Common use of 入札によらない売出し Clause in Contracts

入札によらない売出し. 該当事項はありません。 （２） ブックビルディング方式】 売出価格 （円） 引受価額 （円） 申込期間 申込株数単位（株） 申込証拠金（円） 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称 元引受契約の内容 東京都中央区日本橋一丁目 13番１号 野村證券株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区赤坂一丁目12番 32号 マネックス証券株式会社 未定 (注)１． (注)２． 未定 (注)２． 自 2022年 12月９日(金)至 2022年 12月14日(水) 100 未定 (注)２． 引受人の本支店及び全国営業所 東京都港区東新橋一丁目９番１号 アイザワ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 岩井コスモ証券株式会社 未定 (注)３． 東京都中央区日本橋一丁目 17番６号 岡三証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目 ４番地 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目 ３番６ 丸三証券株式会社 １． 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」の（注） １． と同様です。 ２． 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。 引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。 ３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2022年12月８日）に決定する予定です。

入札によらない売出し. 該当事項はありません。 （２） ブックビルディング方式】 売出価格 （円） 引受価額 （円） 申込期間 申込株数単位（株申込株数単位 （株） 申込証拠金（円） 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称 元引受契約の内容 東京都中央区日本橋一丁目 13番１号 野村證券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区南青山二丁目６番21号 楽天証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号 ＦＦＧ証券株式会社 未定 （注）１. （注）２. 未定 （注）２. 自 2023年 ４月18日（火)至 2023年 ４月21日(金) 100 未定 （注）２. 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所 東京都港区赤坂一丁目12番 32号 マネックス証券株式会社 未定 (注)１． (注)２． 未定 (注)２． 自 2022年 12月９日(金)至 2022年 12月14日(水) 100 未定 (注)２． 引受人の本支店及び全国営業所 東京都港区東新橋一丁目９番１号 アイザワ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 岩井コスモ証券株式会社 未定 (注)３． （注）３. 東京都中央区日本橋一丁目 17番６号 岡三証券株式会社 13番１号 野村證券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目 ４番地 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目 ３番６ 丸三証券株式会社松井証券株式会社 １． 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (（２）ブックビルディング方式」の（注） １． と同様ですと同様であります。 ２． 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。 引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします、但し、申込証拠金には、利息をつけません。 ３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2022年12月８日）に決定する予定です引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2023年４月17日）に決定いたします。なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われませ ん。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。 ４． 上記引受人と2023年４月17日に元引受契約を締結する予定であります。但し、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。 ５． 株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2023年４月25日（火）)の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。 ６． 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。 ７． 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」の（注）

入札によらない売出し. 該当事項はありません。 （２） ブックビルディング方式】 売出価格 （円） 引受価額 （円） 申込期間 申込株数単位（株申込株数単位 （株） 申込証拠金（円） 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称 元引受契約の内容 東京都中央区日本橋一丁目 13番１号 野村證券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区赤坂一丁目12番 32号 マネックス証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 楽天証券株式会社 未定 (注)１． (注)２． 未定 (注)２． 自 2022年 12月９日(金)至 2022年 12月14日(水2023年 ６月14日(水)至 2023年 ６月19日(月) 100 未定 (注)２． 引受人の本支店及び全国営業所 東京都港区東新橋一丁目９番１号 アイザワ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 岩井コスモ証券株式会社 未定 (注)３． 東京都中央区日本橋一丁目 17番６号 岡三証券株式会社 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 東京都千代田区麹町一丁目 ４番地 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目 ３番６ 丸三証券株式会社丸三証券株式会社 未定 (注)３． 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 極東証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町 ８番１号 あかつき証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 岩井コスモ証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 東海東京証券株式会社 １． 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」の（注） １． と同様ですと同様であります。 ２． 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、 申込証拠金には、利息をつけません。 引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。 ３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2022年12月８日）に決定する予定です引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2023年６月13日）に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。 ４． 上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。 ５． 株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。 ６． 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。 ７． 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者 の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」の（注）

入札によらない売出し. 該当事項はありません。 （２） ブックビルディング方式】 売出価格 （円） 引受価額 （円） 申込期間 申込株数単位（株申込株数単位 （株） 申込証拠金（円） 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称 元引受契約の内容 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都中央区日本橋一丁目 13番１号 野村證券株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区赤坂一丁目12番 32号 マネックス証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 17番６号 岡三証券株式会社 未定 (注)１． (注)２． 未定 (注)２． 自 2022年 12月９日(金)至 2022年 12月14日(水2024年 ７月24日(水)至 2024年 ７月29日(月) 100 未定 (注)２． 引受人の本支店及び全国営業所 東京都港区東新橋一丁目９番１号 アイザワ証券株式会社 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本店及び営業所 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 東海東京証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 岩井コスモ証券株式会社 未定 (注)３． 東京都中央区日本橋一丁目 17番６号 岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 極東証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目 ４番地 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目 ３番６ 丸三証券株式会社東京都港区赤坂一丁目12番 32号 マネックス証券株式会社 １． 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」の（注） １． と同様です。 ２． 売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。 引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。 ３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2022年12月８日）に決定する予定です。募集の条件