Företrädesemission

Företrädesemission

25 januari - 8 februari 2016

Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

Viktig information

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitio- ner, om inget annat anges:

”RLS”, ”Rubicon Life Science”eller ”Bolaget”

avser RLS Global AB, org. nr 556726-3495.

“Aktien”

avser aktien i RLS. Aktien är registrerad av Euroclear Sweden AB under ISIN-koden

SE0005190725. Aktien är upptagen till handel vid AktieTorget under kortnamnet RLS.

“Aktieägare”

avser, beroende på sammanhanget, befintliga eller tillkommande innehavare av aktier i RLS.

”Euroclear”

avser Euroclear Sweden AB, xxx.xx 556112-8074. Euroclear för Bolagets elektroniska aktiebok.

“Eminova” eller ”Emissionsinstitutet” avser Eminova Fondkommission AB, xxx.xx 556889-7887.

Upprättande och registrering av memorandum

Detta memorandum har upprättats av sty- relsen för RLS med anledning av förestående erbjudande om teckning av aktier i Bolaget.

Detta memorandum utgör inte ett prospek och har inte godkänts och registrerats av Finansin- spektionen i enlighet med 2 kap 25 och

26 §§ lagen (1991:980) om handel med finan- siella instrument. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med anledning av förestående nyemission och har biträtt Xxxxxxx i upprättandet av detta memorandum.

Då samtliga uppgifter i memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum. Tvist som

uppkommer med anledning av innehållet i detta memorandum och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk dom- stol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta memorandum inklusive till memorandumet hörande handlingar.

Information till investerare

Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlig- het med villkoren i detta memorandum riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller i något annat land där delta- gande i emissionen skulle förutsätta ytterligare memorandum, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler

i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, depåbevis, aktier eller andra värdepapper utgivna av RLS har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 eller enligt värde- papperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, depå- bevis, aktier eller andra värdepapper utgivna av RLS överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Marknadsinformation och framtidsinriktad information

Detta memorandum innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till, har inga uppgifter uteläm- nats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den informa- tion som presenteras i memorandumet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan, förutom Aktieägare, har såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Information

i detta memorandum, som rör framtida förhål- landen, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentlig- görandet av memorandumet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet, eftersom den avser och är beroende av om- ständigheter utanför Bolagets kontroll.

Forts. nästa sida

Forts. viktig information

Någon försäkran att bedömningar som görs i detta memorandum avseende framtida förhål- landen kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått.

Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av

ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av detta memorandum.

Handlingar införlivade genom hänvisning Detta memorandum skall läsas tillsammans med årsredovisningen för 2014 samt period- rapporten för tredje kvartalet 2015, vilken införlivas i detta dokument genom hänvisning.

Aktietorget

Bolag som är noterade på AktieTorget har för- bundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, vilket bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

Noteringsavtalet återfinns på AktieTorgets hemsida, se: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/Xxx- panyListingAgreement.aspx

Härutöver är bolagen givetvis skyldiga att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på AktieTorget. AktieTorget är en

bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepap- persbolag under Finansinspektionens tillsyn.

AktieTorget driver en s k MTF-plattform. I lagar

och författningar ställs lägre krav på bolag som är noterade på MTF-plattform än på bolag som är noterade på en s k reglerad marknad.

En stor del av de regler som lagstiftaren endast ställer på reglerad marknad har AktieTorget dock infört genom sitt noteringsavtal.

AktieTorget tillhandahåller ett aktiehandels- system som är tillgängligt för de banker fondkommissionärer som är anslutna till Nasdaq Stockholm. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier, som är noterade på AktieTorget, kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa på AktieTorgets hemsida (www.aktietor- xxx.xx), hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekur- ser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.

Memorandumets tillgänglighet

Föreliggande memorandum och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under teckningsperioden att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, xxx.xxxxxxxxx.xx, på Eminovas hemsida, www. xxxxxxx.xx och xxx.xxxxxxxxxxx.xx

Revisorns granskning

Utöver vad som framgår nedan, avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning, har ingen information i detta memorandum granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehåll

Viktig information 2-3

Innehåll 4

Riskfaktorer 5-6

Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB 7-8

Bakgrund och motiv 9

VD-intervju 10-11

Villkor och anvisningar 12-14

Verksamheten i sammanfattning 15-18

Beskrivning av marknaden 19-20

Produkter och koncept 21-24

Forskning och utveckling 25

Historik 26

Styrelse och ledande befattningshavare 27-29

Legala frågor och övrig information 29-31

Finansiell information 32-34

Bolagsordning för RLS Global AB (556726-3495) 35-36

Riskfaktorer

En investering i aktier är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför RLS kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av RLS framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i dokumentet samt en allmän om- världsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för RLS framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Risker relaterade till verksamheten

Acceptans från kliniker

RLS Global erbjuder nya produkter och metoder för behandling av svårläkta sår samt tandsjukdomar. Även om bolagets produkter kan komma att underlätta behandling för den enskilde patienten, finns det risk att klinikerna har svårt att ta till sig och börja använda produkten i det tempo och den omfattning som är nödvändigt för att RLS Global ska uppnå den prognostiserade försäljningen.

Detta kan innebära att RLS Global inte uppnår uppsatta försäljningsmål eller att bolaget måste öka kostnaderna för att utbilda kliniker och informera patienter. Detta kan påverka bolagets resultat negativt.

Bevisföring

För att RLS Global skall kunna sälja sina produkter och koncept samt genomföra utbildning, krävs bevis för vad produkten gör. Dessa skapas genom olika typer av tester, till exempel kliniska och prekliniska studier men även marknadstester. Visar inte dessa försök på klinisk eller kommersiell nytta kommer detta att påverka bolagets resultat negativt.

Produktutveckling och konkurrens

Fortsatt utveckling av befintliga och nya produkter är av betydelse för RLS Global. Om bolagets förmåga att utveckla produkter upphör, om produkter inte lanseras i enlighet med fastställda tidsplaner eller om mottagandet på marknaden blir sämre än förväntat, kan detta medföra negativa effekter på RLS Global försäljnings- och resultatutveckling.

Det finns också en risk att nya, resursstarka konkurrenter vad gäller kompetens och kapital etablerar sig på RLS Globals marknad och erbjuder konkurrerande metoder och produkter.

Patent

RLS Globals framgångar är i varierande utsträckning beroende av patentskydd. Bolagets patentportfölj

innehåller ett antal internationella patent och patentansökningar. Det kan dock inte garanteras att nuvarande eller framtida patentansökningar

leder till patent eller att redan godkända patent erbjuder tillräckligt skydd mot konkurrenter. Det finns alltid en risk att tvister, avseende intrång i patent och övriga immateriella rättigheter, inleds såväl av som mot RLS Global. Tvister som dessa kan vara kost- nadskrävande och skulle, om de uppstår, kunna ha

en negativ inverkan på bolaget.

Beroende av nyckelpersoner och bevis

RLS Global är beroende av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. Det finns dock inga garantier för att bolaget kommer att lyckas med detta. Avsaknad av nyckelpersoner kan påverka bolagets utveckling i negativ riktning. Detta gäller särskilt brist på nyckelkompetens inom Scientific Affairs och opinionsbildare. Dessa personer är viktiga för att upprätta, bibehålla och förstå bolagets patent,

forskning och regulatoriska frågor.

Beroende av distributörer och partners

En del av RLS Globals strategi är att etablera försäljningskanaler i samarbete med lokala distri- butörer och licenspartners i olika länder. Strategiska samarbetspartners kan även komma att hantera tillverkningen av bolagets produkter. Detta innebär att RLS Global är beroende av distributörernas kundkontakter och anseende på marknaden samt att bolaget kan komma att bli beroende av olika underleverantörers hantering och kvalitetskontroll av produktionen. Beroendet av samarbetspartners kan således öka risken för eventuella förseningar

i leveranser. Likaså kan risken för att RLS Globals produkter drabbas av eventuella kvalitetsbrister öka i och med detta beroende. Leveransförseningar och kvalitetsbrister kan i sin tur skapa negativa finan- siella effekter för RLS Global.

Forts. nästa sida

Forts. riskfaktorer

Finansiering

RLS Global är för närvarande i behov av att genom- föra nyemissioner för att fortsätta sin expansion och marknadsetablering. Det finns en risk att RLS Global kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott och det finns ingen garanti för tillräckligt, nytt kapital kan anskaffas vid ett eventuellt behov.

Aktiekursen, avyttringar och begränsad likviditet

Marknadspriset på bolagets aktier kan, bland annat på grund av det ökade antalet aktier i bolaget, falla efter erbjudandets genomförande. Därutöver kan aktiekursen påverkas negativt till följd av att aktier avyttras på marknaden i osedvanlig utsträckning eller till följd av förväntningar om att sådana avyttringar kommer att ske. Vidare kan begränsad likviditet i RLS Globals aktie medföra ökade aktie- kursfluktuationer. Aktiens begränsade likviditet kan resultera i svårigheter för enskilda aktieägare att avyttra större eller ojämna aktieposter. Det kan inte garanteras att RLS Globals aktier alltid kan säljas till ett för innehavaren godtagbart pris. En positiv aktiekursutveckling kan inte garanteras.

Risker relaterade till aktieinnehavet

Kursrisk

En potentiell investerare bör vara införstådd med att en investering är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, som står utanför bola- gets kontroll, utöver utvecklingen av bolagets verk- samhet. Det föreligger således risk att en investerare vid avyttringstillfället gör en kapitalförlust.

Risker relaterade till teckningsrätterna i RLS Global

Om en aktieägare inte utnyttjar sina teckningsrät- ter för teckning av nya aktier genom betalning eller säljer sina teckningsrätter, kommer värdet på

teckningsrätterna att gå förlorat utan kompensation. Innehavare av teckningsrätter och finansiella mel- lanhänder måste därför se till att alla instruktioner avseende utnyttjande av teckningsrätter i avsnittet ”Villkor och anvisningar” på sidorna 12-14 efterlevs. Om en aktieägare inte utnyttjar sina teckningsrätter, kommer dessutom dennes proportionella ägande och röstandel i RLS Global att minska i motsvarande grad.

Risker relaterade till handel med teckningsrätter

RLS Globals avsikt är att teckningsrätterna skall handlas på AktieTorget. Det kan inte garanteras att handeln med teckningsrätter kommer att vara

tillräckligt likvid under handelsperioden. Kursutveck- lingen på teckningsrätterna kan komma att påverkas av många faktorer, bland annat kursutvecklingen

för RLS Globals aktier men kan även bli föremål för betydligt större kurssvängningar än utgivna aktier.

Risk för utspädning vid framtida nyemissioner

Förutom den beslutade företrädesemissionen av nya aktier har RLS Global för närvarande inga konkreta planer på att genomföra ytterligare nyemissioner

av aktier. Trots detta kan RLS Global i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier för att anskaffa ytterligare kapital. Alla sådana erbjudanden kan minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i RLS

Global samt vinst per aktie. En eventuell nyemis- sion kan därtill få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.

