Finansiella effekter. De förvärvade verksamheterna påverkade koncernens nettoomsättning och nettoresultat, inklusive koncernmässiga övervärden, enligt nedan. Räntebärande skulder –143 – 143 Cross Holding AB E/T¹ E/T¹ ¹ Efter förvärstidpunkten har bolagen fusionerats med Getupdated-koncernen, varför för- värvens bidrag på nettoomsättning och nettoresultat ej kan beräknas. nettotillgångar (enligt specifikation ovan) 1 385 Övriga icke räntebärande skulder –2 922 – –2 922 Netto- Netto- Summa övertagna skulder –3 064 – –3 064 omsättning resultat Förvärvade tillgångar, netto 1 385 – 1 385 Många ideer gruppen AB E/T¹ E/T¹ Affiliator AB E/T¹ E/T¹ Förvärvsdatum 07-02-16 Ryce Holding AB / Media Operator AB 29 177 2 817 Kontant erlagd köpeskilling 7 500 MediaAnalys Trisodium AB 12 915 1 367 Erlagt med aktier 19 688 Optiwords AB 4 074 –1 414 Beräknad villkorad tilläggsköpeskilling – SolarPlexus AB 790 1 034 Summa förvärvsvärde 27 277 Just Search Ltd 6 222 2 620 Trive AB 4 728 731 Avgår verkligt värde på förvärvade
Finansiella effekter. Köpeskillingen, exklusive räntebärande tillgångar, uppgår till 300 MUSD. Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, netto efter uppskjuten skatteskuld, förväntas uppgå till 270 MUSD. Förvärvet förväntas ha en svagt utspädande effekt på vinst per aktie under 2006 och bidra till vinst per aktie under 2007. Förvärvet kommer att finansieras genom den befintliga kreditfaciliteten.
Finansiella effekter. Inlösenförfarandet innebär att moderbolagets fria egna kapital kommer att minska med 173 277 090 kronor, utgörande 28,5 % av bolagets eget kapital och 21,2 % av koncernens eget kapital per den 30 april 2020. Genom inlösenförfarandet minskar moderbolagets utdelningsbara medel från 326 267 702 kronor till 152 990 612 kronor. Vid räkenskapsårets utgång var koncernens soliditet 54,1 %. Enligt utdelningspolicyn och Sectras finansiella mål ska soliditeten överstiga 30 %, vilket den med god marginal kommer att göra även efter ett beslut om inlösenförfarande enligt styrelsens förslag.
Finansiella effekter. I samband med Omstruktureringen har Nya Vostok Nafta förvärvat tillgångar om totalt 377,5 MUSD (per 31 mars 2007), motsvarande cirka 2,6 miljarder SEK räknat på en växelkurs om SEK 6,9825 per USD, från Gamla Vostok Nafta. För- värvade tillgångar avser – icke Gazpromrelaterad aktieportfölj om 370,7 MUSD – obetalda aktietransaktioner om 1,8 MUSD, samt – likvida medel om 5,0 MUSD. Betalning av förvärvade tillgångar har skett genom utgivande av skuldebrev om 377,5 MUSD till Gamla Vostok Nafta. Nya Vostok Nafta har därefter sålt 46 020 900 teckningsoptioner till Gamla Vostok Nafta för motsvarande belopp, vilka betalats genom utgivande av skuldebrev. Nya Vostok Nafta fick således en fordran på Gamla Vostok Nafta om 377,5 MUSD, vilken användes för att reglera skulden till Gamla Vostok Nafta. Efter aktiesplit i Vostok Gas (Gamla Vos- tok Nafta) inlöses hälften av dess aktier i utbyte mot Teckningsoptioner i Nya Vostok Nafta. Givet fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna och således efter genomförd nyemission kommer Nya Vostok Naftas substansvärde att uppgå till cirka 523 MUSD01,02 efter Omstruktureringen, motsvarande cirka 3,7 miljarder SEK, base- rat på uppgifter per 31 mars 2007. Antalet aktier i Nya Vostok Nafta kommer att uppgå till 46 020 901. Kapitaltillskottet kommer att investeras i följdinvestering- ar i den befintliga portföljen såväl som i nya investeringar. För mer information om Omstruktureringen, se avsnittet Omstrukturering av Gamla Vostok Nafta.
Finansiella effekter. I samband med Omstruktureringen har Nya Vostok Nafta förvärvat tillgångar om totalt 377,5 MUSD (per 31 mars 2007), motsvarande cirka 2,6 miljarder SEK räknat på en växelkurs om SEK 6,9825 per USD, från Gamla Vostok Nafta. För- värvade tillgångar avser – icke Gazpromrelaterad aktieportfölj om 370,7 MUSD – obetalda aktietransaktioner om 1,8 MUSD, samt – likvida medel om 5,0 MUSD. Betalning av förvärvade tillgångar har skett genom utgivande av skuldebrev om 377,5 MUSD till Gamla Vostok Nafta. Nya Vostok Nafta har därefter sålt 46 020 900 Teckningsoptioner till Gamla Vostok Nafta för motsvarande belopp, vilka betalas genom utgivande av skuldebrev. Nya Vostok Nafta fick således en fordran på Gamla Vostok Nafta om 377,5 MUSD, vilken användes för att regle- ra skulden till Gamla Vostok Nafta. Efter aktiesplit i Vostok Gas (Gamla Vostok Nafta) inlöses hälften av dess aktier i utbyte mot Teckningsoptioner i Nya Vos- tok Nafta.
Finansiella effekter. Förvärvet av TSS verksamhet är en så kallad inkråmsaffär (carve-out) där Getinge köper alla materiella och immateriella tillgångar som avser TSS. Förvärvspriset uppgår till 275 miljoner USD på skuldfri basis (Enterprise Value). Förvärvspriset motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 5,7x baserat på 2011 års resultat. Förvärvet av TSS:s nettotillgångar kommer att ge upphov till en goodwill post, som är skattemässigt avdragsgill. Värdet av den skattetillgång som uppstår uppgår till cirka 30 miljoner USD (inte inkluderat i ovanstående multipel). Transaktions- och omstruktureringskostnaderna uppgår totalt till 35 MUSD varav 25 MUSD belastar innevarande års fjärde kvartal. Resterande 10 MUSD kommer att belasta nästa år. För att förvärvet ska slutföras krävs ett godkännande av konkurrensmyndigheterna i flera länder. Affären förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2012. Förvärvet förväntas bidra till Getinges vinst per aktie under 2013, inklusive omstrukturerings-, finansieringskostnader samt avskrivningar av förvärvsrelaterade övervärden. Förvärvet kommer att finansieras med ett så kallat bridge-loan.