Common use of Erbjudandets former och villkor Clause in Contracts

Erbjudandets former och villkor. Erbjudandet omfattar 4 545 454 nyemitterade aktier och 6 800 007 befintliga aktier. • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige, institutionella investerare i Sverige och utlandet samt till anställda i MAG Interactive. • Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx), omkring den 8 december 2017. • Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 1 701 819 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, om Övertilldelnings- optionen, vilken kan utnyttjas av Global Coordinator och Bookrunner helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, utnyttjas för att förvärva ytterligare aktier av de Säljande Aktieägarna för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. • Fördelning av aktier mellan respektive del i Erbjudandet kommer att ske med beaktande av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av Bolagets styrelse och Säljande Aktie- ägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner. • Priset i Erbjudandet har fastställts till 44 kronor per aktie. • Anmälningsperioden pågår 28 november 2017 – 6 december 2017 för allmänheten i Sverige och 28 november 2017 – 7 december 2017 för institutionella investerare. • Anmälningssedeln finns tillgänglig på Danske Banks hemsida (xxx.xxxxxxxxxx.xx/ prospekt) och på MAG Interactives hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx). Anmälan kan även göras via internet, via ISK, kapitalförsäkring och andra depåer samt via Avanza. • Anmälan från institutionella investerare i Sverige och utomlands ska ske till Danske Bank (i enlighet med särskilda instruktioner). • Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner, varvid målet kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjlig- göra en regelbunden och likvid handel med MAG Interactives aktier på Nasdaq First North Premier.

Erbjudandets former och villkor. Vid styrelsemötet i Emittenten den 11 augusti 2016 beslutades det att genomföra den Efterföljande Emissionen i SEK och NOK med ett totalt belopp om 100 MSEK, eller motsvarande aggregerat värde i NOK. Emittenten kommer att utge upp till 10 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK och upp till 10 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 NOK. Bolaget har valt att upprätta prospektet för den genomförda Initiala Emissionen om 150 MSEK, eller motsvarande aggregerat värde i NOK, samt för den nu förestående Efterföljande Emissionen om 100 MSEK, eller motsvarande aggregerat värde i NOK, genom att använda sig av förfarandet med ett prospekt bestående av tre separata do- kument. Detta innebär att Bolaget inför den Initiala Emissionen, som beslutades på styrelsemöte den 23 maj 2016, upprättade ett fullständigt prospekt bestående av regist- reringsdokument, värdepappersnoter och sammanfattning. Inför denna Efterföljande Emission upprättades och inlämnades uppdaterade värde- pappersnoter och sammanfattning till Finansinspektionen för att investerarna skulle få tillgång till den senaste informationen om Bolaget. Erbjudandet omfattar 4 545 454 nyemitterade aktier och 6 800 007 befintliga aktierenligt denna SEK Vär- depappersnot avser den Efterföljande Emissionen av Obligationer denominerade i SEK. • Erbjudandet om teckning av SEK Obligationer riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige, institutionella investerare i Sverige Norge och utlandet samt Finland. Teckningsperioden för Obligationerna löper under tiden från den 12 augusti 2016 till anställda i MAG Interactiveoch med den 31 augusti 2016. • Utfallet Obliga- tionerna är fritt överlåtbara och avsikten är att ansöka om listning av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx), omkring den 8 december 2017. • Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 1 701 819 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, om Övertilldelnings- optionen, vilken kan utnyttjas av Global Coordinator och Bookrunner helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier Obligationerna på Nasdaq First North PremierBond Market. Obligationerna har en löptid om cirka 4 år, utnyttjas för att förvärva ytterligare aktier av de Säljande Aktieägarna för att täcka eventuell övertilldelning i samband löper med Erbjudandet. • Fördelning av aktier mellan respektive del i Erbjudandet en årlig ränta om 10,5 procent och obligationslånet kommer att ske med beaktande av efterfråganåterbetalas den 20 maj 2020. Fördelningen Den Efterföljande Emissionen kommer att beslutas av Bolagets styrelse och Säljande Aktie- ägare vid full teckning tillföra Emittenten cirka 100 MSEK, eller motsvarande aggregerat värde i samråd med Global Coordinator och BookrunnerNOK, före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 12 MSEK. • Priset i Erbjudandet har fastställts till 44 kronor per aktie. • Anmälningsperioden pågår 28 november 2017 – 6 december 2017 Nettobeloppet för allmänheten i Sverige och 28 november 2017 – 7 december 2017 för institutionella investerare. • Anmälningssedeln finns tillgänglig på Danske Banks hemsida (xxx.xxxxxxxxxx.xx/ prospekt) och på MAG Interactives hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx). Anmälan kan även göras via internet, via ISK, kapitalförsäkring och andra depåer samt via Avanza. • Anmälan från institutionella investerare i Sverige och utomlands ska ske till Danske Bank (i enlighet med särskilda instruktioner). • Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner, varvid målet kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjlig- göra en regelbunden och likvid handel med MAG Interactives aktier på Nasdaq First North Premierden Efterföljande Emissionen blir därmed cirka 88 MSEK.