Likviditetsrisk

Bolagets aktie är listad på AktieTorget. Det innebär möjlighet till handel i aktien. Därmed finns även en risk att likviditeten i aktien kan variera kraftigt. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för Bolagets aktie ändras över tiden. Om en aktiv och likvid handel inte bibehålls kan det innebära svårig- heter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt för aktieägarna.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har skriftligen avtalat om emissionsgaranti med ett antal olika parter (se avsnittet ”Emissions- garantier”). Garantibeloppen har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pant/inteckningar eller liknande. Även teckningsförbindelser har läm- nats på förhand. I det fall en eller flera av dem som lämnat garantiåtagande eller teckningsförbindelse inte skulle fullgöra avtalat åtagande skulle det kunna påverka emissionsutfallet negativt.

Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB

Med stöd av bemyndigande, lämnat vid bolagsstämma i RLS Global AB den 11 juni 2015, beslutade styrelsen den 13 januari 2016 att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum teckna aktier i RLS Global AB.

Erbjudet värdepapper

Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier till en kurs om 5,00 kronor per styck.

Teckningsperiod

Teckningsperioden pågår mellan den 25 januari 2016 och den 8 februari 2016.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 21 januari 2016 är regist- rerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. Aktie- ägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Det krävs femton (15) teckningsrät- ter för att teckna en (1) ny aktie.

Övertilldelning

Ingen övertilldelning av nyemitterade aktier kommer att ske. Ej heller föreligger erbjudande från någon befintlig aktieägare om avstående från teckningsrät- ter eller försäljning av befintliga aktier i samband med denna nyemission.

Utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att

ökas med 352 915,28 kr, från 5 293 729,36 kr till

5 646 644,64 kr. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 3 123 409 stycken, från 46 851 137

aktier till 49 974 546 aktier. De nyemitterade ak- tierna kommer att utgöra 6,2 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teck- ning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i mot- svarande grad. Bolaget har tidigare även beslutat att utge teckningsoptioner. För en fullständig bild av latenta utspädningsfaktorer i Bolaget hänvisas därför till stycket ”Aktiekapital” i detta dokument.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Föreliggande nyemission omfattas i sin helhet av i förväg ingångna teckningsförbindelser och lämnade emissionsgarantier.

Emissionskostnader

Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 1,4 Mkr. Den kontanta ersättningen till garantigivare utgör 1,04 Mkr av den totala emis- sionskostnaderna, som i övrigt består av upprät- tande av dokumentation, emissionsadministration samt vissa marknadsföringsåtgärder.

Forts. nästa sida

Forts. inbjudan till teckning av aktier RLS Global AB

Teckningsförbindelser har ingåtts av följande aktieägare:

Tecknare:

RLS Intressenter AB, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx och Viable Solutions.

Ersättningar eller andra kompensationer utgår inte för lämnade teckningsförbindelser.

Emissionsgaranti har lämnats av:

Garant:

CapMate AB och Xxxxxx Xxxxxxxxx

Teckningsförfarandet

EN (1) AKTIE I RLS GLOBAL A B

1ST

1 ST

EN (1) TECKNINGSRÄTT

För varje aktie i RLS Global AB som du ägde på avstämningsdagen den 21 jan 2016 får du en (1) teckningsrätt.

FEMTON (15) TECKNINGSRÄTTER

15 ST

+ 5 SEK

1ST

EN (1) NY AKTIE I RLS GLOBAL A B

Teckningsrätterna kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till den 8 februari 2016. Det krävs femton (15) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie till kursen 5 SEK per ny aktie. De överskjutande teckningsrätter som inte motsvarar möjligheten att teckna en helt ny aktie förfaller utan värde.

Bakgrund och motiv

Med stöd av de positiva preliminära resultaten från sårvårdsstudien med Bolagets produkt ChloraSolv ökar bolaget sina satsningarna inom sårvårds- området. Konkret innebär detta större insatser för att kommersialisera ChloraSolv. Färdigställandet av den kliniska studien blev försenat under hösten 2015 och den vetenskapliga rapporten lämnades in till en medicinsk tidskrift först under senare delen av fjärde kvartalet 2015. Det som nu kvar- står för att komma igång med kommersialiseringen av ChloraSolv är publi- ceringen av artikeln samt färdigställande av CE märkningen, vilken förväntas vara klar senast under andra kvartalet 2016.

De preliminära resultaten från sårvårdsstudien visar att Bolagets produkt ChloraSolv läker sår snabbare än hos den kontrollgrupp som behandlats med de metoder som för närvarande anses vara bäst klinisk praxis. RLS motsåg resultaten från den genomförda studien med stora förväntningar, vilka uppfylldes på en rad avgörande punkter i rapporten.

Kommersialiseringen av ChloraSolv på en interna- tionell marknad samt ökande ansträngningar för att ta fram ytterligare bevis för effektiviteten hos RLS tidigare framtagna produkter för tandvård och tand- lossningssjukdomar, bland annat i form av kliniska studier, medför behov av ytterligare kapital.

Det är styrelsens bedömning att tillgängligt rörelse- kapital inte är tillräckligt för den aktuella verksam- heten under den närmaste tolvmånadersperioden. Därför har Bolaget beslutat genomföra föreliggande nyemission. Medlen från emissionen skall således främst användas till:

» Färdigställande av CE-märkning av ChloraSolv

» Genomförande av FDA-godkännande för Bolagets samtliga produkter i USA.

» Kommersialisering av ChloraSolv

– Utökning av distributörsnätverk

– Marknadsföring av ChloraSolv

– Varumärkesutveckling

– Produktutveckling

» Ny klinisk studie inom sårvård i syfte att bredda indiktationen

» Utökad organisation

» Återbetalning av brygglån, upptagna under slutet av november 2015

Värt att notera är att de preliminära resultaten från sårvårdsstudien visar att vår produkt läker sår

snabbare än hos den kontrollgrupp som behandlats med de metoder som för närvarande anses vara bäst klinisk praxis. Vi hade stora förväntningar inför studien och de har uppfyllts på en rad avgörande punkter.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta memoran- dum, vilket upprättats av styrelsen i RLS med anled- ning av förestående emission. Styrelsen för Bolaget, som presenteras på annan plats i dokumentet, är ansvarig för innehållet och försäkrar härmed att

alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att de uppgifter som presenteras, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhål- landen och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka innebörden i detta memorandum.

Informationen har återgivits korrekt och såvitt styrelsen känner till och försäkrar genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Stockholm den 22 januari 2016 Styrelsen

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx*

*Styrelseledamoten Xxxxx Xxxxxxx invaldes den 21 januari 2016, och har inte medverkat vid upprättandet av detta memorandum. Krognes undantas därför i från ansvar för innehållet i dokumentet.

VD-intervju

RLS förbereder global lansering av ChloraSolv

Med stöd av det preliminära resultatet från den explorativa studien av sårvårdspreparatet ChloraSolv ligger RLS Global i startgroparna för en internationell lansering. Bolaget är inne i en mycket expansiv fas och behöver därför ytterligare kapital för att garantera en framgångsrik utrullning av ChloraSolv. I denna VD-intervju ger Xxxxx Xxxxxxx sin syn på möjligheter och risker i samband med en investering i RLS Global.

Vad ska pengarna användas till?

– Huvudfokus ligger på att kommersialisera ChloraSolv. Det är ett omfattande arbete som görs för att få igång försäljningen runt om i världen samt starta fler kliniska studier för att bredda indikatio- nen till andra områden utanför diabetesfotsår. Vi har redan inlett fasen att hitta starka samarbets- partners och distributörer, vilket är nyckeln till att få ut vår produkt på marknaden.

– När vi nu vet att vi har en produkt som kommer hjälpa massor av människor runt om i världen, vilka lider av svårläkta sår, ser vi ingen anledning att gå på halvfart. Vi har många år kvar på våra patent och vill utnyttja varje månad. Vi är dock ödmjuka inför utmaningen, vilket kommer att innebära hårt arbete för att lyckas fullt ut.

RLS har de senaste åren visat stora underskott. När kommer bolaget att visa svarta siffror på sista raden?

– Vi kommer att ha en klarare bild av framtiden efter sommaren. Vid det laget håller vi på att lan- sera ChloraSolv på vår testmarknad i Australien och dialogen med distributörer i andra länder har säkert resulterat i fler fruktsamma samarbeten.

– Om allt går som vi hoppas, ser vi att det är rea- listiskt att vi kommer att driva ett lönsamt bolag redan under 2017. Dentalsidan kan vara lönsam senare delen av 2016, mot bakgrund av att flera kliniska studier snart är klara och vår marknadsfö- ring intensifierats. Vi har förberett marknaden med ett omfattande antal distributörer runt om i världen och de står redo att ytterligare trycka på gasen.

Denna gång är teckningsnivån betydligt högre än vid tidigare emissioner. Vad är förklaringen till den aktuella nivån?

Forts. nästa sida

Forts. vd-intervju

– Värdet på vår aktie speglar den stora potential som finns på marknaden för sårvård. Som jag tidigare har nämnt, är den totala marknaden värd 100 miljarder USD inom OECD-länderna, enligt Nordic Health Economics. Bara vid några procents marknadsandel har vi potentialen att nå en mycket imponerande omsättning och lönsamhet. Jag skulle säga att vi bara sett början på en spännande resa för bolaget och dess aktie.

Vilka är riskerna?

– Vid sidan om de risker bolag generellt utsätts för i uppstartsfaser, exempelvis att inte få in tillräckligt med kapital till den löpande verksamheten, skulle

jag säga att den största risken ligger i att få bakslag i kliniska studier. Nu har vi dock forskat på kloramin- teknologin i över 20 år och över 150 kliniska studier

är publicerade på Pubmed som visar att kloramintek- nologin har en överlägsen funktion framför många andra preparat inom dental. Samma förhållande visar det preliminära resultatet av den explorativa studien för sårvårdspreparatet ChloraSolv.

Om vi stannar kvar vid studien kring ChloraSolv. Varför kommuniceras inte slutresultatet i samband med emissionen?

– Av den enkla anledningen att den inte blivit publicerad i en medicinsk tidskrift ännu. Artikeln är inskickad och sedan är det upp till den aktuella

redaktionen att välja datum för publicering. Först då kan vi kommunicera alla resultat till marknaden som vi vet väntar otåligt. Det gör vi också, eftersom de preliminära resultaten lever upp till våra högt ställa förväntningar. Vi kan dock inte gå händelserna i för- väg, då det skulle äventyra publiceringen.

– Samtidigt har vi dragit en massa lärdomar av den första studien och med den erfarenheten kommer vi de närmaste åren att initiera ytterligare studier för olika användningsområden och marknader.

Du har svarat på riskerna, vilka är då de största möjligheterna?

– Vi vet idag att marknaden inom kroniska sår har ett stort behov av fungerande preparat. Det är ett problem, som kostar samhället och sjukvård oerhört stora belopp och framför allt stort mänskligt lidande. Bara kostnaden för personal vid behandling av kro- niska sår inom sjukvården beräknas till 50 miljarder USD inom OECD. Det vi har sett i den kliniska studien och tidigare utförda fallstudier övertygar oss att vi kommer att ta en betydande marknadsandel inom detta segment.

– Vår produkt förkortar tiden för läkning i jämförelse med det bästa marknaden har att erbjuda fram tills idag. Vi har en möjlighet att positionera oss inom området debridement, vilket betyder att man gör rent genom att avlägsna död vävnad. Många andra

bolag och aktuella metoder riktar in sig på aktiva förband och vi kan i dagsläget inte se att vi har någon naturlig konkurrent på marknaden.

Nu har vi pratat mycket om potentialen med ChloraSolv. Hur ser möjligheterna ut för den övriga produktportföljen?

