Emissionsmemorandum 2020 Mobiplus AB

Bolagsaspekter

Mobiplus AB är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 2 november 2010 med organisationsnummer 556823-2465 med nuvarande firma. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är sedan 2017-05-19 noterat på Spotlight Stock Market.

Bolagets verksamhet är försäljning av mobila marknadsföringstjänster till företag, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för Bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från Bolaget eller hämtas från Bolagets hemsida:

Mobiplus AB

Xxxxxxxxxxxx 0

436 33 ASKIM

Tel 000-000 00 00

E-post: xxxx@xxxxxxxx.xx Hemsida: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx

Undantag från prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod.

Definitioner

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med ”Bolaget” eller ”Mobiplus” avses koncernen med Mobiplus AB med organisationsnummer 556823-2465 som moderbolag.

Innehåll

Bolagsaspekter 2

Undantag från prospektskyldighet 2

Definitioner 2

Innehåll 3

Styrelsens försäkran 3

Fem skäl att teckna aktier i Mobiplus 4

Erbjudandet i sammandrag 5

Garanti och teckningsåtaganden 6

Motiv för erbjudandet 6

VD har ordet 8

Händelser i Bolagets utveckling 9

Mobiplus i sammandrag 10

POK-projektet 13

POK i kundresan 14

POK i företaget 15

Styrelse och VD 16

Revisor 17

Övrig information om organisationen 18

Utvald finansiell information 19

Aktieägare 29

Aktiekapitalets utveckling 30

Information om de aktier som erbjuds 31

Villkor och anvisningar 33

Spotlight Stock Market 37

Riskfaktorer 38

Mobiplus AB 40

Styrelsens försäkran

Memorandumet har upprättats av styrelsen i Mobiplus AB med anledning av nyemission i Bolaget. Styrelsen i Mobiplus AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överens- stämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisor har inte granskat föreliggande memorandum.

Askim den 21 februari 2020

Mobiplus AB

Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Styrelseordförande

Fem skäl att teckna aktier i Mobiplus

» Mobiplus konsoliderar och tar ett tydligare fokus mot handel och retail. Med genomfört besparingsprogram påvisar Mobiplus lönsamhet. Med mer än 2 000 kunder och stor del abonnemangsintäkter (ARR), vilket även den nya plattformen bidrar till, kommer långsiktig stabilitet och lönsamhet att öka.

» I dagens samhälle går information och utveckling allt snabbare och genom tydlig kommunikation kommer man att kunna förenkla kundens sätt att ta snabbare och bättre beslut. Mobiplus har en bra position att attrahera kunder på ett växande segment av mindre och medelstora företag som behöver hjälp med kommunikationen till sina kunder.

» Mobiplus tillhandahåller konsulter och system som effektiviserar kunders kommunikation och arbetssätt samt frigör mer tid för kunderna att fokusera på andra delar av verksamheten, vilket uppskattas mycket av Bolagets kunder.

» Med nästa generations plattform kan Mobiplus till fullo dra nytta av alla synergieffekter mellan bolagen i koncernen, vilket kommer spara kostnader. Det sker genom att den nya digitala plattformen blir hjärtat som samlar all data på ett och samma ställe.

» Den kommande plattformen öppnar dörrar till att expandera även mot andra system och erbjuda kopplingar mot nya leverantörer vilket kommer ge mervärde till befintliga kunder och samtidigt öppna upp för nya mål- grupper. I förlängningen kan den kopplas till marknadsplatser som Amazon, Google, CDON, Fortnox och Visma.

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag Avstämningsdag var den 20 februari 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 februari 2020 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 februari 2020.

Företrädesrätt De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Mobiplus

AB äger företrädesrätt att teckna Units. För varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. En (1) Uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Teckningsoption En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Mobiplus AB under november månad 2020 till 70 procent av vägd genomsnittlig handelskurs under perioden 2 november – 13 november 2020.

Teckningstid 26 februari – 12 mars 2020.

Teckningskurs Åttio öre (0,80 SEK) per Unit.

Xxxxxx med Uniträtter Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 26 februari – 10 mars 2020.

Handel med BTU Betalda tecknade Units, BTU, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 26 februari 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av april 2020.

Xxxxxx med teckningsoptioner

Xxxxxx med teckningsoptioner kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med att teckningsoptionerna har registrerats av Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i början av april 2020

Antal Units i erbjudandet Högst 5 958 939 Units, vilket innebär att aktieantalet i Bolaget kan komma att ökas med 11 917 878 aktier i samband med emissionen och ytterligare

11 917 878 aktier i samband med optionslösen.

Emissionsvolym Vid fulltecknad emission tillförs Mobiplus 4,8 MSEK före emissionskostnader.

Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,6 MSEK.

Värdering av bolaget Med en teckningskurs om 0,80 SEK för varje Unit blir värderingen av Mobiplus AB 2,4 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen, 0,565 SEK, den 22 januari 2020 innebär det en rabatt om 29 procent.

Garanti och teckningsåtaganden

Mobiplus har med nedanstående garantigivare tecknat ett garantiavtal där garantigivaren åtar sig gentemot Mobiplus AB att teckna och betala Units i nyemissionen till ett belopp uppgående till 3 000 000 SEK, i den utsträckningen så skulle erfordras för att upp till 100 procent av emissionen skall bli tecknad. Mobiplus AB har inte av garantigivaren krävt att denne ska säkerställa garantin genom pantsättning av värdepapper, insättning av likvida medel, bankgaranti eller på annat sätt. Garantin innebär en bindande förpliktelse gentemot Mobiplus. Garantigivaren förpliktar sig att hålla erforderliga medel tillgängliga för det fall garantin tas i anspråk.

Garantin har lämnats mot en ersättning om nio procent av garanterat belopp.

Garantigivare	Förbindelse antal Units	Förbindelse i SEK	Datum
Fore C Investment Holding AB	3 750 000	3 000 000	2020-02-07

Förutom ovanstående garantiavtal har Mobiplus ingått avtal om teckningsförbindelser med personer i styrelse, ledning och andra befintliga aktieägare som förbundit sig att teckna aktier med stöd av egna teckningsrätter, dels gäller det investerare som övertagit teckningsrätter från större ägarna i Bolaget. Därigenom garanteras de tilldelning i enlighet med teckningen. Teckningsåtagandet görs helt utan ersättning.

Teckningsåtagare	Förbindelse antal Units	Förbindelse SEK	Datum
Fore C Investment Holding AB	1 000 000	800 000	2020-02-07
Xxxxx Xxxxx	110 000	88 000	2020-02-21
Xxxxx Xxxxxxx	50 000	40 000	2020-02-21
Xxxxxx Xxxxxxxxx	50 000	40 000	2020-02-07
Xxxxx Xxxxxxxxx	15 000	12 000	2020-02-21
Företagsfinansiering Fyrstad AB	15 000	12 000	2020-02-07

Genom ovanstående garanti- och teckningsåtaganden har 3 992 000 SEK säkerställts av emissionen vilket motsvarar 84 procent av emissionen.

Motiv för erbjudandet

Under några år har verksamheten i Mobiplus vuxit genom förvärv av företag inom digital marknadsföring och lojalitetsprogram riktat mot mindre och medelstora företag. Dessvärre lyckades inte företagsledningen få ut synergieffekter mellan företagen utan det blev en brokig skara företag med dålig lönsamhet. Under 2019 har en strategisk översyn gjorts av koncernen för att tydliggöra strukturen och avyttra delar som inte hör hemma i den nya strategin. Efter den strategiska genomgången beslutades om att Mobiplus ska vara verksamt inom tre affärsområden, kassasystem/butikslösningar, webb/e-handel och lojalitetsplattformar/digital marknadsföring, och erbjuda företag lösningar för att effektivisera deras verksamheter och öka deras lönsamhet.

Mobipluskoncernen befinner sig fortfarande i en återhämtningsfas där produktions- och leveranskapaciteten bättre anpassas till efterfrågan och företagets vässade produktportfölj. Detta är en pågående process som har visat sig vara mer omfattande än vad som tidigare prognostiserats vilket inneburit att Bolaget under den senaste tiden har haft utmaningar avseende produktion och leverans. Det temporära kapacitetsunderskottet har nu åtgärdats genom en ny skalbar lösning med betydligt bättre kostnadseffektivitet.

