Information Om Erbjudandet. Emissionskostnaderna uppgår vid full teckning till sammanlagt cirka 5,8 MSEK kontant och motsvarande 4,3 MSEK i garantiarvode utbetalt i form av aktier och Teckningsoptioner till samma villkor som i Erbjudandet. För det fall att samtliga Teckningsoptioner, inklusive de från garantiarvode och övertilldelning, utnyttjas fullt ut tillkommer ytterligare cirka 1,2 MSEK i emissionskostnader vilket för det maximala emissionsbeloppet om 96 MSEK skulle innebära totala kostnader om cirka 7,0 MSEK kontant och 4,3 MSEK i garantiarvode som ovan beskrivet. I samband med Erbjudandet har SpectraCure erhållit emissionsgarantier från externa investerare om 43,2 MSEK. Garantier motsvarar därmed sammantaget cirka 82 procent av Erbjudandet. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för åtagandena.
Information Om Erbjudandet. 31. Emissionsvolym Emissionsbeloppet uppgår till lägst 10 000 000 kronor för serie D och högst 1 500 000 000 kronor för lånet i sin helhet. Banken förbehåller sig dock rätten att förändra emissionsbeloppet för lånet eller viss serie i samband med emissionen eller genom amortering under lånets löptid. Om anmälningar om köp inkommer vilka innebär att den högsta emissionsvolym som Banken angett överskrids och Banken inte väljer att utöka emissionsvolymen, kommer Banken att återbetala inbetalt belopp genom att sätta in dessa medel på det konto som anmälaren har angivit för betalning av Återbetalningsbeloppet. Om en anmälare inte har likvidbelopp på likvidkonto på den dag som är angiven för reservering på anmälningssedeln, kommer Banken att istället ge tilldelning till den närmast påföljande anmälare vilken har likvidbeloppet på rätt konto vid dagen för reservering. Om flera anmälare har registrerats som inkomna vid samma tid, kommer Banken att avgöra hur fördelning av tillgängligt belopp ska äga rum.
Information Om Erbjudandet. 23. Emissionssvolym lägst SEK 5.000.000 och högst SEK 200.000.000. Banken förbehåller sig dock rätten att förändra detta belopp i samband med erbjudandet eller genom makulering av eget innehav. Om anmälningar om köp inkommer vilka innebär att den högsta Emissionsvolym som Banken angett överskrids och Banken inte väljer att utöka Emissionsvolymen, kommer Banken att återbetala inbetalt belopp genom att sätta in dessa medel på det konto som anmälaren har angivit för betalning av Återbetalningsbeloppet. Om en anmälare inte har likvidbelopp på likvidkonto på den dag som är angiven för reservering på anmälningssedeln, kommer Banken att istället ge tilldelning till den närmast påföljande anmälare vilken har likvidbeloppet på rätt konto vid dagen för reservering. Om flera anmälare har registrerats som inkomna vid samma tid, kommer Banken att avgöra hur fördelning av tillgängligt belopp ska äga rum.
Information Om Erbjudandet. Förutom att stärka Bolagets likviditet är syftet med emissionen att skapa förutsättningar för en snabbare expansion än vad som annars vore möjligt. I planerna ingår bland annat etablerande av ett eget demonstrationslaboratorium samt skapa möjlighet till en internationellt riktad marknadsföring. Vidare eftersträvas att utöka medarbetarstaben vad avser såväl företagsledning som teknikansvar. Erbjudandet innebär att den som på avstämningsdagen den 14 maj 2008 är aktieägare i XRF Analytical för varje innehavd aktie av serie A erhåller en (1) teckningsrätt (TR A) samt för varje innehavd aktie i serie B en (1) teckningsrätt (TR B). Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en
Information Om Erbjudandet. Leverans och handel i aktien: Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. Aktien handlas under kortnamnet ACRI och har ISIN-kod SE0012827822. Aktierna i Erbjudandet kommer att bli föremål för handel på Nasdaq First North Premier så snart Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket. Leverans av tilldelade aktier sker så snart erbjudandet blivit registrerad hos Bolagsverket.
Information Om Erbjudandet. E.1 Emissions- belopp och emissions- kostnader Ej tillämplig. Prospektet upprättas endast i syfte för upptagande till handel av aktier i Opcon.
Information Om Erbjudandet. Information om Erbjudandet finns tillgänglig på xxx.xxxxxxxxxx.xx. Xxxxxx Xxxxxxxx (VD) Telefon: 000 00 00 00 E-post: xxx@xxxxxxxxxx.xx PromikBook är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556217-5157. Målbola- gets huvudkontor är beläget i Göteborg. PromikBook är ett IT-bolag som utvecklar diverse molnbaserade produkter och system inom fö- retagsanalys och affärsredovisning. Produktutbudet består bland annat av fakturahantering, kon- cernrapportering, E-deklaration samt utbildning. PromikBooks kunder återfinns främst bland små- och medelstora företag och tjänsterna erbjuds via abonnemang. PromikBook har som vision att skapa ett affärssystem där all bokföring sker automatiskt och där alla fakturor samt kvitton skickas och levereras automatiskt. PromikBook har två dotterbolag, PromikBook Systems AB med organisationsnummer 559022- 3490, samt PromikFinans AB med organisationsnummer 559049-2467. Aktierna har varit noterade på Spotlight sedan den 27 mars 2014.
Information Om Erbjudandet. E.1 Emissions- belopp och Nedan beskrivs det föreliggande Erbjudandets struktur vid full teckning: emissions- Antal aktier Kapital Antal aktier från TO Utnyttjade TO Summa kostnader Erbjudandet 5 517 240 47 999 988 2 758 620 31 448 268 79 448 256 Emissionskostnader – 9 500 000 – – 9 500 000 Nettolikvid – 38 499 988 – 31 448 268 69 948 256 Övertilldelning 1 379 316 12 000 049 689 658 7 862 101 19 862 150 Nettolikvid inkl ÖT – 50 500 037 – 39 310 369 89 810 406 I samband med Erbjudandet har Mantex erhållit teckningsförbindelser från aktieägare om 5 Mkr samt emissionsgarantier från externa investerare om ytterligare 41 Mkr. Garantier och teckningsförbindelser motsvarar därmed sammantaget cirka 95 procent av Erbjudandet. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för åtagandena. Styrelsen gör dock bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att finansiera denna sats- ning eller bedriva verksamhet enligt Bolagets strategiska planer fram till och över tröskeln till ihållande vinstnivåer. Det befintliga rörelsekapitalet är endast tillräckligt för att täcka behoven fram till sommaren 2017. Styrelsen bedömer att rörelsekapitalbehovet därutöver sammantaget de närmaste 12 månaderna kommer att uppgå till cirka 25 Mkr. Detta är bakgrunden och motivet till det föreliggande Erbjudandet som uppgår till 48 Mkr. Bolaget har er- hållit teckningsförbindelser från ägare om 5 Mkr och garantier om 41 Mkr från ett konsortium av investerare som arrangerats av Rådgivaren upp till sammanlagt 95 procent av det totala Emissionsbeloppet. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa. Bolagets huvudägare, Pegroco Invest AB, kommer att inneha omkring 39,4 procent av kapital och röster efter fulltecknat Erbjudande. Mantex kommer vid full teckning att maximalt erhålla en nettolikvid om 38,5 Mkr genom Erbju- dandet, efter emissionskostnader om cirka 9,5 Mkr, varav 4,1 Mkr utgör arvode till garantikonsortium. Skulle Erbjudandet övertecknas har styrelsen möjlighet att besluta om en övertilldelning om högst 12 Mkr.
Information Om Erbjudandet