRIA |
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS** | "3.6 Destinação dos Recursos da Emissão: Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão das Debêntures serão destinados ao pagamento do respectivo Preço de Cessão (conforme definido no Contrato de Cessão), nos termos e condições previstos no Contrato de Cessão, sendo que o pagamento do respectivo Preço de Cessão ocorrerá apenas após o cumprimento das condições precedentes previstas no Contrato de Cessão." |
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSÃO* | N/A |
*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
**Conforme previsto na Data de Emissão.
3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2023 (P.U.)
SÉRIE ÚNICA
DATA DE PAGAMENTO | AMORTIZAÇÃ O | EMORTIZAÇÃ O EXTRAORDIN ÁRIA | PAGAMENTO DE JUROS | INCORPORAÇ ÃO DE JUROS | EVENTO GENÉRICO | RESGATE ANTECIPADO |
17/10/2023 | 11,73002667 | 9,81331602 | ||||
25/10/2023 | 0,01863745 | |||||
17/11/2023 | 12,25087024 | 9,98796487 | ||||
15/12/2023 | 7,31132939 | 9,17296412 | ||||
18/12/2023 | 5,46865168 | 29,38292999 | 0,0025918 |
DATA DE PAGAMENTO | CONVERTIDAS | REPACTUAÇÃO |
4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2023
SÉRIE | EMITIDAS | CIRCULAÇÃO | CANCELADAS |
Única | 4.413.925 | 4.413.925 | 0 |
5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS:
O Agente Xxxxxxxxxx não tomou conhecimento acerca de alterações estatutárias realizadas no período.
ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES:
AGD de 06/12/2023 - Waiver Descumprimento DFs.
FATOS RELEVANTES:
O Agente Xxxxxxxxxx não tomou conhecimento da divulgação de fatos relevantes no período.
6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL PREVISTOS NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO*
*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Não aplicável.
7. GARANTIAS DO ATIVO
7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)
A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.
7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*
*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo Xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
MÍNIMO | CONTRATO | STATUS DA MEDIÇÃO |
8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS – ART. 15 DA RESOLUÇÃO CVM 17/21 C/C ART. 68, §1º, b DA LEI 6.404/76
Inciso I do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento" | Item 9 deste relatório |
Inciso II do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários" | Item 5 deste relatório |
Inciso III do art. 15 da Resolução CVM 17/21: "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem | Item 6 deste relatório |
condições que não devem ser descumpridas pelo emissor" | |
Inciso IV do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período” | Item 4 deste relatório |
Inciso V do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período” | Item 3 deste relatório |
Inciso VI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver” | Anexo II deste relatório |
Inciso VII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor” | Totalidade da destinação ainda não comprovada. |
Inciso VIII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver” | Não aplicável |
Inciso IX do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente” | Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório. |
Inciso X do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias” | Item 9 deste relatório |
Inciso XI do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período” | Anexo I deste relatório |
Inciso XII do art. 15 da Resolução CVM 17/21: “declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função” | Item 9 deste relatório |
9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO
A Pentágono declara que:
(i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;
(ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto por eventuais indicações realizadas nos itens 5 e/ou 7 deste relatório. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Xxxxxxxx, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto se informação em contrário estiver descrita nos itens 5 e/ou 7 e/ou Anexo III deste relatório;
(iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;
(iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), especialmente para acesso às informações eventuais;
(v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;
(vi) considerando que os documentos que representam o lastro da emissão de securitização encontram-se custodiados junto à instituição custodiante, nos termos e normas aplicáveis, conforme declaração do emissor/da instituição custodiante, foram adotados pelo emissor os procedimentos para (a) assegurar a existência e a integridade dos valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos, conforme aplicável, que lastreiam a operação de securitização e (b) para assegurar que os direitos incidentes sobre os valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos contratuais, conforme aplicável, que lastreiam a operação de securitização, não sejam cedidos a terceiros;
(vii) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Resolução CVM nº 17, de 09 de Fevereiro de 2021, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
PENTÁGONO S.A. DTVM
ANEXO I
DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO
*Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.