Den organisatoriska omstruktureringen som pågått under det senaste året har föranlåtit Bolaget att spetsa produkt- och tjänsteportföljen tillika kunderbjudandet. Mobiplus ska leverera digitala verktyg inom affärs- områdena kassasystem och butikslösningar,

e-handel och xxxx, samt digital marknadsföring och lojalitetsplattformar. I linje med detta ligger den under föregående års försäljning av den analoga kalender- verksamheten, samt den planerade försäljningen av dotterbolaget Goodspot Sverige AB som huvudsakli- gen är verksamma inom utomhusreklam.

Renodlingen av verksamheten och de rationaliseringar som gjorts har urholkat Bolagets ekonomiska reserver. För att möjliggöra Bolagets fortsatta digitala resa tillsammans med sina kunder genomför Mobiplus föreliggande nyemission. Bolaget ska med de resurser som tillförs stärka rörelsekapitalet och lägga grunden för en egenutvecklad mjukvara, en digital plattform som ökar kundnyttan genom att knyta samman befintliga affärsområden och samtidigt vidareutveckla Bolagets lösningar avseende lojalitetsprogram.

För att säkerställa emissionen har styrelsen inhämtat teckningsåtagande från styrelseledamöter, tidigare aktieägare och nya investerare om drygt 20 procent av emissionsbeloppet. Dessutom har en toppgaranti om 3 MSEK ställts ut av Fore C Investment Holding AB vilket gör att ytterligare 62 procent av emissionen är säkerställd.

Kommande kapitalbehov

Den fortsatta utvecklingen av nästa generations digitala plattform kommer att kräva ytterligare resurser för att täcka utvecklingskostnaderna.

För att tillgodose kommande kapitalbehov är den föreliggande nyemissionen upplagd så att den som tecknar aktier idag gör det i form av en Unit där det även ingår teckningsoptioner. Teckningsoptionerna förfaller i december 2020 vilket om dessa nyttjas kommer att tillföra Bolaget ytterligare kapital. Det erhållna kapital som tillförs vid lösen av tecknings- optionerna är avsett att täcka kommande utvecklings- kostnader för den digitala plattformen.

Utöver kapitalbehovet för utvecklingskostnaderna av den digitala plattformen ser inte styrelsen något

behov av att tillföra Bolaget ytterligare kapital under de närmaste 12 månaderna.

Mobiplus har ett starkt hjärta och klarar allt - med lite hjälp

VD har ordet

2019 var ett otroligt tufft år för Mobiplus med både stora ekonomiska svårigheter och förändringar på många ledande positioner i Bolaget. Efter ett svagt Q2 infördes hårda besparingsprogram för att komma till rätta med Bolagets likviditet. Det har kort sagt varit ett eldprov för såväl styrelse som anställda, men vi är starka tillsammans och med mycket hjärta har vi nu tagit oss igenom de största prövningarna.

Mobiplus befinner sig nu i slutet av en konsoliderings- fas där Xxxxxxx under senaste åren slagit samman flera bolag med olika tjänster, produkter och kulturer. Det har visat sig vara en långt större bedrift än vad vi förutsett och det har sugit både interna resurser och kassa på vägen. Vi behöver nu ta in lite mer kapital för att ta oss vidare in i de ljusare tider som väntar runt hörnet.

Vi har precis fullföljt ett massivt besparingsprogram som redan börjat visa resultat, men full effekt uppnås först om 6-12 månader. Under denna omställningstid kommer vi att behöva kapitaltillskott för att säkra övergången. Vi genomför denna emission för att stabilisera kassan och samtidigt kunna realisera vår

vision och dröm om att skapa ett nytt hjärta, en ny digital plattform, som vår nya organisation behöver för att fullborda det helhetserbjudande vi vill erbjuda våra kunder.

Med hjälp av den expertis alla våra bolag fört med sig kommer vi kunna ta fram detta nya system med kunden i centrum för att skapa största möjliga kund- nyttan. Hjärtat i systemets kontrollpanel kommer att bli en omnichannel-hub där data från en mängd olika plattformar kan sammanställas, hanteras och nyttjas för beslutstagande på alla nivåer.

Projektet är en vidareutveckling på ett tidigare sys- tem vi med stor framgång testkört för retailkunder de senaste åren. Tanken med den nya plattformen är att samla alla fördelar från samtliga produkter och tjänster Bolaget idag erbjuder, för att summan av dessa ska bli något ännu större. Mobiplus har som mål att kunna lansera den första versionen av vårt uppgraderade nya hjärta, som går under arbets- namnet POK, våren 2021. Vi är väldigt tacksamma

för det stöd vi fått från Fore C Investment Holding AB som garanterar 62% av emissionen och även tecknar en del av emissionen. Det uttalade syftet från Fore C är att de tror på Mobiplus och aktivt vill vara med och utveckla Bolaget långsiktigt, vilket gör att vi känner oss hoppfulla i att kunna förverkliga vår vision.

Vi hoppas självklart att alla befintliga aktieägare vill vara med på den framtida resan med Mobiplus och välkomnar även andra investerare att teckna sig i emissionen.

Xxxxx Xxxxx,

VD Mobiplus AB

Händelser i Bolagets utveckling

2010

Bolaget Mobiplus AB bildades i november 2010 i syfte att erbjuda mobila marknadsföringstjänster till företag.

2014

Mobiplus tilldelas bidrag från Tillväxtverket på närmare 500 000 SEK för att utveckla nästa generations nyhetsbrevsplattform. Parallellt bedrivs ytterligare utveckling för att stärka den befintliga plattformen.

2016

Planer på att förvärva bolag blir en realitet och Västsvenska Idékonsult AB (VIKAB) samt Goodspot Sverige AB förvärvas. Västsvenska Idékonsult AB under augusti och Goodspot Sverige AB vid årsskiftet 16/17. En nyemission riktad till de anställda genom- förs, där 11 av 12 anställda väljer att bli delägare i Bolaget.

2017

I maj noteras Mobiplus på AktieTorget (nuvarande Spotlight Stock Market) efter att ha genomfört en övertecknad nyemission. Under sommaren genomförs förvärv av samtliga aktier i marknads- föringsbolagen Xxxxxxxxx Företagspartner AB och Xxxxxxxxx Investpartner AB. I september förvärvas IT-företaget Wavecom AB. Mobiplus offentliggör i slutet av december att de förvärvat Retailsolutions Sverige AB som erbjuder digitala kassasystem till detaljhandelsföretag.

2018

Nyemissionen i samband med förvärvet av Retail Solutions AB genomfördes i februari och tillförde Bolaget 3,3 MSEK.

Xxxxxxx Xxxxxxx avgår som VD och Xxxxxxx Xxxxxxxxxx tar över rodret med uppdaterad vision och målstyrning.

2019

I maj avyttras Profilkalendern, en fysisk produkt, för att stärka den digitala profilen.

Det finns planer på att avyttra även Goodspot Sverige AB vars primära verksamhet bygger på fasta reklamytor utomhus. Avyttringen är en följd av den nya strategin om att erbjuda enbart digital marknadsföring.

I juni avgår Xxxxxxx Xxxxxxxxxx som VD i samband med pappaledighet. Xxxxx Xxxxx går in som interims VD. Bolaget inleder rekrytering av extern VD men beslutade att ha kvar Xxxxx Xxxxx som VD.

De ekonomiska problem i Bolaget synliggörs vilket har sin orsak i en spretig struktur och brist på samordning mellan enheterna.

Under hösten sätts flera besparingsprogram in för att förbättra Bolagets likviditet. Samtidigt fokus- erar Bolaget hårt på att stärka erbjudandet mot marknaden.

Xxxxxx Xxxxxxxxx avgår som styrelseordförande på egen begäran när styrelsen inte kan enas och förhandling om finansiering med ett konsortium misslyckas.

Xxxxxxx Xxxxxxx avgår som styrelseledamot på egen begäran.

2020

Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå en emission för att lösa Bolagets finansiella problem.

Mobiplus i sammandrag

Mobiplus affärsidé är att genom tre affärsområden, kassasystem/butikslösningar, webb/e-handel och lojalitetsplattformar/digital marknadsföring, erbjuda företag lösningar för att effektivisera deras verksamheter och öka deras lönsamhet. Bolaget ska leverera ett helhetskoncept med hög servicegrad och de senaste tekniska

lösningarna som knyter samman företagens fysiska och digitala verksamheter och samtidigt skapar en bättre bild av företagens kunder, vilket leder till stora besparingar för dem.