– Det är framförallt Perisolv som har en stor po- tential att bli en standardmetod i samband med behandling av tandlossningssjukdomar. Tillsammans med vår distributör Xxxxxxxx har vi gjort en omfat- tande satsning inom kliniska studier för att skapa förutsättningar för en framgångsrik försäljning i Europa och resten av världen. Över 40 procent av den vuxna populationen lider av tandlossnings- sjukdomar, vilket i många fall påbörjas av en inflam- mation i tandköttsfickan.

– Även Kindersolv har bra möjligheter att bli en standardmetod för behandling av barn och motverka den tandvårdsrädsla som finns hos många yngre tandläkarpatienter.

Kloraminer är en gemensam nämnare för samtliga preparat. Vad är fördelen med det?

– Kloraminer har flera fördelar. Främst att det mjukar upp död vävnad, är ofarligt för frisk vävnad, verkar antibakteriellt och är inte toxiskt.

– Samtliga egenskaper är mycket gynnsamma vid behandling av kroniska sår samt utläkning av infek- tioner i tandköttsfickan.

Är det inte lätt att kopiera RLS preparat/produkter?

– Vår kloramin är helt unik och har ett bra patent- skydd på flera marknader. I det arbetet har vi anlitat vår patentbyrå Valea, som arbetar med flera ledande svenska och globala företag.

Hur ser du på möjligheterna för 2016 och de kom- mande tre åren?

– Vi har givits en fantastisk möjlighet, som vi skall förvalta väl. Vi arbetar långsiktigt och bygger ett fint bolag från grunden med forskningen som bas. Vi är samtidigt angelägna om att skapa de värden för våra aktieägare som vi förväntas göra i närtid. 2016 blir hävstången som kommer att ge förutsättningar för en ökande tillväxt av bolagets försäljning de näst- kommande tre åren.

Göteborg, januari 2016

Xxxxx Xxxxxxx, verkställande direktör

Villkor och anvisningar

Företrädesemission i RLS Global AB

Den 13 januari 2016 beslutade styrelsen i RLS Global AB (Xxx.xx 556726-3495), med stöd av bemyndi- gande från bolagsstämman den 11 juni 2015, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst

3 123 409 aktier och kan inbringa bolaget ca 15,6 MSEK vid full teckning. Hela emissionsbeloppet omfattas av teckningsförbindelser och garantier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 21 januari 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 januari 2016. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den

20 januari 2016.

Teckningstid

Xxxxxxxx av aktier ska ske under perioden från och med den 25 januari 2016 till och med den 8 februari 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emis- sionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 5,00 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs femton (15) teck- ningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade tecknings- rätter ogiltiga och kommer att bokas bort från

VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Xxxxxx med teckningsrätter äger rum på AktieTor- get under perioden från och med den 25 januari 2016 till och med den 4 februari 2016. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Xxxxxxx och tecknade aktier (”BTA”)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller teckna- ren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Xxxxxx med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 25 januari 2016 fram till dess att emissio- nen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmed- delande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet RLS och har ISIN SE0005190725. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 21 januari 2016 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger före- trädesrätt att för femton (15) befintliga aktier, oavsett serie, teckna en (1) ny aktie.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken,

erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhäng- ande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av tecknings- rätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrät- ter på VP-konto skickas inte ut. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emis- sionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är för- valtarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bank- giro senast den 8 februari 2016 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, emissionsredovisning Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterli- gare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

Forts. nästa sida

Forts. villkor och anvisningar

2) Särskild anmälningssedel

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredo- visningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den sär- skilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetal- ning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0 tr,

111 46 Stockholm. Telefon: 00-000 000 00,

fax: 00-000 000 00, email: xxxx@xxxxxxx.xx.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

KONTAKUPPGIFTER

                     POSTADRESS            

EMINOVA FONDKOMMISSION AB

Xxxxxxxxxxxx 00, 0 tr.

SE-111 23 Stockholm, Sverige

                       TELEFON            

08-684 211 00

BIC/SWIFT

XXXXXXXX

IBAN

XX0000000000000000000000

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsre- dovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emis- sionens högsta belopp, besluta om tilldelning

av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teck- ningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ned från xxx.xxxxxxx.xx. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om

140 000,00 kronor eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräk- ningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellan- skillnaden. Xxxxx meddelande skickas ut till dem som ej erhållit tilldelning. Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att teckna aktier i emissionen på samma villkor som andra redan befintliga aktieägare eller allmänheten.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i emissionen och på anmälningssedeln angett detta. Vid överteck- ning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av tecknings- rätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas emis- sionsgaranterna, och vid överteckning sker tilldel- ningen pro rata i förhållande till det antal aktier var och en har garanterat, och om detta inte är möjligt, genom lottning.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Forts. nästa sida

Forts. villkor och anvisningar

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har regist- rerats hos Bolagsverket.

Viktig information

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Denna information finns endast på svenska.

• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepap- persrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där

deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.

• Uppdrag genom undertecknad anmälnings- sedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen.

Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.

• Genom anmälan i detta erbjudande blir under- tecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera dem som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.

• I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt. Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hem- sida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

• Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i sam- band med erbjudandet.

• Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.

• Personuppgifter som tecknaren lämnar i sam- band med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.

• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.

• VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.

• Klagomål med anledning av Xxxxxxxx hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Xxxxxxxx klagomålsan- svarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0 xx, 000 00 Xxxxxxxxx.

• Vid en eventuell reklamation mot Xxxxxxxx utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.

• Vid en eventuell tvist med Eminova kan kon- sumenter vända sig till Allmänna reklamations- nämnden, Box 174, 101 23 Stockholm,

telefon 00-000 000 00, xxx.xxx.xx.

• Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

Verksamheten i sammanfattning

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat på att ta fram vävnadsbevarande produkter och kostnadseffektiva behandlingar. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv™, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget.

Verksamhetens vision, affärsidé och strategi

Vision

RLS Global hjälper människor till en förbättrad hälsa och livssituation.

RLS Affärsidé

RLS Global AB utvecklar, producerar och säljer biokemiska produkter och metoder för behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna i världen. Baserat på vår unika kloraminkompetens utvecklar och säljer vi biokemiska produkter för några av våra vanligaste folksjukdomar inom sår- och dentalvård.

» RLS Global är världsledande inom selektiva prepa- rat som enbart angriper skadad vävnad och lämnar frisk vävnad intakt.

» RLS Global ligger i framkant av den vävnadsbe- varande utvecklingen inom vården och vågar vara innovativt.

» RLS Global hjälper till i kampen mot antibiotikaresistens.

RLS Strategi

Bolagets strategi vilar på tre bärande idéer som till- sammans skall realisera affärsplanen. Fokus ligger på en hög marknadspenetration på utvalda marknader.

» Växa via starka exklusiva partners och distributörer.

» Skapa en effektiv organisation med kompetent personal på rätt plats.

» Organisera ett nätverk av opinionsbildare.

Den långsiktiga strategin delas in i tre faser:

» Den första omfattar bolagets organisation och förberedelser för produktutrullning.

» Den andra är expansion på utvalda marknader.

» I fas tre sker en global utrullning via exklusiva partners på valda marknader.

Det högst prioriterade målet är att nå ett lönsamt bolag. Detta medför att strategin kommer att anpas- sas när förutsättningarna förändras eller unika chan- ser dyker upp. Ett första större delmål är notering på Nasdaq OMX Small Cap Stockholm, när bolaget är moget för detta. Under den första och andra fasen kommer det att krävas ytterligare kapitaltillskott för att vidmakthålla nödvändig expansionskraft.

RLS Värderingar

Vi bryter ny mark

Med unik teknologi och en stark framtidstro utveck- lar vi världsledande produkter.

Vi gör gott

Våra produkter hjälper människor att få ett bättre liv, sjukvården att jobba effektivare och samhället att spara kostnader.

Vi är handlingskraftiga

Vår tro på framtiden gör oss nyfikna och ger oss kraft att våga ta initiativ och mod att genomföra dem. Vi ser möjligheter och lösningar, inte hinder och problem.

Vi är att lita på

Vårt sätt att vara bygger på ärlighet, öppenhet, del- aktighet och god affärsetik. Vi skapar förtroende och tar ansvar för omvärlden och varandra.

Forts. nästa sida

Forts. verksamheten i sammanfattning

Handlingsplan för tillväxt

Följande aktiviteter är huvudfokus för de kommande 18 månaderna.

FOKUS GENOMFÖRANDE KANAL

Kommersialisera ChloraSolv

Bygga nätverk av opinionsbildare för ChloraSolv

Strategisk partnering inom kloraminteknologin

Kommersialisera och distribuera internationellt under 2016/17

Genomföra utvecklingsarbete med ChloraSolv. Genomföra ytterligare en studie 2016

Hitta aktörer som vill licensiera kloraminteknologin, möjligen som OTC

Strategiska partners och/eller licensförsäljning

Scientific Affairs

Konceptförsäljning mot strategisk partner

Perisolv

Depurering med stöd av befintliga och nya POC (Proof of concept)

Regedent via nischdistributörer i Europa. Eventuellt nya partners på andra geografiska marknader

Bygga nätverk av opinionsbildare för Perisolv

Genomföra utvecklingsarbete med Perisolv. Löpande av- rapporteringar av studier under 18 månader framåt

Scientific Affairs, Regedent, nischdistributörer

Kindersolv

Exkavering av karies på barn. Etablering av distributörsnärverk

Nischdistributörer

Carisolv System

Korrekt positionering

Nytt teamtandvårdskoncept (tandhygienister) och/eller nyttan inom ett försäkringssys- tem med stöd av befintligt POC.

Nischdistributörer i specifika länder inom området minimalinvasiv tandvård

Affärsutveckling och försäljningsarbete

Försäljningsarbetet är baserat på samarbete med distributörer. Genom ett fokuserat urval, utbildning samt uppföljning nås rätt målgrupp. Tillsammans med utbildning och samarbete med opinionsbildare utgör detta basen för säljbearbetningen.

Även internationellt stödjer marknadsorganisationen distributörer vid event, med annonskampanjer och vid framtagning av trycksaker.

Försäljningskanaler

Bolagets försäljningskanaler består främst av åter- försäljare och distributörer. Utbildningsaktiviteter är också viktiga kanaler för att nå avslut med kunder. Genomgående krävs en väl genomarbetad bevis- föring för att kunna sälja produkter inom Bolagets segment. Det krävs generellt god sakkunskap om de diagnoser som behandlas, varför det är viktigt med säljare som har erfarenhet. I och med den nya sår- vårdsprodukten kommer mycket kraft ägnas åt att hitta samarbetspartners i en helt ny bransch.

Forts. nästa sida

Forts. verksamheten i sammanfattning

”RLS nuvarande organisationsstruktur”

Unikt försäljningssamarbete med Regedent AG

Regedent är ett schweiziskt företag vars organisa- tion består av några av de främsta entreprenörerna på dentalmarknaden och deras senioritet komplet- terar RLS Global på ett mycket bra sätt. Målet med samarbetet är att växa tillsammans och successivt utöka samarbetet till nya länder. I steg ett omfat- tas samarbetet av Tyskland, Italien, Österrike och Schweiz. I januari gjordes även en avsiktsförklaring för stora delar av Europa. Affären med Regedent omfattar en bindande beställning att köpa vissa volymer för att behålla sin exklusivitet men den stora försäljningseffekten av samarbetet förväntas utvecklas från och med 2016/17.

