INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS bestående av aktier och teckningsoptioner i Diamyd Medical AB (publ) I nnehav av A-aktie ger rätt att teckna A-aktie och innehav av B-aktie ger rätt att teckna B-aktie. Teckning utan företräde sker endast av B-aktie. Nyemissionen avser Units. Tre (3) befintliga aktier i Bolaget berättigar till två (2) Units vardera bestående av en (1) aktie av antingen A- eller B-serie och en (1) vederlagsfri teckningsoption för motsvarande aktie av i Uniten ingående serie. Units emitteras till en kurs om 3,50 SEK styck, det vill säga 3,50 SEK per aktie. Villkoren för den i Units ingåen- de Teckningsoptionen är att två (2) Teckningsoptioner ger rätt till nyteckning av en (1) ny aktie i Diamyd Medical till tecknings- kursen 4,55 SEK under perioden 1 till 30 november 2018. Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 68,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 5,4 MSEK, varav 1 MSEK kvittas mot Units i Erbjudandet. Garantikonsortiets arvode beräknas uppgå till 4,1 MSEK som kvittas mot Units till samma villkor som Erbjudandet. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om övertilldelning om som mest 20 MSEK motsvarande maximalt 5 714 286 Units med B-aktier. Relaterade emissionskostnader skulle vid fullt utnyttjande belöpa till 1,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande även av Teckningsoptionerna kan Xxxxxxx tillföras ytterligare som mest 48,1 MSEK före av- drag för relaterade emissionskostnader, genom emission av ytterligare 10 563 531 aktier, varav 426 037 A-aktier och 10 137 494 B-aktier. Fullt utnyttjande av Teckningsoptioner från en eventuell fulltecknad Övertilldelning skulle tillföra ytter- ligare 13 MSEK och 2 857 143 B-aktier. Relaterade emissions- kostnader vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner skulle maximalt uppgå till 2,0 MSEK. yemissionen uppgår till högst 19 661 707 Units, varav högst 852 074 Units med A-aktier och 18 809 633 Units med B-aktier, med motsvarande antal teckningsoptioner för respektive serie. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 1 994 146 till högst 4 985 366 SEK före emissionskost- naders kvittning. Dessa inbegripet ökar Bolagets aktiekapital med 2 142 766 SEK från 2 991 220 SEK till 5 133 986 SEK. En eventuell övertilldelning skulle öka aktiekapitalet med ytterligare maximalt 579 559 SEK till sammanlagt högst 5 713 546 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 42 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbj...
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare till teckning av aktier och teckningsoptioner i Värmlands Finans Sverige AB enligt nedanstående angivna villkor. För varje tecknad aktie i nyemissionen erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Motiven till avvikelsen är dels att öka förutsättningarna för att emissionen ska inbringa det önskade beloppet, dels att öka den befintliga ägarkretsen och därigenom möjliggöra en bättre likviditet i handeln med Bolagets B-aktie och teckningsoption. Nyemissionen genomförs som en emission av 400 000 Units. Varje Unit består av en nyemitterad B-aktie och en nyemitterad teckningsoption. Emissionskursen har fastställts till 14 kronor per Unit, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras högst 5,6 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 500 000 kronor. Varje fyrtal teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1-15 maj 2009 teckna en nyemitterad B- aktie för 16 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolaget att tillföras ytterligare 1,6 Mkr. Såväl aktierna som ges ut i denna emission som de som kan tecknas med stöd av teckningsoptioner är berättigade till andel i bolagets vinst från och med verksamhetsåret 2008/2009. Om nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 400 000 stycken från 1 106 758 till 1 506 758, varav 100 000 A-aktier och 1 406 758 B-aktier. Om dessutom samtliga 400 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier att öka med ytterligare 100 000 stycken till 1 606 758, varav 100 000 A-aktier och 1 506 758 B-aktier. Det innebär en utspädning om totalt 31 procent, beräknat som de nyemitterade aktiernas andel av antalet aktier i bolaget efter nyemissionerna. Bolagets aktiekapital ökar samtidigt med 1 000 000 kronor från 2 213 516 kronor till 3 213 516 kronor. Värmlands Finans B-aktie och teckningsoption kommer att listas på AktieTorget efter genomförd nyemission under förutsättning att spridningskraven är uppfyllda. Skulle ingen listning på AktieTorget ske kommer inte heller emissionen att fullföljas. För att påskynda starten av handel i aktien kommer huvudägaren VFS Holding AB att låna ut aktier till dem som erhållit tilldelning. Handeln i aktien beräknas starta den 14 november 2008. Handeln i teckningsoptionen beräknas starta den 5 december 2008.
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. 7 MOTIV FÖR EMISSION 8 TECKNINGSFÖRBINDELSER 9 MÅLSÄTTNINGAR OCH UTVECKLINGSPLAN 10 QUICKCOOL AB 11
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. 11 VD XXXXX XXXXXXX 12 MOTIV TILL ERBJUDANDET 13 STREAMIFY AB 15 KONKURRENTER OCH MARKNAD 17 AFFÄRSMODELL OCH FÖRSÄLJNING 19 UTVECKLING AV PLATTFORMEN 21 TILLVÄXT FRAM TILL IDAG 22 TILLVÄXTSTRATEGI 23 MÅLSÄTTNINGAR 25 TECKNINGSFÖRBINDELSER 27 MER OM VERKSAMHETEN 28 HISTORISK UTVECKLING 30
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. 17 BAKGRUND OCH MOTIV 18 VD HAR ORDET 19 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 20 MARKNAD 23 VERKSAMHETSBESKRIVNING 25
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. 29 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 30 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SAMMANDRAG 31 TECKNINGSFÖRBINDELSER 32
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS med företrädesrätt för befintliga aktieägare i SpectraCure AB (publ) Oktober 2018
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. VD har ordet
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. I FREE2MOVE HOLDING AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION FEBRUARI 2021 1 DISCLAIMER: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Free2Move Holding AB i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från Free2Move Holding AB friskriver sig G&W från allt ansvar gällande detta dokument. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i dokumentet.
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. I syke att säkerställa Free2Move Holding AB:s (publ) fortsatta utveckling beslutade styrelsen den 19 januari 2021 om nyemission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, baserat på bemyndigande från extra bolagsstämma den 22 december.