Vision

Mobiplus löser affärsutmaningar i en digital värld genom att skapa ledande, levande och lönsamma digitala affärer. Mobiplus skall vara den självklara partnern när det kommer till att leverera moderna och integrerade digitala lösningar. Som en helhets- leverantör av både system- och marknadsförings- tjänster skall Mobiplus erbjuda dess kunder ett unikt strategiskt partnerskap där Mobiplus är den smartaste och snabbaste vägen till en framgångsrik digital resa. Med en mix fantastiska människor med olika kompetenser, egenutvecklade produkter och etablerade plattformar erbjuder Mobiplus alla bygg- stenar för en effektiv digital utveckling.

Verksamhet

Mobiplus grundades 2010 och har sedan dess vuxit genom ett flertal förvärv. Koncernen består numera även av dotterbolagen Västsvenska Idékonsult AB, Goodspot Sverige AB, Xxxxxxxx Företagspartner AB, Xxxxxxxx Investpartner AB, Wavecom AB och Retailso- lutions Sverige AB. Därutöver ingår det finska intresse- bolaget Mobiplus Oy i koncernen.

Kärnan i Bolagets verksamhet har sedan starten varit en egenutvecklad molnbaserad lojalitetsplattform

för att kommunicera med kunder via SMS, e-post samt kundklubb. Med varje förvärv har verksamheten breddats med fler specialistområden med målet att erbjuda marknaden ett komplett helhetsutbud inom digital marknadsföring och IT.

Bolagets fokus har under det senaste året varit att konsolidera verksamheten och förenkla bolags- strukturen till tre konkreta affärsområden för att tydliggöra erbjudandet mot marknaden. Genom de tre affärsområdena kan Mobiplus verka som ett komple- ment till ett företags marknadsavdelning, men också ta hand om företags hela marknadskommunikation inom de fullservicepaket som Bolaget erbjuder.

Mobiplus har idag kontor i Göteborg, Borås och Örnsköldsvik. Vid huvudkontoret i Göteborg finns merparten av säljorganisation, tekniker för kassa samt ekonomi och ledning. Borås är en strategisk ort med lång historia av postorder och företagaranda. Där finns idag främst leverans av digital marknadsföring

och gemensam supportavdelning för hela organisa- tionen. Från kontoret i Örnsköldsvik hanteras Bolagets hosting och IT.

Synergieffekter

Bolaget har under 2019 infört en gemensam supportavdelning, kommunikationsplattform samt CRM-verktyg. Med en ny profil har Xxxxxxx fokuserat på att få kunderna att känna sig som Mobipluskunder och inte kunder till respektive dotterbolag. Det har krävt långt mycket mer tid och arbete än Xxxxxxx uppskattade då dotterbolagens kunder i de flesta fall har varit kunder under många år och vant sig vid en viss struktur.

Tack vare de långa och nära relationerna med kun- derna har Mobiplus kunnat behålla kundstocken, trots att det senaste året varit tufft ekonomiskt vilket

också visat sig i utmaningar i produktion och leverans. Bolaget har succesivt strävat efter att lägga över avtal till längre bindningstider för att bibehålla en stabil kundstock.

Bolaget har ända sedan det första dotterbolaget, Västsvenska Idékonsult AB, förvärvades haft en stor förhoppning om att öka omsättningen genom de stora synergieffekter som finns mellan bolagen, men hittills har det varit svårt att få ut samordnings-

fördelarna. Först under det senaste året har Mobiplus kunnat dra nytta av synergierna. De kunder som finns i Mobiplus kundstock är trogna kunder som stannar hos samma leverantör i många år. Det gör att det

tar längre tid att bearbeta dem att byta leverantör till Mobiplus inom andra områden än det ursprungliga.

Mobiplus har också sett att kunderna vill fokusera på en tjänst i taget, dvs de vill få igång sin e-handel först, för att sedan komplettera med kassasystem och först efter det besluta om digital marknads-

föring. Resultatet av detta blir att storleken på avtalen växer över tid. Genom att låta kunderna växa sig in i Bolagets produktutbud kan Mobiplus samtidigt utveckla utbudet och bättre tillgodose det

som kunderna efterfrågar.

Mobiplus affärsområden

Mobiplus har efter den omstrukturering av verksam- heten som gjorts under 2019 ett tjugotal medarbetare inom support, marknadsföring, copy, design, program- mering, försäljning, ekonomi och administration.

Kassasystem & butikslösningar

Mobiplus tillhandahåller moderna IT-baserade kassa- systemslösningar för såväl små som stora butiker och e-handlare. Som oberoende partner kan Mobiplus leverera en kassalösning anpassad efter kundens behov med funktioner som lagerhantering, betalning, kundutskick med mera. Bolaget har nära samarbete med många av de ledande systemleverantörerna för kassasystem på den svenska marknaden.

Mobiplus levererar även en egenutvecklad tilläggs- tjänst som sammankopplar kundens alla försäljnings- ställen, såväl fysiska butiker som online. Detta system används framgångsrikt av Mobiplus kunder idag och är tänkt att ligga till grund för det kommande projektet POK, som är Mobiplus kommande utvecklingsprojekt för en gemensam plattform inom koncernen. Det

är en viktig konkurrensfördel för Bolaget då denna integration är mycket uppskattad av de mindre/ mellanstora aktörerna som idag driver en fysisk butik, men vill gå över och ha sitt erbjudande digitalt, med ett samsynkat lager mellan butik och e-handel som förenklar deras vardag och möjliggör för dem att öka sin försäljning genom en god digital närvaro.

Bolaget ser att denna efterfrågan från kunderna kommer att öka, då det alltmer kommer att krävas av retailföretagen att hänga med i omnichannel- utvecklingen för att överleva branschens utveckling, som innebär att företagets säljkanaler måste finnas

både fysiskt och digitalt. Detta är en stor och växande målgrupp för Mobiplus.

E-handel & Webb

kunder.

Mobiplus bygger, driftar och underhåller e-handels- plattformar och hemsidor för företag. Kunden är delaktig i hela processen, allt från en idé till en skiss och sedan driftsättning. Därefter hanterar Mobiplus löpande uppdateringar, underhåll och säkerhet samtidigt som man levererar full support till sin

E-handel är en bransch med god tillväxt som hela tiden utvecklas. Det är

också en produkt där kraven på leverans av funktionalitet och användarvänligt hela tiden ökar

i takt med att kundernas kunder blir allt kräsnare när de shoppar online. Det ska gå snabbt, kännas tryggt och får inte krångla. Mobiplus bygger sina webb- produktioner i system som vidareutvecklas av hela världen, samtidigt som utveckling bedrivs inhouse. Det ger Bolaget möjligheter att alltid kunna erbjuda kunder det senaste i branschen. Med egna kreativa design- ers kan Mobiplus erbjuda kunderna skräddarsydda

e-handlar och webbproduktioner av kvalitet.

En viktig aspekt som kunderna uppskattar hos Mobiplus är att de alltid har någon att vända sig till, även efter lansering av en webbshop då Mobiplus ansvarar för såväl drift som support. En e-handel är inte en statisk produkt utan kräver tid och kärlek

efter produktion. I takt med att Mobiplus kund växer önskas nya funktioner och samarbetet utvecklas till en större affär för Mobiplus.

Lojalitetsplattformar & Digital Marknadsföring

En god relation med kunder är centralt för samtliga Mobiplus kunder. För att upprätthålla en god relation är det a och o med rätt verktyg att kommunicera med för att skapa lojalitet. Genom att ta hjälp av den data som finns om varje kund i företagens system och använda den på rätt sätt kan den digitala marknads- föringen anpassas och skapa mer lojala kunder.

Det i sin tur ger en ökad lönsamhet.

Lojalitet är det affärsområde som var starten på Mobiplus verksamhet med en egenutvecklad

plattform för SMS och e-postutskick. Plattformen är en del av kärnverksamheten och det har beslutats att vidareutveckla den inom projektet POK till att inne- fatta fler av de tjänster som Mobiplus kategoriserar inom lojalitet och digital marknadsföring; SMS,

e-postutskick, kundklubb, SEO, Google Ads, sociala medier, medieplanering och digital strategi.