I Norden har olika konstellationer testats för att se vad som är bäst för Bolaget. Vissa justeringar genomförs nu i dessa:

• I Finland, Danmark och Norge gäller exklusiva försäljningssamarbeten med olika aktörer. I dessa länder ställer Bolaget upp med säljstöd i form av markandsmaterial, föreläsare och eventpersonal.

Utvecklingen går här mot att förfina urvalet av

distributörer. RLS Global behöver nischdistributörer som har access till rätt målgrupper.

• Under 2016 kommer detta även att genomföras i Sverige, för att få en partner som vågar investera i marknaden.

Mexiko är en mycket stor potentiell marknad med sina nästan 100 000 tandläkare och utbredd natio- nell kariesproblematik. Efter initiala problem med tullmyndigheten är nu leveranserna igång sedan årskifftet 2015/16. Vårt påbörjade samarbete med Dental Alternativa förväntas ge avtryck under 2016.

Även Australien ligger i fokus. Denna marknad skall exploateras genom samarbete med en etablerad återförsäljare, som innehar ett unikt nätverk av tandhygienister. Australien blev det första landet där RLS tecknat ett samarbete med kring ChloraSolv.

RLS fullföljer arbetet med att skapa en tätare uppföljning av alla försäljningssamarbeten. Detta skall skapa en bättre ömsesidig förståelse för att stimulera försäljningen. Xxxxx, vilande distributörer kommer också att omfattas av detta.

Strategiska partners och stora kunder

Internationellt bearbetas de stora aktörerna inom dentalmarkanden i syfte att hitta olika typer av samarbeten. Målet är att etablera ett långsiktigt utvecklings- och försäljningssamarbete genom sammanpackning av produkter och/eller sk white- labelling. Det är dock viktigt att förstå, att dessa affärer tar lång tid att avsluta och de innehåller många olika faser av kontroller och produkttester. Ibland krävs även kompletterande vetenskap-

liga försök. En plan är framtagen för ett antal tänkbara nya produkter från RLS Globals unika kloraminkunskap.

Vad är viktigt för att lyckas med försäljningen?

I detta skede av RLS Globals produkter, är strategin att gå genom kunniga samarbetspartners till mark- naden. Då produkterna är nya och i vissa fall utma- nar befintliga terapier behövs distributörer med hög kunskapsnivå inom respektive område. Detta gör att valet av distributörer är väsentligt. De måste ha egen kunskap om terapiområdet, gärna bättre än vi. RLS Global måste ha höjd i kommunikationen med distributörerna och tillföra något. Detta i utbildning av distributörer och i säljmaterial som vi tillhanda- håller. Distributörerna måste också kunna selektera rätt slutkund. När vi i framtiden ser att produkterna är ”dagligvara” kommer vi att öka närvaron hos slutkunderna. I varje fas är det nödvändigt med en nära uppföljning av planering samt genomförande.

Marknadsföring

RLS Global har satsat på att låta internet vara primär marknadsföringsplattform för att sprida information till både patienter och kliniker. Nya funktioner och förändrade budskap kan snabbt, enkelt och kostnadseffektivt ändras efterhand. Bolagets lanserade produkter representeras av var sin produkthemsida xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx, xxx.xxxxxxxx.xxx, xxx.xxxxxxxxxx.xx som skall utgöra en samlingsplats för all viktig information.

www. xxxxxxxxxx.xxx kommer att publiceras i sam- band med publiceringen av studien/färdigställande av CE-märkningsprocessen.

Sekundärt kommer utbildning, nyhetsförmedling och uppföljning av distributörer att vara i fokus. Dessa skall inspireras, stimuleras samt kontrol- leras. Utöver internet används branschtidningar och distributörers kundtidningar som kanal för annonsering. PR-arbetet utgör också en viktig del av marknadsföringen.

Xxxxxx Xxxxxx är marknads- och försäljningschef för RLS Global. Xxxxxx har en bakgrund från implantat- företagen Nobel Biocare och Straumann.

PRODUKTSIDOR

xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxx.xx

Beskrivning av marknaden

Marknaden för sårvård

Det finns ett stort behov av en enkel och effektiv metod för rengöring av svårt infekterade sår. Detta skulle även kunna hjälpa till att minska användningen av systematisk antibiotikaanvändning och kirurgiska ingrepp. Enbart i Sverige utförs omkring 1 400 am- putationer årligen till följd av diabetiska fotsår med en kostnad beräknad till 1-2 miljarder kronor, utöver det mänskliga lidandet. Varje minut utförs två ampu- tationer någonstans i världen på grund av diabetes. Innan beslutet tas att amputera sker oftast en eller flera kirurgiska ingrepp (sårrevision). Ingen tillförlitlig statistik finns att tillgå för omfattningen av detta.

Behandlingskostnaderna för svårläkta sår beräknas uppgå till 5 miljarder kronor i Sverige och 200 mil- jarder kronor i Europa. I Sverige tros venösa bensår kosta mellan 266 och 666 miljoner kronor. Man har uppskattat att det runt om i världen årligen utvecklas ca 7,4 miljoner trycksår som kräver behandling.

Därtill uppstår cirka 11 miljoner venösa sår och 11,3 miljoner diabetesrelaterade sår. Den årliga mark- nadstillväxten ligger på ca 10 %.

Den totala kostnaden för att behandla en sårepisod bestäms framför allt av tiden för läkning.

Då behandlingsperioderna ofta är utdragna är det svårt att följa en patientpopulation under hela läkningstiden för att få en korrekt kostnadsbild. Per- sonalkostnaden vid såromläggning uppgår till hälften av totalkostnaden, vilket medför att behandlingsal- ternativ som ger minskat utnyttjande av personal- resurser genom mindre frekventa såromläggningar, kortare omläggningstid och förkortad läkningstid leder till stora besparingar för sjukvården.

RLS Globals produkter och metoder skapar för- utsättningar för utläkning. Exempel på aktörer på marknaden för sårvård är B. Braun Medical AB som marknadsför Prontosan. Andra preparat och bolag inom samma genre är Suprasorb X+PHMB (Lohmann&Rauscher), 3M Health Care (3M Wound

Cleanser), Aquagel (ConvaTec Inc.) Till detta kan även behandlingar som förekommer med övertryck och undertryck läggas. Stora aktörer här är bland andra det amerikanska bolaget KCI. Dessa behandlingar kräver avancerad och dyr teknik.

Forts. nästa sida

Forts. beskrivning av marknaden

Marknaden för dentalprodukter

Marknaden för RLS Global-produkter är global och drivs främst av tillgången på tandvård och befolk- ningens munhälsa. Produkterna tillhör det segment som brukar gå under namnet ”Dentala Förbruknings- varor”. Den globala marknaden för dentala förbruk- ningsvaror uppskattas till 19,6 miljarder USD år 2017. Utvecklingen drivs främst av en allt äldre befolkning, ökande medvetenhet om god tandhälsa samt före detta utvecklingsländernas ökande köpkraft i kombi- nation med teknologiska framsteg. Som exempel på marknadstillväxt för dentala förbrukningsvaror kan regionen Asien/Stilla Havet tas, där det beräknas ske en ökning av inköp med ca 9 % på årlig basis mellan 2015 och 2017.

Marknaden styrs av lokala tandvårdsklinikers eller kedjors inköp från mestadels lokalt verksamma distributörer.

Antalet tandläkare i världen närmar sig 1,5 miljoner och av dessa är ca 90 % allmäntandläkare. Krafti- gaste ökningen av nyutbildade tandläkare sker i län- der som Indien, Kina, Mexiko och Columbia. I Sverige finns det cirka 7700 yrkesverksamma tandläkare.

I ett 30-tal länder har man under de senaste årti- ondena även utbildat tandhygienister som arbetar i nära samarbete med tandläkare och specialister.

Antalet tandhygienister beräknas till cirka 250 000, främst koncentrerade till USA, Japan, Kanada, Norden, Israel och Holland. I Sverige finns det cirka 4000 tandhygienister.

RLS Global-produkter, Carisolv®, Kindersolv® och Perisolv®, är inriktade mot behandling av karies, tandlossning och periimplantit. Karies och tandloss- ning är två av världens tre vanligaste folksjukdomar och även det som sysselsätter tandvården mest.

Exempelvis anger USA:s Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att karies är den vanligaste sjukdomen, som drabbar barn och ungdom. Enligt CDC har 19 % av barnen obehandlad karies och 41 % uppvisar det redan i sina första primära barntänder. Studier pekar dessutom på att antalet fall kontinuer- ligt fortsätter att öka.

Enbart i Sverige, som räknas till ett av världens fris- kaste länder när det gäller tandhälsa, lagas årligen ca 2 miljoner kariesangrepp på den vuxna befolkningen. Till denna siffra kan adderas ett antal hundratusen fall som rör barn.

Internationella beräkningar visar att tandlossning (parodontit) i en vuxen population över 40 år uppgår till ca 40 %. De mer allvarliga fallen uppträder i 7-20 %. Detta motsvarar ca 20 miljoner människor i USA och ca 40 miljoner i Europa. Enbart i Sverige sker ca 1 miljon tandlossningsbehandlingar varje år.

Marknaden för dentala förbrukningsvaror är frag- menterad men ett antal stora aktörer är aktiva på flera segment och växer genom uppköp, som exem- pel kan Dentsply, Danaher och 3M nämnas. Inom RLS område av vävnadsbevarande produkter finns dock enbart ett litet antal bolag verksamma.

Distributionen och försäljningen av dentalprodukter till tandvården sker antingen genom en egen försälj- ningsorganisation eller via depåbolag som ofta har ett omfattande sortiment, vissa med upp till 30 000 artikelnummer.

En del av RLS strategi är att etablera försäljningska- naler och hitta nyckelpersoner (Key Opinion Leaders) i samarbete med lokala distributörer och partners på olika marknader. Strategiska samarbetspartners kan även hjälpa till att bygga upp nätverk av distributörer i vissa länder.

Produkter och koncept

Samtliga RLS Globals produkter baserar sig på de kloraminreaktioner som uppstår vid blandningen av natriumhypoklorit och vissa aminosyror vid pH 11. Vi sammanfattar detta under konceptet Chloramines:

Dessa rektioner har följande egenskaper som är lika för alla produkterna:

• Mjukar upp nekrotisk vävnad

• Påverkar inte frisk vävnad

• Har en antibakteriell effekt

• Icke-toxiskt

RLS Global har produkter inom två huvudsegment, dentalvård och sårvård.

ChloraSolv™

Tillämpning

Kroniska infekterade sår, sårskador, brännskador, liggsår, vaskulit, diabetessår.

Allmänt

Produkten inom sårvård är helt ny och bygger på oväntade resultat från bolagets egen dentalforsk- ning. Vid tidigare försök har samtliga fall läkt utan komplikationer och produkten prövas nu på diabe- tiska fotsår.

Produkten används för rengöring av svårläkta sår och hjälper till att lösa upp den nekrotiska vävnaden. Dessa sår kan vara infekterade med vad som i folk- mun kallas ”mördarbakterier”, vilka produkten kan verka mot. Egenskaperna hos behandlingsmetoden har hittills pekat på, att det går snabbt och upplevs mindre smärtsamt för patienten samt att sår läker. Målet är att tillföra en behandlingsmetod som läker sår, gynnar samhället genom minskad vårdtyngd samt bidra med att bekämpa utveckling av antibioti- karesistenta bakterier.

