Common use of 对上市公司股权结构的影响 Clause in Contracts

对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书出具之日，上市公司总股本为 6,579,566,627 股。 如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,027,847,244 股， 海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本次交易后总股本的 35.14%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 1,909,720,617 股，占上市公司本次交易后总股本的 21.15%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 35.14% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 1,909,720,617 1,909,720,617 21.15% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 41.34% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.37% 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑海尔电器 2019 年末期股息对 H 股发行数量的影响，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,436,092,765股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本 次交易后总股本的 33.62%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 2,317,966,138 股，占上市公司本次交易后总股本的 24.56%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 33.62% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 2,317,966,138 2,317,966,138 24.56% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 39.55% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.27% 注：截至本报告书出具之日，海尔智家已发行本金总额为 8,000,000,000 港元的海尔智家可交换 债券，其可交换为约 2.55 亿股目前由香港海尔持有的海尔电器股份（约占海尔电器当前已发行股本总额的 9.06%）。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后，将有权按每 1,000,000 港元本金的债券换取 31,894.1813 股海尔电器股份。基于前述内容，截至本报告书出具之 日，以海尔智家可交换债券换取海尔电器股份的当前隐含转换价格约为 31.35 港元。 香港海尔目前持有的海尔电器股份不构成计划股份的一部分。若债券持有人于计划登记日前行使换股权并成为海尔电器股东，则该等债券持有人持有的海尔电器股份将构成计划股份的一部分，海尔智家将根据换股比例发行相应数目的海尔智家H 股，海尔电器将支付现金付款。若债券持有人在计划登记日前尚未悉数行使换股权，香港海尔或届时的可交换财产持有人持有的任何剩余海尔电器股份（构成可交换财产的一部分）将不构成计划股份的一部分，且不会于计划生效时被注销，但将纳入作为拟撤销上市的海尔电器股份的一部分。 本次交易后，海尔集团直接及间接持有上市公司不低于 30%的股权，上市公司的控制权未发生变更。此外，本次交易后，公司的社会公众股不低于本次交易完成后公司股本总额的 10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。

对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书出具之日，上市公司总股本为 6,579,566,627 股。 如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,027,847,244 股， 海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本次交易后总股本的 35.14%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 1,909,720,617 股，占上市公司本次交易后总股本的 21.15%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 35.14% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 1,909,720,617 1,909,720,617 21.15% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 41.34% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.37% 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑海尔电器 2019 年末期股息对 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑到海尔电器 2019年末期股息对 H 股发行数量的影响，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,436,092,765股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本 次交易后总股本的 股，占上市公司本次交易后总股本的 33.62%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 2,317,966,138 股，占上市公司本次交易后总股本的 24.56%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 33.62% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 2,317,966,138 2,317,966,138 24.56% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 39.55% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.27% 注：截至本报告书出具之日，海尔智家已发行本金总额为 8,000,000,000 港元的海尔智家可交换 债券，其可交换为约 2.55 亿股目前由香港海尔持有的海尔电器股份（约占海尔电器当前已发行股本总额的 9.06%）。