Idag hjälper Mobiplus specialister till med många delar av kundernas kampanjhantering manuellt. Mobiplus ser en tillväxtmöjlighet i att automatisera flera delar i verksamheten, dels för att effektivisera verksamheten men framförallt för att ge kunderna möjlighet till ännu snabbare och mer kund- anpassade erbjudanden.

Marknaden

Mobiplus är en unik leverantör då Bolaget genom sin breda produktportfölj verkar på flera olika marknader mot konkurrenter som är nischade inom ett specifikt område. Genom tidigare förvärv finns specialist- kompetens inom varje område, vilket gör att Bolaget kan leverera lösningar av lika hög kvalitet som deras konkurrenter inom enskilda områden. Fördelen för Bolagets kunder är att hos Mobiplus kan kunden ha en kontaktperson och få hjälp med allt. I slutändan gör det att kunden inte ser Mobiplus som en leverantör utan en trygg partner de kan vända sig till med alla typer av förfrågningar.

Kunder

Digitala plattformar är en marknad med stark tillväxt. Mobiplus har idag över 2 000 kunder som bidrar med en stor del löpande avtal (ARR). Bolagets kommande projekt, POK, bygger helt på abonnemang med olika tilläggstjänster, vilket kommer öka den löpande avtalsstocken framöver. Kundbasen är allt från fysiska butiker till näthandlare. Bland Bolagets kunder finns allt från stora multinationella detaljhandelskedjor till små enskilda frisörsalonger.

Finansiella mål

Bolaget har efter ett tufft ekonomiskt år fått se över såväl kortsiktiga som långsiktiga finansiella mål.

Hela verksamheten har setts över inom ramen för de hårt uppsatta besparingsprogram som genomförts. Mobiplus är nu på väg ur en extremt tuff tid och målet för 2020 är att Bolaget ska återhämta sig

och visa positiva siffror vid årets slut. Genom att stabilisera Bolaget skapas en grogrund för en fortsatt kontrollerad tillväxt framöver.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms då kassaflödet från verksamheten är till- räckligt positivt och Bolaget har resurser att lämna utdelning till ägarna.

POK-projektet

POK är ett utvecklingsprojekt av en plattform och integrationsmotor som samlar in data och information från flera olika system så som butikskassor, e-handel och ekonomisystem.

Tanken är att Mobiplus kunder därefter ska kunna hantera all information från de olika systemen på ett gemensamt ställe med en enda inloggning. Dessutom kan företaget sköta marknadskom- munikation via integrerad kundklubb och digitalt kampanjverktyg i systemet. Med stöd av artificiell intelligens, AI, baserat på all insamlad data ska systemet kunna ge förslag på hur man ska ta bättre

beslut i alla led, tex lager, order och marknadsföring. Allt detta samlat i ett och samma system - POK!

Mobiplus och POK

Mobiplus har de senaste åren växt genom förvärv av bolag som under många år varit verksamma inom sin specialiserade bransch. Under senaste året har Xxxxxxx samlat de tankar och idéer som funnits om hur de olika delarna på bästa sätt ska kunna arbeta tillsammans för att stötta kunderna i ett gemensamt system. Genom den bredd av erfarenhet som

personalen i Mobiplus besitter inom skilda områden är tankarna att bygga ett system byggt på best practice.

Att utveckla en gemensam plattform som sammankopplar samtliga Mobiplus affärsområden på ett enkelt och tydligt sätt, leder till att Bolaget får ett starkare erbjudande till sina kunder och påvisar tydligare de synergier som finns mellan de olika affärsområdena.

Många av Mobiplus kunder har efterfrågat ett verktyg för att skapa en omnichannel-lösning för sömlös överföring av data – ett hjärta för data och information. POK kommer att vara det hjärtat för Mobiplus kunder när det beräknas vara klart under våren 2021.

POK i kundresan

POK håller kunden i handen genom hela kundresan, från första kontakten till anpassade AI-kampanjer från kundklubben. Den nya kunden blir en trogen kund med rätt budskap i varje moment i den fortsatta kundcykeln.

POK i företaget

Med en inloggning får företaget tillgång till alla verktyg som krävs för att sköta verksamheten. All data är synkad genom API-kopplingar och kan snabbt och enkelt användas i marknadsföring och företagsutveckling.

AI skapar automatiserade erbjudanden anpassade

efter köpbeteende och efterfrågan.

Styrelse och VD

Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 1978. Styrelseordförande, invald 2019.

Niclas är utbildad ingenjör med lång erfarenhet av att driva och bygga bolag. Xxxxxx har drivit bolag inom flera olika segment t.ex. läkemedel, marknadsföring och entreprenad med fokus på effektiva processer och tydligt ledarskap.

Aktieinnehav: 416 000 aktier genom WB Invest AB.

Xxxxxx Xxxxxx, f. 1956. Styrelseledamot, invald 2017.

Xxxxxx Xxxxxx har lång erfarenhet av olika arbetsledande befattningar. Under åren 1999-2006 var han VD för Swebus Express. 2007 grundade Carlén expressbuss- företaget Bus4You där han också var VD. 2012 sålde han sina aktier och avgick. Bus4You hade då utvecklats till det lönsammaste bolaget i expressbussbranschen tack var fokus på kostnadskontroll, digital marknadsföring och onlineförsäljning.

Efter 2012 har Xxxxxx arbetat med diverse konsult- och styrelseuppdrag. Nämnas kan uppdrag som styrelseordförande i AKI Golf Travel vilket avslutades sommaren 2019 samt företagsrekonstruktioner av Cefour Wine & Beverages och Sohlberg Buss AB.

Aktieinnehav: 15 585 aktier genom Flexact AB.

Xxxxx Xxxxx, f. 1972. Styrelseledamot och tf VD, invald 2010.

Xxxxx Xxxxx har utbildning inom marknadsföring och finans. Han har jobbat med event-produktion, appar och andra IT-lösningar innan han började jobba med SMS och mobil marknadsföring. Xxxxx har bott 15 år i USA mellan 1996 –2010. Därefter flyttade han tillbaka till Sverige och startade 2010 Mobiplus AB som han varit med och drivit sedan dess. Han har även under flera år varit involverad i LPGA-touren i USA med golfare från hela världen. Xxxxx drivs av så väl personlig utveckling som företags- utveckling och har stort intresse av nya marknader och produktlösningar.

Aktieinnehav: 553 000 aktier privat och 3 100 000 aktier genom 50-procentigt ägande i Havslyckan AB.

Xxxxx Xxxxxxx, f.1946, Styrelseledamot, invald 2017.

Xxxxx Xxxxxxx har under 28 år framgångsrikt drivit Västsvenska Idékonsult AB. 2006 tilldelades han Årets företagare i Borås.

Med stora kunskaper inom tryck har Xxxxx varit en innovatör av nya tekniska tjänster för entreprenadbranschen. Han har drivit kampanjer med Telia i över 20 år.

Aktieinnehav: 160 000 aktier.

Styrelsen nås via Bolaget:

Mobiplus AB

Xxxxxxxxxxxx 0

436 33 ASKIM

Tel 000-000 00 00

Revisor

Xxxxx Xxxxxxxx Sweden AB, med huvudansvarig revisor Xxxxxx Xxxxxxx, auktoriserad revisor. Medlem av Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR.

Xxxxx Xxxxxxxx Sweden AB

Xxxxx xxxxxxxxx 00

Box 2230

403 14 GÖTEBORG

Tel 000-000 00 00

Övrig information om organisationen

Transaktioner med närstående

Mobiplus upptog ett lån från huvudägaren Xxxxxxxxxx AB om 1 217 000 SEK i samband med förvärvet av VIKAB under 2016. Av lånet återstår 450 950 SEK. Lånet löper med 3 procents årlig ränta.

I samband med förvärvet av Retailsolutions AB i slutet av 2017 utgjordes köpeskillingen till viss del av en konvertibel. Då konvertibeln ej nyttjades, uppstod ett kapitalbehov i samband med utbetalningen vilket delvis finansierades av lån från styrelseledamöterna Xxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxxxx. Av dessa lån åter- står 200 000 SEK jämte årlig ränta om 3 procent till Xxxxx Xxxxx. Vidare finns ytterligare en skuld till Xxxxx Xxxxx om 186 825,21 SEK, skulden härstammar från löpande rörelsekostnader under åren 2010 – 2016 och är räntefri.

Några övriga transaktioner med närstående för övrigt förutom löner och ersättningar så som styrelsearvode föreligger inte.