En patentansökan avseende användning av sår- vårdsprodukten för behandling av svårläkta sår har fått ett positivt utlåtande i internationell fas och har lämnats in till patentmyndigheter i ett flertal regioner såsom Kanada, USA, Mexiko, Europa, Kina och Japan.

Ett patent för sårvårdsprodukten har redan beviljats i Sverige.

Utveckling

För att ge produkten vetenskapligt belagd evidens och möjlighet till kommersialisering har en klinisk studie genomförs vid Sahlgrenska Universitets- sjukhuset tillsammans med flera vårdinstanser i Göteborgsregionen samt en omfattande preklinisk studie inom GU. Båda ingår i Vinnova-projektet (godkänt 2012, avslutat 2014). Studien har för avsikt att ge världen en ny typ av behandling av infekterade sår och förväntas publiceras under 2016.

Fortsatt produktutveckling pågår parallellt.

Perisolv®

Tillämpning

Tandlossning och periimplantit.

Allmänt

Perisolv® är en biokemisk, aktiv gel som optimerar tandvårdspersonalens arbete vid behandling av tandlossning och periimplantit. Medlet appliceras direkt i tandköttsfickan, där den mjukar upp degene- rerad vävnad och verkar bakteriehämmande, vilket ger bättre möjligheter vid efterföljande rengöring av fickan. Medlet är CE-märkt och godkänt för avsedd användning som en klass 1-produkt. De aktiva substanserna i Perisolv®är hypoklorit och aminosyror i låga doser. Enligt studier påverkar Perisolv® inte friskt tandkött eller slemhinna och det orsakar inga obehag för patienten. Medlet är giftfritt och förorsa- kar inga biverkningar. Perisolv® har inga restproduk- ter som påverkar miljön.

Utveckling

De senaste åren har Perisolv® utvecklats genom att bl.a. förpackningen bytts ut till en smidigare spruta som även passar för lite mindre händer och i olika storlekar. Under 2015 introducerades även en me- tallspets på begäran av marknaden, för att erbjuda en spets som passar tillsammans med sprutan vid behandlingen posteriört. Löpande prövas olika vis- kositet för gelen med syfte att förenkla arbetet med produkten. En tillämpning med bl.a. olika viskositet prövas, för att göra Perisolv® lämplig att använda

i samband med parodontal kirurgi. Under 2016 har en första studie publicerats som visar på Perisolvs förmåga att förändra biofilm. Detta resultat kommer att påverka framtida periimplantitbehandlingar.

xxx.xxxxxxxx.xxx

Kindersolv®

Tillämpning

Skonsam kariesbehandling hos barn.

Allmänt

Kindersolv® är en patenterad gel som baseras på en svenskutvecklad, vävnadsbevarande kloramintek- nologi som först presenterades i Carisolv®. Hittills har över 150 studier publicerats från universitet, högskolor och institut runtom i världen. Ett antal av dessa publikationer visar speciellt på mycket lyckade resultat inom barntandvården eftersom metoden möjliggör en skonsam, vävnadsbevarande och smärtreducerad behandling av karies. Dessa studier samt erfarenheterna från specialist- och allmän- tandvård har initierat framtagandet av den nya gelen Kindersolv®. Tidigt i utvecklingen bestämdes att bygga vidare på de aktiva biokemiska substanserna som studerats, men produkten har anpassats

till förbättrad klinisk hanterbarhet. Idag vet man att tandvårdsrädsla uteslutande kommer från smärtupplevelser i unga åldrar. Kindersolv® hjälper tandläkaren att på ett skonsamt sätt introducera

barnen till tandvården och därmed minskar risken att tandvårdsrädsla uppstår.

Utveckling

Kindersolv® är en klinisk anpassning av föregångaren Carisolv®. I nära samarbete med barntandvården har viktiga anpassningar gjorts för att tilltala våra små patienter. Kindersolv® har kompletterats med lukt och smak samt en helt ny viskositet som är optimal för att förenkla arbetet för pedodontisterna (barn- tandvårdsläkarna) har tagits fram.

xxx.xxxxxxxxxx.xxx

Carisolv®

Tillämpning

Kariesborttagning.

Allmänt

Carisolv® System är en effektiv och vävnadsbeva- rande kariesbehandling som ger mindre obehag, minskad risk för komplikationer och starkare fyll- ningar. Carisolv® System är en patenterad metod för att på ett kemomekaniskt och skonsamt sätt av- lägsna karies i tandvävnaden. Metoden är minimalin- vasiv och biokemisk, vilket innebär att den bevarar maximalt med frisk vävnad. Behandlingen ges också med bästa möjliga patientkomfort och extremt liten risk för komplikationer. Systemet innehåller tre delar: Carisolv® Gel, handinstrument och specialborr.

Utveckling

De senaste åren har systemet genomgått omfat- tande utveckling. Genom att tillföra en ny typ av spruta appliceras gelen mycket snabbare och effektivare. Tidsvinsten blir signifikant. Borret som nu ingår gör behandling mer effektiv, mindre smärt- sam och tar samtidigt bort så lite som möjligt av den friska tanden. Alla dessa komponenter skapar en helt ny Carisolv®-behandling och har möjliggjort att tandhygienister nu kan utbildas på systemet och självständigt avlasta tandläkare. Detta helt nya teamtandvårdskoncept skapar bättre lönsamhet i

tandvården, kortare väntetider och ett bättre utnytt- jande av kompetensen i tandvården.

xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx

Forskning och utveckling

Bolagets forskning och utveckling har under de senaste åren koncentrerats på de kemiska, immunologiska och antibakteriella funktionerna hos Bolagets substanser (eg. våra kloraminer). Forskningsområdet har utökats ifrån tand- vård till att även omfatta sårvård. För samtliga områden pågår prekliniska och kliniska studier vid svenska och utländska forskningsinstitut.

Idag bedrivs bolagets forskning inom tre huvudsak- liga infektionsområden: tandlossning, kariesborttag- ning och svårläkta sår.

I. Tandlossning

Flera kliniska studier pågår, både i Sverige och ute i Europa hos olika KOL, framförallt i Tyskland och

Schweiz. Forskningsfrågor har omfattat förbättrad rengöring och därmed läkning samt bakteriologiska och immunologiska tester. Vetenskapliga studier pre- senterades i Boston (IADR, mars -15) och i England (Europerio, juni -15). Publikationer sker efterhand.1

II. Kariesborttagning inom det minimalinvasiva området

Flera kliniska studier pågår, framförallt i samarbete

Xxxxxx Xxxxxxx är forsknings- och utvecklingschef på RLS Global och ligger bakom

produkten Perisolv som utgör grunden för det nya sår- vårdspreparatet ChloraSolv.

med Europa. Frågeställningar har gällt förbättrad exkavering, bättre ytpreparering före fyllning

och antibakteriell effekt efter kemomekanisk borttagning. Mångårig forskning gällande den kemiska strukturen hos kariesmassan, detektion2 av kariessubstansen och skonsam borttagning av densamma är studerad i ett avhandlingsarbete.

Avhandlingsarbete försvaras 2016. En ny genomförd review gällande vår produkt Carisolv®, och dess effekt inom barntandvård, publicerades 2015.3 Vidare en produkt är framtagen för kariesborttag- ning på barn, Kindersolv, som nu också introducerats till tandläkarhögskolor.

III. Sårvård

Det Vinnova-finansierade projektet (CR Dolores, 5 milj SEK), vilket omfattade en klinisk studie, en preklinisk studie och marknadsanalyser, är avrap-

porterade och godkänt. Forskningsfrågor har gällt borttagning av nekros, tid för snabbare läkning samt immunologisk effekt för vår produkt på svårläkta infektioner. En klinisk studie är skickad till tidskrift för publicering. Vi avvaktar resultat av detta. CE- märkning pågår, men är i slutfas. Ytterligare multi- centerstudier utvärderas för närvarande.

Scientific Affairs

Ett viktigt arbete inom Scientific Affairs är att sam- manställa den bevisföring som redan finns tillgänglig.

Med det skapas naturligt samarbete med forskare i fältet, viket minskar både tid och ibland onödiga upprepningar.

Global forskning

Idag sker forskning på bolagets produkter över hela världen. Regelbundet publiceras studier på Carisolv® (158 st, xxxx://xxx.xxxx.xxx.xxx.xxx/ pubmed/?term=carisolv).

Samarbeten finns bland andra med universitet, högskolor, forskningsinstitut och kliniker: University of Sassari, Odontologen vid Göteborgs universitet, Organisk kemi vid Göteborgs universitet, Statens Provningsanstalt (Borås), Svenskt NMR centrum (Göteborg) och Chalmers Tekniska Högskola, Teknisk ytfysik, Medibome, TATAA Biocenter, Folktandvården Skåne, Tandvårdshögskolan i Malmö, VGR (Sahlgren- ska Universitetssjukhuset, Västra Frölundas spe- cialistsjukhus, Lundby närsjukhus (Capio), Bergsjöns vårdcentral, Tuve vårdcentral). Universitet inom EU; Geneve, Rom, Bern, Napoli och Zürich.

IV. Regulatoriska frågor och patent

Vår patentportfölj har nu utvidgats till ytterligare ett användningsområde, periimplantit. Tillsammas har vår portfölj nu marknadsskydd för samtliga använd- ningsområden d.v.s. kariesborttagning, detektion, tandlossningssjukdomar, sårvård och nu till slut tandlossning för implantat.

1 Xxxxxxx K, Xxxxxxxxx S, Xxxxx C, Xxxxxxx A, Xxxx S. Clin Oral Investig. In-vitro activity of sodium-hypochlorite gel on bacteria associated with periodontitis.Clin Oral Investig. 2016 Jan 12. [Epub ahead of print]

2 Almhöjd U.S., Xxxxxxxxx P. Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Å., Xxxxx J.G. Staining of Carious Dentine using Dyes with Covalent and Electrostatic Binding Properties – An in-vitro Study OHDM - Vol. 14 - No. 4, 2015

3 Lai G, Xxxx Capi C, Xxxxx F, Xxxxxxx MG, Xxxxxxxxx P, Almhöjd U, Campus G. Comparison of Carisolv system vs traditional rotating instru- ments for caries removal in the primary dentition: A systematic review and meta-analysis. Acta Odontol Scand. 73(8):569-80. 2015

Historik

1996

MediTeam AB grundas i Göteborg med inriktning på utveckling av Carisolv®, en minimalinvasiv metod för en säker borttagning av karies.

1997

MediTeam AB noteras på SBI-listan i samband med en ägarspridning. Bolaget får en kraftig värdetillväxt

p.g.a. stor publicitet kring Carisolv®.

1998

MediTeam AB byter lista och noteras på Stock- holmsbörsens O-lista. Bolaget värderas till över 1 miljard SEK.

2000

MediTeam AB tillförs 127,5 MSEK genom en nyemission.

2002

MediTeam AB förvärvar Biolin AB och byter i samband med affären namn till Biolin AB.

2004

Verksamheten kring Carisolv® knoppas av från Biolin AB och blir grunden i nybildade MediTeam Dental AB, som noteras på Nya Marknaden. Bolaget rekryterar en ny VD med internationell bakgrund.

