MOTIV FÖR EMISSION. Cimco Marine utvecklar och säljer dieseldrivna utombordsmotorer i effektintervallet 100 – 400 hk. OXE Diesel-motorn baseras på ett patenterat remdrivet system som möjliggör horisontell montering av motorn. Därmed kan man använda en standardiserad motor med lång utveckling i fordonsindustrin. Resultatet är en robustare utombordsmotor med lägre bränsleförbrukning som klarar dieselmotorns högre belastning och som har billigare servicekostnader än en traditionell utombordsmotor. Försäljning sker genom ett globalt distributörsnätverk med cirka 30 distributörer, som i sin tur representerar cirka 800 återförsäljare. Under 2018 introducerade Cimco Marine en 150hk-motor medan 200hk-motorn togs ur bruk för att lösa problem med turbon. Verksamheten har i sin tur under året vidareutvecklats, för att möta Bolagets höga krav, genom fokus på kostnadseffektivisering, tekniska problem, kvalitetssäkring samt sälj, marknad och support. Kvalitetsproblem är lösta och flaskhalsar har eliminerats. Under oktober 2018 återintroducerades OXE 200hk när turboproblemen lösts. Målsättningen om 25 producerade motorer per vecka nåddes i december 2018. OXE Diesel har mottagits väl på marknaden och Cimco Marine har nu inlett validering och verifiering av en ny utombordsmotor baserad på en BMW-motor (300hk), en validering som förväntas vara klar mot årsskiftet 2019/2020. Under januari 2019 har Bolaget föreslagit vissa justeringar i villkoren för Bolagets utestående obligationslån för att bättre överensstämma med Cimco Marines nuvarande finansiella situation och förväntade försäljningsutveckling. Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta pressmeddelande har Xxxxxxx mottagit röstningsåtaganden motsvarande majoritetskravet för att genomföra de föreslagna ändringarna. Med en stark produktlinje och en förstärkt verksamhet genomför Cimco Marine Företrädesemissionen i syfte att säkra rörelsekapital och finansiera fortsatt utveckling och försäljning av Bolagets produkter. Förutom ökad produktionskapacitet och validering i BMW-projektet avser Cimco Marine att investera för att reducera tillverkningskostnader samt nyttja emissionslikviden för rörelsekostnader och leverantörsåtaganden. I syfte att säkerställa kapitalbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Xxxxxxx tagit ett kortfristigt lån, enligt nedan, vilket ska återbetalas vid mottagande av emissionslikviden.
MOTIV FÖR EMISSION. EcoRub behöver tillföras rörelsekapital för den planerade expansionen samt kapital för att kunna genomföra planerade investeringar i produktionsutrustning för tillverkning av formsprutningsråvara. Bolaget behöver också tillföras kapital för att finansiera de 50 procent av EU-projektet som inte täcks av bidraget från EU. Bolaget har därför beslutat att genomföra en företrädesemission. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget cirka 4 miljoner kronor före emissionskostnader. För att EcoRub skall tillföras kapital som räcker i åtminstone 12 månader behöver Bolaget tillföras cirka 2 MSEK. Om nyemissionen som beskrivs i detta memorandum inte blir fulltecknad, kommer styrelsen att verka för ytterligare finansiering genom EU-bidrag, företagsutvecklingsstöd och/eller kompletterande finansiering genom lån i bank eller andra kreditinstitut, alternativt kan Bolaget komma att bedriva verksamheten i mindre omfattning än planerat. Det EU-bidrag som EcoRub beviljats innebär att Bolaget tillförs kapital för finansiering av planerade marknadsföringsaktiviteter. Investeringskapital kan också komma att tillföras Bolaget genom företagsutvecklingsstöd från Länsstyrelsen.
MOTIV FÖR EMISSION. Emissionen, som beskrivs i förevarande memorandum, genomförs för att göra det möjligt för FastOuts verksamhet att utvecklas i önskvärd takt. FastOuts största tillgång är IT- plattformen som Bolaget har utvecklat. Ett viktigt motiv för förevarande emission är att FastOut ska uppfylla AktieTorgets krav på ägarspridning och därefter noteras på handelsplattformen.
