发行方案. 指采用簿记建档方式发行债务融资工具时，发行人及主承销商依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件而制定，对簿记建档各项操作做出具体安排，并作为发行文件组成部分向市场公开披露的说明文件。
发行方案. 3.1 发行方式：甲方拟采取非公开发行方式向包括乙方在内的不超过 10名特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
发行方案. 3.1 发行方式：甲方拟采取非公开发行方式向配套资金认购方发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
发行方案. 指 《川山甲供应链管理股份有限公司股票发行方案》 19 《认购协议》 指 公司与投资者签署的《股票发行认购协议》 20 《认购公告》 指 川山甲于 2016 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公告 的《川山甲供应链管理股份有限公司股票发行认购公告》 21 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 22 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 23 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 24 《管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》 25 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 26 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 27 《公司章程》 指 《川山甲供应链管理股份有限公司章程》 28 《验资报告》 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(瑞华验字 ［2017］48280001 号) 29 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 30 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
发行方案. 发行规模及发行品种：公司作为发行人申请发行总规模不超过人民币 6.5 亿 元（含 6.5 亿元）的非公开定向债务融资工具（PPN），在获得交易商协会同意注册后，可一次发行或分期发行。具体发行规模及发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
发行方案. 1、发行方式 凯撒旅游拟采取非公开发行方式向包括海航旅游、凯撒世嘉投资公司在内的不超过 10 名特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
发行方案. 本次可转债发行方案约定转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，符合《可转换公司债券管理办法》第八条之规定。 本次可转债发行方案约定初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价，且未设置转股价格向上修正条款，符合《可转换公司债券管理办法》第九条之规定。 本次可转债发行方案约定了转股价格调整的原则及方式，并约定了转股价格向下修正时的股东大会审议程序以及向下修正的幅度，符合《可转换公司债券管理办法》第十条的规定。 本次可转债发行方案约定了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款；本次可转债发行方案约定了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，其中附加回售条款约定如出现募集资金变更用途的情况，债券持有人享有一次回售的权利；本次发行的赎回条款和回售条款符合《可转换公司债券管理办法》第十一条的规定。 发行人已聘请申港证券作为本次向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，并已签署了可转换公司债券受托管理协议，发行人已在募集说明书中约定可转债受托管理事项。申港证券将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定以及可转债受托管理协议的约定履行受托管理职责。 因此，本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十六条的相关规定。 发行人已制定可转换公司债券持有人会议规则，并已在募集说明书中披露可转换公司债券持有人会议规则的主要内容。持有人会议规则已明确可转换公司债券持有人通过可转换公司债券持有人会议行使权利的范围，可转换公司债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项。可转换公司债券持有人会议按照《可转换公司债券管理办法》的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体可转换公司债券持有人具有约束力。 因此，本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十七条的相关规定。 发行人已在募集说明书中约定本次发行的可转换公司债券违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制。 因此，本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十九条的相关规定。 保荐机构履行了如下核查程序：访谈发行人管理层；查阅了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年 （2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》、《董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺》和《控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺》等相关资料；核查了公司披露的本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的合理性、董事会选择本次融资的必要性和合理性、公司对填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项。 经核查，保荐机构认为，公司所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。 本保荐机构未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为。 经核查，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）在本项目中依法直接聘请申港证券担任本项目保荐机构、聘请国浩律师（上海）事务所担任本项目的法律机构、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本项目的审计机构、聘请东方金诚国际信用评估有限公司担任本项目的信用评级机构。 除前述依法需聘请的证券服务机构外，发行人存在直接有偿聘请其他第三方的行为。发行人聘请深圳思略咨询有限公司为本次发行募集资金投资项目提供可 行性研究报告咨询服务，聘请北京炜衡律师事务所越南分所对发行人境外子公司出具法律意见书，具体情况如下： 由于本次募投项目的整体投资金额较大，项目建设内容涉及的方面较多且较为复杂，因此发行人聘请深圳思略咨询有限公司，协助发行人在进行可行性分析和项目收益测算等过程中进一步提高合理性和准确性。 发行人在越南设有子公司并开展业务经营，为确保相关事项的合法合规性，发行人聘请北京炜衡律师事务所越南分所出具专项法律意见书。
发行方案. 甲方拟向乙方发行股份以购买其所持有的目标公司的 80%股权。
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