ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

9ª Emissão (Privada) de Debêntures RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2018

1. PARTES

EMISSORA	ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ	19.527.639/0001-58
COORDENADOR LÍDER	N/A
ESCRITURADOR	Banco Bradesco S.A.
MANDATÁRIO	Banco Bradesco S.A.

2. EMISSÃO 1ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	FLCL19
DATA DE EMISSÃO	15/10/2017
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
VOLUME TOTAL PREVISTO**	3.636.000,00
PU NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	3.636
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	IPCA
REMUNERAÇÃO VIGENTE	IPCA + 4,4885% a.a.
ESPÉCIE	Quirografária
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão destinar-se-á ao pagamento de investimentos anuais correspondentes às obras classificadas como expansão, renovação ou melhoria, constantes das últimas versões dos Planos de Desenvolvimento de Distribuição (PDD) apresentados à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no ano de 2017 pela Emissora e que sejam previstos para os anos de 2017 e 2018 (Projetos). A Emissora protocolou perante o MME, em 27 de julho de 2017, o pedido de enquadramento dos Projetos, de forma que os referidos investimentos sejam considerados prioritários pelo MME, nos termos do Decreto nº 8.874, do artigo 2º da Lei nº 12.431 e da Portaria MME 245, observado o disposto no artigo 2º, Parágrafo 1º-B, da Lei 12.431. A Emissora estima que a Xxxxxxx deva representar até 92,45354073% (noventa e dois vírgula quatro, cinco, três, cinco, quatro, zero, sete, três por cento) das necessidades de recursos financeiros dos Projetos, as quais totalizam até R$ 73.009.642,97 (setenta e três milhões, nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos). Os recursos adicionais necessários à conclusão dos Projetos poderão decorrer de uma

combinação de recursos próprios provenientes das atividades da Emissora e/ou de financiamentos a serem por ela contratados, via mercados

financeiro e/ou de capitais (local ou externo) dentre outros, a exclusivo critério da Emissora.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA

EMISSORA / EMISSÃO*

N/A

2ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	FLCL29
DATA DE EMISSÃO	15/10/2017
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
VOLUME TOTAL PREVISTO**	678.000,00
PU NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	678
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	IPCA
REMUNERAÇÃO VIGENTE	IPCA + 4,7110% a.a.
ESPÉCIE	Quirografária
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão destinar-se-á ao pagamento de investimentos anuais correspondentes às obras classificadas como expansão, renovação ou melhoria, constantes das últimas versões dos Planos de Desenvolvimento de Distribuição (PDD) apresentados à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no ano de 2017 pela Emissora e que sejam previstos para os anos de 2017 e 2018 (Projetos). A Emissora protocolou perante o MME, em 27 de julho de 2017, o pedido de enquadramento dos Projetos, de forma que os referidos investimentos sejam considerados prioritários pelo MME, nos termos do Decreto nº 8.874, do artigo 2º da Lei nº 12.431 e da Portaria MME 245, observado o disposto no artigo 2º, Parágrafo 1º-B, da Lei 12.431. A Emissora estima que a Xxxxxxx deva representar até 92,45354073% (noventa e dois vírgula quatro, cinco, três, cinco, quatro, zero, sete, três por cento) das necessidades de recursos financeiros dos Projetos, as quais totalizam até R$ 73.009.642,97 (setenta e três milhões, nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos). Os recursos adicionais necessários à conclusão dos Projetos poderão decorrer de uma combinação de recursos próprios provenientes das atividades da Emissora e/ou de financiamentos a serem por ela contratados, via mercados

financeiro e/ou de capitais (local ou externo)

dentre outros, a exclusivo critério da Emissora.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA

EMISSORA / EMISSÃO*

N/A

3ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	FLCL39
DATA DE EMISSÃO	15/10/2017
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2027
VOLUME TOTAL PREVISTO**	1.261.000,00
PU NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	1.261
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	IPCA
REMUNERAÇÃO VIGENTE	IPCA + 5,1074% a.a.
ESPÉCIE	Quirografária
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão destinar-se-á ao pagamento de investimentos anuais correspondentes às obras classificadas como expansão, renovação ou melhoria, constantes das últimas versões dos Planos de Desenvolvimento de Distribuição (PDD) apresentados à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no ano de 2017 pela Emissora e que sejam previstos para os anos de 2017 e 2018 (Projetos). A Emissora protocolou perante o MME, em 27 de julho de 2017, o pedido de enquadramento dos Projetos, de forma que os referidos investimentos sejam considerados prioritários pelo MME, nos termos do Decreto nº 8.874, do artigo 2º da Lei nº 12.431 e da Portaria MME 245, observado o disposto no artigo 2º, Parágrafo 1º-B, da Lei 12.431. A Emissora estima que a Xxxxxxx deva representar até 92,45354073% (noventa e dois vírgula quatro, cinco, três, cinco, quatro, zero, sete, três por cento) das necessidades de recursos financeiros dos Projetos, as quais totalizam até R$ 73.009.642,97 (setenta e três milhões, nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos). Os recursos adicionais necessários à conclusão dos Projetos poderão decorrer de uma combinação de recursos próprios provenientes das atividades da Emissora e/ou de financiamentos a serem por ela contratados, via mercados financeiro e/ou de capitais (local ou externo) dentre outros, a exclusivo critério da Emissora.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA	N/A

EMISSORA / EMISSÃO*

4ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO	FLCL49
DATA DE EMISSÃO	15/10/2017
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022
VOLUME TOTAL PREVISTO**	44.425.000,00
PU NA DATA DE EMISSÃO	1.000,00
QUANTIDADE PREVISTA**	44.425
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE	N/A
REMUNERAÇÃO VIGENTE	107,75% da Taxa DI
ESPÉCIE	Quirografária
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão destinar-se-á ao pagamento de investimentos anuais correspondentes às obras classificadas como expansão, renovação ou melhoria, constantes das últimas versões dos Planos de Desenvolvimento de Distribuição (PDD) apresentados à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no ano de 2017 pela Emissora e que sejam previstos para os anos de 2017 e 2018 (Projetos). A Emissora protocolou perante o MME, em 27 de julho de 2017, o pedido de enquadramento dos Projetos, de forma que os referidos investimentos sejam considerados prioritários pelo MME, nos termos do Decreto nº 8.874, do artigo 2º da Lei nº 12.431 e da Portaria MME 245, observado o disposto no artigo 2º, Parágrafo 1º-B, da Lei 12.431. A Emissora estima que a Xxxxxxx deva representar até 92,45354073% (noventa e dois vírgula quatro, cinco, três, cinco, quatro, zero, sete, três por cento) das necessidades de recursos financeiros dos Projetos, as quais totalizam até R$ 73.009.642,97 (setenta e três milhões, nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos). Os recursos adicionais necessários à conclusão dos Projetos poderão decorrer de uma combinação de recursos próprios provenientes das atividades da Emissora e/ou de financiamentos a serem por ela contratados, via mercados financeiro e/ou de capitais (local ou externo) dentre outros, a exclusivo critério da Emissora.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*	N/A

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

**Conforme previsto na Data de Emissão

3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2018 1ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
15/10/2018		44.15854208

2ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
15/10/2018		46.34475195

3ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
15/10/2018		50.23900683

4ª SÉRIE

DATA DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO	JUROS
15/10/2018		67.35128

4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2018

SÉRIE	EMITIDAS	CIRCULAÇÃO	CONVERTIDAS	TESOURARIA	RESGATADAS	CANCELADAS	AQUISIÇÃO FACULTATIVA	REPACTUAÇÃO
1	3.636	3.636	0	0	0	0	0	0
2	678	678	0	0	0	0	0	0
3	1.261	1.261	0	0	0	0	0	0
4	44.425	44.425	0	0	0	0	0	0

5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

Em AGE, realizada em 25/04/2018, foi aprovada a alteração do caput do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a criação de mais uma diretoria da Companhia.

ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES

Não foram realizadas assembleias no período.

FATOS RELEVANTES

Não houve a publicação de fatos relevantes no período.

6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DA EMISSORA*

Não aplicável.

7. GARANTIAS DO ATIVO

7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*

MÍNIMO

CONTRATO

STATUS DA MEDIÇÃO

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - ANEXO 15 DA ICVM 583/16 C/C ART. 68,

§1º, b da LEI 6.404/76

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as

inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"

Item 9 deste relatório

Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores

mobiliários"

Item 5 deste relatório

Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser

descumpridas pelo emissor"

Item 6 deste relatório

Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “quantidade de valores

mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período”

Item 4 deste relatório

Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados

no período”

Itens 3 e 4 deste relatório

Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver”

Não aplicável

Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor”

Item 2 deste relatório

Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver”

Não aplicável

Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente”

Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste

relatório.