Potentiella intressekonflikter

Det finns inga kända intressekonflikter mellan Bolaget och någon av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorer.

Tvister

Tidigare rättslig och arbetsrättslig tvist med ägare till tidigare förvärvat bolag samt anställd där det finns krav och motkrav om likartade belopp, detta finns inte upptaget i balansräkningen då Xxxxxxx ser det som en eventualförpliktelse.

Bolaget har även en tvist med tidigare VD beträffande dennes avgångsvederlag där Xxxxxxx bestrider kravet då avtalet upprättats på felaktiga grunder. Bolaget har kostnadsfört avgångsvederlaget men inte betalt ut det.

Bolaget har därutöver inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna

få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Viktiga avtal

Ett avtal finns med säljarna av Retail Solutions Sverige AB, Xxxxxx Xxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, om en tilläggsköpeskilling på 1 091 871 SEK och förfaller

sista april 2020.

Därutöver har Xxxxxxx endast sedvanliga affärsavtal med kunder, distributörer och leverantörer som

inte bedöms ha en kritisk påverkan på Bolagets verksamhet på längre sikt.

Immateriella rättigheter

Mobiplus har en fullständig kommersiell rättighet att vidareutveckla ett spårningssystem som Xxxxxxx

Xxxxxxx utvecklat innan han blev involverad i Mobiplus utan att Xxxxxxx Xxxxxxx har någon rätt till ekonomiska ersättningar för detta.

Varumärket Mobiplus finns skyddat i hela EU och Norden.

Uppförandekoden

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bolagets aktie inte handlas på en så kallad reglerad marknadsplats.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Xxxxxx Xxxxxx var ordförande i Sohlbergs Buss AB när det gick i konkurs den 21 juli 2016. Konkursen avslutades den 16 december 2019. Likaså var han ordförande i Kind Holding AB då det den 7 september 2016 gick i konkurs. Konkursen i Kind Holding AB avslutades 22 mars 2018.

Förutom Xxxxxx Xxxxxx har ingen annan av styrelsens ledamöter medverkat i någon konkurs eller i något bolag i likvidation.

Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser och/eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare har inte förbjudits av domstol att ingå som medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner under åtminstone de senaste fem åren.

Utvald finansiell information

MOBIPLUS AB – RESULTATRÄKNING - KONCERNEN

Alla belopp i kronor om inget annat anges	2019 1/1-31/12	2018 1/1-31/12	2017 1/1-31/12
Nettoomsättning	34 020 816	39 189 177	25 452 088
Övriga rörelseintäkter	3 737 749	353 923	181 272
	37 758 565	39 543 100	25 633 360
Rörelsens kostnader
Handelsvaror	-13 020 439	-16 210 519	-10 041 983
Övriga externa kostnader	-8 446 092	-8 497 444	-4 794 176
Personalkostnader	-16 721 502	-17 956 358	-10 361 052
Avskrivningar	-8 357 734	-2 856 640	-1 408 256
Övriga rörelsekostnader	-30 044	-398 191	-7 861
	-46 575 811	-45 919 152	-26 613 328
Rörelseresultat	-8 817 246	-6 376 052	-979 968
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	31 574	3 613	28 313
Räntekostnader och liknande resultatposter	-447 375	-514 444	-342 280
	-415 801	-510 831	-313 967
Resultat efter finansiella poster	-9 233 047	-6 886 883	-1 293 935
Skatt på årets resultat	0	-4 397	-62 065
Uppskjuten skatt	0	185 365	-33 880
Årets resultat	-9 233 047	-6 705 915	-1 389 880
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-9 233 047	-6 705 915	-1 389 880

MOBIPLUS AB – RESULTATRÄKNING - KONCERNEN

TILLGÅNGAR: Alla belopp i kronor om inget annat anges	2019 31/12	2018 31/12	2017 31/12
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	243 591	427 626	423 454
Goodwill	12 943 257	21 045 076	17 364 456
	13 186 848	21 472 702	17 787 910
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	000 000	000 039	693 274
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och andra gemensamt styrda företag	9 202	9 202	9 202
Summa anläggningstillgångar	13 367 769	21 686 943	18 490 386
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror	213 670	318 530	0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar	3 409 530	7 255 059	4 907 741
Aktuella skattefordringar	232 456	1 436 418	62 395
Övriga fordringar	499 726	129 395	802 269
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 262 040	846 357	597 766
	5 617 422	9 667 229	6 370 171
Kassa och bank	987 530	3 808 599	6 326 486
Summa omsättningstillgångar	6 604 952	13 794 358	12 696 657
SUMMA TILLGÅNGAR	19 972 721	35 481 301	31 187 043

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital	744 867	744 867	679 624
Fond för utvecklingsutgifter	172 565	356 540	423 454
Xxxxx eget kapital inklusive årets resultat	-3 688 277	6 452 418	9 163 331
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	-2 770 845	7 553 825	10 266 409
Summa eget kapital	-2 770 845	7 553 825	10 266 409
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt	8 870	9 000	000 000
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut	6 195 000	7 430 000	7 200 000
Övriga skulder	450 950	450 950	451 000
	6 645 950	7 880 950	7 651 000
Kortfristiga skulder
Konvertibler	0	1 500 150	0
Skulder till kreditinstitut	2 302 500	3 170 000	2 170 000
Leverantörsskulder	3 110 739	4 030 641	3 263 695
Övriga skulder	4 119 272	4 610 851	3 424 503
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 368 713	6 725 765	4 278 069
Förskott från kund	187 522	0	0
	16 088 746	20 037 407	13 136 267
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	19 972 721	35 481 301	31 187 043
Ställda säkerheter	7 300 000	7 300 000
Ansvarsförbindelser	Xxxx	Xxxx

MOBIPLUS AB – KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN

Alla belopp i kronor om inget annat anges	2019 1/1- 31/12	2018 1/1- 31/12	2017 1/1- 31/12
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster	-9 233 047	-6 886 883	-1 293 935
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	8 357 734	2 856 640	1 408 256
Betald skatt	0	-4 397	-62 065
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-875 313	-4 034 640	52 256
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete	104 860	-318 530	0
Förändringar av kundfordringar	3 845 529	-2 347 318	-1 920 386
Förändringar av kortfristiga fordringar	417 948	424 283	-1 220 384
Förändringar av leverantörsskulder	-919 902	766 946	2 062 817
Förändringar av kortfristiga skulder	-3 253 131	3 760 171	1 835 186
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-680 009	-1 749 088	809 489
Investeringsverksamheten
Investeringar i Finansiella anläggningstillgångar	-38 560	-5 908 898	-9 971 202
Nettoförändring förvärv av dotterföretag	0	0	-200 513
Investeringar i Materiella anläggningstillgångar	0	299 994	-228 988
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	-38 560	-5 608 904	-10 400 703
Finansieringsverksamheten
Nyemission, Förvärvat kapital	0	3 810 155	8 006 327
Upptagna lån	0	4 000 000	5 350 000
Amortering av lån	-2 102 500	-2 970 050	-1 646 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 102 500	4 840 105	11 710 327
Årets kassaflöde	-2 821 069	-2 517 887	2 119 113
Likvida medel vid årets början	3 808 599	6 326 486	4 207 373
Likvida medel vid årets slut	987 530	3 808 599	6 326 486
MOBIPLUS – NYCKELTAL - KONCERNEN
Soliditet, %	Neg	21	33
Kassalikviditet, %	40	67	97
Medelantal anställda, st	24	27	21

MOBIPLUS AB – RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET

Alla belopp i kronor om inget annat anges	2019 1/1-31/12	2018 1/1-31/12	2017 1/1-31/12
Nettoomsättning	7 364 401	10 902 913	9 507 376
Övriga rörelseintäkter	19 927	13 913	45 572
	7 384 328	10 916 826	9 552 948
Rörelsens kostnader
Handelsvaror	-6 010 275	-8 714 074	-7 558 487
Övriga externa kostnader	-3 000 837	-2 052 572	-1 790 613
Personalkostnader	-439 743	-147 310	-0
Avskrivningar	-184 035	-188 241	-169 300
Övriga rörelsekostnader	-561	-233	-7 861
	-9 635 451	-11 102 430	-9 526 261
Rörelseresultat	-2 251 123	-185 604	26 687
Resultat från finansiella poster	-7 000 000	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 534	0	52
Räntekostnader och liknande resultatposter	-443 008	-508 593	-341 687
	-7 441 474	-508 593	-341 635
Resultat efter finansiella poster	-9 692 597	-694 197	-314 948
Bokslutsdispositioner		-1 748 342	380 000
Resultat före skatt		-2 442 539	65 052
Skatt på årets resultat		0	-15 296
Årets resultat	-9 692 597	-2 442 539	49 756