2005

MediTeam Dental AB byter namn till OraSolv AB och beslutar att förändra sin strategiska inriktning. Från och med detta år inriktar sig bolaget på att bredda verksamheten med utökad produktutveckling. Ut- vecklingen av medel vid behandling av tandlossning påbörjas. Xxxxxxx Xxxxxxxxx anställs som ny VD.

2006

Produktutvecklingen fortsätter. Bolaget förvärvar rättigheterna till en ny produkt inom området Hy- giene/Infection Control.

2007

Ett joint venture för distribution bildas i Brasilien. Under sommaren träffas ett avtal om förvärv av kinesiska ScienceWay Co Ltd under 2008. OraSolv beslutar att delvis ändra strategiinriktning och fokuserar på förvärv av tandvårdskedjor. Produkt- utvecklingen prioriteras därmed ned till följd av dålig lönsamhet och för få produkter.

2008

Utveckling av kariesdetektor med arbetsnamnet Caridect fortsätter och ett första patent godkänns.

2009

Orasolv Products AB bildas. Perio+, ett medel för behandling av tandlossning, testas på 800 patienter. Forskningsbidrag erhölls från Vinnova.

2010

Utveckling av marknadskoncept för Perio+ genomförs. Ny strategi för patent och klinisk forsk- ning införs. Forskningsbidrag erhölls från Västra Götalandsregionen.

2011

Xxxxxx försökslanseras samtidigt som kliniska studier inleds. OraSolv AB beslutar att dela ut Orasolv Products AB till aktieägarna och genomföra nyemission. Ytterligare patent för kariesdetektorn godkänns. Bolagets forskare, Xxxxxx Xxxxxxx vinner Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens prestige- fyllda ”Mentor4Research”. Vinnova beviljar ytterli- gare forskningsbidrag.

2012

Bolaget delas ut till aktieägarna i Orasolv AB och noteras på AktieTorget efter nyemission. Orasolv Products AB byter namn till RLS Global AB. Patent skickas in avseende sårvård Ett nytt system för kariesbehandling utvecklas. Vinnova beviljar medel till ett FoU-projekt inom infektionskontroll.

2013

New Carisolv® System lanseras (www.carisolvsys- xxx.xxx). Perio+ nylanseras och och byter namn till Perisolv®. Internationell lansering inleds av Perisolv® i Europa. Arbetet med sårvårdsprojektet

når ett delmål och klinisk studie förbereds. Forskning kring kariesdetektorn presenteras vid internationell konferens.

2014

Bolagets omvandling från renodlat forskningsbolag till internationell till marknads- och forskningsbolag fortsätter. Ett exklusivt distributörsavtal skrivs med Regedent AG. Utveckling av Kindersolv påbörjas samt presenteras vid Barntandvårdsdagar och Swe- dental. Den kliniska studien av sårvårdsprodukten inleds i samarbete med Sahlgrenska Universitets- sjukhuset med stöd av Xxxxxxx. Stort mediaintresse för den nya behandlingsmetoden av svårläkta sår.

2015

Bolaget avslutar den kliniska studien som genom- förts på Sahlgrenska universitetssjukhuset och som förväntas publiceras i början av 2016. Ett försäljningsavtal slöts med Australiens största läkemedelsdistributör om försäljning av vår nya sårvårdsprodukt ChloraSolv. Planerad säljstart q3 2016. Parallellt med Australien har vi nu kontakt med flera större distributörer inom sårvård, både i Europa och internationellt. Kindersolv, en skonsam produkt för behandling av karies hos barn lanseras i Sverige och UK. Ett flertal distributörsavtal sluts för vår tandlossningsprodukt Periosolv.

Styrelsen för RLS Global: Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx och Xxxx X Xxxxxxx. Styrelsen kommer under 2016 att utökas

med Xxxxx Xxxxxxx som för närvarande är CFO på biomedicinföretaget Denali Therapeutics med huvudkontor i

San Francisco.

Styrelse och ledande befattningshavare

Bolagets styrelse består av fyra ledamöter, valda på årsstämman.

De stämmovalda styrelseledamöterna väljs för ett år i taget fram till och med nästa ordinarie årsstämma. Från den extra bolagstämman 21 januari 2016 är styrelsen utökad till fem personer, då Xxxxx Xxxxxxx valdes in i styrelsen.

Revisorer

Bolagets revisor är Pricewaterhouse Coopers AB med Xx Xxxxx, född 1962, som huvudansvarig revisor sedan 2011. Adress till Pricewaterhouse Coopers är Xxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx.

Övrig information om ledamöter och befattningshavare

Ingen av personerna i RLS Globals styrelse eller dess ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål eller varit utsatta för officiella anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter (däri- bland godkända yrkessammanslutningar) och ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledning eller att på annat sätt idka näringsverksamhet under de senaste fem åren.

Ingen av personerna i Bolagets styrelse eller dess ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit inblandad i någon konkurs, konkursförvalt- ning eller likvidation i egenskap av styrelseledamot, styrelsesuppleant eller ledande befattningshavare.

Intressekonflikter

Bolaget känner inte till några intressekonflikter mellan styrelseledamöternas eller de ledande be- fattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Det förekommer inte avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats. Ingen av styrelseledamöterna eller styrelsesuppleanterna har familjeband med an- nan styrelseledamot, styrelsesuppleant eller ledande befattningshavare.

Bolagsstyrning, kommittéer och utskott

Då RLS Global ej är noterat på en reglerad marknad (börs) är Bolaget inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningen i Bolaget följer svensk lag och Bolagets bolagsordning. Mot bakgrund av Bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen gjort bedömningen att inga särskilda kommittéer är erforderliga.

Forts. nästa sida

Forts. styrelse och ledande befattningshavare

STYRELSE OCH LEDNING

STYRELSE FÖDD BEFATTNING INVALD ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG ANTAL AKTIER I RUBICON*

XXXXXXX XXXXXXXXX 1956 Styrelseordförande 2011 2 047 901

Xxxxxxx Xxxxxxxxx har lång erfarenhet inom konsumentvaror och har tidigare arbetat som VD för Coca–Cola, marknadschef på Proc- ter & Gamble samt sortimentansvarig inom ICA. Xxxxxxx har även internationell erfarenhet från Asien, Tyskland, Schweiz, Belgien och Kuwait. För närvarande är Xxxxxxx Xx för Svenska Smakupplevelser

» Oskarsberg i Nacka AB, styrelseledamot (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 50 % ägande.

» Xxxx Xxxxxxxxxx AS, styrelseledamot. (Ledamot)

» French Bakery AS, arbetande styrelseordförande

» Svenska smakupplevelser ledamot. (Upphört)

XXX XXXXXXX 1943 Ledamot 2011 294 676

Xxx Xxxxxxx har lång erfarenhet inom dentalbranschen och tog sin tandläkarexamen 1968. Xxx Xxxxxxx blev specialist i parodontologi 1976, övertandläkare Parodontologi Linköping 1977, Uddevalla

1977-82, Halmstad 1982. Privat specialist i Stockholm 1982. Tidigare ordförande i Privata Specialisttandläkarföreningen. Medverkat vid diverse forskningsprojekt inom parodontologi, regenerationsbehandling, implantat. Arbetar med implantat sedan 1983. Föredragshållare och kursgivare. Anställd av Ora Solv Clinics sedan 2008.

» Gingiv All Xxx Xxxxxxx AB, styrelseledamot (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 100 % ägande.

» JBR Dentaltekniska Aktiebolag, styrelseledamot (Uppdraget är aktivt).

» JBR Försäljnings Aktiebolag, styrelseledamot (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 10 % ägande.

XXXX XXXXXXX 1965 Ledamot 2011 1 595 685

Xxxx har 24 års erfarenhet från Corporate Finance, venture capital och företagsutveckling. Han har arbetat för bl.a. Swedbank Fondkommission, Nordbanken Corporate Finance och Nordiska Fondkommission. Sedan 1999 har Xxxx varit egen företagare och privat investerare. Xxxx har grundat flera bolag, bl.a. RLS Global AB (publ), Orasolv AB (publ), Pilum AB (publ) noterat på First North

samt Mariainvest AB och Capilon AB. Han arbetar även som konsult inom finansiell rådgivning och företagsutveckling.

» Orasolv AB, styrelseledamot (Uppdraget är aktivt).

» GoldBlue Ltd, styrelseordförande (Uppdraget är aktivt).

» Elkab Studios AB, styrelseledamot (Uppdraget är aktivt).

» Gaming Corps, styrelseordförande (Uppdraget är aktivt).

» Kontigo i Uppsala AB, styrelseordförande (Uppdraget är aktivt).

XXXXXXXX XXXXXXXX 1953	Ledamot	2012		13 630 101*
Civilekonom och egenföretagare.			» Styrelseledamot Hotel Diplomat AB. » Delägare i RLS Intressenter AB**
XXXXX XXXXXX 1971	Verkställande Direktör	2014		101 170

Xxxxx Xxxxxxx har 15 års erfarenhet av ledande befattningar inom olika branscher och stor erfarenhet av att leda sälj- och

marknadsorganisationer i tillväxt. Xxxxx har de senaste åren verkat i RLS Global AB som sälj- och marknadschef och dessförinnan i motsvarande roll på Lindorff AB. Innan dess drev han bolaget Today AB där han som franchisetagare under varumärket Xxxx Xxxxxxxx utvecklade individer och organisationer i ledarskap och försäljning. Under nästan sju år verkade han dessförinnan som försäljningschef på mediaföretaget MTG AB.

» Today AB, styrelseledamot. 50 % ägande.

XXXXX XXXXXXX 1968 Ledamot 2016 13 630 101*

Xxxxx Xxxxxxx har lång erfarenhet från internationella läkeme- delsföretag, där han bland annat varit head of M&A för Roche i 6 år och CFO för ett av världens största biotechföretag, Genentech, i 6 år. Xxxxx Xxxxxxx är för närvarande CFO för biomedicinföretaget Denali Therapeutics Inc med huvudkontor i San Francisco. Investe- ringsbanken Goldman Sachs och organisationskonsulten McKinsey

i London är andra tidigare arbetsgivare. Han har också en MBA från Harvard Business School och en Bachelor-examen från University of Pennsylvania´s Wharton School.

XXXXXX XXXXXX 1962 Sälj- och marknadschef 2016 27 884

Xxxxxx Xxxxxx knöts till RLS Global sommaren 2014. Xxxxxx är civilekonom och har under de senaste 10 åren framför all jobbat i ledande befattningar på dentalimplantatföretagen Nobel Biocare och Straumann. Under denna period har Xxxxxx skaffat sig gedigna kunskaper om regenerativ tandvård och ett välutvecklat KOL närverk. Xxxxxx har haft roller som globalt ansvarig för lanseringar, events och utbildning. Innan insteget i den medicintekniska sfären jobbade Xxxxxx med försäljning bl a i Apples regis samt drivit reklambyråverksamhet i 10 år framför allt med inriktning på nya medier.