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias”

Item 9 deste relatório

Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f)

inadimplemento no período”

Anexo I deste relatório

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16: “declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a

continuar a exercer a função”

Item 9 deste relatório

9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO:

A Pentágono declara que:

(i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário;

(ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 5 e 7. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Xxxxxxxx, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s), exceto pelo indicado no item 5 e 7;

(iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas;

(iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), especialmente para acesso às informações eventuais;

(v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro;

(vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 583, de 20 de dezembro de 2016, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

PENTÁGONO S.A. DTVM

ANEXO I

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

Debêntures

EMISSORA	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. – CERON
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	1.550.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança e Cessão Fiduciária de direitos creditórios
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	155.000
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2023
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	3ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	60.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	60
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	115,50% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	4ª (Privada)/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	17.709.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	9.333 e 8.376, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022 e 15/06/2024, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,6% a.a. e IPCA + 5,6601% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

EMISSÃO/SÉRIE

5ª (Privada)/1ª, 2ª, 3ª e 4ª

VOLUME TOTAL PREVISTO

98.000.000,00

ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	7.126, 1.328, 2.472 e 87.074, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022, 15/10/2024, 15/10/2027 e 15/10/2022, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,4885% a.a., IPCA + 4,7110% a.a., IPCA + 5,1074% a.a. e 107,75% da Taxa DI, respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	6ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	65.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	65.000
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,0797% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	5ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	450.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	45.000
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 2,28% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	6ª (Privada)/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	155.379.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	81.885 e 73.494, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022 e 15/06/2024, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,60% a.a., e IPCA + 5,6601% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	7ª (Privada)/1ª, 2ª, 3ª e 4ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	145.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	10.544, 1.965, 3.657 e 128.834, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022, 15/10/2024, 15/10/2027 e 15/10/2022, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,4885% a.a., IPCA + 4,7110% a.a., IPCA + 5,1074% a.a., e 107,75% da Taxa DI, respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	8ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	470.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	47.000
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,10% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	9ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	385.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	385.000
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,0797% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	8ª (Privada)/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	300.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	30.000

DATA DE VENCIMENTO	15/09/2022
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	107,5% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	9ª (Privada)/1ª, 2ª, 3ª e 4ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	148.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	10.762, 2.006, 3.733 e 131.499, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022, 15/10/2024, 15/10/2027 e 15/10/2022, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,4885% a.a., IPCA + 4,7110% a.a., IPCA + 5,1074% a.a. e 107,75% da Taxa DI, respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	10ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	150.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	15.000
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 0,95% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	11ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	155.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	155.000
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,0797% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	8ª (Privada)/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	16.437.000,00
ESPÉCIE	Quirografária

GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	8.392 e 7.532, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022 e 15/06/2024, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,6% a.a. e IPCA + 5,6601% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	10ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	50.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	50.000
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,0797% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª (Privada)/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	28.791.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	15.173 e 13.618, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022 e 15/06/2024, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,6% a.a., e IPCA + 5,6601% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	3ª (Privada)/1ª, 2ª, 3ª e 4ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	160.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	11.635, 2.169, 4.035 e 142.161, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022, 15/10/2024, 15/10/2027 e 15/10/2022, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,4885% a.a., IPCA + 4,7110% a.a., IPCA + 5,1074% a.a. e 107,75% da Taxa DI, respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

	S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	4ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	180.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	18.000
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,00% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	5ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	135.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	135.000
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,0797% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	2ª (Privada)/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	75.467.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	39.771 e 35.696, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022 e 15/06/2024, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,6% a.a., e IPCA + 5,6601% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	3ª (Privada)/1ª, 2ª, 3ª e 4ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	131.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	9.526, 1.775, 3.304 e 116.395, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022, 15/10/2024, 15/10/2027 e 15/10/2022, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,4885% a.a., IPCA + 4,7110% a.a., IPCA + 5,1074% a.a., e 107,75% da Taxa DI, respectivamente.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

N/A

EMISSORA	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	4ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	240.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	240.000
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,0797% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (sucessora da EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª (Privada)/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	34.908.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	18.397 e 16.511, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022 e 15/06/2024, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,6% respectivamente.	a.a.	e	IPCA	+	5,6601%	a.a.,
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (sucessora da EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S.A.)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª (Privada)/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	46.768.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	24.647 e 22.121, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022 e 15/06/2024, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,6% respectivamente.	a.a.	e	IPCA	+	5,6601%	a.a.,
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

