INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS bestående av aktier och teckningsoptioner i Diamyd Medical AB (publ) I nnehav av A-aktie ger rätt att teckna A-aktie och innehav av B-aktie ger rätt att teckna B-aktie. Teckning utan företräde sker endast av B-aktie. Nyemissionen avser Units. Tre (3) befintliga aktier i Bolaget berättigar till två (2) Units vardera bestående av en (1) aktie av antingen A- eller B-serie och en (1) vederlagsfri teckningsoption för motsvarande aktie av i Uniten ingående serie. Units emitteras till en kurs om 3,50 SEK styck, det vill säga 3,50 SEK per aktie. Villkoren för den i Units ingåen- de Teckningsoptionen är att två (2) Teckningsoptioner ger rätt till nyteckning av en (1) ny aktie i Diamyd Medical till tecknings- kursen 4,55 SEK under perioden 1 till 30 november 2018. Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 68,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 5,4 MSEK, varav 1 MSEK kvittas mot Units i Erbjudandet. Garantikonsortiets arvode beräknas uppgå till 4,1 MSEK som kvittas mot Units till samma villkor som Erbjudandet. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om övertilldelning om som mest 20 MSEK motsvarande maximalt 5 714 286 Units med B-aktier. Relaterade emissionskostnader skulle vid fullt utnyttjande belöpa till 1,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande även av Teckningsoptionerna kan Xxxxxxx tillföras ytterligare som mest 48,1 MSEK före av- drag för relaterade emissionskostnader, genom emission av ytterligare 10 563 531 aktier, varav 426 037 A-aktier och 10 137 494 B-aktier. Fullt utnyttjande av Teckningsoptioner från en eventuell fulltecknad Övertilldelning skulle tillföra ytter- ligare 13 MSEK och 2 857 143 B-aktier. Relaterade emissions- kostnader vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner skulle maximalt uppgå till 2,0 MSEK. yemissionen uppgår till högst 19 661 707 Units, varav högst 852 074 Units med A-aktier och 18 809 633 Units med B-aktier, med motsvarande antal teckningsoptioner för respektive serie. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 1 994 146 till högst 4 985 366 SEK före emissionskost- naders kvittning. Dessa inbegripet ökar Bolagets aktiekapital med 2 142 766 SEK från 2 991 220 SEK till 5 133 986 SEK. En eventuell övertilldelning skulle öka aktiekapitalet med ytterligare maximalt 579 559 SEK till sammanlagt högst 5 713 546 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 42 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbj...
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Styrelsen i Aptahem beslutade den 24 augusti 2017, under för utsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsop tioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 11 september 2017. För varje aktie i Aptahem som innehas på avstämningsdagen för Nyemissionen, den 15 september 2017, erhålls en (1) uniträtt. Varje tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskursen 9 SEK per unit, motsvarande 3 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges ved erlagsfritt. Teckningstiden löper under perioden 20 septem ber 2017 – 4 oktober 2017. Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3. Genom Nyemissionen ökar aktiekapitalet med högst 1 771 268,19 SEK från 1 771 268,19 SEK till högst 3 542 536,38 SEK genom emission av högst 7 793 580 nya aktier. Vid full teckning i Nyemissionen utges 2 597 860 teckningsoptioner vardera av serie TO 2 och serie TO 3. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med högst 590 422,73 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptio nerna av serie TO 3 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 590 422,73 SEK. Vid såväl full teckning i Nyemissionen som fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 2 952 113,65 SEK genom utgivande av 12 989 300 nya aktier. Vid full teckning av units i Nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 23,4 MSEK före emissions och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garanti kostnader utgör cirka 1,9 MSEK, innebärande cirka 19,0 MSEK netto. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK, före tillkom mande kostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,426,0 MSEK, före tillkommande kostnader vilka beräknas uppgå till högst cirka 1,3 MSEK. De teckningsoptioner som ges ut genom Nyemissionen kommer vid fullt utnyttjande att tillföra Bolaget 19,535,1 MSEK netto. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen uppgår till 50 procent beräknat som nyemitterade aktier i förhållande till totalt antal aktier efter registrering av Nyemissionen. Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av externa invest...
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. VD har ordet
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. I ZOOMABILITY INT AB (PUBL) 3
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. 26 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 27 MOTIV FÖR EMISSION 29 TECKNINGSFÖRBINDELSER 31
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. 7 MOTIV FÖR EMISSION 8 TECKNINGSFÖRBINDELSER 9 MÅLSÄTTNINGAR OCH UTVECKLINGSPLAN 10 QUICKCOOL AB 11
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Miris Holding AB
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. I ZOOMABILITY INT AB (PUBL) 2 Innehåll Handlingar införlivade genom hänvisning 4 Erbjudandet i sammandrag 6 Fyra anledningar till att investera i Zoomability 7
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. I ZOOMABILITY INT AB (PUBL) 18 VD har ordet Zoomability grundades 2011 med en vision om att alla människor som upplever fysiska hinder ska nå en ökad rörelsefrihet, detta vare sig man bor i staden eller på landet. Bolaget har som målsättning att vara marknadsledande inom kundsegment för rörelsenedsatta personer som söker ökad mobilitet utomhus med hjälp av elfordon. Zoom Uphill® möjliggör ett liv i rörelse för personer som tidigare varit starkt begränsade på grund av olycka eller sjukdom. Sedan starten har bolagets terränggående elrullstol Zoom Uphill® sålts i över 1000 exemplar världen över och är nu en färdig och anpassad produkt som uppfyller kraven för bl.a. CE-märkning i enlighet med MDR2017/745C och elrullstolsdirektivet EN12184. Förutom i Sverige så är vi representerade i ytterligare tolv länder i Europa, och i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Hongkong. Den marknad med störst potential är den amerikanska där vi ansökt om FDA-godkännande. Vi har sedan tidigare ett dotterbolag i USA med fokus på försäljning och support. Ett godkännande kommer att innebära en väsentligt förbättrad marknadsposition i USA, där Zoom Uphill® enklare skulle kunna förskrivas, upphandlas och finansieras av olika organisationer. Det blir också lättare för personer att få en Zoom via sin försäkring. Vidare ser vi på kort sikt också en stor potential i Norge med tanke på att Zoom Uphill® nu har testats enligt EN12184, vilket medför att den kan förskrivas som kostnadsfritt hjälpmedel, och därmed starkt minskar försäljningströsklarna. Vi har nu en tekniskt och användarmässigt mycket konkurrenskraftig produkt med nödvändiga certifieringar på en starkt växande marknad. En stor del av emissionslikviden kommer därför användas för att växa. Det gäller investeringar i insatsvaror och produktion samt till sälj och marknadsföring i strategiskt viktiga länder där vi redan är etablerade och kan expandera snabbt. Det är förutom USA också Sverige, Norge och Italien. Vi ser turistanläggningar och kommuner som en viktig kundgrupp framöver, inte bara i Italien och Sverige, utan även i USA och övriga länder där vi finns representerade. Det som nu i år skett i Italien och Sverige är bara en början. Det största problemet vi har är den stora kapitalbindning i produktionen som ökad tillväxt innebär. Ledtiderna från inköp av komponenter tills vi kan få betalt från våra kunder är 6-9 månader. Ju bättre försäljningen går desto mer kapital behövs initialt. Emissionslikviden, med tillhörande teckn...
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. 5 BAKGRUND OCH MOTIV 6 GARANTIAVTAL 7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET 8 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 9 VERKSAMHETSBESKRIVNING 13 MARKNADSÖVERSIKT 19 RISKFAKTORER 23 UTVALD FINANSIELL ÖVERSIKT 27