Erbjudandets former och villkor. Erbjudandet Tio inköpsrätter berättigar innehavaren att under den av styrelsen i Seamless fastställda anmälningsperioden, 29 juni - 14 juli 2017, förvärva en aktie i SDS till ett pris om 36 SEK. Efter anmälningsperiodens utgång blir outnyttjade inköpsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Erbjudandet omfattar 4 545 454 nyemitterade sammanlagt 5 876 530 aktier i SDS. Erbjudandepris Priset i Erbjudandet uppgår till 36 SEK per aktie i SDS. Priset har fastställts av Seamless styrelse i samråd med ABG och 6 800 007 befintliga aktierDNB baserat på ett antal faktorer, däribland en kassaflödesvärdering där bedömda framtida kassaflöden har nuvärdeberäknats med en diskonteringsfaktor samt en jämförande värdering (så kallad multipelvärdering) där en jämförelse gjorts med marknadspriset på andra jämförbara noterade bolag. • Därutöver har vid fastställandet av priset i Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverigebeaktats diskussioner med särskilda institutionella investerare, institutionella investerare i Sverige rådande marknadsläge samt uppskattningar om Bolagets affärsmöjligheter och utlandet samt till anställda i MAG Interactivevinstutsikter. • Utfallet Courtage utgår ej. Avstämningsdag för erhållande av Erbjudandet kommer inköpsrätter Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att offentliggöras genom pressmeddelande, som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx), omkring erhålla inköpsrätter är den 8 december 28 juni 2017. • Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 1 701 819 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, om Övertilldelnings- optionen, vilken kan utnyttjas av Global Coordinator och Bookrunner helt eller delvis under 30 dagar från första dagen Sista dag för handel i Bolagets Seamless aktier inklusive rätt till erhållande av inköpsrätter är den 26 juni 2017. Aktierna i Seamless handlas exklusive rätt till erhållande av inköpsrätter från och med den 27 juni 2017. Xxxxxx med inköpsrätter Handel med inköpsrätter äger rum under perioden 29 juni - 12 juli 2017 och arrangeras på Nasdaq First North PremierMangoldlistan genom Mangold Fondkommission AB. För inköpsrätter som inte utnyttjas utgår inte någon ekonomisk ersättning. För att ersättning ska erhållas måste inköpsrätterna försäljas senast den 12 juli 2017. Tilldelning och betalning av aktier utan stöd av inköpsrätter För det fall att inte samtliga aktier i Erbjudandet förvärvas med stöd av inköpsrätter (primär inköpsrätt) ska styrelsen, utnyttjas inom ramen för Erbjudandet, besluta om tilldelning av SDS-aktier utan stöd av inköpsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning: a. De som förvärvat aktier i SDS med stöd av inköpsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och anmält intresse av att förvärva ytterligare aktier i SDS utan stöd av de Säljande Aktieägarna för inköpsrätter pro rata i förhållande till antalet aktier i SDS som förvärvats med stöd av inköpsrätter. b. Övriga som anmält intresse av att täcka eventuell övertilldelning förvärva aktier i samband med ErbjudandetSDS utan stöd av inköpsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. • Fördelning c. Den som lämnat garantiåtagande avseende förvärv av aktier mellan respektive del i Erbjudandet kommer att ske med beaktande av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av Bolagets styrelse och Säljande Aktie- ägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner. • Priset i Erbjudandet har fastställts till 44 kronor per aktie. • Anmälningsperioden pågår 28 november 2017 – 6 december 2017 för allmänheten i Sverige och 28 november 2017 – 7 december 2017 för institutionella investerare. • Anmälningssedeln finns tillgänglig på Danske Banks hemsida (xxx.xxxxxxxxxx.xx/ prospekt) och på MAG Interactives hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx). Anmälan kan även göras via internet, via ISK, kapitalförsäkring och andra depåer samt via Avanza. • Anmälan från institutionella investerare i Sverige och utomlands ska ske till Danske Bank (i enlighet med särskilda instruktioner). • Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner, varvid målet kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjlig- göra en regelbunden och likvid handel med MAG Interactives aktier på Nasdaq First North PremierSDS som inte sålts enligt ovan.

