Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Föreliggande nyemission omfattas inte av några teckningsförbindelser eller emissionsgarantier.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Föreliggande nyemission omfattas i sin helhet av i förväg ingångna teckningsförbindelser och lämnade emissionsgarantier.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare om cirka 2,8 MSEK, motsvarande cirka 41,0 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 4,1 MSEK, motsvarande cirka 59,0 procent av Företrädesemissionen. De emissionsgarantier som lämnats kan endast tas i anspråk vid bristande teckning i Erbjudandet. För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 100 procent frånfaller emissionsgarantierna. Garantiavtalen ingicks under november 2022. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 20 procent av det garanterade beloppet att erläggas genom en riktad nyemission till garanterna. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 1 625 183 aktier, vilka ska erläggas de garanter som garanterat företrädesemissionen (”Nyemissionen”). Teckningskursen uppgår till 0,50 SEK per aktie. Nyemissionen innebär att antal aktier kan öka med högst 1 625 183, innebärande en ökning av aktiekapital med högst 812 591,50 SEK. Nyemissionen innebär en ytterligare utspädning om cirka 5,6 procent (beräknat på antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Erbjudandet). Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Aktieägare som ingått teckningsförbindelser har åtagit sig att inte överlåta, avyttra, låna ut eller pantsätta aktier i Twiik före Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, annat än till Mangold. Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och emissionsgarantier som ingåtts per datumet för Memorandumets angivande, inklusive styrelsemedlemmars samt ledande befattningshavares åtaganden. De parter som lämnat teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier redovisas i avsnittet ”teckningsförbindelser och emissionsgarantier”.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Styrelseledamöter och vd har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig i emissionen minst i enlighet med det som företrädesrätten ger rätt till enligt följande: Xxxxx Xxxxxxxxx innehar 24 726 657 aktier och har åtagit sig att teckna 49 453 314 aktier för en summa av 3 956 265 kronor. Xxxxx Xxxxx innehar 20 420 027 aktier och har åtagit sig att teckna 40 840 054 aktier för en summa av 3 267 204 kronor. Xxxxx Xxxxxxxxx innehar 15 420 027 aktier och har åtagit sig att teckna 30 840 054 aktier för en summa av 2 467 204 kronor. Xxxxxx Xxxxxxxx innehar 1 560 069 aktier och har åtagit sig att teckna 3 120 138 aktier för en summa av 249 611 kronor. Totalt avser åtagandet 9 940 285 kronor motsvarande 47,6 procent av det maximala utrymmet i emissionen.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Emissionen är garanterad till cirka 75% (ca 17,4 Mkr) via dels ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission, samt dels via skriftliga teckningsförbindelser från huvudägaren med bolag.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Föreliggande nyemission omfattas till 70 procent av emissionsbeloppet av i förväg lämnade emissionsgarantier. Angivna datum avser när avtalen ingicks. Garant, belopp, datum: Totalt: 15,6 MSEK
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Föreliggande nyemission omfattas inte av några emissionsgarantier. Teckningsförbindelser motsvarande 3,0 Mkr har lämnats av två privata investerare, Xxxxxxx Xxxxxxx (1,25 Mkr) och Xxxxxxx Xxxxxxxxx (1,75 Mkr), vilka härigenom avser kvitta lämnade brygglån mot nya aktier. Emissionsgarantier har inte upphandlats inför föreliggande nyemission.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Erbjudandet är säkerställt till 83,2 procent via teckningsförbindelser genom kvittning av fordringar mot Bolaget om 2,0 MSEK samt emis- sionsgarantier om 4,5 MSEK.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 MSEK samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, motsvarande 100,0 procent. Sedermera har även tillkommit ytterligare teckningsförbindelser från Bolagets största ägare om ytterligare 5,5 Mkr, vilket innebär att Megabond Tallin utnyttjar sina rätter fullt ut. UTSPÄDNING De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 38,5 procent av Bolagets kapital och röster. Den aktieägaren som inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få sitt ägande utspätt i motsvarande grad.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Erbjudandet är genom avtal om teckningsförbindelser, inkomna anmälningar utan företräde samt avtal om emissionsgarantier säkerställt till 4,9 Mkr, motsvarande 100 procent av Erbjudandet. Teckningsförbindelser har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser eller anmält intresse om teckning av aktier utan företrädesrätt. I tabellen på denna sida redovisas de parter som lämnat teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget avseende erbjudandet. Kontant provision utgår enligt om 10 procent på garanterat belopp till garanterna. Total garantiprovision uppgår till 200 000 kr. Garantiavtal slöts den 17 juli 2016.