INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS bestående av aktier och teckningsoptioner i Diamyd Medical AB (publ) I nnehav av A-aktie ger rätt att teckna A-aktie och innehav av B-aktie ger rätt att teckna B-aktie. Teckning utan företräde sker endast av B-aktie. Nyemissionen avser Units. Tre (3) befintliga aktier i Bolaget berättigar till två (2) Units vardera bestående av en (1) aktie av antingen A- eller B-serie och en (1) vederlagsfri teckningsoption för motsvarande aktie av i Uniten ingående serie. Units emitteras till en kurs om 3,50 SEK styck, det vill säga 3,50 SEK per aktie. Villkoren för den i Units ingåen- de Teckningsoptionen är att två (2) Teckningsoptioner ger rätt till nyteckning av en (1) ny aktie i Diamyd Medical till tecknings- kursen 4,55 SEK under perioden 1 till 30 november 2018. Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 68,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 5,4 MSEK, varav 1 MSEK kvittas mot Units i Erbjudandet. Garantikonsortiets arvode beräknas uppgå till 4,1 MSEK som kvittas mot Units till samma villkor som Erbjudandet. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om övertilldelning om som mest 20 MSEK motsvarande maximalt 5 714 286 Units med B-aktier. Relaterade emissionskostnader skulle vid fullt utnyttjande belöpa till 1,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande även av Teckningsoptionerna kan Xxxxxxx tillföras ytterligare som mest 48,1 MSEK före av- drag för relaterade emissionskostnader, genom emission av ytterligare 10 563 531 aktier, varav 426 037 A-aktier och 10 137 494 B-aktier. Fullt utnyttjande av Teckningsoptioner från en eventuell fulltecknad Övertilldelning skulle tillföra ytter- ligare 13 MSEK och 2 857 143 B-aktier. Relaterade emissions- kostnader vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner skulle maximalt uppgå till 2,0 MSEK. yemissionen uppgår till högst 19 661 707 Units, varav högst 852 074 Units med A-aktier och 18 809 633 Units med B-aktier, med motsvarande antal teckningsoptioner för respektive serie. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 1 994 146 till högst 4 985 366 SEK före emissionskost- naders kvittning. Dessa inbegripet ökar Bolagets aktiekapital med 2 142 766 SEK från 2 991 220 SEK till 5 133 986 SEK. En eventuell övertilldelning skulle öka aktiekapitalet med ytterligare maximalt 579 559 SEK till sammanlagt högst 5 713 546 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 42 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbj...
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare till teckning av aktier och teckningsoptioner i Värmlands Finans Sverige AB enligt nedanstående angivna villkor. För varje tecknad aktie i nyemissionen erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Motiven till avvikelsen är dels att öka förutsättningarna för att emissionen ska inbringa det önskade beloppet, dels att öka den befintliga ägarkretsen och därigenom möjliggöra en bättre likviditet i handeln med Bolagets B-aktie och teckningsoption. Nyemissionen genomförs som en emission av 400 000 Units. Varje Unit består av en nyemitterad B-aktie och en nyemitterad teckningsoption. Emissionskursen har fastställts till 14 kronor per Unit, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras högst 5,6 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 500 000 kronor. Varje fyrtal teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1-15 maj 2009 teckna en nyemitterad B- aktie för 16 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolaget att tillföras ytterligare 1,6 Mkr. Såväl aktierna som ges ut i denna emission som de som kan tecknas med stöd av teckningsoptioner är berättigade till andel i bolagets vinst från och med verksamhetsåret 2008/2009. Om nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 400 000 stycken från 1 106 758 till 1 506 758, varav 100 000 A-aktier och 1 406 758 B-aktier. Om dessutom samtliga 400 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier att öka med ytterligare 100 000 stycken till 1 606 758, varav 100 000 A-aktier och 1 506 758 B-aktier. Det innebär en utspädning om totalt 31 procent, beräknat som de nyemitterade aktiernas andel av antalet aktier i bolaget efter nyemissionerna. Bolagets aktiekapital ökar samtidigt med 1 000 000 kronor från 2 213 516 kronor till 3 213 516 kronor. Värmlands Finans B-aktie och teckningsoption kommer att listas på AktieTorget efter genomförd nyemission under förutsättning att spridningskraven är uppfyllda. Skulle ingen listning på AktieTorget ske kommer inte heller emissionen att fullföljas. För att påskynda starten av handel i aktien kommer huvudägaren VFS Holding AB att låna ut aktier till dem som erhållit tilldelning. Handeln i aktien beräknas starta den 14 november 2008. Handeln i teckningsoptionen beräknas starta den 5 december 2008.
