Kapitalandelslånet. 4.9.1 Det åvilar Förvaltaren att:
Framtida kapitalbehov Styrelsen för Dicot bedömer att Bolaget efter föreliggande nyemission inte kommer att behöva förstärka rörelsekapitalet under det närmaste året, givet nuvarande planer på utvecklingstakten. För att ta projektet ända fram till klinisk prövning kommer det att behövas ytterligare kapital till Bolaget. Dicot arbetar löpande på möjligheten att erhålla mjuk finansiering genom bidrag från EU och svenska myndigheter, som när Dicot under 2017 – 2018 beviljats bidrag från Vinnova med 1,2 MSEK. Dicot AB Dicot AB är ett svenskt publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades den 5 mars 2015 och registrerades hos Bolagsverket med organisationsnummer 559006-3490. Den ursprungliga firman var Grundbulten 12330 AB. Nuvarande firma Dicot AB registrerades den 1 april 2015. Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är under anslutning till Euroclear, vilket innebär att det är Euroclear Sweden AB som kommer att föra Bolagets aktiebok. Bolagets säte är Upplands län, Uppsala kommun. Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medvetet om kan uppkomma), och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Teckningsanmälan, årsredovisningar och bolagsordning kan hämtas från Bolagets och AktieTorgets hemsidor. Adress: Xxx Xxxxxxxxxxxxx väg 00 000 00 Uppsala Telefon: +46 (0) 00-000 00 00 E-post: xxxx@xxxxx.xx Hemsida: xxx.xxxxx.xx Bolagets historik » Företaget grundades som dotterbolag till Xxxx Xxxxxxxx holdingbolag Dicotyledon, baserat på Xxxx Xxxxxxxx tidigare forskning kring Libiguin. Samtliga immateriella rättigheter kring LibiguinTM överfördes i samband med det till Dicot AB. » Uppsala universitet Holding AB gick in som delägare i Dicot AB. » Dicot erhöll ett mindre bidrag från UU Innovation för affärsutveckling. » Affärsutvecklingsprojekt påbörjas med syfte att finna en tidig partner. » Substanspatentet för LibiguinTM beviljas i Europa (EOP) » Syntespatentet för LibiguinTM beviljas i USA » Bolaget genomför en nyemission på 2,6 MSEK. » Bolaget knyter till sig Xxxxx Xxxxxx som projektledare. » Bolaget beslutar att tills vidare utveckla LibiguinTM helt i egen regi. » Bolaget erhåller finansiering från Vinnova Innovativa startups Fas I. » Råmaterialkedjor etableras för produktion av prekursor för Libiguin API-syntes. » Avtal sluts med etablerat CRO-företag inom processteknikområdet för utveckling av metoder att ta fram startmaterial för Libiguin API-syntes. » Avtal sluts med etablerat CRO-företag för optimering av metoder för framrening av prekursor för Libiguin API-syntes. » Prekliniskt utvecklingsarbete rörande LibiguinTM för att komplettera de av Xxxx Xxxxxxx tidigare utförda studierna initieras. » Substanspatentet för LibiguinTM beviljas i Australien. » Divisional för LibiguinTM-substans inlämnas i Indien. » Syntespatentet för LibiguinTM beviljas i Australien. » Substanspatentet för LibiguinTM beviljas i Kanada. » Syntespatentet för LibiguinTM beviljas i Kina. » Bolaget beviljas finansiering från Vinnova Innovativa startups Fas II. » Positiva resultat erhålls för 7-dagars toxicitetstest av LibiguinTM på råtta.
Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Förändringar, antal aktier, st Totalt antal aktier, st Förändringar aktiekapital, kr Totalt aktiekapital, kr Kvotvärde, kr 2012 Nybildning 11 111 11 111 55 555,00 55 555,00 5 2016 Riktad nyemission 4 924 16 035 24 620,00 80 175,00 5 2016 Split 1:200 3 190 965 3 207 000 - 80 175,00 0,03 2016 Fondemission - 3 207 000 561 225,00 641 400,00 0,2 2016 Nyemission 36 000 3 243 000 7 200,00 648 600,00 0,2 2016 Nyemission 1 755 833 4 998 833 351 166,60 999 766,60 0,2 2017 Nyemission 2 854 550 7 853 383 570 910,00 1 570 676,60 0,2 2017 Nyemission 93 165 7 946 548 18 633,00 1 589 309,60 0,2 2017 Teckningsoptioner, inlösen 878 779 8 825 327 175 755,80 1 765 065,40 0,2 2018 Kvittningsemission 525 000 9 350 327 105 000,00 1 870 065,40 0,2 2018 Nyemission 2 337 582 11 687 909 467 516,20 2 337 581,60 0,2 2018-19 Konverteringar, facilitet* 996 601 12 684 510 199 320,40 2 536 902,00 0,2 2019 Föreliggande emission** 1 585 563 14 270 073 317 112,60 2 854 014,60 0,2
Rörelsekapital Bolagets befintliga rörelsekapital är dock inte tillräckligt för de aktuella behoven. Med de aktuella behoven avses det behov av rörelsekapital som bedöms föreligga inom en tidsperiod om tolv månader från datumet för Prospektet. Bolagets behov av ytterligare rörelsekapital infinner sig under andra kvartalet 2018 och bristen på rörelsekapital uppgår till cirka 42 MSEK. Koncernen är beroende av att företrädesemissionen genomförs och fulltecknas samt att koncernen lyckas med upphandlingen av ytterligare räntebärande rörelsekapitalfinansiering. Bolagets bedömning är att ytterligare cirka 10 MSEK behöver tillföras i rörelsekapital utöver den förestående företrädesemissionen. Bolaget ser för närvarande över möjligheterna till nya kreditfaciliteter och bedömer möjligheter till att erhålla sådana som förhållandevis goda för det fall rekonstruktionen och Företrädesemissionen genomförs med framgång. Utöver detta finns möjlighet för Xxxxxxx att kvitta skulder genom riktade emissioner med stöd av det bemyndigande som den extra bolagsstämma den 12 april 2018 beslutade om. Det skulle i sådana fall minska Bolagets skuldsättning och stärka dess balansräkning. I händelse av att Företrädesemissionen ej tecknas fullt ut kommer Bolaget behöva utvärdera alternativa ytterligare finansieringskällor, vilket sannolikt kommer att ske till betydligt högre kostnader och sämre villkor, vilket kan medföra negativa effekter för både Bolaget och dess aktieägare. Bolaget kan även komma bli tvunget att försätta We international i konkurs samt avveckla delar av sin verksamhet för att på så vis kompensera för bristande rörelsekapital. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital ej går att uppbringa skulle det kunna leda till att Bolaget efter en tid tvingas till företagsrekonstruktion alternativt konkurs eller annan avveckling av Bolaget.
Bakgrund och motiv Realtid levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknadens parter. Företaget startade sin verksamhet 2012. Som grund för affärsidén låg iakttagelsen att man genom att bredda och fördjupa den nära bevakningen av finansmarknaden kunde utveckla en starkt nischad medieverksamhet högt upp i värdekedjan och därmed attrahera landets i särklass mest köpstarka målgrupp. Genom att dessutom positionera sig som en tydlig B2B-aktör, bedöms en skalbarhet bortom den traditionella mediemodellen kunna nås, såsom exempelvis index, certifieringar och databastjänster. Nyckeln i verksamheten är förmågan att kunna driva läsartra- fik genom högkvalitativ journalistik på den av Bolaget ägda dagliga ekonomisajten Xxxxxxx.xx. Xxxxxxx.xx utgör motorn i Bolagets affärsmodell. Under 2019 har Xxxxxxx stärkt sitt redaktionella erbjudande markant genom att knyta till sig ett antal välrenommerade journalister och krönikörer. Det har re- sulterat i kraftigt ökad läsartrafik på Xxxxxxx.xx. I juni 2019 blev Xxxxxxx.xx framröstad till Sveriges andra bästa ekonomisajt i Financial Hearings / Affärsvärldens årliga omröstning. Annonsförsäljning inklusive platsannonser är idag Bolagets huvudintäkter. Bolaget har stärkt sin marknadsposition under 2019 vilket har resulterat i ett antal nya välrenommerade kunder i finansbranschen. Målsättningen är att från och med fiärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet. Målsättningen för 2021 är att Bolaget ska omsätta 40 MSEK med en EBIT-marginal om 15 procent, inklusive förvärv. Vidare har Bolaget, i syfte att förbereda sig inför noteringen, förstärkt balansräkningen i tre steg. I första steget, vilket ägde rum i december 2019, kvittades skulder uppgående till 6 952 782 SEK mot aktier. I andra steget, under april 2020, kvittades ytterligare skulder motsvarande 2 603 754 SEK mot aktier i kombination med att Bolaget i tredje steget genomför- de en riktad emission motsvarande 3,2 MSEK, varav 1,5 MSEK avsåg kvittningar från bryggfinansiärer och resterande belopp gjordes mot kontant betalning.* Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital (rörelsekapitalet före genomförandet av Erbjudandet) inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning den kommande tolvmånadersperioden. Bolagets affärsplan de närmaste tolv månaderna, vilken inkluderar en utökning av redaktionen och säljorganisationen, samt lansering av en prenumerationstjänst på Xxxxxxx.xx och affärsområdet Karriär. Det befintliga rörelsekapitalet, inklusive likviden från den riktade emissionen i april 2020, vid dateringen av föreliggande Memorandum, bedöms tillräckligt för att bedriva verksamheten i drygt 1 månad. Inklusive investeringar i enlighet med Bolagets affärsplan bedömer Bolaget att det sammanlagda rörelsekapitalsunderskottet kommer uppgå till cirka 1,3 MSEK i augusti 2020. Styrelsen gör bedömningen att Bolaget under den kommande tolvmånadersperioden (maj 2020 - april 2021) kommer att redovisa ett positivt rörelsekapital motsvarande cirka 1,1 MSEK. Styrelsen anser att det planerade Erbjudandet tillsammans med befintlig likviditet är tillräckligt för att finansiera verksamheten under minst de kommande tolv månaderna. Om Erbjudandet ej genomförs skulle Bolaget tvingas att söka andra finansieringsmöjligheter i form av exempelvis ägarkapital eller lån. Därutöver skulle Bolaget behöva ompröva den befintliga affärsplanen och se över Bolagets organisation och kost- nadsstruktur. Genom att notera Realtids aktier på lämplig marknadsplats i anslutning till Erbjudandets slutförande och i samband därmed anskaffa 20 MSEK före emissionskostnader, är det Realtids avsikt att utnyttja sin tydliga marknadsposition för att från och med fiärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet och därefter fokusera på Bolagets expan- sionsstrategi. Kapitalanskaffningen är garanterad till 80 procent, motsvaran- de 16 MSEK, genom garantiavtal och teckningsförbindelser. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp. För information om garantiåtagan- den och teckningsförbindelser i samband med Nyemissionen hänvisas till texten nedan under rubriken ”Teckningsförbindel- ser och garantiåtaganden”. Emissionslikviden kommer företrädesvis att användas till att öka Bolagets rörelsekapital, refinansiera lån samt stärka kassan. Skulle den förväntade emissionslikviden trots föreliggan- de garantiåtaganden inte inflyta som planerat och skulle Realtid inte lyckas generera mer intäkter eller genomföra kostnadsneddragningar, kan Bolaget tvingas behöva söka ytterligare extern finansiering och senarelägga eller avbryta expansionen och marknadsetableringen enligt de planer som beslutats. Detta kan i förlängningen innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas. * För detaljerad information avseende transaktionerna se avsnittet Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden.
Aktsamhetskrav Aktsamhetskrav är regler som beskriver hur du ska ta hand om din egendom. Det kan till exempel vara att låsa dörrar eller fönster till villan/ lägenheten. Om du inte följer reglerna riskerar du att inte få full ersättning för din skada eller förlust.
Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 4 440 000 SEK.
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Försäkran och läkarintyg Arbetstagaren ska styrka sjukdomen med en skriftlig försäkran som skall lämnas till arbetsgivaren. Av denna ska framgå att, och i vilken omfattning, arbetstagaren inte kunnat arbeta på grund av sjukdom. Om sjukperioden är längre än sju dagar, ska arbetstagaren styrka sjukdomen med läkarintyg, som visar att arbetstagaren är oförmögen att arbeta och som också anger sjukperiodens längd. Arbetsgivaren får om särskilda skäl föreligger begära att arbetstagaren ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan med läkarintyg från tidigare dag. Arbetsgivaren har rätt att anvisa läkare.
Tilläggsförsäkringar Tilläggsförsäkringarna ska särskilt anges i ditt försäkringsbrev för att gälla. Om inget annat anges gäller reglerna under A, B, C, D, E, F, J och M även för tilläggsförsäkringarna.
Eget kapital Bundet eget kapital
