Erbjudandets former och villkor. Bolagstämman i Dome Energy beslutade den 18 januari 2017 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens beslut innebär att högst 104 174 746 nya aktier emitteras till en teckningskurs om 0,50 SEK per ny aktie. Genom Företrädesemis- sionen ökas aktiekapitalet med högst 10 417 475 SEK från 8 929 264 SEK till högst 19 346 739 SEK. De som på avstämningsdagen den 10 februari 2017 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas av teckningsbe- rättigade aktieägare inom ramen för den primära företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Innehavare av aktier kommer inom ramen för den primära företrädesrätten att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie de ägde den 10 februari 2017. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier i Dome Energy. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. Teckning av aktier kan även ske utan stöd företrädesrätt. Teckningsperioden löper under perioden 15 februari – 2 mars 2017. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Handel med Teck- ningsrätter äger rum vid Nasdaq First North under perioden 15 februari – 28 februari 2017. För aktier som inte tecknas inom ramen för den primära företrädesrätten ska tilldelning ske till aktieägare som tecknat aktier med stöd av den subsidiära företrädesrätten. Om inte erbjudna aktier räcker till för teckning med stöd av den subsidiära företrädesrätten, ska aktierna fördelas mellan tecknare i förhållande till det antal aktier de tecknat med företrädesrätt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknas inom ramen för den primära eller subsidiära företrädesrätten ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall aktier representerande det fulla emissionsbeloppet inte tecknas enligt ovan ska resterande aktier tilldelas garanter som ingått avtal avseende emissionsgaranti med Bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på ställda emissionsg...
Erbjudandets former och villkor. Erbjudandet omfattar 4 545 454 nyemitterade aktier och 6 800 007 befintliga aktier. • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige, institutionella investerare i Sverige och utlandet samt till anställda i MAG Interactive. • Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx), omkring den 8 december 2017. • Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 1 701 819 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, om Övertilldelnings- optionen, vilken kan utnyttjas av Global Coordinator och Bookrunner helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, utnyttjas för att förvärva ytterligare aktier av de Säljande Aktieägarna för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. • Fördelning av aktier mellan respektive del i Erbjudandet kommer att ske med beaktande av efterfrågan. Fördelningen kommer att beslutas av Bolagets styrelse och Säljande Aktie- ägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner. • Priset i Erbjudandet har fastställts till 44 kronor per aktie. • Anmälningsperioden pågår 28 november 2017 – 6 december 2017 för allmänheten i Sverige och 28 november 2017 – 7 december 2017 för institutionella investerare. • Anmälningssedeln finns tillgänglig på Danske Banks hemsida (xxx.xxxxxxxxxx.xx/ prospekt) och på MAG Interactives hemsida (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx). Anmälan kan även göras via internet, via ISK, kapitalförsäkring och andra depåer samt via Avanza. • Anmälan från institutionella investerare i Sverige och utomlands ska ske till Danske Bank (i enlighet med särskilda instruktioner). • Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med Global Coordinator och Bookrunner, varvid målet kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjlig- göra en regelbunden och likvid handel med MAG Interactives aktier på Nasdaq First North Premier.
Erbjudandets former och villkor. Villkor för erbjudandet: [Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om Antal emitterade Instrument: [[Xxxxx ]Instrument per serie] Sista dag för Teckning: [[Datum]. Banken förbehåller sig dock rätten att meddela Minsta och högsta teckningsbelopp: [ ]
Erbjudandets former och villkor. Kostnader & Avgifter: Handelsbanken kalkylerar med Kostnader & Avgifter motsvarande maximalt 1,4 % (varav 0,2% tillfaller emittenten) per år av placeringens nominella belopp för riskhantering, pro- duktion och distribution, vilket tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i placeringens pris. Finansiell mellanhand: Consensus Asset Management AB (publ) Krokslätts Parkgata 4 431 68 Mölndal Betalningsombud: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Erbjudandets former och villkor. Kostnader & Avgifter: Handelsbanken kalkylerar med Kostnader & Avgifter motsvarande maximalt 0,9 % per år av placeringens nominella belopp för riskhantering, produktion och distribution, vilket tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i placeringens pris. Finansiell mellanhand: Carnegie Investment Bank AB Xxxxxxxxxxxxxx 00 000 00 Xxxxxxxxx Betalningsombud: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Erbjudandets former och villkor. Ej tillämpligt. Prospektet omfattar inte något erbjudande om att teckna värdepapper.
Erbjudandets former och villkor. Ej tillämpligt. Prospektet innehåller inget erbjudande.
Erbjudandets former och villkor. Bolagets erbjudanden avseende Obligationer sker via Emissionsinstituten. Priser och volymer samt villkor för leverans och betalning för Obligationer bestäms genom överenskommelse vid varje sådan emission.
Erbjudandets former och villkor. MTN kan erbjudas på marknaden till institutionella professionella investerare och till så kallade retail-kunder under MTN-programmet genom offentliga erbjudanden eller till en begränsad krets investerare. Lånen kan komma att erbjudas av ett eller flera Emissionsinstitut. Prissättning för MTN sker enligt normala marknadsvillkor d v s utbud och efterfrågan. Det slutliga priset på de MTN som kommer att emitteras är inte känt i dagsläget. Priset på MTN är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag. De fullständiga villkoren för Lånet framgår av Allmänna Villkor och Slutliga Villkor. Priset per MTN är [●] % av Nominellt Belopp.
Erbjudandets former och villkor. Xxxxxxxx Xxxxx styrelse beslutade den 12 februari 2014, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i Xxxxxxxx Xxxx den 29 januari 2014, att genomföra en ny- emission av Stamaktier med företrädesrätt för Bolagets stamaktieägare, i syfte att delfi- nansiera förvärvet av samtliga aktier i Tornet Fastigheter Södra AB , Äspinge Fastighets AB och Tornet V 21 AB. Förvärvet omfattar Fastighets AB Tornets samtliga bostadsfas- tigheter i Kristianstad och Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 1 051 Mkr. Den som på avstämningsdagen den 21 februari 2014 är registrerad som stam- aktieägare i Xxxxxxxx Xxxx äger företrädesrätt att teckna Stamaktier pro rata i förhållan- de till det antal Stamaktier som innehas på avstämningsdagen inom ramen för Nyemis- sionen. För detta ändamål erhåller den som på avstämningsdagen är registrerad stamaktie- ägare i Xxxxxxxx Xxxx en (1) teckningsrätt i Xxxxxxxx Xxxx för varje innehavd Stamaktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna Stamaktier, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) Stamaktie. Rätt att teckna nya Xxxxxxxxxx inom ramen för övertilldelningsoptionen, med avvi- kelse från Xxxxxxxx Xxxxx aktieägares företrädesrätt, tillkommer allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i och utanför Sverige, inkluderande de som utnyttjat teckningsrätter i Nyemissionen. Teckning av nya Xxxxxxxxxx ska ske under tiden från och med den 26 februari 2014 till och med den 13 mars 2014. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelan- de senast den 13 mars 2014. Stamaktierna emitteras till en kurs om 20,50 kronor per aktie.