募集资金项目实施后，不会与实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性. 本机构认为本次募集资金投资项目实施后，不会与实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。 本机构对本次发行对象是否符合《注册管理办法》第五十五条进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：核查了发行人关于本次发行的董事会决议、股东大会决议、相关部门的审批文件等材料；并向发行人律师进行了专项咨询和会议讨论。 经尽职调查和审慎核查，核查结论如下： 本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，根据深交所、中国证监会相关规定及《芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》所规定的条件，根据询价结果与本机构协商确定。本次发行对象符合 2020 年 10 月 23日召开的股东大会决议规定的条件，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。 票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。因此本次发行价格和发行对象符合《注册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八条规定。 经核查本次发行的申请文件、发行方案、相关董事会决议和股东大会决议，发行对 象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得本次向特定对象发行 A 股股票的股份因公司送股、资本公积金转增股 本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行不会导致发行人控制权发 生变化。因此本次发行的锁定期安排符合《注册管理办法》第五十九条、第九十一条规 定。 综上，保荐机构认为：发行人本次发行符合《注册管理办法》的有关规定。 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，发行人已召开第三届董事会第三十二次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