MOBIPLUS AB – BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET

2019

2018

2017

Tillgångar: Alla belopp i kronor om inget annat anges	31/12	31/12	31/12
Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	243 591	427 626	423 454
Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag	22 775 750	28 683 879	20 310 392
Andelar i intressebolag	9 202	9 202	9 202
	22 784 952	28 693 081	20 319 594
Summa anläggningstillgångar	23 028 543	29 120 707	20 743 048
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar	1 106 422	1 638 351	1 584 996
Fordringar hos koncernföretag	0	0	642 531
Övriga fordringar	228 828	110 170	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	355 596	298 237	128 102
	1 690 846	2 046 758	2 355 629
Kassa och bank	86 121	1 009 434	1 014 911
Summa omsättningstillgångar	1 776 967	3 056 192	3 370 540
SUMMA TILLGÅNGAR	24 805 510	32 176 899	24 113 588

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	744 867	744 867	679 624
Fond för utvecklingsutgifter	172 565	356 540	423 454
	917 432	1 101 407	1 103 078
Fritt eget kapital
Överkursfond	12 133 837	12 133 837	8 388 926
Balanserad vinst eller förlust	-1 672 542	586 022	469 352
Årets resultat	-9 692 597	-2 442 539	49 756
	768 698	10 277 320	8 908 034
Summa eget kapital	1 686 130	11 378 727	10 011 112
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut	6 195 000	7 630 000	7 200 000
Övriga skulder	450 950	450 950	451 000
Summa långfristiga skulder	6 645 950	8 080 950	7 651 000
Kortfristiga skulder
Konvertibler	0	1 500 150	0
Skulder till kreditinstitut	2 302 500	2 970 000	2 170 000
Leverantörsskulder	1 972 095	2 789 919	2 045 606
Skulder till koncernföretag	9 434 679	3 804 679	0
Aktuella skatteskulder	0	0	51 041
Övriga skulder	2 378 594	1 393 207	1 876 533
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	385 562	259 267	308 296
Summa kortfristiga skulder	16 473 430	12 717 222	6 451 476
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	24 805 510	32 176 899	24 113 588
Ställda säkerheter	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Ansvarsförbindelser	Xxxx	Xxxx	inga

MOBIPLUS AB – KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET

Tillgångar: Alla belopp i kronor om inget annat anges	2019 1/1-31/12	2018 1/1-31/12	2017 1/1-31/12
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster	-9 692 597	-694 197	-314 948
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	7 184 035	188 241	549 300
Betald skatt	0	0	-38 148
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 508 562	-505 956	196 204
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet
Förändringar av kundfordringar	531 929	-53 355	-378 134
Förändringar av kortfristiga fordringar	-176 017	-170 536	-89 098
Förändringar av leverantörsskulder	-817 824	744 313	812 721
Förändringar av kortfristiga skulder	5 241 532	3 705 853	-391 981
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 271 058	3 720 319	149 712
Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-1 091 871	-8 373 487	-10 466 486
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-000 000	-117 441
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	-1 091 871	-8 565 900	-10 583 927
Finansieringsverksamheten
Nyemission, Förvärvat kapital	0	3 810 154	6 570 000
Upptagna lån	0	4 000 000	5 350 000
Amortering av lån	-2 102 500	-2 970 050	-1 646 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 102 500	4 840 104	10 274 000
Årets kassaflöde	-923 313	-5 477	-160 215
Likvida medel vid årets början	1 009 434	1 014 911	1 175 126
Likvida medel vid årets slut	86 121	1 009 434	1 014 911

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Koncernstruktur

Koncernen Mobiplus består av moderbolaget Mobiplus AB, org nummer 556823-2465, samt följande dotterbolag och intressebolag:

Bolag	Org nummer	Ägarandel	Förvärvsår	Säte
Västsvenska Idékonsult AB	556315-7295	100	2016	Borås
Goodspot Sverige AB	559085-4484	100	2016	Helsingborg
Xxxxxxxx Företagspartner AB	556805-9017	100	2017	Gävle
Xxxxxxxx Investpartner AB	556946-4513	100	2017	Göteborg
Wavecom AB	556590-6228	100	2017	Örnsköldsvik
Retailsolutions Sverige AB	556809-3180	100	2017	Göteborg
Mobiplus Oy	18847023	40	2014	Helsingfors

Intäkter

Mobiplus är verksamt med försäljning av mobila marknadsföringstjänster mot företag. Bolaget har vuxit kraftigt genom förvärv av bolag inom segmentet. 2017 uppgick försäljningen till 25,4 MSEK för att 2018 stiga till 39,2 MSEK. På grund av ekonomiska problem var ledningen tvungen att under 2019 strukturera om verksamheterna för att finna synergier mellan de förvärvade delarna. Det innebar uppsägning av personal och avyttring av vissa verksamhetsdelar. Förändringen innebar att nettoomsättningen under 2019 sjönk till 34,0 MSEK.

Intäkterna i koncernen fördelas på de olika verksamhetsområden enligt nedan:

Kassa & butikslösningar	26 %
E-handel & webb	30 %
Lojalitetsplattformar & digital marknadsföring	33 %
Övrigt	11 %

Rörelsekostnader

Kostnaderna för handelsvaror följer till stora delar försäljningsintäkterna. 2017 uppgick de till 10,0 MSEK för att 2018 öka till 16,2 MSEK. Under 2019 sjönk de till 13,0 MSEK som följd av den minskade försäljningen.

Övriga externa kostnader har även de ökat över tiden, från 4,8 MSEK år 2017 till 8,5 MSEK 2018. För 2019 låg de i stort sett kvar på samma nivå 8,4 MSEK, mycket på grund av att det bland annat är hyreskostnader och andra mer trögrörliga kostnader.

Även personalkostnaderna har stigit under åren, från att ha varit 10,4 MSEK år 2017 till 16,2 MSEK 2018. Uppsägningarna av personal som gjordes under 2019 fick inte så stor inverkan under året utan personalkostnaderna hamnade på 16,7 MSEK 2019.

Som en följd av förvärven som gjorts de senaste åren har det uppstått förhållandevis stora goodwill-poster. Dessa har skrivits av. Totala avskrivningarna 2017 uppgick till 1,4 MSEK, men ökade till 2,9 MSEK för 2018. I bokslutet 2019 har även nedskrivningar gjorts på goodwillposterna vilket belastat resultatet med hela 8,4 MSEK för året, vilket är orsaken till det stora negativa resultatet som uppvisades under året.

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet för 2017 var -979 968 SEK. Under de efterföljande åren ökade de negativa rörelseresultaten till

-6,0 MSEK för 2018 och -8,8 MSEK under 2019. Den negativa utvecklingen beror på en ökande kostnadsmassa och att Xxxxxxx inte fick ut tillräckliga synergier mellan de förvärvade bolagen. Under 2019 då ledningen drog i handbromsen och försökte strukturera om verksamheten har de varit tvungna att göra stora nedskrivningar av goodwillposterna som uppstått vid tidigare gjorda förvärv.

Anläggningstillgångar

Xxxxxxxx är den stora posten av anläggningstillgångar som Bolaget innehar. I bokslutet 2017 uppgick den till 17,4 MSEK och som en följd av de förvärv som gjordes 2018 ökade den till 21,0 MSEK. Goodwillen uppstår som

en följd av att Mobiplus betalt mer för de förvärvda bolagen än vad som motsvaras av förvärvt eget kapital. Under 2019 har Xxxxxxx varit tvunget att göra extra nedskrivning på goodwill då värdet av de förvärvade delarna inte motsvarar vad goodwillen är upptagen till. Av den anledningen redovisas goodwillen i räkenskaperna 2019 till 12,9 MSEK i balansräkningen.

Likvida medel

Bolaget har under åren haft en god likviditet. Vid utgången av 2017 uppgick de likvida medlen till 6,3 MSEK för att under 2018 minska till 3,8 MSEK. Under 2019 sjönk dock de likvida medlen till 1,0 MSEK.

