投资银行 样本条款

投资银行. （1） 境内股权融资业务 2020 年，境内股权融资方面，随着注册制改革推进，公司加大科创板、创业板等 IPO 客户覆盖力度，年内完成的 IPO 项目承销规模占市场份额 9.3%。《上市公司证券发行管理办法》修订后，公司重点布局定向增发业务，完成 52 单现金类定向增发项目， 合计发行规模人民币 831.01 亿元，市场份额占比 17.53%；完成 15 单资产类定向增发项目，合计发行规模人民币 1,084.84 亿元，市场份额占比 31.21%。同时，公司积极拓展可转债、优先股等业务机会，不断加强股权融资项目全流程质量管理和风险控制，巩固提升综合竞争优势。 2020 年，公司完成 A 股主承销项目 158 单，主承销金额人民币 3,135.99 亿元（含资产类定向增发），同比增长 12.08%，市场份额 18.94%，排名市场第一。其中，IPO 主承销项目 39 单，主承销金额人民币 435.85 亿元；再融资主承销项目 119 单，主承销金 额人民币 2,700.14 亿元。 最近三年，公司股权融资业务情况如下表： 单位：百万元 项目 2020年 2019年 2018年 首次公开发行 43,585 39 45,133 28 12,776 11

投资银行. （1） 境内股权融资业务 2019 年，境内股权融资方面，公司进一步加强客户全产品覆盖，巩固扩大基础客 户群；针对科创板进行重点布局，截至 2019 年 12 月 31 日，公司作为保荐机构/主承销 商已申报科创板项目 22 单，其中 9 单已完成发行。公司积极拓展可转债、国企混改、市场化债转股等业务机会，取得了良好的成果。同时，公司不断完善投行内部控制体系，严控项目风险，巩固提升综合竞争优势。 2019 年，公司完成 A 股主承销项目 81 单，主承销金额人民币 2,798.03 亿元（含资产类定向增发），市场份额 18.16%，排名市场第一。其中，IPO 主承销项目 28 单，主承销金额人民币 451.33 亿元；再融资主承销项目 53 单，主承销金额人民币 2,346.70 亿元。 最近三年，公司股权融资业务情况如下表： 单位：百万元 项目 2019年 2018年 2017年 首次公开发 行 45,133 28 12,776 11 21,099 31

投资银行. 投资银行部提供广泛的金融产品与服务(重点於客户驱动型、基于流量型和资本效率型为重的业务)。我们的产品与服务组合包括全球证券销售、交易和执行，一级经纪服务，融资，以及全面性投资研究。 瑞信的结构按职能划分如下： (中文译名: 瑞士信贷银行股份有限公司)

投资银行. 公司投资银行业务主要是向企业客户提供金融服务，主要包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问和新三板挂牌推荐等业务。2022年，公司投资银行业务实现营业收入18.82亿元，同比下降8.93%。