承销机构. 中信证券股份有限公司 年 月 日
承销机构. 指 东吴证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司 安永会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 众华会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙），系公司股份改制时聘请 的审计机构 境外律师 指 为发行人境外子公司出具法律意见书的境外签字律师 《律师工作报告》 指 《上海市锦天城律师事务所关于迈创企业管理服务股份有限 公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》 本法律意见书 指 《上海市锦天城律师事务所关于迈创企业管理服务股份有限 公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》 《招股说明书（申报 稿）》 指 发行人为本次发行上市制作的《迈创企业管理服务股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 《审计报告》 指 安永会计师于 2022 年 9 月 9 日出具的（安永华明（2022）审字第 61695132_B03 号）《迈创企业管理服务股份有限公司已审财务报表（截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间、2021 年度、 2020 年度及 2019 年度）》 《内控报告》 指 安永会计师于 2022 年 9 月 9 日出具的（安永华明(2022)专字第 61695132_B09 号）《内部控制审核报告》 《非经常性损益意 见》 指 安永会计师于 2022 年 9 月 9 日出具的（安永华明(2022)专字第 61695132_B11 号）《非经常性损益的专项说明》 《纳税报告》 指 安永会计师于 2022 年 9 月 9 日出具的安永华明(2022)专字第 61695132_B10 号《主要税种纳税情况的专项说明》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）
承销机构. 指由西南证券有限责任公司担任主承销商的承销团 保荐机构（主承销商）： 指西南证券有限责任公司 担保人： 指中国工商银行山东省分行 《公司法》： 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》 《实施办法》： 指《上市公司发行可转换公司债券实施办法》 《暂行办法》： 指《可转换公司债券管理暂行办法》 《通知》 指《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》 《公司章程》： 指《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》 本次发行： 指公司本次 20 亿元可转换公司债券之发行 A 股： 指公司发行在外的人民币普通股 B 股： 指公司发行在外的境内上市外资股 转债、可转债、晨鸣转债： 指公司本次发行的可转换公司债券 持有人： 指登记机构的记录显示在其名下登记拥有晨鸣转债之投资者 交易日： 指深圳证券交易所的正常交易日 1－1－11
承销机构. 中国国际金融股份有限公司 年 月 日
承销机构. 广东能源集团财务有限公司
承销机构. 九州证券有限公司法定代表人：曲国辉 住所：西宁市南川工业园区创业路108号 联系电话：000-00000000传真：010-57672020 项目负责人：李朝晖
承销机构. 本次发行的主承销商为东吴证券。经核查，东吴证券现持有统一信用代码为 91320000137720519P 的《营业执照》及流水号为 000000000828 的《经营证券期货业务许可证》，具有合法有效的证券承销业务资格。东吴证券与发行人签署 的承销协议符合《管理办法》《公司债券承销业务规范》的相关规定。
承销机构. 如前文“三、5”所述，为提高金融机构参与度、降低发行承销难度，公司拟选聘 5-10 家与公司存在长期信贷业务关系的商业银行组成承销团，每期选择 1-2 家主承销商负责具体发行。根据银行信贷审批要求，被选聘为承销商的商业银行可能需要就其具体负责承销的部分相应调增对公司的授信额度。基于与公司的长期合作关系，各商业银行承销公司超短融所需授信额度的调增，基本不存在实质障碍。 综上，公司目前有需要、有条件、有便利开展超短融注册发行工作。提议公司董事会审批并提请股东大会审议：同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 30 亿元超短融，授权公司管理层在注册有效期内择机分次发行，同时授权公司管理层与获聘商业银行签署承销公司超短融所需调增的授信额度文件。 以上，请各位股东予以审议。