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后，将有权按每 1,000,000 港元本金的债券换取 31,894.1813 股海尔电器股份。基于前述内容，截至本报告书出具之 日，以海尔智家可交换债券换取海尔电器股份的当前隐含转换价格约为 31.35 港元。 香港海尔目前持有的海尔电器股份不构成计划股份的一部分。若债券持有人于计划登记日前行使换股权并成为海尔电器股东，则该等债券持有人持有的海尔电器股份将构成计划股份的一部分，海尔智家将根据换股比例发行相应数目的海尔智家H 股，海尔电器将支付现金付款。若债券持有人在计划登记日前尚未悉数行使换股权，香港海尔或届时的可交换财产持有人持有的任何剩余海尔电器股份（构成可交换财产的一部分）将不构成计划股份的一部分，且不会于计划生效时被注销，但将纳入作为拟撤销上市的海尔电器股份的一部分。 本次交易后，海尔集团直接及间接持有上市公司不低于 30%的股权，上市公司的控制权未发生变更。此外，本次交易后，公司的社会公众股不低于本次交易完成后公司股本总额的 10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。

对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书出具之日，上市公司总股本为 6,579,566,627 股。 如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,027,847,244 股， 海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 截至本预案出具日，上市公司总股本为 1,813,731,596 股，控股股东中粮集团持有 828,265,000 股，占上市公司本次重组前总股本的 45.67%。本次发行股份购买资产完成 后，不考虑募集配套资金对上市公司股本的影响，上市公司总股本为 3,955,397,691 股，中粮集团将直接持有 828,265,000 股，占上市公司本次交易后总股本的 35.14%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 1,909,720,617 20.94%，本次交易的交易对方明毅，系中粮集团下属全资子企业，将持有 2,141,666,095 股，占上市公司本次交易后总股本的 21.15%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示54.15%，因此中粮集团将直接以及通过明毅间接持有上市公司 2,969,931,095 股股票，占上市公司本次交易后总股本的 75.09%。本次交易完成前后，不考虑募集配套资金的影响，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03中粮集团 828,265,000 45.67% 538,560,000 3,172,262,005 35.14- 828,265,000 20.94% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 明毅 - - 1,909,720,617 1,909,720,617 21.152,141,666,095 2,141,666,095 54.15% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72其他股东 985,466,596 54.33% - 3,731,993,506 41.34985,466,596 24.91% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.37% 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑海尔电器 2019 年末期股息对 H 股发行数量的影响，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,436,092,765股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本 次交易后总股本的 33.62%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 2,317,966,138 股，占上市公司本次交易后总股本的 24.56%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 33.62% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 2,317,966,138 2,317,966,138 24.56% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 39.55% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.27% 注：截至本报告书出具之日，海尔智家已发行本金总额为 8,000,000,000 港元的海尔智家可交换 债券，其可交换为约 2.55 亿股目前由香港海尔持有的海尔电器股份（约占海尔电器当前已发行股本总额的 9.06%）。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后，将有权按每 1,000,000 港元本金的债券换取 31,894.1813 股海尔电器股份。基于前述内容，截至本报告书出具之 日，以海尔智家可交换债券换取海尔电器股份的当前隐含转换价格约为 31.35 港元。 香港海尔目前持有的海尔电器股份不构成计划股份的一部分。若债券持有人于计划登记日前行使换股权并成为海尔电器股东，则该等债券持有人持有的海尔电器股份将构成计划股份的一部分，海尔智家将根据换股比例发行相应数目的海尔智家H 股，海尔电器将支付现金付款。若债券持有人在计划登记日前尚未悉数行使换股权，香港海尔或届时的可交换财产持有人持有的任何剩余海尔电器股份（构成可交换财产的一部分）将不构成计划股份的一部分，且不会于计划生效时被注销，但将纳入作为拟撤销上市的海尔电器股份的一部分。 本次交易后，海尔集团直接及间接持有上市公司不低于 30%的股权，上市公司的控制权未发生变更。此外，本次交易后，公司的社会公众股不低于本次交易完成后公司股本总额的 10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件注 1：上表基于上市公司截至停牌日的股东持股明细模拟测算。

