Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Den extra bolagsstämman den 18 januari 2017 beslutade att genomföra en Företrädesemis- sion om 52,1 MSEK som vid full teckning och efter emissionskostnader om 9,9 MSEK tillför Bolaget 42,2 MSEK. Samma bolagsstämma beslöt rikta en Övertilldelningsemission om max- imalt 17,9 MSEK som kan komma tas i anspråk om Företrädesemissionen övertecknas. Efter emissionskostnader om maximalt 1,1 MSEK kan denna komma att maximalt tillföra ytterligare 16,8 MSEK netto. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av icke säkerställda garantiåtaganden. För det fall Företrädesemissionen likväl inte skulle fullföljas och om Bolaget inte skulle kunna säkerställa annan extern finansiering för det belopp som krävs för att återbetala brygglånet, emitteras tranch 3 av teckningsoptioner till Middelborg Invest AS samt släpps den pant av- seende tranch 1 och 2 av teckningsoptionerna till Middelborg Invest AS. Middelborg Invest AS kan i detta fall välja att lösa in sina 268 miljoner teckningsoptioner om 0,10 SEK per styck och därmed äga 75 procent av Bolaget. Om detta inte sker finns en risk att Bolaget blir föremål för en företagsrekonstruktion, eventuellt med därtill hörande offentligt ackord enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller att Bolaget försätts i konkurs.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Fulltecknas Nyemissionen tillförs D&Company initialt 20,8 MSEK, samt vid fullt nyttjande av i Nyemissionen vidhängande teckningsoptioner ytterligare lägst 10,4 MSEK och högst 15,6 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK avseende den initiala emissionslikviden vid full teckning. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillkommer emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK. Vid överteckning i Nyemissionen kommer styrelsen i D&Company, utöver de aktier som utges i Nyemissionen, tilldela ytterligare högst 256 410 units. Under förutsättning att övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo kommer D&Company initialt att tillföras 3,3 MSEK, samt vid fullt nyttjande av i övertilldelningsemissionen vidhängande teckningsoptioner ytterligare lägst 1,7 MSEK och högst 2,5 MSEK före emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Nedan beskrivs det föreliggande Erbjudandets struktur vid full teckning: Xxxxx aktier Kapital(kr) Antal aktier från teckningsoptioner Utnyttjade tecknings- optioner (kr)
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Nedan beskrivs det föreliggande Erbjudandets struktur vid full teckning och fullt framtida utnyttjande av teckningsoptioner, (TO): MAJ 2017 TO I NOVEMBER 2018 ANTAL A-AKTIER ANTAL B-AKTIER KAPITAL ANSKAFFAT ANTAL A-AKTIER FRÅN TO ANTAL B-AKTIER FRÅN TO KAPITAL FRÅN UTNYTTJADE TO
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Erbjudandet kommer att tillföra Oscar Properties högst 25 000 000 kronor före emissionskostnader. Oscar Properties kostnader hänförliga till Erbjudandet beräknas uppgå till omkring 1,5 miljoner kronor.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 29,8 Mkr före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 2,0 Mkr.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Nyemissionen kommer att tillföra Xxxxxxxx Xxxx högst cirka 208 Mkr före emissions- kostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 12 Mkr. För det fall övertilldelningsoptionen, i form av en riktad emission av Stamaktier utnyttjas, kommer Xxxxxxxx Xxxx att tillföras ett belopp om totalt högst cirka 415 Mkr före emissionskostnader. Om ovannämnda övertilldel- ningsoption utnyttjas till fullo kommer emissionskostnaderna att totalt uppgå till cirka 15 Mkr. E.2a Motiv och använd ning av emissions likviden Under 2012 etablerade Xxxxxxxx Xxxx ett nytt affärsområde inriktat på förvaltningsfas- tigheter, med fokus på bostadsfastigheter. På samma sätt som den sociala grundtanken om gemenskap är ett värdeord för affärsområdet med livsstilsboende är det Xxxxxxxx Xxxxx övertygelse att den sociala dimensionen är en förutsättning för att skapa affärs- mässighet, trivsel och nöjda kunder även inom affärsområdet inriktat på förvaltning av bostadsfastigheter. Xxxxxxxx Xxxx har sedan det nya affärsområdet etablerades genomfört tre förvärv. I oktober 2012 förvärvades fastigheten Öresundsgården i Limhamn i Malmö med 155 lägenheter för cirka 110 Mkr och i december 2012 förvärvades åtta fastigheter i Rosengård i Malmö med totalt 867 lägenheter för cirka 280 Mkr. I augusti 2013 för- värvades två bostadsfastighetsportföljer om totalt 46 fastigheter och 2 178 lägenheter i kommunerna Linköping och Markaryd för cirka 910 Mkr. I enlighet med strategin att förstärka fastighetsbeståndet genom förvärv och utveckling av förvaltningsfastigheter på tillväxtorter ingick Xxxxxxxx Xxxx den 18 december 2013 avtal med Fastighets AB Tornet om förvärv av Fastighets AB Tornets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm med totalt 1 337 lägenheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1 051 Mkr. E.2a Motiv och använd ning av emissions likviden forts Affären är ett led i Xxxxxxxx Xxxxx strategi att etablera bolaget som en betydande aktör på den svenska bostadsmarknaden. Genom affären uppgår värdet på Xxxxxxxx Xxxxx fastighetsbestånd per den 31 december 2013 till 2,9 Mdkr exklusive mark och hyres- värdet till 343 Mkr. Den uthyrbara arean ökar från 261 000 kvm till 366 000 kvm och antalet lägenheter från 3 200 till 4 537. Förvärvet är bland annat villkorat av att Xxxxxxxx Xxxx erhåller tillräckligt med lik- vida medel för att kunna finansiera Förvärvet, genom exempelvis den förestående Nyemissionen samt nya fastighetskredi...
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Nyemissionen beräknas tillföra Hemfosa högst 975 MSEK. För det fall att styrelsen i Hemfosa väljer att utöka Erbjudandet fullt ut kommer Xxxxxxx att tillföras ytterligare 650 MSEK. Kostnader i form av ersättning till Swedbank och uppskattade övriga transaktions- kostnader hänförliga till Erbjudandet, vilka belastar Bolaget, beräknas uppgå till cirka 26 MSEK, alternativt cirka 37 MSEK under förutsättning att Erbjudandet utökas fullt ut, för räkenskapsåret 2014.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Fulltecknas Nyemissionen tillförs Cyxone initialt 25 MSEK, samt vid fullt nyttjande av i Nyemissionen vid hängande teckningsoptioner ytterligare 25 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emis sionskostnader som beräknas uppgå till knappt 2,8 MSEK avseende den initiala emissionslikviden vid full teckning. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillkommer emissionskostnader om knappt 1,3 MSEK.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Ej tillämpligt, omfattar inget erbjudande.