Forts. nästa sida

*Krognes och Hägglund är delägare i RLS intressenter som äger 13 630 101 st

Forts. styrelse och ledande befattningshavare

STYRELSE FÖDD BEFATTNING INVALD ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG ANTAL AKTIER I RUBICON*

Utvecklingschef

XXXXXX XXXXXXX 1969 Forskning &

Xxxxxx Xxxxxxx har arbetat i bolaget sedan 2001 (då MediTeam Dental AB) med avbrott för utlandsvistelse. Bolaget har bytt namn och inriktning under tiden för Ulricas anställning: Biolin, OraSolv, och Orasolv Products. Hon har ansvarat för bolagets samtliga produktframtagningar; ifrån forskningsidé till CE-märkning, patentansökningar och arbete med bolagets kvalitetssystem. För

produktframtagningar inom så olika applikationsområden har krävts ett skapande av större nätverk av vetenskap samt extra finansiellt stöd. UA har projektlett samtliga framtagningar och erhållit flera nationella forskningsstöd. Massmedialt har UA positionerat och presenterat bolaget under många år (Tandläkartidningen, GP, VGR, Munhälsan, Filter m m) och i entreprenörssammanhang (CTH, VGR, Vinnova, Mentor4Research). Vidare har hon föredragit bolagets forskning/produkter internationellt (3M, Komet, Regedent, Oratech, inför KOLs) och på vetenskapliga mässor IADR (Boston, Florens). En av UA:s huvuduppgifter har varit att positionera bolaget som ett litet offensivt forskningsbolag med hög trovärdighet, som forsknings- chef sedan 2013. Utbildning Fil. Lic. i biokemi/biofysik; MSc. Biokemi/ biofysik; gymnasielärarutbildning i kemi och biologi.

Avhandlingsarbete i kariologi, slutfas.

2016 9 294

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

1965 Chief Financial Officer 2016 25 000

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx blev anställd på RLS Global den 1 septem- ber 2015. Xxxxxxx är civilekonom och Executive MBA och har under de senaste 15 åren haft ledande roller inom ekonomi i Life Science sektorn, såsom koncernredovisningschef på Nobel Biocare, ekono- michef på Mentice AB samt ekonomichef och VD på Cellectricon AB. Hon har gedigen kunskap inom ekonomiområdet med specialitet inom redovisning och IFRS. Xxxxxxx började sin bana som revisor för 30 år sedan.

A Skafte Management AB, styrelseledamot, 100% ägare

Legala frågor och övrig information

Allmänt

RLS Global AB bildades 2007-02-01, registrerades hos Bolagsverket 2007-03-15 och har bedrivit verk- samhet under samma firma sedan dess. RLS Global har organisationsnummer 556726-3495.

RLS Global är ett svenskt, publikt aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen. Bolaget har sitt säte i Göteborgs kommun och Västra Götalands län.

RLS Global ABs adress är Xxxxxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxx, telefon 000-0000000.

Bolaget har tidigare gått under namnet MediTeam Dental AB och har i dagsläget en bifirma under samma namn.

Patent och varumärken

Xxxxxxx har arbetat aktivt under de senaste åren för att förbättra sin patentstrategi. Detta medför att nya familjer av patent har skapats, andra har lagts ned, allt för att få en sammanhängande portfölj som ger en långsiktig värdetillväxt och möjliggör nya produktframtagningar. Bolaget har en gedigen patentportfölj med nytillkomna patent inom sårvård

och implantit till tidigare avseende kariesborttagning med Carisolv®, kariesdetektion samt rengöring av tandlossningsvävnad. Bolagets patentportfölj är en aktiv del i bolaget och analyseras löpande.

RLS Global har en patentportfölj innehållande ett

stort antal patent som skyddar användning av produkter som Carisolv®, Perisolv ® och Kindersolv™ främst i Europa och i USA. Två av de nyare patenten är Kariesdetektion (2st, olika applikationer) som innefattar användning av Carisolv®/Perisolv® med avsikt att förlänga de äldsta patenten som snart går ut (3 år). Båda patenten är godkända i Sverige och har passerat internationell fas och är på land/region nivå d.v.s. val av enskilda marknader. Patent rörande infekterade sår har passerat internationell fas och

är nu på regional nivå d.v.s. för enskilt valda länder/ marknader. Samtliga produktskydd ägs av RLS Global AB.

Transaktioner med närstående

Ett royaltyavtal har ingåtts mellan RLS Global AB och det tidigare moderbolaget Orasolv AB (publ), 556585-4394. Royaltyavtalet gäller mellan

2012-2022 och berättigar Orasolv AB royaltyersätt- ning motsvarande 5 % av TB1 (försäljningsintäkter minus tillverkningskostnader) hänförlig till RLS Globals försäljning av produkter som framtagits under Orasolv AB regi. Utbetalning är villkorat av

ett positivt kassaflöde under det året utbetalningen hänförs till och får inte överstiga 50 % av RLS Globals vinst innan beaktandet av en eventuell royaltyer- sättning. Utbetalningarna under angiven tioårsperiod får sammanlagt uppgå till en summa om högst

5 MSEK.

Forts. nästa sida

Forts. legala frågor och övrig information

Incitamentsprogram

Styrelsen i RLS Global har tidigare beslutat om ett incitamentsprogram. Incitamentsprogrammets syfte är främst att motivera, behålla och belöna nyckelpersoner i företaget. Incitamentsprogrammet består av optionsprogram som ger optionsrätter att i framtiden få förvärva aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Det totala antalet aktier som kan utges enligt optionsprogrammet ska inte överstiga

5 % av antalet utestående aktier i bolaget. Således kan en utspädningseffekt om högst 5 % av aktierna i bolaget ske efter det att optionsinnehavarna tecknar nya aktier i bolaget. Till dags dato är 1,3% av detta utrymme använt.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

RLS Global AB är inte part i någon tvist, rättegång el- ler skiljeförfarande. Inte heller föreligger för styrelsen idag kända förhållanden om rättsliga processer eller skiljeförfaranden, som under senare tid har haft eller kan antas få icke oväsentlig ekonomisk betydelse för RLS Global.

Handlingar tillgängliga för inspektion

Kopior på följande handlingar finns under Informa- tionsmemorandumets giltighetstid tillgängliga för inspektion i Bolagets kontor, Sörredsbacken 20 i Göteborg, AktieTorgets hemsida och på xxx.xxxxxxxxx.xx:

» Bolagsordning

» Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014

» Föreliggande Informationsmemorandum

HANDLINGAR

Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på bolagets hemsida xxx.xxxxxxxxx.xx

RLS GLOBAL AB

Org. nr. 556726-3495

Skattefrågor i Sverige

Transaktioner i RLS värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehava- ren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommen- deras att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är förvaltarregistrerat. RLS ansvarar inte för att innehålla källskatt.

Aktiekapital och ägarförhållanden Aktieinformation

Aktierna i RLS har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Enligt rådande bolagsordning kan endast ett aktieslag, stamaktier (högst 60 000 000 st, med en röst per aktie), utges. Före nyemissionen uppgår aktiekapitalet i RLS till 5 293 729,36 kr, fördelat på 46 851 137 aktier. Samtliga aktier är fullt betalda. RLSs bolagsordning anger att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 1 864 335,00 och högst 7 457 340,00 kr, samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 16 500 000 och högst 66 000 000 st.

Rättigheter som åtföljer Bolagets aktier

Vid bolagsstämma röstar varje aktieägare i kraft av det röstetal som medföljer innehavda aktieslag. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om av-

vikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Xxxxxxx har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.

Aktierna i RLS är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lös- ningsskyldighet. Det har inte heller förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Centralt aktieregister

Aktierna i RLS är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsord- ningen. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB, med adress Box 000, 000 00, Xxxxxxxxx. Aktiens ISIN-kod är SE0005190725.

Utdelningspolicy

De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning beslutas, från och med för räkenskapsåret 2015. Utdelningen beslutas av bolagsstämman, och utbetalningen sköts av Euroclear Sweden. Bolaget har hittills inte lämnat utdelning, och då verksam- heten fortfarande till stor del består av utvecklings- arbete är det styrelsens uppfattning att eventuella överskott från Bolagets affärer inte är omedelbart förestående.

Rätt till eventuell utdelning tillfaller den som på en av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear

Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription.

Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inte några särskilda restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige.

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalets utveckling

ÅR	HÄNDELSE	ÖKNING ANT. AKTIER	ÖKNING AKTIEKAPI- TAL, KR	SUMMA AKTIEKAPITAL, KR	ANT. AKTIER	KVOT- VÄRDE
2007	BOLAGSBILDNING		100 000	100 000
2011	NYEMISSION		400 000	500 000	44 251 517	0,011
2012	NYEMISSION	29 501 011	333 333	833 333	73 752 528	0,011
2012	EMISSION	92 190 660	1 041 662	1 874 995	165 943 188	0,11299
2013	OMVÄND SPLIT	0	0	1 874 995	16 594 319	0,11299
2013	NYEMISSION	5 531 439	624 999	2 499 998	22 125 758	0,11299
2013	NYEMISSION	3 076 923	347 663,80	2 847 661	25 202 681	0,11299
2014	NYEMISSION	16 801 787	1 898 440,86	4 746 102	42 004 468	0,11299
2015	NYEMISSION	4 846 669	547 627,18	5 293 729	46 85 137	0,11299
2016	FÖRELIGGANDE NYEMISSION*	3 123 409	352 915,28	5 646 644,64	49 974 546	0,11299

* Förutsatt full teckning i föreliggande nyemission

Teckningsoptioner

RLS har vid två tillfällen beslutat om utgivande av teckningsoptioner.

Styrelsen för RLS beslutade den 16 februari 2015, att med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 12 september 2014, att utge 445 000 teckningsoptioner till anställda i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att tidigast den 31 mars 2018 och senast den 30 juni 2018 teckna en ny aktie i bolaget. Xxxxxx för aktierna skall uppgå till

3,00 kronor per styck. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor, kan aktiekapitalet öka med högst

50 280,729 kronor, motsvarande 0,9 % av antalet aktier.

2019 och senast den 15 februari 2019 teckna en ny aktie i Bolaget. Xxxxxx för aktierna skall uppgå till 9:30 kronor per styck. Den maximala utspädnings- effekten beräknas uppgå till högst 0,44 procent av aktiekapitalet / antalet röster, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Konvertibla lån

Bolaget har inte upptagit konvertibla lån.

Handel med Bolagets aktier

Bolagets aktier handlas på Aktietorget. Handelsbeteckningen är RLS.

Ägarförhållanden

Vid extra bolagsstämma i RLS den 21 januari 2016 beslutades om utgivande av högst 208 000 teckningsoptioner till anställda i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att tidigast den 15 januari	Bolaget per den 30 december 2015 ca 2 360 aktieägare. Innehaven hos de tio största aktieägarna uppgick vid samma tidpunkt till 73,48 procent av röster och kapital.
STÖRSTA AKTIEÄGARNA FÖRE EMISSIONEN 10 STÖRSTA ÄGARNA 2015–12–30	ANTAL AKTIER	RÖSTER I %
RLS GLOBAL INTRESSENTER AB	13 630 101	29,09
XXXX INVEST AB	11 659 578	24,89
OSKARSBERG I NACKA AB	2 047 901	4,37
NOVARANER AB	1 534 211	3,27
VIABLE SOLUTIONS AB	1 530 125	3,27
XXXXXXX, XXXX	1 183 057	2,53
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB	1 045 637	2,23
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	944 470	2,02
XXXXX, XXXX	435 900	0,93
RAGING BULL INVEST AB	412 628	0,88
ÖVRIGA	12 427 529	26,52
TOTALT:	46 851 137	100,00

Aktieägaravtal

Styrelsen för RLS Global känner inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över RLS Global. Styrelsen känner inte heller till några över- enskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Finansiell information

Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information i utdrag för Bolaget avseende räken- skapsåren 2012, 2013, 2014, samt per september 2015. Informationen är hämtad ur Bolagets revi- derade årsredovisningar, samt ur delårsrapporter för januari till september 2014 och 2015, vilka har upprättats i enlighet med den svenska årsredovis-

ningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernen tillämpar sedan 2014 redovisningsprincip K3. Övergången till K3 innebar ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare.