对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书出具之日，上市公司总股本为 6,579,566,627 股。 如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,027,847,244 股， 海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本次交易后总股本的 35.14%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 1,909,720,617 股，占上市公司本次交易后总股本的 21.15%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 35.14% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 1,909,720,617 1,909,720,617 21.15% 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 41.34% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.37% 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑海尔电器 2019 年末期股息对 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑到海尔电器 2019年末期股息对 H 股发行数量的影响，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,436,092,765股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 9,436,917,878股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本 次交易后总股本的 股，占上市公司本次交易后总股本的 33.62%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 2,317,966,138 2,318,791,251 股，占上市公司本次交易后总股本的 24.56%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示24.57%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 33.62% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 2,317,966,138 2,317,966,138 24.562,318,791,251 2,318,791,251 24.57% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 39.55% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.27% 注：截至本报告书出具之日，海尔智家已发行本金总额为 8,000,000,000 港元的海尔智家可交换 债券，其可交换为约 2.55 2.51 亿股目前由香港海尔持有的海尔电器股份（约占海尔电器当前已发行股本总额的 9.06%）。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后，将有权按每 8.90%）。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后，将有权按每 1,000,000 港元本金的债券换取 31,894.1813 31,356.5773 股海尔电器股份。基于前述内容，截至本报告书出具之 日，以海尔智家可交换债券换取海尔电器股份的当前隐含转换价格约为 31.35 港元31.89 港元。海尔电器股东 已批准向截至2020 年7 月3 日海尔电器股东名册中登记的股东支付2019 年末期股息。海尔电器2019年末期股息将于 2020 年 8 月 3 日或前后予以支付。根据可交换债券条款及条件，如果在 EB 转 CB方案生效前，向可交换财产支付或派付海尔电器 2019 年末期股息，则需要纳入额外的海尔电器股份，构成可交换财产的一部分。 尽管可交换债券条款及条件允许 Harvest、海尔智家或香港海尔在就可交换财产收到海尔电器 2019 年末期股息金额（构成可交换财产的一部分）之日后，将现金分派金额用于在市场上购买额外 的海尔电器股份，但 Harvest、海尔智家或香港海尔目前尚没有行使该权利的意愿。反之，可交换债券条款及条件第 6(f)条载列的调整机制将生效，据此，根据所列明的以下公式计算的额外的海尔电器股份将被视为纳入可交换财产： 额外的海尔电器股份 =（现金分派金额／派息支付日期后第 11 个交易日的理论购买价格），其中： 任何日期的理论购买价格将等于海尔电器股份在前 10 个交易日内（不含当日）的平均收盘价格。 仅作示意性说明之用，假设根据可交换债券条款及条件第 6(f)条，因海尔电器 2019 年末期股息基于海尔电器股份于本报告书出具之日前十个交易日（不包括于本报告书出具之日）的平均收盘价对可交换财产进行调整，这将导致纳入 4,816,527 股额外的海尔电器股份，构成可交换财产的一部 分。因此，海尔智家可交换债券兑换为海尔电器股份的隐含交换价格将约为 31.29 港元（以上数字仅做示意性说明之用，实际转股价格及额外的海尔电器股份数量将根据海尔电器派息日（8 月 3 日）后 10 个交易日的收盘股价平均价计算得出）。 香港海尔目前持有的海尔电器股份不构成计划股份的一部分。若债券持有人于计划登记日前行使换股权并成为海尔电器股东，则该等债券持有人持有的海尔电器股份将构成计划股份的一部分，海尔智家将根据换股比例发行相应数目的海尔智家H 股，海尔电器将支付现金付款。若债券持有人在计划登记日前尚未悉数行使换股权，香港海尔或届时的可交换财产持有人持有的任何剩余海尔电器股份（构成可交换财产的一部分）将不构成计划股份的一部分，且不会于计划生效时被注销，但将纳入作为拟撤销上市的海尔电器股份的一部分。 本次交易后，海尔集团直接及间接持有上市公司不低于 30%的股权，上市公司的控制权未发生变更。此外，本次交易后，公司的社会公众股不低于本次交易完成后公司股本总额的 10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。

