Common use of 募集说明书 Clause in Contracts

募集说明书. 经本所律师适当核查，发行人为本期中期票据发行制作的《募集说明书》已根据要求就本次发行对如下内容进行了逐一披露和说明：重要提示、释义、风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人基本情况、公司主要财务状况、发行人资信情况、信用增进安排、税项、信息披露、持有人会议机制、违约、风 险情形及处置、发行有关机构、备查文件及查询地址。 发行人在《募集说明书》中声明，发行人全体董事承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任；发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 综上，本所律师认为，发行人本期中期票据的《募集说明书》已按照交易商协会有关规则指引的要求编制，其内容符合交易商协会有关规则指引中对信息披露的规定。《募集说明书》关于本次发行安排的内容也合法合规。 发行人本次发行聘请的信用评级机构为中诚信。中诚信是一家依据中国法律在中国境内设立并有效存续的有限责任公司，具有独立的法人资格，持有北京市工商行政管理局 1核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111000071092067XR）。 根据中国人民银行出具的《关于中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》（银发[1997]547 号）和中国人民银行办公厅出具的《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信证券评估有限公司信用评级业务的函》（银办函[2000]162 号），中诚信具有企业债券信用评级业务资格。根据交易商协会在其网站上公布的《评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单》，中诚信具有从事银行间债券市场信用评级的业务资格。根据交易商协会在其网站公布的《中国银行间市场交易商协会会员名单》，中诚信为交易商协会会员。 根据中诚信出具的《深圳市振业（集团）股份有限公司 2021 年度第一期中期票据信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA，本期中期票据等级为 AA。 经发行人确认，并经本所律师适当核查，发行人与中诚信之间不存在关联关系。

募集说明书. 经本所律师适当核查，发行人为本期中期票据发行制作的《募集说明书》已根据要求就本次发行对如下内容进行了逐一披露和说明：重要提示、释义、风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人基本情况、公司主要财务状况、发行人资信情况、信用增进安排、税项、信息披露、持有人会议机制、违约、风 险情形及处置、发行有关机构、备查文件及查询地址发行人为本次发行编制了《瀚蓝环境股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券募集说明书》。 发行人在《募集说明书》中声明，发行人全体董事承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任；发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时经核查，发行人为本次发行编制的《募集说明书》已就本次发行的投资风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信状况、债务融资工具信用增进、税项、信息披露安排、持有人会议机制、受托管理人机制、投资人保护条款、违约、风险情形与处置、本期超短期融资券发行有关机构、备查文件等事项进行了逐一披露和说明。 综上，本所律师认为，发行人本期中期票据的《募集说明书》已按照交易商协会有关规则指引的要求编制，其内容符合交易商协会有关规则指引中对信息披露的规定。《募集说明书》关于本次发行安排的内容也合法合规本所律师认为，发行人已按照《管理办法》、《业务指引》、《募集说明书指引》、 《信息披露规则》等规范性文件的要求编制了《募集说明书》；《募集说明书》的内容符合《管理办法》、《业务指引》、《募集说明书指引》、《信息披露规则》等规范性文件 有关信息披露的规定。《募集说明书》关于本次发行安排等内容合法合规。 发行人本次发行聘请的信用评级机构为中诚信。中诚信是一家依据中国法律在中国境内设立并有效存续的有限责任公司，具有独立的法人资格，持有北京市工商行政管理局 1核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111000071092067XR）发行人已经委托中诚信为本次发行主体进行信用评级。根据中诚信于 2021 年 5 月 28日出具的《瀚蓝环境股份有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 根据中国人民银行出具的《关于中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》（银发[1997]547 号）和中国人民银行办公厅出具的《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信证券评估有限公司信用评级业务的函》（银办函[2000]162 号），中诚信具有企业债券信用评级业务资格。根据交易商协会在其网站上公布的《评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单》，中诚信具有从事银行间债券市场信用评级的业务资格。根据交易商协会在其网站公布的《中国银行间市场交易商协会会员名单》，中诚信为交易商协会会员中诚信持有统一社会信用代码为 9111000071092067XR 的《营业执照》，根据中国人民银行颁发的《关于中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》（银发[1997]547 号）、中国人民银行办公厅出具的《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信证券评估有限公司信用评级业务的函》（银办函〔2000〕162 号）及本所律师对交易商协会官方网站的查询，中诚信是依法登记设立并有效存续的企业法人，具有中国银行间市场交易商协会会员资格，具备提供企业债券信用评级服务的法定资格。 根据中诚信出具的《深圳市振业（集团）股份有限公司 2021 年度第一期中期票据信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA，本期中期票据等级为 AA根据发行人的声明及本所律师核查，中诚信及其经办人员与发行人不存在影响客观性、独立性及公正性的关联关系。 经发行人确认，并经本所律师适当核查，发行人与中诚信之间不存在关联关系本所律师认为，中诚信为在中国境内注册且具有债券评级资质的信用评级机构，具备为本次发行提供信用评级服务的相关资质，符合《管理办法》第九条的规定。