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenska- per bör läsas tillsammans med reviderade årsredo- visningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2012-2014 och angivna periodrapporter, vilka har införlivats i detta prospekt genom hänvisning.

Bolagets periodrapporter och nyckeltal är inte granskade av Bolagets revisor. Bolaget har varje år erhållit revisionsberättelse utan avvikelser.

	RESULTATRÄKNING (KSEK)
		JAN-SEP	JAN-SEP JAN-DEC	JAN-DEC	JAN-DEC
		2015	2014 2014	2013	2012
	NETTOOMSÄTTNING	1 861	1 366 1 324	959	660
	ÖVRIGA INTÄKTER	99	926 1882	718	4
	SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 960	2 292 3 206	1 677	664
	RÖRELSENS KOSTNADER	-8 731	-10 481 -15 915	-12 786	-8 183
	AV- OCH NEDSKRIVNINGAR	-357	-348 -465	-1 917	-366
	RÖRELSERESULTAT	-7 128	-8 537 -13 174	-13 026	-7 885
	FINANSIELLT NETTO	-8	181 181	-8	-15
	RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-7 136	-8 356 -12 993	-13 034	-7 900
	SKATT PÅ PERIODENS RESULTAT	0	0 0	0	2
	PERIODENS RESULTAT	-7 136	-8 356 -12 993	-13 034	-7 898
	BALANSRÄKNING (KSEK)
		NOT	30 SEP 30 SEP 31 DEC	31 DEC	31 DEC
			2015 2014 2014	2013	2012
	ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
	IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		3 671 3 149 3 060	3 416	5 241
	MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		220 131 103	212	161
	FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		50 0 50	0	0
	SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		3 941 3 280 3 213	3 628	5 402
	OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
	VARULAGER		1 139 895 1 067	895
	KORTFRISTIGA FORDRINGAR		1 529 1 270 1 484	2 511	996
	KASSA OCH BANK		260 5 675 1 303	367
	SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		2 928 7 840 3 853	3 773	2 959
	SUMMA TILLGÅNGAR		6 869 11 120 7 067	7 401	8 361
	EGET KAPITAL	1	4 469 9 005 4 380	3 915	5 994
	KORTFRISTIGA SKULDER		2 400 2 115 2 687	3 486	2 367
	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 869 11 120 7 067	7 401	8 361

NYCKELTAL
	JAN-SEP 2015	JAN-SEP 2014	JAN-DEC 2014	JAN-DEC 2013	JAN-DEC 2012
XXXXX AKTIER VID PERIODENS SLUT	46 851 137	25 202 681	42 004 468	22 125 758	73 752 528
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX AKTIER	44 427 802	24 689 681	27 618 363	56 677 942	63 918 858
SOLIDITET (%)	65	81	65	53	72
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)	-160	-93	-160	-333	-32
AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%)	-104	-75	-104	-176	-94
EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK	-0,10	-0,36	-0,10	-0,18	-0,08
RESULTAT/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK	-0,16	-0,34	-0,16	-0,23	-0,12
RESULTAT/AKTIE EFTER UTSPÄDNING, SEK	-0,16	-0,34	-0,16	-0,23	-0,12
P/E-TAL	NEG	NEG	NEG	NEG	NEG

NOT 1. EGET KAPITAL (KSEK)
	30 SEP 2015	30 SEP 2014	31 DEC 2014	31 DEC 2013	31 DEC 2012
EGET KAPITAL VID ÅRETS INGÅNG	4 380	3 915	3 915	7 629	6 282
TECKNINGSOPTIONER	80	0	0	0	0
NYEMISSION	7 269	14 069	14 081	1 076	8 555
EMISSIONSKOSTNADER	-124	-623	-623	-3	-945
PERIODENS RESULTAT	-7 136	-8 356	-12 993	-4 787	-7 898
EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG	4 469	9 005	4 380	3 915	5 994

XXX-XXX	XXX-XXX	XXX-XXX	XXX-XXX	XXX-XXX
2015	2014	2014	2013	2012
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE -7 183	-8 137	-12 470	-11 686	-6 362
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS- -1 084	0	-50	-143	-9
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- 7 224	13 446	13 457	10 955	7609
PERIODENS KASSAFLÖDE -1 403	5 309	937	-874	1238
LIKVIDA MEDEL PERIODENS BÖRJAN 1 303	366	366	1 239	0
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 260	5 675	1 302	365	1 238

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)

VERKSAMHETEN

VERKSAMHETEN VERKSAMHETEN

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Jämförelse 2015 med tidigare år

Årets finansiella rapportering har skett för Q3 och ett sammandrag och jämförelse med Q3 2014 presen- teras ovan. Ovan presenteras även sammandrag för räkenskapsår 2014, 2013 och 2012.

Investeringar

Bolagets investeringar under senaste räkenskaps- åren presenteras ovan. Bolagets strategi är att fortsätta att investera i marknadsföring, försälj- ning, studier och utveckling av dessa produkter.

Föreliggande nyemission skall bl.a. finansiera dessa investeringar.

Immateriella anläggningstillgångar

Bolagets immateriella tillgångar uppgick till 3,1 MSEK den 31 december 2014 varav 2,7 MSEK avser in- vesteringar i forskning och utveckling och 0,4 MSEK avser patent.

Materiella anläggningstillgångar

Bolagets materiella anläggningstillgångar om 0,1 MSEK den 31 december 2014 består främst av produktionsutrustning.

Redogörelse för rörelsekapital och kapitalbehov RLS Global är ett forsknings- och utvecklingsföretag med begränsade intäkter. Bolagets produkter är antingen i tidig kommersiell fas eller förväntas

bli kommersialiserade under de närmaste åren. Bolagets verksamhet finansieras tills vidare genom kapitaltillskott från aktieägarna, och hittills endast i försumbar omfattning från rörelseintäkter.

Det är styrelsens bedömning att tillgängligt rörelse- kapital inte är tillräckligt för den aktuella verksam- heten under den närmaste tolvmånadersperioden.

Föreliggande fullt garanterade nyemission beräknas tillföra bolaget netto ca 14 MSEK. Styrelsen i Bolaget bedömer att tillförd likviditet efter nyemissionen är tillräckligt för att fullgöra Bolagets strategiska plan under de kommande 9 månaderna.

Tendenser och osäkerhetsfaktorer

Såvitt Bolaget känner till föreligger inte några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer utöver dem som framgår av avsnittet ”Riskfaktorer”. Några andra kända potentiella fordringar eller andra krav, åta- ganden eller händelser, utöver det som följer av den löpande verksamheten, förväntas inte ha väsentlig inverkan på Bolaget och dess affärsutsikter under innevarande räkenskapsår.

Händelser efter senaste rapporttillfället

Inga väsentliga förändringar har inträffat sedan offentliggörandet av kvartalsrapport för tredje kvar- talet. Bolaget har under november och december 2015 erhållit bryggfinansiering på 3 MSEK.

Finansiell exponering och riskhantering

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, inklusive effekterna av förändringar på kapitalmarknaden, valutakurser och räntesatser. Bolagets likviditetsflöde sker i svenska kronor samt utländsk valuta, främst EURO och USD, varför bolaget är exponerat för valutarisker. Bolaget är även exponerat för kundförluster.

Skattesituation

Bolaget har ännu inte redovisat skattepliktiga vinster varför någon skattekostnad ännu inte uppstått.

Övrig information

Utöver vad som nämnts ovan föreligger inte några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpo- litiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt kan ha inverkan på Bolaget.

*) skuld som är räntebärande, icke räntebärande fordringar och skulder är exkluderade

Eget kapital och skuldsättning (tkr)	Per 30 nov 2015
Blancokrediter *)	1 500
Aktiekapital	5 294
Överkursfond/ Emissionskostnader	32 339
Ansamlad/ årets förlust	-34 320
Total kapitalisering	4 813
Nettoskuldsättning
A. Kassa	1
B. Likvida medel	726
C. Lätt realiserbara värdepapper	0
D. Summa likviditet (A+B+C)	727
E. Kortfristiga fordringar	0
F. Kortfristiga bankskulder	0
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	0
H. Andra kortfristiga skulder	-1 500
I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H)	-1 500
J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) K. Långfristiga banklån L. Emitterade obligationer M. Andra långfristiga lån N. Summa långfristiga skulder (K+L+M) O. Nettoskuldsättning (J+N)	-773 -773

Tabellerna till höger visar Bolagets kapitalstruktur samt nettoskuldsättningsgrad per 30 november 2015. Tabellerna har ej varit föremål för gransk- ning av Bolagets revisor. Inga

väsentliga förändringar har skett i koncernens finansiella ställning, kapitalstruktur eller ställning på

marknaden sedan den senaste delårsrapporten.

Bolagsordning för RLS GlobalAB (556726-3495)

Denna bolagsordning är antagen på den extra bolagsstämman den 21 januari 2016.

1§ Firma

Bolagets firma är RLS Global AB (publ). Bolaget är publikt.

2§ Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stock- holms kommun, Stockholms län.

3§ Verksamhet

Bolaget skall utveckla samt, direkt eller indirekt, tillverka, marknads- föra och sälja preparat för tand- vård och sårvård samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4§ Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 864 335,000 kronor och

högst 7 457 340,0 kronor.

5§ Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 16 500 000 och högst

66 000 000.

6§ Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 till 7 ledamöter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma och för tiden

intill slutet av nästkommande årsstämma.

7§ Revisor

1 eller 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljes på årsstämma.

8§ Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bola- gets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Andra meddelanden skall ske genom brev med posten.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsänd- ring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolags- stämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämman.

9§ Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller i Stockholm, enligt styrelsens val.

Forts. nästa sida

Forts. bolagsordning för RLS Global (556726-3495)

10§ Anmälan om aktieägares och biträdes deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan

framställning av hela aktieboken avseende förhållandena 5 varda- gar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares närvaro.

11§ Årsstämma

På årsstämma, som skall hål- las senast 6 månader från räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

(1) Val av ordförande vid stämman

(2) Upprättande och godkännande av röstlängd

(3) Val av protokollförare

(4) Val av en justeringsman

(5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

(6) Godkännande av dagordning

(7) Framläggande av årsre- dovisning och revisionsberät- telse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

(8) Beslut om:

(i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(ii) dispositioner beträffande bola- gets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(iii) ansvarsfrihet åt styrelseleda- möter och verkställande direktör

(9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

(10) Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt,

i förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant

(11) Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

12§ Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

13§ Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt

4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru- ment eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktie- bolagslagen (2005:551).

RLS Global AB 1406 | DESIGN: XXXXXX XXXXXXXX

Adresser

RLS Global AB

Sörredsbacken 20

418 78 Göteborg xxx.xxxxxxxxx.xx

Administrativt emissionsinstitut

Eminova FK AB

Xxxxxxxxxxxx 00, 0xx

111 23 Stockholm

Revisorer

Pricewaterhouse Coopers

Xxxxxxxxx 00

113 97 Stockholm