MOTIV FÖR EMISSION. Kapitalisering och planerad listning på First North
MOTIV FÖR EMISSION. Sjöstrand Coffee har under 2017 bearbetat retailsegmentet inom heminredning, köks- och designprodukter där Bolaget når huvuddelen av sin målmarknad. Bolagets webshop och återförsäljarnätverk växer och styrkan i varumärket och dess värden når ut till en allt bredare massa och det är ett bra läge att lansera nya kaffeprodukter för att attrahera fler kaffekonsumenter, både i Sverige och internationellt. Med långa ledtider behöver Bolaget stärka sin kassa för att kunna effektivisera sina produktionsflöden och bättre kunna svara på en växande efterfråga på Bolagets produkter. Bolaget kommer genomföra en lageruppbyggnad för att kunna erbjuda snabbare leverans framförallt p.g.a. webshopskunder och återförsäljare förväntar sig det; jämfört med t.ex. Bolagets distributörer som accepterar en längre ledtid då de vanligtvis beställer större volym. För att nå en bredare målgrupp fortsätter Sjöstrand Coffee även sin påbörjade produktutveckling med flera produktlanseringar på både kort och lång sikt. Bolaget har vidare under 2017 investerat i sin kapselproduktion och har i mitten av april 2018 lanserat sitt ekologiska kaffe i världens första och enda hemkomposterbara kapsel, en kapsel som bryts ned i en vanlig trädgårdskompost på 23 veckor. För att finansiera produktionseffektiviseringen och fortsatt produktutveckling samt stärka balansräkningen beslutade bolagsstämman den 4 april 2018 i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission uppgående till ca. 4,6 MSEK genom utgivande av 10 210 266 B-aktier.
MOTIV FÖR EMISSION. SynAct har genomfört prekliniska säkerhetsstudier avseende Xxxxxxxx ledande läkemedelskandidat AP1189 och är nu redo för att lämna in en ansökan till regulatoriska myndigheter om att starta en klinisk fas 1-studie under 2016. SynAct genomför nu en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, inför planerad notering på AktieTorget. Motivet för emissionen är att möjliggöra för Bolaget att driva projektet med läkemedelskandidaten AP1189 genom en klinisk fas 1- och en fas 2- studie, samt genomföra ytterligare fokuserade forskningsaktiviteter för att utvärdera SynActs nästa indikation. Den initiala emissionsvolymen är 32 320 000 SEK (före avdrag för emissionskostnader) och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget i ett senare skede ytterligare 12 928 000 SEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden som erhålls genom emissionens initiala skede (genom aktier) är planerad att finansiera genomförande av klinisk fas 1-studie samt planering och förberedelse inför kommande fas 2-studie med läkemedelskandidaten AP1189 med fokus på indikationen psoriasisartrit. Härutöver är emissionslikviden som erhålls genom emissionens initiala skede avsedd att finansiera patentkostnader, administrativa kostnader samt betalning till CapNova för att köpa ut den milstolps- och royaltyskyldighet som beskrivs mer ingående under ”Väsentliga avtal” på sidan 35. Den likvid som erhålls genom vidhängande teckningsoptioner är avsedd att finansiera genomförande av klinisk fas 2- studie samt kompletterande forskning avseende andra indikationer än den primära indikationen för AP1189. Härutöver är emissionslikviden hänförlig till teckningsoptionerna avsedd att finansiera ytterligare patentkostnader och administrativa kostnader. I mars 2016 genomfördes en private placement som tillförde SynAct cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från genomförd private placement, tillsammans med emissionslikviden i förestående emission, samt emissionslikviden från därtill vidhängande teckningsoptioner – efter emissionskostnader – är avsedd att finansiera nedanstående planerade aktiviteter ordnade efter prioritet: Patent 0,9 0,5 0,4 - 1,8 Forskning och utveckling, Fas 1- och 2-studie 7,8 13,4 13,6 2,4 37,2 Administrativa kostnader* 2,4 3,2 3,2 0,8 9,6 Betalning till CapNova**/Övrigt 4,8 2,0 - - 6,8 Emissionskostnader 2,0 0,5 - - 2,5 Bolagets befintliga kapital är tillräckligt för att driva verksamheten under de kommande tolv månaderna. F...
MOTIV FÖR EMISSION. VideoBursts största tillgång är IT-plattformen som Bolaget har utvecklat. Ett viktigt motiv för förevarande emission är att VideoBurst ska uppfylla AktieTorgets krav på ägarspridning och att emissionen tecknas till minst 3,6 MSEK för att göra det möjligt för VideoBursts verksamhet att utvecklas i önskvärd takt.