募集说明书. 经本所律师适当核查，发行人为本期中期票据发行制作的《募集说明书》已根据要求就本次发行对如下内容进行了逐一披露和说明：重要提示、释义、风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人基本情况、公司主要财务状况、发行人资信情况、信用增进安排、税项、信息披露、持有人会议机制、违约、风 险情形及处置、发行有关机构、备查文件及查询地址本所律师对发行人本次编制的《佛山市公用事业控股有限公司发行 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书》进行了审阅，并与《募集说明书指引》进行对照，《募集说明书》的主要内容包括风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人基本情况、发行人主要财务状况、资信状况、本期超短期融资券的信用增进情况、税项、信息披露安排、投资者保护机制、与本期超短期融资券发行有关的机构、备查文件等内容。 发行人在《募集说明书》中声明，发行人全体董事承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任；发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时本所律师认为，《募集说明书》的编制和其记载的内容符合《管理办法》及 配套规则的规定，《募集说明书》中对相关法律事项的信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 综上，本所律师认为，发行人本期中期票据的《募集说明书》已按照交易商协会有关规则指引的要求编制，其内容符合交易商协会有关规则指引中对信息披露的规定。《募集说明书》关于本次发行安排的内容也合法合规发行人委托联合资信为评级机构，对发行人主体进行评级。 发行人本次发行聘请的信用评级机构为中诚信。中诚信是一家依据中国法律在中国境内设立并有效存续的有限责任公司，具有独立的法人资格，持有北京市工商行政管理局 1核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111000071092067XR根据联合资信于 2020 年 6 月 12 日出具的《佛山市公用事业控股有限公司 2020 年度第三期中期票据信用评级报告》，经前述评级报告显示，发行人主体长期信用等级为 AAA 级，符合《管理办法》第九条及《业务规程》第三条的规定。 经本所律师核查，联合资信为交易商协会会员，联合资信持有北京市工商行政 管 理 局 朝 阳 分 局 所 核 发 的 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000722610855P ）。 根据中国人民银行出具的《关于中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》（银发[1997]547 号）和中国人民银行办公厅出具的《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信证券评估有限公司信用评级业务的函》（银办函[2000]162 号），中诚信具有企业债券信用评级业务资格。根据交易商协会在其网站上公布的《评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单》，中诚信具有从事银行间债券市场信用评级的业务资格。根据交易商协会在其网站公布的《中国银行间市场交易商协会会员名单》，中诚信为交易商协会会员根 据 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 网 站 （xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/）公布的《评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单》(2019 年 7 月 24 日)，联合资信出具的评级报告可以在银行间债券市场使用。 根据中诚信出具的《深圳市振业（集团）股份有限公司 2021 年度第一期中期票据信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA，本期中期票据等级为 AA。 经发行人确认，并经本所律师适当核查，发行人与中诚信之间不存在关联关系综上所述，本所律师认为，出具发行人评级报告的联合资信具备相关资质，与发行人不存在对本次发行构成实质性障碍的关联关系。

募集说明书. 经本所律师适当核查，发行人为本期中期票据发行制作的《募集说明书》已根据要求就本次发行对如下内容进行了逐一披露和说明：重要提示、释义、风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人基本情况、公司主要财务状况、发行人资信情况、信用增进安排、税项、信息披露、持有人会议机制、违约、风 险情形及处置、发行有关机构、备查文件及查询地址发行人为本次发行编制了《瀚蓝环境股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券募集说明书》。 发行人在《募集说明书》中声明，发行人全体董事承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任；发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时经核查，发行人为本次发行编制的《募集说明书》已就本次发行的投资风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信状况、债务融资工具信用增进、税项、主动债务管理、信息披露、持有人会议机制、受托管理人机制、投资人保护条款、违约、风险情形与处置、本期超短期融资券发行有关机构、备查文件等事项进行了逐一披露和说明。 综上，本所律师认为，发行人本期中期票据的《募集说明书》已按照交易商协会有关规则指引的要求编制，其内容符合交易商协会有关规则指引中对信息披露的规定。《募集说明书》关于本次发行安排的内容也合法合规本所律师认为，发行人已按照《管理办法》、《业务指引》、《募集说明书指引》、《信息披露规则》等规范性文件的要求编制了《募集说明书》；《募集说明书》的内容符合《管理办法》、《业务指引》、《募集说明书指引》、《信息披露规则》等规范性文件有关信息披露的规定。《募集说明书》关于本次发行安排等内容合法合规。 发行人本次发行聘请的信用评级机构为中诚信。中诚信是一家依据中国法律在中国境内设立并有效存续的有限责任公司，具有独立的法人资格，持有北京市工商行政管理局 1核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111000071092067XR）发行人已经委托中诚信为本次发行主体进行信用评级。根据中诚信于 2020 年 6 月 9 日出具的《瀚蓝环境股份有限公司 2020 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 根据中国人民银行出具的《关于中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》（银发[1997]547 号）和中国人民银行办公厅出具的《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信证券评估有限公司信用评级业务的函》（银办函[2000]162 号），中诚信具有企业债券信用评级业务资格。根据交易商协会在其网站上公布的《评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单》，中诚信具有从事银行间债券市场信用评级的业务资格。根据交易商协会在其网站公布的《中国银行间市场交易商协会会员名单》，中诚信为交易商协会会员中诚信持有统一社会信用代码为 9111000071092067XR 的《营业执照》，根据中国人民银行颁发的《关于中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》（银发[1997]547 号）、中国人民银行办公厅出具的《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信证券评估有限公司信用评级业务的函》 （银办函〔2000〕162 号）及本所律师对交易商协会官方网站的查询，中诚信是依法登记设立并有效存续的企业法人，具有中国银行间市场交易商协会会员资格，具备提供企业债券信用评级服务的法定资格。 根据中诚信出具的《深圳市振业（集团）股份有限公司 2021 年度第一期中期票据信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA，本期中期票据等级为 AA根据发行人的声明及本所律师核查，中诚信及其经办人员与发行人不存在影响客观性、独立性及公正性的关联关系。 经发行人确认，并经本所律师适当核查，发行人与中诚信之间不存在关联关系本所律师认为，中诚信为在中国境内注册且具有债券评级资质的信用评级机构，具备为本次发行提供信用评级服务的相关资质，符合《管理办法》第九条的规定。