交易整体方案. 上市公司(即本合同中“甲方”)同意以发行股份及支付现金的方式收购易库易供应链全体股东(即本合同中“乙方”)合计持有的标的公司 100%的股权,且乙方同意向甲方转让其合计持有的标的公司 100%的股权,其中:
(1) 就甲方受让易库易科技(深圳)有限公司持有的标的公司 76.39%股权所应支付的对价,按照标的公司评估值计算,其中 8.3 亿元对价由甲方以发行股份的方式支付, 剩余部分对价(剩余部分对价=标的公司评估值× 76.39% - 8.3 亿元)由甲方使用现金支付;
(2) 就甲方受让除易库易科技(深圳)有限公司以外的其他乙方持有的标的公司股权所应支付的对价,50%由甲方通过发行股份方式支付,50%由甲方通过现金支付。 乙方中的每一方放弃其对其他股东所转让的目标股权所享有的优先购买权。 本次购买的资产(目标股权)预估值为 160,750 万元,基于前述资产预估值,本次 交易对价暂定为人民币 160,750 万元,甲方拟向乙方支付合计 117,212,574 股上市公司 股份和 587,750,501.54 元现金对价。 在本次交易中,甲方将进行配套融资,甲方拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金。本次配套融资构成甲方的重大资产重组的组成部分,其中发行股份及支付现金购买资产方案的实施以配套募集资金实际融资规模能满足发行股份及支付现金购买资产方案中现金支付对价为实施前提。
交易整体方案. 本次交易的整体方案为发行股份购买资产,即深深宝向福德资本发行股份购买福德资本所持深粮集团 100%股权。 本次交易完成后,深深宝将持有深粮集团 100%股权,深粮集团将成为深深宝的全资子公司。