Certificados de Recebíveis Imobiliários
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 4ª e 5ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 45.019.662,20 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança, Fundo de Reserva, Fundo para Obras, Sobregarantia, Subordinação, e Alienação Fiduciária de Unidades. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 114 e 20, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 28/02/2025 |
REMUNERAÇÃO | IGP-DI + 8,00% a.a. e IGP-DI + 14,80% a.a., respectivamente |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 9ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 13.369.702,84 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Sobregarantia. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 13 |
DATA DE VENCIMENTO | 30/09/2025 |
REMUNERAÇÃO | IGPM + 9,25% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 11ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 29.311.918,20 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Aval, Alienação Fiduciária de Quotas e Cessão Fiduciária de Recebíveis. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 87 |
DATA DE VENCIMENTO | 06/06/2023 |
REMUNERAÇÃO | IPCA + (i) 9,50% a.a. até 31/07/2015; e (ii) 8,00% a.a. a partir de 01/08/2015. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 13ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 100.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Recebíveis. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 100 |
DATA DE VENCIMENTO | 19/08/2025 |
REMUNERAÇÃO | TR + 9,20% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 14ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 132.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Alienações Fiduciárias de Imóveis e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 132 |
DATA DE VENCIMENTO | 11/03/2027 |
REMUNERAÇÃO | TR + 9,40% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 17ª e 18ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 4.376.430.919,50 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Alienação Fiduciária de Imóveis e Coobrigação da Cedente. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 10 e 108.570, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 01/10/2043 e 01/12/2016, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | Pré-fixada de 10,16% a.a., e 93,00% da Taxa DI, respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 29ª e 30ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 8.559.611,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança e Coobrigação da Cedente, Fundo de Reserva, Fundo para Obras e Alienação Fiduciária de Imóveis. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 20 e 05, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 30/04/2024 |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 13% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA E INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 44ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 9.176.398,47 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança, Coobrigação da Cedente, Fundo de Liquidez, Fundo de Retenção, Fundo de Obras, Hipoteca e Cessão Fiduciária de Créditos Imobiliários Sobregarantia. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 9 |
DATA DE VENCIMENTO | 25/09/2025 |
REMUNERAÇÃO | (i) IGP-M + 12,00% a.a., desde a Data de Emissão até 25/052022 (inclusive); e (ii) IPCA + 10% a.a., partir de 26/05/2022 (inclusive) até a Data de Vencimento. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 55ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 3.385.372,41 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança, Coobrigação da Cedente, Fundo de Despesa, Fundo de Reserva, Hipoteca e Alienação Fiduciária de Lotes. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 03 |
DATA DE VENCIMENTO | 15/01/2026 |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 12,00% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA E INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/103ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 400.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóvel. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 400.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2025 |
REMUNERAÇÃO | 97,00% da Taxa DI |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação social da Ápice Securitizadora S.A.) |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/ 109ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 186.862.757,28 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Alienação Fiduciária das Unidades. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 186 |
DATA DE VENCIMENTO | 08/03/2024 |
REMUNERAÇÃO | IGP-M + 9,4% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/163ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 78.421.024,08 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança, Fundo de Despesas, Fundo de Reserva, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Conta Vinculada, e Alienação Fiduciária de Ações. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 780 |
DATA DE VENCIMENTO | 23/07/2031 |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 7,00% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/495ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 250.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 250.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 08/03/2027 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 0,70% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 13ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 226.280.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas e Fundo de Reserva. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 134.675 e 91.605, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2027 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., e IPCA + 9,00% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 31ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 550.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 550.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 26/06/2029 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 0,75% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 32ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 550.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 347.928 e 202.072, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 16/09/2030 e 15/09/2032, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 6,4802% a.a., e IPCA + 6,7350% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 48ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 170.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas e Fundo de Reserva. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 85.000 e 85.000, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 16/11/2023 e 15/06/2027, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,5% a.a., e IPCA + 10,64% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 49ª/1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 500.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª série: 67.000 2ª série: 331.000 3ª série: 102.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª série: 15/07/2027 2ª série: 16/07/2029 3ª série: 15/07/2032 |