Eget kapital

Koncernens eget kapital var i bokslutet 2017 10,3 MSEK. Under 2018 gjordes en nyemission som tillförde Bolaget 3,8 MSEK, därigenom kunde koncernen visa på ett eget kapital om 7,6 MSEK. Förlusten 2019 innebar att i bokslutet 2019 uppvisade koncernen ett negativt eget kapital om -2,8 MSEK.

Soliditet

I bokslutet 2017 uppvisade koncernen en soliditet om 33 procent. Soliditeten sjönk under 2018 till 21 procent, för att 2019 bli negativ.

Handlingar införlivade genom hänvisning

Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser har införlivats via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2017 och 2018. Därutöver införlivas genom hänvisning bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2019 som dock inte är reviderad av bolagets Revisor. Årsredovisningarna har reviderats av Mobiplus revisor Xxxxx Xxxxxxxx

Sweden AB i Göteborg med huvudansvarig revisor Xxxxxx Xxxxxxx. Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och genom tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

De två årsredovisningarna jämte revisionsberättelse, bokslutskommunikén för 2019 samt Mobiplus bolagsordning finns att hämta på xxx.xxxxxxxx.xx.

Aktieägare

Aktieägare - Mobiplus AB:s aktieägare 2019-12-31	Antal aktier	Xxxxx av kapital och röster, %
Havslyckan AB	3 100 000	52,02 %
Xxxxx Xxxxx	553 000	9,28 %
Xxxxxxx Xxxxxxx	553 000	9,28 %
WB Invest AB	416 000	6,98 %
Xxxxx Xxxxxxx	157 000	2,63 %
Xxxxx Xxxxxxxx	140 205	2,35 %
Alese AB	137 000	2,30 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	105 986	1,78 %
Xxxxxxx Xxxxxxx	100 579	1,69 %
Priwin & Danielsson Holding AB	68 500	1,15 %
Övriga drygt 300 aktieägare	627 669	10,54 %
SUMMA	5 000 000	000 %

Aktiekapitalets utveckling

År	Xxxxxxxx	Ökning antal aktier	Totalt antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt aktiekapital	Kvotvärde
2009	Bolagets bildande	1 000	1 000	50 000	50 000	50,00
2017	Apportemission1)	104	1 104	200	55 200	50,00
2017	Aktiesplit 4 000:1	4 414 896	4 416 000	-	55 200	0,0125
2017	Nyemission2)	121 000	4 537 000	1 512	56 712	0,0125
2017	Fondemission	-	4 000 000	000 413	567 125	0,125
2017	Nyemission	900 000	5 437 000	112 500	679 625	0,125
2018	Nyemission	521 939	5 958 939	65 000	000 000	0,125
2020	Föreliggande nyemission	11 917 878	17 876 817	1 489 735	2 234 602	0,125

1)Apportemissionen var en del av förvärvet av Goodspot Sverige AB som genomfördes i december 2016 men blev registrerat den 21 januari 2017.

2)Nyemissionen registrerades 2017 men genomfördes i slutet av 2016. Emissionen riktade sig enbart till Bolagets personal som med kontanta medel tecknade sig för aktier. Av Bolagets 12 anställda var det 11 som valde att teckna sig för aktier. Teckningen var begränsad till maximalt 11 000 aktier per anställd.

Vid fulltecknad emission kommer 11 917 878 teckningsoptioner att utfärdas, vilka kan lösas mot aktier i november/december 2020. Lösen av samtliga teckningsoptioner skulle innebära att antalet aktier ökar till 29 794 695 aktier och att aktiekapitalet ökar till 3 724 336,875 SEK.

På extra bolagsstämma den 13 februari togs beslut om att genomföra en kvittningsemission av skulder om 1 956 250 aktier vilket kan komma att minska Bolagets skuldbörda med upp till 782 500 SEK. Fordringsägare som genom kvittning mot aktier får sin fordran reglerad är:

Fordringsägare	Xxxxxxx	Xxxxx aktier
Fore C Investment Holding AB, org nr 556823-2465	270 000,00	675 000
PAW Capitlal Partners AB, org nr 556688-2113	250 000,00	625 000
Xxxxxxx Xxxxxxx, pers nr 780906-4996	262 500,00	656 250
TOTALT	782 500,00	1 956 250

Fordran som Fore C Investment Holding AB har på Bolaget gäller den garanti som företaget ställt i föreliggande nyemission. PAW Capital Partners AB har under framförallt 2019 utfört tjänster för Mobiplus gällande Bolagets finansiering och kapitalanskaffning. Xxxxxxx Xxxxxxx lånade 2019 ut kapital till Bolaget i samband med att ett konvertibellån förföll vilket var utställt mot tidigare ägare av Retailsolutions Sverige AB.

Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i Mobiplus AB uppgår före nyemissionen till 744 867,375 kronor, fördelade på 5 958 939 aktier. I företrädesmissionen tillkommer 11 917 878 aktier om emissionen fulltecknas. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 2 234 602,125 kronor, fördelade på 17 876 817 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i Mobiplus AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet. Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.

Aktiebok

Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Swe- den AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC),

som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektronisk form.

Handelsbeteckningar

Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är MPLUS. ISIN- kod för aktien är SE0009696487. CFI-kod är ESVUFR och FISN-koden är MOBIPLUS/SH. För Uniträtterna med handelsbeteckningen MPLUS UR, som handlas mellan den 26 februari till den 10 mars 2020, är

ISIN-koden SE0013801586. CFI-kod är RSIXXR och FISN-koden är MOBIPLUS/SUBS RTS NL PD.

Betalda tecknad Unit, BTU, med handelsbetecknin- gen MPLUS BTU, som handlas från och med den 26 februari fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av april 2020, har ISIN-koden SE0013801594. CFI-kod är MCMUXR och FISN-koden är MOBIPLUS/UT 2 AK + 2 TO. Teckningsoptionerna som börjar handlas från och med att emissionen registrerats hos Bolagsver- ket i början av april 2020 kommer att ha handels- beteckningen MPLUS TO1. ISIN-koden kommer att vara SE0013801578. CFI-koden är RSSXXR och FISN-koden är MOBIPLUS/OPT RTS 20201208.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med första årsstämman efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Den som på fastställd avstämnings- dag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt

5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att deltaga i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige.

För aktieägare som inte är skatterättsligt hemma- hörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Utspädningseffekter

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämnings- dagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Mobiplus är 5 958 939 aktier. I nyemissionen tillkommer vid fulltecknad emission 11 917 878 aktier för att därefter vara 17 876 817 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 200 procent.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädnings- effekt motsvarande 67 procent av aktiekapitalet i Mobiplus efter nyemissionen.

Övrig information om aktierna

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen Styrelsen genomför nyemissionen med stöd av det beslut om att genomföra en företrädesemission som togs på extra bolagsstämma den 13 februari 2020.

Kostnader för nyemissionen

Nyemissionen tillför Mobiplus vid fulltecknad emission 4,8 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,6 MSEK.

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 20 februari 2020 är ägare av aktier i Mobiplus AB äger företrädesrätt att teckna Units i Mobiplus AB utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. En (1) Unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner TO 1.

Uniträtter (UR)

Aktieägare i Mobiplus AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) Uniträtt. Det krävs en (1) Uniträtt för att teckna en (1) ny Unit.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,80 kronor per Unit. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen var den 20 februari 2020. Sista dag för handel i Mobiplus AB aktie med rätt till deltagande i emissionen var den 18 februari 2020. Första dag för handel i Mobiplus AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen var den 19 februari 2020.

Teckningstid

Teckning av nya Units skall ske under tiden från och med den 26 februari till och med 12 mars 2020. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade

Uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade Uniträtter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med Uniträtter (UR)

Xxxxxx med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market, under perioden från och med 26 februari till 10 mars 2020. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av Uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja Uniträtter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 10 mars 2020 eller användas för teckning av Units senast den 12 mars 2020 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt

emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och 2 samt informationsbroschyr. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna Uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av Uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Mobiplus AB (publ) är förvaltarregistrerade hos bank eller annan

förvaltare erhåller informationsbroschyr. Teckning och betalning med respektive utan företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 12 mars 2020. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som

är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna Uniträtter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1

I de fall Uniträtter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal Uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på särskild

anmälningssedel 1 uppge det antal Units som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 12 mars 2020. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än

en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB Emittentservice BOX 7415

103 91 STOCKHOLM

Telefon:00-0000 0000

E-post: xxxxxxxxxxx xxxx@xxxxxxxxxxx.xx

Teckning utan företrädesrätt

Teckning av Units utan stöd av företräde skall ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 26 februari 2020 till och med 12 mars 2020.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom att Särskild anmälningssedel 2 ifylls, undertecknas och skickas Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av Units utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Särskild anmälningssedel 2 skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 12 mars 2020. Det är endast tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningssedel 2. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende.

Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning

Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädesrätt måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Units som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av Uniträtt. Tilldelning sker på följande grunder:

i. i första hand till dem som även tecknat Units med stöd av Uniträtt, pro rata i förhållande till hur många Units som tecknats med stöd av Uniträtter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 Units efter lottning ska tilldelas antingen 50 Units eller inga Units, och

ii. i andra hand till andra som tecknat Units utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många Units som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 Units efter lottning ska tilldelas antingen 50 Units eller inga Units.

iii. I tredje hand skall fördelningen ske till garanter av Företrädesemission, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna Units med företrädesrätt, måste dock teckna Units utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat Units med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat Units såväl med som utan stöd av Uniträtter.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den

dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan Units

komma att överlåtas till annan. Skulle försäljnings- priset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller något annat land där distri- butionen eller denna inbjudan kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt eller strider mot regler

i sådant land) och vilka äger rätt att teckna Units i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Tilldelning av Uniträtter och utgivande av nya Units vid utnyttjande av Uniträtter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier

direktregistrerade på VP‐konton och har registrerade adresser i till exempel USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong

Kong, Schweiz eller Singapore inte att erhålla detta memorandum. De kommer inte heller att erhålla några Uniträtter på sina respektive VP‐konton. De Uniträtter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Betald tecknad Unit (BTU)

Bolagsverket.

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade Units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade Units är bokförda som BTU på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos

Handel i BTU

Xxxxxx i BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market, från den 26 februari 2020 till och med att emissionen

registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i början av april 2020.

Handel i teckningsoptioner (TO 1) Teckningsoptionerna avses upptas till handel på Spotlight Stock Market så snart emissionen

registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i början april 2020.

Villkor för teckningsoptionen

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Mobiplus AB under november månad 2020 till 70 procent av vägd genomsnittlig handelskurs under perioden 2 november – 13 november 2020.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna under perioden 23 november – 8 december 2020.

Teckning sker genom att fastställd och av Bolaget och/eller Banken tillhandahållen anmälningssedel (teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till på i anmälningssedeln angiven adress.

Har inte teckning skett inom den ovan angivna tiden upphör all rätt enligt teckningsoptionen att gälla.

Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.

Utdelning

Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av Units

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av april 2020, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt Unitinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Sådan ombokning beräknas ske i mitten av april 2020.

De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med ombokningen.

Upptagande till handel

Aktierna är föremål för handel på Spotlight Stock Market. De aktier och teckningsoptioner som emitteras i samband med företrädesemissionen kommer att bli föremål för ansökan om att de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna ska tas upp till handel på den multilaterala handels- plattformen (MTF) Spotlight Stock Market.

Det tidigaste datumet då de nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas kunna tas upp till handel i mitten av april 2020.

Offentliggörande av utfallet i emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Xxxxxxx att offentliggöra utfallet av

emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Övrig information

Bolaget äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning i Företrädesemissionen. En eventuell förlängning av teckningstiden ska offentliggöras genom pressmeddelande senast

sista teckningsdagen i Företrädesemission, dvs. den 12 mars 2020. Bolaget äger även rätt att avbryta Företrädesemissionen eller att tillfälligt dra in erbjudandet.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya Units kommer Aktieinvest att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp.

En teckning av nya Units, med eller utan stöd av Uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya Units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en s k MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa Spotlight Stock Markets regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Handel på Spotlight Stock Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

Riskfaktorer

En investering i Mobiplus AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt risk- profilen i den verksamhet som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i Mobiplus bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för bedömningen

av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte fram- ställda i prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Bolagsrisker

Begränsade resurser

Mobiplus är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital.

För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Xxxxxxxx resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som hög.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare Mobiplus baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Mobiplus i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde. Bolaget bedömer sanno- likheten att denna risk inträffar som hög.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter och tjänster som Bolaget ska producera får det positiva mottagande på marknaden som förespeglas i det här memorandumet. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Teknisk risk

I Mobiplus verksamhetsområde sker ständigt en snabb teknisk utveckling. Det kommer hela tiden nya trender och tekniska behov hos slutanvändare.

Om Bolaget skulle misslyckas med att följa med i den tekniska utvecklingen finns risk att Bolagets

konkurrenskraft försämras, vilket kan få en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och mark- nadsvärde. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Framtida förvärv

Mobiplus har en uttalad strategi att växa såväl organiskt som via förvärv. Bolaget har tidigare genom- fört strategiska förvärv vilket innebär att Xxxxxxx fått en viss praktisk erfarenhet av att integrera verksam- heter. Däremot är varje förvärv unikt, vilket innebär att nya problem kan uppstå som ledningen i Mobiplus inte hanterat tidigare. Det finns till exempel en risk att nyckelpersoner och kunder i det förvärvade bolaget slutar men även att Mobiplus överskattar värdet på det förvärvade bolaget. Arbetet med att integrera verk- samheter kan även ta ledningsresurser i anspråk till den grad att den lö¬pande verksamheten blir lidande. Sådana förvärvsrelatera¬de risker kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer sanno- likheten att denna risk inträffar som måttlig.

Omvärldsrisker

Konkurrens

Mobiplus verkar på en relativt fragmenterad marknad med många mindre, och ofta lokalt baserade, konkur- renter. Det kan inte uteslutas att konkurrensen hårdnar inom vissa tjänsteområden och/eller geografiska marknader vilket kan leda till försämrad omsättning, men även ökad prispress som kan leda till försämrad lönsamhet. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Förlorade avtalsupphandlingar

En av Bolagets viktigaste drivkrafter för tillväxt är att i större utsträckning kunna delta i avtalsupphandlingar. I dagsläget är Bolaget fortfarande en liten aktör på marknaden vilket kan bedömas som en nackdel vid

större upphandlingar. Om Bolaget inte får delta i avtals- upphandlingar eller förlorar upphandlingar kan det få negativ inverkan på Bolagets tillväxtmöjligheter, dess verksamhet och finansiella ställning. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som låg.

Aktiemarknadsrisker

Kursfall på aktiemarknaden

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändring¬ar och sämre konjunkturella

förutsättningar. Aktiemark¬naden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som Mobiplus aktie påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger

kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Utdelning

Mobiplus befinner sig fortfarande i en tillväxtfas och prioriterar därför att återinvestera genererade vinst- medel i verksamheten. Framtida utdelningar kommer att beslutas av bolagsstämman i mån av utdelnings- utrymme, beaktat andra strategiska överväganden. Det kan inte ga-ranteras att bolagsstämman kommer

besluta om utdelning inom de närmaste åren. Det kan inte heller garanteras att verk-

samheten kommer att generera tillräckligt stora kassa-flöden för att kunna göra det möjligt att lämna

utdelningar. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Marknadsplats

Mobiplus aktie är noterad på Spotlight Stock Market, en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepap¬persbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market bedriver en handelsplattform (MTF). De aktier som är noterade på Spotlight Stock Market omfattas inte av lika

omfattan-de regelverk som de aktier som är upptagna för handel på s.k. reglerad marknad, såsom t.ex.

Nasdaq Stockholm. Spotlight Stock Market har dock ett eget regelsystem som är anpassat för mindre bolag, i syfte att främja ett gott investerarskydd. Med beaktande av Spotlight Stock Market, relativt sett, mindre omfat¬tande regelverk, kan en aktie noterad på Spotlight Stock Market anses som en mer riskfylld placering än aktier som handlas på en reglerad marknad. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Mobiplus AB

Xxxxxxxxxxxx 0

436 33 ASKIM

Tel 000-000 00 00

E-post: xxxx@xxxxxxxx.xx Hemsida: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx

Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

Document Metadata

Table of Contents

Emissionsmemorandum 2020 Mobiplus AB

Document Metadata