Erbjudandets former och villkor. Vid styrelsemötet i Emittenten den 11 augusti 2016 beslutades det att genomföra den Efterföljande Emissionen i SEK och NOK med ett totalt belopp om 100 MSEK, eller motsvarande aggregerat värde i NOK. Emittenten kommer att utge upp till 10 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK och upp till 10 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 NOK. Bolaget har valt att upprätta prospektet för den genomförda Initiala Emissionen om 150 MSEK, eller motsvarande aggregerat värde i NOK, samt för den nu förestående Efterföljande Emissionen om 100 MSEK, eller motsvarande aggregerat värde i NOK, genom att använda sig av förfarandet med ett prospekt bestående av tre separata do- kument. Detta innebär att Bolaget inför den Initiala Emissionen, som beslutades på styrelsemöte den 23 maj 2016, upprättade ett fullständigt prospekt bestående av regist- reringsdokument, värdepappersnoter och sammanfattning. Inför denna Efterföljande Emission upprättades och inlämnades uppdaterade vär- depappersnoter och sammanfattning till Finansinspektionen för att investerarna skulle få tillgång till den senaste informationen om Bolaget. Erbjudandet omfattar 4 545 454 nyemitterade aktier och 6 800 007 befintliga aktierenligt denna NOK Värdepappersnot avser den Efterföljande Emissionen av Obligationer denominerade i NOK. • Erbjudandet om teckning av NOK Obligationer riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige, institutionella investerare i Sverige Norge och utlandet samt Finland. Teckningsperioden för Obligationerna löper under tiden från den 12 augusti 2016 till anställda i MAG Interactiveoch med den 31 augusti 2016. • Utfallet Obliga- tionerna är fritt överlåtbara och avsikten är att ansöka om listning av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx), omkring den 8 december 2017. • Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 1 701 819 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, om Övertilldelnings- optionen, vilken kan utnyttjas av Global Coordinator och Bookrunner helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier Obligationerna på Nasdaq First North PremierBond Market. Obligationerna har en löptid om cirka 4 år, utnyttjas för att förvärva ytterligare aktier av de Säljande Aktieägarna för att täcka eventuell övertilldelning i samband löper med Erbjudandet. • Fördelning av aktier mellan respektive del i Erbjudandet en årlig ränta om 10,5 procent och obligationslånet kommer att ske med beaktande av efterfråganåterbetalas den 20 maj 2020. Fördelningen Den Efterföljande Emissionen kommer att beslutas av Bolagets styrelse och Säljande Aktie- ägare vid full teckning tillföra Emittenten cirka 100 MSEK, eller motsvarande aggregerat värde i samråd med Global Coordinator och BookrunnerNOK, före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till ett värde i NOK som motsvarar cirka 12 MSEK. • Priset Nettobeloppet för den Efterföljande Emissionen blir därmed ett värde i Erbjudandet har fastställts till 44 kronor per aktie. • Anmälningsperioden pågår 28 november 2017 – 6 december 2017 för allmänheten i Sverige och 28 november 2017 – 7 december 2017 för institutionella investerare. • Anmälningssedeln finns tillgänglig på Danske Banks hemsida (xxx.xxxxxxxxxx.xx/ prospekt) och på MAG Interactives hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx). Anmälan kan även göras via internet, via ISK, kapitalförsäkring och andra depåer samt via Avanza. • Anmälan från institutionella investerare i Sverige och utomlands ska ske till Danske Bank (i enlighet med särskilda instruktioner). • Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner, varvid målet kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjlig- göra en regelbunden och likvid handel med MAG Interactives aktier på Nasdaq First North PremierNOK som motsvarar cirka 88 MSEK.