对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书出具之日，上市公司总股本为 6,579,566,627 股。 如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,027,847,244 股， 海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本次交易后总股本的 35.14%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 1,909,720,617 股，占上市公司本次交易后总股本的 21.15%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 35.14% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 1,909,720,617 1,909,720,617 21.15% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 41.34% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.37% 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑海尔电器 2019 年末期股息对 H 股发行数量的影响，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,436,092,765股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 9,436,917,878股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本 次交易后总股本的 股，占上市公司本次交易后总股本的 33.62%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 2,317,966,138 2,318,791,251 股，占上市公司本次交易后总股本的 24.56%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示24.57%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 33.62% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 2,317,966,138 2,317,966,138 24.562,318,791,251 2,318,791,251 24.57% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 39.55% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.27% 注：截至本报告书出具之日，海尔智家已发行本金总额为 8,000,000,000 港元的海尔智家可交换 债券，其可交换为约 2.55 2.51 亿股目前由香港海尔持有的海尔电器股份（约占海尔电器当前已发行股本总额的 9.06%）。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后，将有权按每 8.90%）。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后，将有权按每 1,000,000 港元本金的债券换取 31,894.1813 31,356.5773 股海尔电器股份。基于前述内容，截至本报告书出具之 日，以海尔智家可交换债券换取海尔电器股份的当前隐含转换价格约为 31.35 港元31.89 港元。海尔电器股东 已批准向截至2020 年7 月3 日海尔电器股东名册中登记的股东支付2019 年末期股息。海尔电器2019年末期股息将于 2020 年 8 月 3 日或前后予以支付。根据可交换债券条款及条件，如果在 EB 转 CB方案生效前，向可交换财产支付或派付海尔电器 2019 年末期股息，则需要纳入额外的海尔电器股份，构成可交换财产的一部分。 尽管可交换债券条款及条件允许 Harvest、海尔智家或香港海尔在就可交换财产收到海尔电器 2019 年末期股息金额（构成可交换财产的一部分）之日后，将现金分派金额用于在市场上购买额外的海尔电器股份，但 Harvest、海尔智家或香港海尔目前尚没有行使该权利的意愿。反之，可交换债券条款及条件第 6(f)条载列的调整机制将生效，据此，根据所列明的以下公式计算的额外的海尔电器股份将被视为纳入可交换财产： 额外的海尔电器股份 =（现金分派金额／派息支付日期后第 11 个交易日的理论购买价格），其中： 任何日期的理论购买价格将等于海尔电器股份在前 10 个交易日内（不含当日）的平均收盘价格。 仅作示意性说明之用，假设根据可交换债券条款及条件第 6(f)条，因海尔电器 2019 年末期股息基于海尔电器股份于本报告书出具之日前十个交易日（不包括于本报告书出具之日）的平均收盘价对可交换财产进行调整，这将导致纳入 4,816,527 股额外的海尔电器股份，构成可交换财产的一部 分。因此，海尔智家可交换债券兑换为海尔电器股份的隐含交换价格将约为 31.29 港元（以上数字仅做示意性说明之用，实际转股价格及额外的海尔电器股份数量将根据海尔电器派息日（8 月 3 日）后 10 个交易日的收盘股价平均价计算得出）。 香港海尔目前持有的海尔电器股份不构成计划股份的一部分。若债券持有人于计划登记日前行使换股权并成为海尔电器股东，则该等债券持有人持有的海尔电器股份将构成计划股份的一部分，海尔智家将根据换股比例发行相应数目的海尔智家H 股，海尔电器将支付现金付款。若债券持有人在计划登记日前尚未悉数行使换股权，香港海尔或届时的可交换财产持有人持有的任何剩余海尔电器股份（构成可交换财产的一部分）将不构成计划股份的一部分，且不会于计划生效时被注销，但将纳入作为拟撤销上市的海尔电器股份的一部分。 本次交易后，海尔集团直接及间接持有上市公司不低于 30%的股权，上市公司的控制权未发生变更。此外，本次交易后，公司的社会公众股不低于本次交易完成后公司股本总额的 10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。

对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书出具之日，上市公司总股本为 6,579,566,627 股。 如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,027,847,244 股， 海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本次交易后总股本的 35.14%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 1,909,720,617 股，占上市公司本次交易后总股本的 21.15%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 35.14% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 1,909,720,617 1,909,720,617 21.15% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 41.34% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.37% 