REMUNERAÇÃO | 1ª série: 100% da Taxa DI + 1,45% a.a. 2ª série: IPCA + 7,9273% a.a. 3ª série: IPCA + 8,0031% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 54ª/1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 500.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança e Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª série: 241.211 2ª série: 194.626 3ª série: 64.163 |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª série: 16/08/2027 2ª série: 15/08/2029 3ª série: 16/08/2032 |
REMUNERAÇÃO | 1ª série: 100% da Taxa DI + 1,25% a.a. 2ª série: IPCA + 6,7040% a.a. 3ª série: IPCA + 6,8269% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 59ª/1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 750.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª série: 200.000 2ª série: 397.640 3ª série: 152.360 |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª série: 16/08/2027 2ª série: 15/08/2029 3ª série: 16/08/2032 |
REMUNERAÇÃO | 1ª série: 100% da Taxa DI + 0,75% a.a. 2ª série: IPCA + 6,2790% a.a. 3ª série: IPCA + 6,4451% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 81ª/1ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 153.526.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Carta Fiança, Fundo de Despesas, Fundos de Reserva, Alienação Fiduciária de Equipamentos, Alienação Fiduciária de Quotas, e Cessão Fiduciária de Recebíveis e Contas Vinculadas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 153.526 |
DATA DE VENCIMENTO | 15/12/2038 |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 8,2077% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 89ª/1ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 165.727.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Carta Fiança, Fundo de Despesa, Fundo de Obra, Fundos de Reserva, Alienação Fiduciária de Equipamentos, Alienação Fiduciária de Quotas, e Cessão Fiduciária de Recebíveis e Contas Vinculadas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 165.727 |
DATA DE VENCIMENTO | 15/12/2039 |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 10,3294% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 161ª/1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 162.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas, Fundo de Reserva, Seguros e Alienação Fiduciária de Unidade Autônoma (a ser constituída nos prazos previstos nos documentos da Emissão). |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª Série: 48.600 2ª Série: 32.400 3ª Série: 81.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª Série: 15/08/2029 2ª Série: 17/10/2033 3ª Série: 15/08/2035 |
REMUNERAÇÃO | 1ª Série: IPCA + 8,50% a.a. |
2ª Série: IPCA + 9,50% a.a. 3ª Série: IPCA + 12,40% a.a. | |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 167ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 250.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 250.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 26/06/2028 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 1,70% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 178ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 295.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas e Fundo de reserva. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 204.915 e 90.085, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2029 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 3,50% a.a., e IPCA + 9,8750% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 199ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 51.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança e Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 51.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 29/06/2026 |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 7,00% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 208ª/1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 700.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | N/A |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª Série: 350.000 2ª Série: 150.000 |
3ª Série: 200.000 | |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª Série: 15/09/2025 2ª Série: 15/09/2027 3ª Série: 16/09/2030 |
REMUNERAÇÃO | 1ª Série: 100% da Taxa DI + 0,30% a.a. 2ª Série: 100% da Taxa DI + 0,65% a.a. 3ª Série: 100% da Taxa DI + 1,10% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 214ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 154.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas e Fundo de Reserva. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 77.000 e 77.000, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 28/09/2029 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 3,50% a.a. e IPCA + 9,11% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 223ª/1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 118.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de Unidade Autônoma (a ser constituída nos prazos previstos nos documentos da Emissão). |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª Série: 45.430 2ª Série: 32.450 3ª Série: 40.120 |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª Série: 17/03/2031 2ª Série: 17/10/2033 3ª Série: 16/11/2035 |
REMUNERAÇÃO | 1ª Série: IPCA + 8,25% a.a. 2ª Série: IPCA + 10% a.a. 3ª Série: IPCA + 11,25% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 224ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 163.300.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas e Fundo de Reserva. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 40.825 e 122.475, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 28/09/2029 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 1,52% a.a. e 100% da Taxa DI + 4,16% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 226ª/1ª, 2ª, 3ª e 4ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 400.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª Série: 32.768 2ª Série: 65.292 3ª Série: 239.088 4ª Série: 62.852 |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª Série: 15/12/2027 2ª Série: 15/12/2028 3ª Série: 15/12/2028 4ª Série: 17/12/2029 |
REMUNERAÇÃO | 1ª Série: 110,50% da Taxa DI 2ª Série: 100% da Taxa DI + 1,25% a.a. 3ª Série: prefixado a 12,60% a.a. 4ª Série: IPCA + 6,6892% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 232ª/1ª, 2ª, 3ª e 4ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 1.000.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª Série: 217.594 2ª Série: 98.257 3ª Série: 601.762 4ª Série: 82.387 |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª Série: 16/10/2028 2ª Série: 15/10/2030 3ª Série: 15/10/2030 4ª Série: 17/10/2033 |