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. VD har ordet
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Vid extra bolagsstämma i Ziccum beslutades den 15 augusti 2018 att genomföra en nyemission av s.k. units inför notering på Spotlight. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 19 september 2018 till och med den 3 oktober 2018. Genom emissionen ger Ziccum ut högst 3 000 000 units. Teckningskursen per unit uppgår till 5,26 SEK, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Två teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 10 SEK under perioden 131 december 2019. Vid full teckning i emissionen tillförs Ziccum initialt ett tillskott på cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Ziccum ytterligare cirka 15,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. Överteckning kan inte ske. Nyemissionen sker med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. Rätt att teckna units bestäms enligt nedan stående principer och tillkommer följande:
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. I ZOOMABILITY INT AB (PUBL) 1
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. 25 MOTIV FÖR EMISSION 26 TECKNINGSFÖRBINDELSER 29
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Miris Holding AB
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. Styrelsen i Tripep AB beslutade den 11 augusti 2008, med stöd av bemyndigande av årsstämman, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens beslut innebär att Tripeps aktiekapital ökas med högst 806 797,80 SEK, från 806 797,80 SEK till 1 613 595, 60 SEK, genom nyemission av högst 8 067 978 aktier. Antalet aktier kommer därmed vid full teckning att öka från 8 067 978 till 16 135 956, vilket innebär en utspädning om 50 procent beräknat som de nyemitterade aktier- nas andel av antalet aktier i bolaget efter nyemissionen. Styrelsen beslutade vidare att emittera högst 8 067 978 teckningsoptioner. För varje tecknad aktie i nyemissionen erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 3 november - 1 december 2008 teckna en ny aktie i Tripep till en kurs av två (2) kronor. Om nyemissionen av aktier fulltecknas och därmed samtliga 8 067 978 teckningsoptioner ges ut och utnyttjas för nyteckning av aktier kommer aktiekapitalet i Tripep att öka med 806 797,80 SEK genom nyemission av 8 067 978 aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka från 16 135 956 (givet att nyemissionen av aktier fulltecknats) till 24 203 934. Detta innebär en utspädning om 33 procent beräknat som de med stöd av teckningsoptionerna nyemitterade aktiernas andel av antalet aktier i Tripep, förutsatt att ingen ytterligare nyemission genomförts dessförinnan. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i Tripep att med företrädesrätt teckna nya aktier och teckningsoptioner i Tripep. Nyemissionen genomförs som en emission av Units. Varje Unit utgörs av en ny- emitterad aktie och en nyemitterad teckningsoption. Innehav av en (1) aktie i Tripep på avstämningsdagen den 19 augusti 2008 medför rätt att teckna en Unit till kursen 2,00 SEK.
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. I ZOOMABILITY INT AB (PUBL) 2 Innehåll Handlingar införlivade genom hänvisning 4 Erbjudandet i sammandrag 6 Fyra anledningar till att investera i Zoomability 7
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS. I ZOOMABILITY INT AB (PUBL) 18 VD har ordet Zoomability grundades 2011 med en vision om att alla människor som upplever fysiska hinder ska nå en ökad rörelsefrihet, detta vare sig man bor i staden eller på landet. Bolaget har som målsättning att vara marknadsledande inom kundsegment för rörelsenedsatta personer som söker ökad mobilitet utomhus med hjälp av elfordon. Zoom Uphill® möjliggör ett liv i rörelse för personer som tidigare varit starkt begränsade på grund av olycka eller sjukdom. Sedan starten har bolagets terränggående elrullstol Zoom Uphill® sålts i över 1000 exemplar världen över och är nu en färdig och anpassad produkt som uppfyller kraven för bl.a. CE-märkning i enlighet med MDR2017/745C och elrullstolsdirektivet EN12184. Förutom i Sverige så är vi representerade i ytterligare tolv länder i Europa, och i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Hongkong. Den marknad med störst potential är den amerikanska där vi ansökt om FDA-godkännande. Vi har sedan tidigare ett dotterbolag i USA med fokus på försäljning och support. Ett godkännande kommer att innebära en väsentligt förbättrad marknadsposition i USA, där Zoom Uphill® enklare skulle kunna förskrivas, upphandlas och finansieras av olika organisationer. Det blir också lättare för personer att få en Zoom via sin försäkring. Vidare ser vi på kort sikt också en stor potential i Norge med tanke på att Zoom Uphill® nu har testats enligt EN12184, vilket medför att den kan förskrivas som kostnadsfritt hjälpmedel, och därmed starkt minskar försäljningströsklarna. Vi har nu en tekniskt och användarmässigt mycket konkurrenskraftig produkt med nödvändiga certifieringar på en starkt växande marknad. En stor del av emissionslikviden kommer därför användas för att växa. Det gäller investeringar i insatsvaror och produktion samt till sälj och marknadsföring i strategiskt viktiga länder där vi redan är etablerade och kan expandera snabbt. Det är förutom USA också Sverige, Norge och Italien. Vi ser turistanläggningar och kommuner som en viktig kundgrupp framöver, inte bara i Italien och Sverige, utan även i USA och övriga länder där vi finns representerade. Det som nu i år skett i Italien och Sverige är bara en början. Det största problemet vi har är den stora kapitalbindning i produktionen som ökad tillväxt innebär. Ledtiderna från inköp av komponenter tills vi kan få betalt från våra kunder är 6-9 månader. Ju bättre försäljningen går desto mer kapital behövs initialt. Emissionslikviden, med tillhörande teckn...