Erbjudandets former och villkor. Erbjudandet omfattar 4 545 454 nyemitterade aktier Emittentens styrelse har beslutat att emittera Lån upp till maximalt 94 000 000 kronor och 6 800 007 befintliga aktiererbjuda allmänheten att teckna dessa i enlighet med detta Prospekt. • Beloppet ryms inom ramen för det Totala Lånebeloppet, som enligt Villkoren får uppgå till maximalt 500 000 000 kronor. Det nominella beloppet för varje Lån är initialt 250 000 kronor. Lånen utgör Efterföljande Lån och teckningskursen för varje Lån motsvarar det nominella beloppet för varje Lån jämte ett tillägg motsvarande ett sådant Låns andel av Emittentens uppskattning av upplupen men ännu inte betald ränta från (men inte med) den räntebetalningsdag som föregår Emissionsdagen upp till (och med) Emissionsdagen. Lånen emitteras på Emissionsdagen, vilket är den 14 oktober 2016, och löper från Emissionsdagen till och med den Slutliga Återbetalningsdagen den 15 april 2021. Lånen är fritt överlåtbara och Emittenten har ansökt om att dessa ska tas upp till handel på NDX under kortnamnet APX6 med beräknad första handelsdag den 14 oktober 2016. Lägsta teckning ska avse minst 250 000 kronor, motsvarande ett (1) Lån, och därutöver i multiplar om 250 000 kronor. Emittenten kommer att tillföras det tecknade beloppet med avdrag för vissa enligt Villkoren tillåtna kostnader. Styrelsen har förbehållit sig rätten att efter eget gottfinnande dra tillbaka det ovannämnda erbjudandet för allmänheten att teckna Lån upp till maximalt 94 000 000 kronor. Lånen kommer att kunna tecknas under perioden 16–30 september 2016, med förbehåll för en kortare teckningsperiod för det fall att önskad teckningsvolym uppnås före den 30 september 2016. De som valt att teckna sig för Lån enligt erbjudandet i detta Prospekt kommer att se tilldelningen på Emissionsdagen, vilket är den 14 oktober 2016. Xxxxxx kommer inte att inledas innan tilldelningen har skett. Betalning av tecknade Lån ska vara erlagd per likviddagen, vilken är den 7 oktober 2016. Erbjudandet riktas till allmänheten samtliga investerare i Sverige, institutionella investerare i Sverige och utlandet samt till anställda i MAG Interactive. • Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx), omkring den 8 december 2017. • Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 1 701 819 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, om Övertilldelnings- optionen, vilken kan utnyttjas av Global Coordinator och Bookrunner helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, utnyttjas för att förvärva ytterligare aktier av de Säljande Aktieägarna för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. • Fördelning av aktier mellan respektive del i Erbjudandet kommer att ske med beaktande av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av Bolagets styrelse och Säljande Aktie- ägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner. • Priset i Erbjudandet har fastställts till 44 kronor per aktie. • Anmälningsperioden pågår 28 november 2017 – 6 december 2017 för allmänheten i Sverige och 28 november 2017 – 7 december 2017 för institutionella investerare. • Anmälningssedeln finns tillgänglig på Danske Banks hemsida (xxx.xxxxxxxxxx.xx/ prospekt) och på MAG Interactives hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx). Anmälan kan även göras via internet, via ISK, kapitalförsäkring och andra depåer samt via Avanza. • Anmälan från institutionella investerare i Sverige och utomlands ska ske till Danske Bank (Lånen ges ut i enlighet med särskilda instruktioner). • Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner, varvid målet kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjlig- göra en regelbunden och likvid handel med MAG Interactives aktier på Nasdaq First North Premiersvensk lagstiftning.