EMISSÃO/SÉRIE

3ª (Privada)/1ª, 2ª, 3ª e 4ª

VOLUME TOTAL PREVISTO

118.000.000,00

ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	8.580, 1.599, 2.977 e 104.844, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022, 15/10/2024, 15/10/2027 e 15/10/2022, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,4885% a.a., IPCA + 4,7110% a.a., IPCA + 5,1074% a.a. e 107,75% da Taxa DI, respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	4ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	70.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	70.000
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,0797% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	8ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	374.946.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	197.598 e 177.348, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022 e 15/06/2024, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 5,6% a.a., e IPCA + 5,6601% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	9ª/1ª, 2ª, 3ª e 4ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	850.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	61.809, 11.520, 21.439 e 755.232, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2022, 15/10/2024, 15/10/2027 e 15/10/2022, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,4885% a.a., IPCA + 4,7110% a.a., IPCA + 5,1074% a.a. e 107,75% da Taxa DI, respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA S.A
EMISSÃO/SÉRIE	10ª/Única
VOLUME TOTAL PREVISTO	700.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	70.000
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2021
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,10% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/1ª, 2ª e 3ª
VOLUME TOTAL PREVISTO	250.000.000,00
ESPÉCIE	Quirografária
GARANTIAS	Fiança
QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA	75.500, 51.462 e 123.038, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025, 15/12/2028 e 15/12/2025, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	IPCA + 4,9238% a.a., IPCA + 5,1410% a.a., e IPCA + 4,9761% a.a., respectivamente.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

Notas Promissórias

EMISSORA	ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL EMITIDO	10.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS	01 e 09, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2018 e 28/03/2019, respectivamente
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL EMITIDO	65.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS	01 e 09, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2018 e 03/04/2019, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMISSÃO/SÉRIE	5ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL EMITIDO	90.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS	01 e 09, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2018 e 03/04/2019, respectivamente
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMISSÃO/SÉRIE	2ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	150.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS	15
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2018
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	105,50% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMISSÃO/SÉRIE	3ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	300.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS	30
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2019
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	110,00% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

EMISSORA	Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A. (sucessora da COMPANHIA FORÇA E LUZ DO OESTE - 1ª Emissão)
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/1ª e 2ª
VOLUME TOTAL EMITIDO	10.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	Aval
QUANTIDADE DE TÍTULOS	01 e 09, respectivamente.
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2018 e 25/02/2019, respectivamente.
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	100% da Taxa DI + 1,65% a.a.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

N/A

EMISSORA	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMISSÃO/SÉRIE	1ª/Única
VOLUME TOTAL EMITIDO	250.000.000,00
ESPÉCIE	N/A
GARANTIAS	N/A
QUANTIDADE DE TÍTULOS	25
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2018
TAXA DE JUROS NA EMISSÃO	105,50% da Taxa DI
INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO	N/A

AGENTE DE GARANTIAS

Em 11/12/2018, a Companhia de Eletricidade do Acre, na qualidade de devedora, o Bank of America, N.A., na qualidade de credor, e a Energisa S.A., na qualidade de garantidora, celebraram o “Brazil Letter Loan Agreement” (“Loan Agreement”), nos termos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.

Em decorrência da celebração do Loan Agreement, a Companhia contratou junto ao Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. operação de derivativo na modalidade swap, em 07/12/2018, nos termos da “Confirmação Operação de Derivativo Swap com Fluxo de Caixa (Taxa Fixa EUR/CDI)”.

Em garantia do fiel, pontual, correto e integral cumprimento de todas as obrigações assumidas no âmbito do Loan Agreement, a Companhia de Eletricidade do Acre se comprometeu, em caráter irrevogável e irretratável, a ceder fiduciariamente em favor do Bank of America, N.A., a totalidade de determinados direitos creditórios previstos no Contrato de Cessão Fiduciária.

Diante do acima exposto, a Pentágono atua como Agente de Garantias, sendo contratado para prestar os seguintes serviços: (a) cálculo do Fluxo Mínimo (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) na Conta Vinculada (conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária), (b) acompanhamento do atendimento ao Fluxo Mínimo, (c) instrução de bloqueio na Conta Vinculada, caso o Fluxo Mínimo não seja atendido e (d) notificar o Banco Depositário quando cessar o descumprimento do Fluxo Mínimo, e deverá seguir os termos e condições dispostos nos documentos da operação.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO: N/A

*Informações adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou documento equivalente, conforme aplicável, exceto os inadimplementos ocorridos no período.

ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)

(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia)

*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia.

Não aplicável.

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ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

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