Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Nedan beskrivs det föreliggande Erbjudandets struktur vid full teckning: Xxxxx aktier Kapital(kr) Antal aktier från teckningsoptioner Utnyttjade tecknings- optioner (kr)
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Fulltecknas Nyemissionen tillförs D&Company initialt 20,8 MSEK, samt vid fullt nyttjande av i Nyemissionen vidhängande teckningsoptioner ytterligare lägst 10,4 MSEK och högst 15,6 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK avseende den initiala emissionslikviden vid full teckning. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillkommer emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK. Vid överteckning i Nyemissionen kommer styrelsen i D&Company, utöver de aktier som utges i Nyemissionen, tilldela ytterligare högst 256 410 units. Under förutsättning att övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo kommer D&Company initialt att tillföras 3,3 MSEK, samt vid fullt nyttjande av i övertilldelningsemissionen vidhängande teckningsoptioner ytterligare lägst 1,7 MSEK och högst 2,5 MSEK före emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Den extra bolagsstämman den 18 januari 2017 beslutade att genomföra en Företrädesemis- sion om 52,1 MSEK som vid full teckning och efter emissionskostnader om 9,9 MSEK tillför Bolaget 42,2 MSEK. Samma bolagsstämma beslöt rikta en Övertilldelningsemission om max- imalt 17,9 MSEK som kan komma tas i anspråk om Företrädesemissionen övertecknas. Efter emissionskostnader om maximalt 1,1 MSEK kan denna komma att maximalt tillföra ytterligare 16,8 MSEK netto. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av icke säkerställda garantiåtaganden. För det fall Företrädesemissionen likväl inte skulle fullföljas och om Bolaget inte skulle kunna säkerställa annan extern finansiering för det belopp som krävs för att återbetala brygglånet, emitteras tranch 3 av teckningsoptioner till Middelborg Invest AS samt släpps den pant av- seende tranch 1 och 2 av teckningsoptionerna till Middelborg Invest AS. Middelborg Invest AS kan i detta fall välja att lösa in sina 268 miljoner teckningsoptioner om 0,10 SEK per styck och därmed äga 75 procent av Bolaget. Om detta inte sker finns en risk att Bolaget blir föremål för en företagsrekonstruktion, eventuellt med därtill hörande offentligt ackord enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller att Bolaget försätts i konkurs.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Nedan beskrivs det föreliggande Erbjudandets struktur vid full teckning och fullt framtida utnyttjande av teckningsoptioner, (TO): MAJ 2017 TO I NOVEMBER 2018 ANTAL A-AKTIER ANTAL B-AKTIER KAPITAL ANSKAFFAT ANTAL A-AKTIER FRÅN TO ANTAL B-AKTIER FRÅN TO KAPITAL FRÅN UTNYTTJADE TO
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Nyemissionen beräknas tillföra D. Carnegie & Co cirka 600 MSEK före emissions- kostnader, baserat på priset i Erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption om cirka 90 MSEK. Transaktionskostnader och andra kostnader relaterade till Erbjudandet beräknas uppgå till 25 MSEK.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Ej tillämplig. Upptagande till handel på reglerad marknadsplats sker utan emission av aktier.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Ej tillämpligt, omfattar inget erbjudande.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Erbjudandet kommer att tillföra Oscar Properties högst 25 000 000 kronor före emissionskostnader. Oscar Properties kostnader hänförliga till Erbjudandet beräknas uppgå till omkring 1,5 miljoner kronor.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Fulltecknas Nyemissionen tillförs Cyxone initialt 25 MSEK, samt vid fullt nyttjande av i Nyemissionen vid hängande teckningsoptioner ytterligare 25 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emis sionskostnader som beräknas uppgå till knappt 2,8 MSEK avseende den initiala emissionslikviden vid full teckning. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillkommer emissionskostnader om knappt 1,3 MSEK.
Emissionsbelopp och emissions- kostnader. Fulltecknas Nyemissionen tillförs Xintela initialt 30 MSEK, samt vid fullt nyttjande av i Nyemissionen vidhängande teckningsoptioner ytterligare 15 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK. I det fall Nyemissionen övertecknas kan styrelsen i Xintela välja att utnyttja en övertilldelningsoption och ge ut ytterligare högst 500 000 units. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Xxxxxxx initialt att tillföras 5 MSEK, samt vid fullt nyttjande av i övertilldelningsoptio- nen vidhängande teckningsoptioner ytterligare 2,5 MSEK före emissionskostnader. Från emissions- beloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.