Erbjudandets former och villkor. Erbjudandet: Erbjudandet omfattar 4 545 454 upp till 3 000 000 nyemitterade aktier och 6 800 007 som erbjuds av Bolaget. Inga befintliga aktieraktier erbjuds. • Erbjudandet riktas är uppdelat i två delar; Erbjudandet till allmänheten i Sverige, institutionella investerare i Sverige och utlandet samt Erbjudandet till anställda i MAG Interactiveinstitutionella investerare. • Utfallet av Vid tillräcklig efterfrågan kan Bolagets styrelse och Pareto Securities besluta att utöka Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx), omkring den 8 december 2017med upp till 300 000 ytterligare aktier till ett pris motsvarande Erbjudandepriset. • Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 1 701 819 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, om Övertilldelnings- optionenBolaget har utfärdat en option till Pareto Securities, vilken kan utnyttjas av Global Coordinator och Bookrunner helt eller delvis under 30 dagar kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North PremierNorth, utnyttjas för att förvärva ytterligare högst 495 000 nyemitterade aktier, motsvarande högst 15% av det totala antalet aktier av de Säljande Aktieägarna som omfattas i Erbjudandet, till ett pris motsvarande Erbjudandepriset, för att täcka eventuell övertilldelning eller korta positioner i samband med Erbjudandet. • Fördelning av aktier mellan respektive del i Erbjudandet kommer att ske med beaktande av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av Bolagets styrelse och Säljande Aktie- ägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner. • Erbjudandepris: Priset i Erbjudandet har fastställts av styrelsen i SciBase i samråd med Pareto Securities till 44 kronor 50 SEK per aktie. • Anmälningsperioden pågår 28 november 2017 – 6 december 2017 för allmänheten Courtage utgår ej. Anmälningsperiod: Anmälan om förvärv av aktier ska ske under perioden 18–27 maj 2015. Institutionella investerare i Sverige och 28 november 2017 – 7 december 2017 övriga länder inbjuds att delta i en form av anbudsförfarande som äger rum under perioden 18–28 maj 2015. Anmälan: Anmälan från allmänheten om förvärv av aktier ska avse lägst 200 aktier och högst 20 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier. Anmälan om förvärv av aktier ska göras antingen 1) via en särskilt upprättad anmälningssedel som lämnas till Pareto Securities, eller 2) via Avanzas internettjänst av de som är depå­ kunder hos Avanza. Den särskilt upprättade anmälningssedeln för institutionella investerare. • Anmälningssedeln anmälan till Pareto Securities finns tillgänglig på Danske Banks SciBase hemsida (xxx.xxxxxxxxxx.xx/ prospektxxx.xxxxxxx.xx) och på MAG Interactives Pareto Securities hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/ corp/scibase). Anmälan Anmälningssedeln kan även göras via internet, via ISK, kapitalförsäkring och andra depåer samt via Avanzahämtas på SciBase eller Pareto Securities respektive kontor. • Anmälan från institutionella investerare i Sverige och utomlands övriga länder ska ske till Danske Bank (Pareto Securities i enlighet med särskilda instruktioner). • Beslut Tilldelning: Beslutet om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner, Pareto Securities varvid målet kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjlig- göra möjliggöra en regelbunden och likvid handel med MAG Interactives SciBase aktier på Nasdaq First North PremierNorth. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Ankarinvesterarna och ett antal övriga existerande aktieägare är garanterade tilldelning i enlighet med sina respektive teckningsförbindelser om cirka 60,7 MSEK. Ytterligare rättighet, för ett antal existerande aktieägare, till garanterad allokering vid deltagande i Erbjudandet föreligger till ett sammanlagt belopp om maximalt cirka 3,8 MSEK. Betalning: Betalning för tilldelade aktier ska ske kontant i enlighet med instruktioner på erhållen avräk­ ningsnota dock senast den 2 juni 2015. För den som är depåkund hos Avanza kommer likvid för tilldelade aktier att dras från angivet konto senast på likviddagen den 2 juni 2015. (men observera att likvida medel för betalning av tilldelade aktier ska finnas disponibelt på depån från och med den 27 maj 2015 till och med den 2 juni 2015). Full betalning för tilldelade aktier för institutionella investerare ska erläggas kontant senast den 2 juni 2015, enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Registrering: Registrering av tilldelade och betalade aktier hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) beräknas, för såväl institutionella investerare som för allmänheten i Sverige, ske omkring den 2 juni 2015, varefter Euroclear Sweden sänder ut en VP­avi som utvisar det antal aktier i SciBase som har registrerats på mottagarens VP­konto/servicekonto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Villkor för Erbjudandets fullföljande: Erbjudandet är villkorat av att SciBase erhåller en bruttolikvid om lägst 100 MSEK före emissionskostnader. Om ovan angivna villkor inte uppfylls kommer Erbjudandet avbrytas. I sådant fall kommer aktier inte levereras och betalning, om betalning skett, kommer att återgå till investeraren.