REMUNERAÇÃO | 1ª Série: 100% da Taxa DI + 1,30% a.a. 2ª Série: IPCA + 7,1768% a.a. 3ª Série: prefixado em 12,6001% a.a. 4ª Série: IPCA + 7,4342% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 236ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 100.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança e Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 100.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 06/12/2028 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,00% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 241ª/1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 250.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª Série: 74.638 2ª Série: 112.059 3ª Série: 63.303 |
DATA DE VENCIMENTO | 16/11/2028 |
REMUNERAÇÃO | 1ª Série: 100% da Taxa DI + 0,70% a.a. 2ª Série: 106,50% da Taxa DI 3ª Série: prefixado a 11,80% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
Certificados de Recebíveis do Agronegócio
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 10ª/ 1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 1.080.482.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança e Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 352.426 e 728.056, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 15/06/2027 e 17/06/2030, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 5,40% a.a., e IPCA + 5,80% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 13ª/ 1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 200.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança, Fundo de Despesas, sendo que a 1ª Série conta ainda com a garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 100.000 e 100.000, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2025 e 18/11/2027, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 4,6374% a.a., e IPCA + 5,6593% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 38ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 2.000.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança e Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1.060.000 e 940.000, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 16/08/2032 e 17/08/2037, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 6,5885% a.a. e IPCA + 6,7382% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 39ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 100.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fundo de Despesas e Cessão Fiduciária de Recebíveis e de Conta Vinculada. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 100.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 29/09/2025 |
REMUNERAÇÃO | 100% da Taxa DI + 2,85% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 43ª/1ª e 2ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 100.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Penhor legal, Aval, Garantia Corporativa (“Tecsoil Guaranty”), Fundo de Despesa, Fundo de Reserva, e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 74.000 e 26.000, respectivamente. |
DATA DE VENCIMENTO | 16/10/2028 e 15/10/2029, respectivamente. |
REMUNERAÇÃO | IPCA + 10,6373% a.a. e IPCA + 10,0952% a.a., respectivamente. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 73ª/1ª, 2ª e 3ª |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 1.000.000.000,00 |
ESPÉCIE | N/A |
GARANTIAS | Fiança e Fundo de Despesas. |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1ª série: 192.320 2ª série: 265.014 3ª série: 542.666 |
DATA DE VENCIMENTO | 1ª série: 15/10/2030 2ª série: 17/10/2033 3ª série: 17/10/2033 |
REMUNERAÇÃO | 1ª série: IPCA + 6,0081% a.a. 2ª série: IPCA + 6,2513% a.a. 3ª série: prefixados a 12,2874% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | N/A |
Debêntures
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 1ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 1.300.539.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | Fundo de Despesas |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 1.300.539.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 31/01/2028 |
REMUNERAÇÃO | Prefixado em 14,8514% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
EMISSORA | TRUE SECURITIZADORA S.A. |
EMISSÃO/SÉRIE | 2ª/Única |
VOLUME TOTAL PREVISTO | 800.000.000,00 |
ESPÉCIE | Quirografária |
GARANTIAS | Fundo de Despesas |
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA | 800.000 |
DATA DE VENCIMENTO | 31/05/2028 |
REMUNERAÇÃO | Prefixado em 15,2305% a.a. |
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO | INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA |
ANEXO II
GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)
FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU DE OUTROS TIPOS FUNDOS, QUANDO HOUVER – DESCRIÇÃO CONTRATUAL
(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures)
*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia e/ou da Escritura de Emissão das Debêntures.
I. Fundo de Despesas:
“13.5 Fundo de Despesas
13.5.1 A Emissora está autorizada a constituir um fundo de despesas, mediante a retenção de parcela do valor de integralização das Debêntures na Conta da Cessionária, no montante total de 5.773.072,22 (cinco milhões setecentos e setenta e três mil e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) (“Valor Inicial do Fundo de Despesas” e “Fundo de Despesas”).
13.5.2 Se, eventualmente, os recursos do Fundo de Despesas for insuficiente para realizar o pagamento das Despesas ao longo da operação a Emissora poderá recompor o montante necessário para fazer frente as Despesas mediante retenção do montante necessário, decorrentes do pagamento dos Direitos Creditórios na Conta da Cessionária, para que o total dos recursos existentes no Fundo de Despesas, após a recomposição, seja, no mínimo, igual ao valor necessário para realizar o pagamento das Despesas até a Data de Vencimento.
13.5.3 Os recursos da Conta da Cessionária, inclusive o Fundo de Despesas, estarão abrangidos pela instituição do regime fiduciário e integrarão o Patrimônio Separado, sendo certo que deverão ser aplicados pela Emissora em (i) certificados de depósito bancário com liquidez diária de emissão; ou (ii) operações compromissadas com baixo risco e com liquidez diária, não sendo a Emissora responsável por qualquer garantia mínima de rentabilidade. Os resultados decorrentes desse investimento integrarão automaticamente o Fundo de Despesas e, consequentemente, o Patrimônio Separado, ressalvados à Emissora e, portanto, titular da Conta da Cessionária, os benefícios fiscais desses rendimentos (“Investimentos Permitidos”), não sendo a Emissora responsável por qualquer garantia mínima de rentabilidade. Os resultados decorrentes desses Investimentos Permitidos integrarão automaticamente o Fundo de Despesas.
13.5.4 Caso, quando da liquidação integral das Debêntures, ainda existam recursos remanescentes no Fundo de Despesas, a Emissora deverá transferir o montante excedente, líquido de tributos, taxas e encargos eventualmente incidentes sobre tais recursos, para os Debenturistas.”