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑海尔电器 2019 年末期股息对 年 末期股息对 H 股发行数量的影响，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,436,092,765股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本 次交易后总股本的 股，占上市公司本次交易后总股本的 33.62%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 2,317,966,138 股，占上市公司本次交易后总股本的 24.56%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 33.62% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 2,317,966,138 2,317,966,138 24.56% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 39.55% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.27% 注：截至本报告书出具之日，海尔智家已发行本金总额为 8,000,000,000 港元的海尔智家可交换 债券，其可交换为约 2.55 亿股目前由香港海尔持有的海尔电器股份（约占海尔电器当前已发行股本总额的 9.06%）。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后，将有权按每 1,000,000 港元本金的债券换取 31,894.1813 股海尔电器股份。基于前述内容，截至本报告书出具之 日，以海尔智家可交换债券换取海尔电器股份的当前隐含转换价格约为 31.35 港元。 香港海尔目前持有的海尔电器股份不构成计划股份的一部分。若债券持有人于计划登记日前行使换股权并成为海尔电器股东，则该等债券持有人持有的海尔电器股份将构成计划股份的一部分，海尔智家将根据换股比例发行相应数目的海尔智家H 股，海尔电器将支付现金付款。若债券持有人在计划登记日前尚未悉数行使换股权，香港海尔或届时的可交换财产持有人持有的任何剩余海尔电器股份（构成可交换财产的一部分）将不构成计划股份的一部分，且不会于计划生效时被注销，但将纳入作为拟撤销上市的海尔电器股份的一部分。 本次交易后，海尔集团直接及间接持有上市公司不低于 30%的股权，上市公司的控制权未发生变更。此外，本次交易后，公司的社会公众股不低于本次交易完成后公司股本总额的 10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。

对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书出具之日，上市公司总股本为 6,579,566,627 股。 如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,027,847,244 股， 海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本次交易后总股本的 35.14%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 1,909,720,617 股，占上市公司本次交易后总股本的 21.15%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 35.14% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 1,909,720,617 1,909,720,617 21.15% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 41.34% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.37% 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑海尔电器 2019 年末期股息对 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑到海尔电器 2019年末期股息对 H 股发行数量的影响，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,436,092,765股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本 次交易后总股本的 股，占上市公司本次交易后总股本的 33.62%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 2,317,966,138 股，占上市公司本次交易后总股本的 24.56%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 33.62% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 2,317,966,138 2,317,966,138 24.56% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 39.55% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.27% 注：截至本报告书出具之日，海尔智家已发行本金总额为 8,000,000,000 港元的海尔智家可交换 债券，其可交换为约 2.55 亿股目前由香港海尔持有的海尔电器股份（约占海尔电器当前已发行股本总额的 9.06%）。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后，将有权按每 1,000,000 港元本金的债券换取 31,894.1813 股海尔电器股份。基于前述内容，截至本报告书出具之 日，以海尔智家可交换债券换取海尔电器股份的当前隐含转换价格约为 31.35 港元。 香港海尔目前持有的海尔电器股份不构成计划股份的一部分。若债券持有人于计划登记日前行使换股权并成为海尔电器股东，则该等债券持有人持有的海尔电器股份将构成计划股份的一部分，海尔智家将根据换股比例发行相应数目的海尔智家H 股，海尔电器将支付现金付款。若债券持有人在计划登记日前尚未悉数行使换股权，香港海尔或届时的可交换财产持有人持有的任何剩余海尔电器股份（构成可交换财产的一部分）将不构成计划股份的一部分，且不会于计划生效时被注销，但将纳入作为拟撤销上市的海尔电器股份的一部分。 本次交易后，海尔集团直接及间接持有上市公司不低于 30%的股权，上市公司的控制权未发生变更。此外，本次交易后，公司的社会公众股不低于本次交易完成后公司股本总额的 10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。